آتی داوجونز: عقب نشینی رالی بازار ادامه دارد. چه باید کرد به عنوان تورم، تسلا دیتا لوم

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. رالی بازار سهام پس از رشدهای بزرگ در پنج هفته قبل، یک هفته کاهش یافت. اما عقب نشینی تا اینجا عادی بوده است.

X

آیا دور روند صعودی بالاتر می رود، به توقف ادامه می دهد یا فروش جدی تری دارد؟ سه عامل مهم در هفته آینده: گزارش تورم CPI، درآمد و تسلا (TSLA).

گزارش تورم CPI در صبح روز سه‌شنبه منتشر شد و به تعیین انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره کمک کرد.

درآمدهای کلیدی این هفته شامل شبکه های Arista (آنت), سیستم های طراحی کادنس (CDNS) و Airbnb (ABNB)، همه نزدیک به نقاط خرید.

سهام تسلا در مدت کمی بیش از یک ماه دو برابر شده است و سرمایه‌گذاران TSLA روی سناریویی خوش‌بینانه شرط‌بندی می‌کنند بدون اینکه اطلاعات زیادی برای تایید یا رد آن وجود داشته باشد. ما شروع خواهیم کرد تا ببینیم چند خار در آن سناریو در هفته آینده وجود دارد، با اطلاعات ثبت نام خودروهای برقی چین برای تسلا (TSLA) و رقبای کلیدی.

در همین حال، اپل (AAPL) یک نقطه خرید دسته جدید جعل کرده است اکسون موبیل (XOM) به منطقه خرید بازگشته است.

ویدئوی تعبیه شده در این مقاله، عقب نشینی رالی بازار را به طور عمیق بررسی می کند، در حالی که سهام XOM را نیز تجزیه و تحلیل می کند. دکسکام (DXCM) و سیستم های تست Aehr (AEHR).

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز در ساعت 6 عصر ET به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک 100 باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در هفته گذشته، به‌ویژه بازارهای کوچک و بازی‌های رشد، کاهش یافت.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 0.2 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.1 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 2.4 درصد از دست داد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 3.4 درصد کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 21 واحد افزایش به 3.74 درصد رسید.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا هفته گذشته با جهش 8.6 درصدی به 79.72 دلار در هر بشکه رسید که نسبت به کاهش شدید هفته قبل بازگشت. معاملات آتی بنزین 7.9 درصد افزایش یافت. حتی قیمت گاز طبیعی نیز 4.3 درصد افزایش یافت.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) هفته گذشته 1.7% سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 2.15 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.5 درصد عقب نشینی کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2٪ از دست داد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 4.6 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 2.3 درصد غرق شد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 5.3% لغزید. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.5 درصد کاهش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 5 درصد جهش کرد و سهام XOM جزء اصلی بود. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.3 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.15% کاهش یافت، اگرچه هفتمین کاهش هفتگی متوالی بود.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 8.6% سقوط کرد و ETF ARK Genomics (ARKG) به دنبال افزایش های عمده در هفته های اخیر، 8.65 درصد کاهش یافت. سهام TSLA سهام عمده ای در سراسر ETF های Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

گزارش تورم CPI

گزارش تورم CPI برای ژانویه صبح روز سه شنبه ارائه می شود. اقتصاددانان انتظار دارند که تورم همچنان به روند کاهشی خود ادامه دهد، اما همچنان بسیار زیادتر از آن است که فدرال رزرو بخواهد.

روز جمعه، وزارت کار، داده های CPI نوامبر و دسامبر را کمی افزایش داد. شاخص قیمت مصرف کننده دسامبر 0.1% نسبت به ماه قبل در مقایسه با -0.1% اولیه افزایش یافت. CPI اصلی، که غذا و انرژی را حذف می کند، 0.4٪ افزایش یافته است، از 0.3٪ تجدید نظر شده است. CPI نوامبر و CPI اصلی 0.1 درصد افزایش یافت.

گزارش تورم CPI عنوان یک هفته شلوغ برای داده های اقتصادی، از جمله خرده فروشی در ژانویه، شاخص تولید فوریه فیلی فدرال رزرو، ادعاهای هفتگی بیکاری و موارد دیگر را عنوان می کند. این داده ها تز "فرود نرم" رالی بازار را تقویت یا تضعیف می کند.

