آتی داوجونز: رالی بازار ادامه دارد. Tesla Lithium Buzz، Nvidia Earnings In Focus

معاملات آتی داوجونز به همراه قراردادهای آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح خواهند شد. معامله احتمالی لیتیوم تسلا و درآمدهای آینده انویدیا در کانون توجه قرار دارند.

X

شاخص‌های اصلی با کاهش تورم و نگرانی‌های فدرال‌رزرو بر سهام، سودهای اواسط هفته را کاهش دادند. نزدک حمایت کلیدی داشت، در حالی که S&P 500 برخی سطوح را پایین آورد.

پس از شروع قدرتمند هفته، چندین سهام پیشرو دچار فروش خشونت آمیز شدند اما پس از آن بازگشتند. از جمله آنها بودند آلبومارل (جامهء سفید و بلند), Etsy (ETSY) و Shopify (فروشگاه).

به نظر می رسد رالی بازار سهام همچنان در میانه یک عقب نشینی عادی است. اما سرمایه‌گذاران باید در کوتاه‌مدت تهاجمی کمتری داشته باشند، شاید با کاهش بازنده‌ها و گرفتن مقداری سود جزئی، قرار گرفتن در معرض را کمی کاهش دهند.

کارت گرافیک Nvidia (NVDA)، سازنده خانه های لوکس برادران تلفنی (TOL) و غول تجارت الکترونیک آمریکای لاتین MercadoLibre (ملی) از جمله بسیاری از گزارش های درآمد قابل توجه در یک هفته تعطیلات کوتاه است. هر سه نزدیک به امتیاز خرید بالقوه هستند. درآمد Nvidia برای آن مهم خواهد بود پیشرفته دستگاه میکرو (AMD) و به طور کلی بخش تراشه. درآمد Toll Bros برای دیگر سازندگان خانه کلیدی خواهد بود.

صفحه اصلی انبار (HD) و WALMART (WMT) اوایل سه‌شنبه گزارش می‌دهد، در حالی که غول‌های خرده‌فروشی دور از دسترس نیستند.

تسلا (TSLA) در حال بررسی یک پیشنهاد برای سیگما لیتیوم (SGMLبلومبرگ اواخر روز جمعه گزارش داد. سیگما هیچ درآمدی ایجاد نکرده است، اما آماده شروع تولید تجاری است. سهام SGML جمعه شب افزایش یافت و سهام ALB و دیگر لیتیوم‌ها نیز پس از ساعت‌ها افزایش یافتند.

در همین حال، ثبت نام هفتگی خودروهای برقی چین اوایل سه شنبه انجام می شود. این سرنخ هایی را در مورد تقاضای تسلا و همچنین رقبای مانند BYD (BYDDF) تحویل را افزایش می دهند.

سهام TSLA هفته گذشته به رشد عظیم خود ادامه داد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز در ساعت 6 عصر ET به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک 100 باز می شود.

ایالات متحده بازارهای سهام دوشنبه تعطیل است به مناسبت تعطیلات روز رئیس جمهور اما سایر مبادلات در سراسر جهان باز خواهند ماند.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام هفته گذشته را با قدرت شروع کرد اما در اواخر هفته کاهش یافت، اگرچه رهبران از پایین ترین سطح روز جمعه خارج شدند.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 0.1 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.3 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 0.6 درصد افزایش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.4 درصد پیشرفت کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 8 واحد پایه افزایش یافت و به 3.83 درصد رسید. بازده 10 ساله روز جمعه پس از آزمایش قله های اواخر دسامبر اندکی کاهش یافت، اما همچنان 50 واحد پایه نسبت به پایین ترین سطح روزانه 2 فوریه افزایش دارد.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 4.2 درصد کاهش به 76.34 دلار در هر بشکه رسید. قیمت مس 2.15 درصد کاهش یافت. ترس از تقاضا و بازگشت دلار به انرژی و کالاهای صنعتی ضربه می زند.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) هفته گذشته 0.6% افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.4 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) اساساً مسطح بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.5٪ کاهش یافت. سهام انویدیا یک هلدینگ بزرگ SMH است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 1.7 درصد افزایش یافت و نام های فولاد و زغال سنگ پیشتاز بودند. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 1.9 درصد صعود کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 1.3 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4 درصد افزایش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 6.3% سقوط کرد و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.3 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.4% کاهش یافت، هشتمین افت هفتگی متوالی.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 6.85