در حال حاضر، بازارها انتظار دارند که نرخ بهره در ماه مارس و می افزایش یابد. در همین حال، احتمال حرکت دیگری در ژوئن به 43 درصد افزایش یافته است.

"قانونی که اینترنت را ساخت" ممکن است درهم شکسته شود

درامد

شبکه های آریستا، بودجه آویس (خودرو), Medspace (MEDP), فناوری های SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) و سیستم‌های طراحی Cadence همه دوشنبه شب فعال هستند. رقیب CDNS Synopsys (SNPS) قرار است روز سه شنبه، همراه با Airbnb (ABNB), ماریوت بین المللی (MAR) و ریخته گری های جهانی (GFS). اکثر این اسامی، به استثنای سهام PLTR، نزدیک به نقاط خرید بالقوه هستند.

Shopify (فروشگاه), مواد کاربردی (AMAT), Crocs (CROX) و ویستون (VC) اواخر هفته هستند.

فصل درآمد از تب و تاب خود خارج شده است، اما صدها شرکت در این هفته گزارش خواهند داد. مگاکاپ ها گزارش داده اند، اما درآمد هنوز برای بسیاری از بخش ها و البته سهام های فردی کلیدی است. Expedia (EXPE) درآمد پنج شنبه شب به طور گسترده در بازار سهام مسافرتی، از جمله سهام ABNB و Marriott، تاثیر گذاشت.

تقاضای تسلا

سهام تسلا در روز جمعه 5 درصد سقوط کرد و به 196.89 واحد رسید و به 3.6 جلسه برد برد. سهام همچنان 200 درصد در هفته افزایش یافت و به خط 93 روزه نزدیک شد. سهام TSLA 6 درصد از پایین ترین سطح بازار نزولی 101.81 ژانویه یعنی 6 افزایش یافته است. XNUMX ژانویه بود روز پیگیری برای رالی فعلی بازار

6 ژانویه همچنین روزی بود که تسلا پس از کاهش قابل توجه قیمت چین در اواخر اکتبر، کاهش عمده قیمت در چین و بازارهای کلیدی آسیا را اعلام کرد. تسلا کاهش‌های بزرگی را در اروپا و ایالات متحده دنبال کرد، به طوری که دومی نیز خودروهای مدل 3 و مدل Y بیشتری را واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی بزرگ تا سقف 7,500 دلار کرد.

کاهش قیمت‌ها بر حاشیه‌های ناخالص ارزشمند تسلا تأثیر می‌گذارد که در حال حاضر از اوج خود خارج شده‌اند. اما آنها همچنین افزایش زیادی به تقاضای تسلا داده اند. سهام تسلا تا حدی به دلیل این امید - که توسط ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت تقویت شده بود - افزایش یافته است که کاهش قیمت تسلا باعث افزایش تقاضا در طول سال خواهد شد.

خطر این است که تقاضا پس از انفجار اولیه کاهش یابد، به ویژه در چین. برخلاف ایالات متحده، چین بازار خودروهای برقی بسیار رقابتی دارد. بسیاری دیگر از سازندگان خودروهای برقی پس از حرکت تسلا در 6 ژانویه، قیمت ها را کاهش داده یا تخفیف های بزرگی ارائه کرده اند. مطمئناً حرکات بیشتری در راه است. در همین حال، رقبا به عرضه خودروهای برقی جدید یا اصلاح‌شده ادامه می‌دهند.

در روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران اطلاعات ثبت نام خودروهای برقی چین را برای هفته منتهی به 12 فوریه دریافت خواهند کرد. این اولین داده واقعی بدون تأثیر تعطیلات سال نو قمری بر تولید و فروش است. اکثر سازندگان خودروهای برقی باید شاهد افزایش زیادی در ثبت نام باشند.

متاسفانه تعبیر فروش تسلا ممکن است دشوار باشد. ثبت‌نام‌های قوی نشان‌دهنده تقاضای مداوم است، اما می‌تواند نشان‌دهنده تکمیل سفارش‌های هفته‌های قبل، با تعداد کمی فروش جدید باشد. ثبت نام ضعیف ممکن است نشان دهنده صادرات تسلا شانگهای باشد که بیشتر آخرین تولیدات خود را صادر می کند.

بنابراین اگرچه داده‌های روز سه‌شنبه مهم خواهند بود، ممکن است چند هفته طول بکشد تا سرمایه‌گذاران تصویر روشنی از تقاضای مداوم تسلا به دست آورند.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

سهام اپل

سهام اپل در هفته گذشته با 2.3 درصد کاهش به 151.01 واحد رسید که در پی چهار رشد هفتگی متوالی از پایین ترین سطح بازار نزولی بود. این در حال حاضر به سهام AAPL یک دسته برای یک پایه بازگشت به اوت با 157.48 می دهد. امتیاز خرید. تایتان فناوری با این وجود یک رهبر بازار نیست خط قدرت نسبی هنوز در اوج سپتامبر خود خوب است. با این حال، به عنوان تنها سهام 2 تریلیون دلاری جهان و عضوی از Dow Jones، S&P 500 و Nasdaq Composite، عملکرد سهام اپل اهمیت دارد.

سهام اکسون

با افزایش قیمت نفت خام، سهام XOM هفته گذشته 6.5 درصد جهش کرد و به 119.20 رسید و به بالای 114.76 بازگشت. پایه تخت امتیاز خرید، با توجه به تحلیل مارکت اسمیت. بسیاری از سهام انرژی در هفته قبل با کاهش قیمت نفت به شدت فروختند، اما سهام XOM با اکراه سقوط کرد. سهام روز دوشنبه در خط 10 هفته ای حمایت پیدا کرد و سپس جهش کرد.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام در میانه اولین عقب نشینی واقعی خود از روز بعدی 6 ژانویه است. تا کنون این عقب نشینی متوسط ​​و سالم بوده است.

نزدک، اس اند پی 500 و راسل 2000 همگی جایگاه خود را از دست دادند اما در روز جمعه حمایتی در حدود میانگین متحرک 21 روزه خود پیدا کردند. S&P و راسل نیز در حال معامله هستند تا بالاترین حد خود را در اواخر سال 2022 حفظ کنند. داو جونز که خط 50 روزه خود را در دو هفته گذشته بارها آزمایش کرده است، جمعه از آن سطح کلیدی بازگشت.

در حالی که جمعه برای شاخص های اصلی متفاوت بود، اما برای نام های رشد چنین احساسی وجود نداشت.

با این حال، عقب نشینی به بازار اجازه می دهد تا دستاوردهای قدرتمندی را هضم کند، با میانگین متحرک تا حدودی. سهام پیشرو در حال جعل دستگیره ها یا یافتن حمایت در سطوح صعودی هستند، اگرچه تعداد کمی از آنها در حال افزایش یا حرکت به سمت موقعیت هستند.

البته اقدامات سازنده توسط شاخص‌های اصلی و سهام پیشرو می‌تواند به سرعت به ساختارشکنی تبدیل شود. اگر آنها به طور قابل توجهی از اینجا سقوط کنند، شروع به نگرانی می کند.

بازدهی خزانه داری و دلار در دو هفته گذشته به شدت افزایش یافته است و بر سهام فشار وارد کرده است. تصادفی نیست که رالی بازار در 2 فوریه به اوج خود رسید، زمانی که بازدهی 10 ساله خزانه داری به 3.33 درصد به پایین ترین سطح پنج ماهه خود رسید. دلار اخیراً در 1 فوریه به پایین ترین حد خود رسید.

بنابراین گزارش تورم CPI و سایر داده های اقتصادی مهم خواهند بود. همینطور سیل درآمدهای سنگین از ANET، Shopify، Airbnb، Cadence Design و موارد دیگر. سهام خودروهای برقی و رشد سوداگرانه ممکن است سرنخ خود را از تسلا گرفته باشد.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

تا زمانی که رالی بازار قدرت واقعی خود را نشان ندهد، سرمایه گذاران باید مراقب افزایش قرار گرفتن در معرض باشند. عقب نشینی اخیر اهمیت افزودن تدریجی نوردهی و عدم خرید طولانی مدت را برجسته می کند.

با این حال، سرمایه‌گذاران باید آماده باشند اگر رشد بازار دوباره شتاب واقعی خود را به دست آورد. این یکشنبه از Super Bowl لذت ببرید، اما این آخر هفته صفحه نمایش خود را اجرا کنید و برنامه بازی خود را برای هفته آینده آماده کنید.

آن طرح بازی همه چیز در مورد حمله نیست. در صورت بدتر شدن شرایط برای بازار گسترده تر یا هلدینگ های خاص، آماده انجام اقدامات دفاعی باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تحلیلگر: رالی 100% تسلا مسیر خود را طی کرده است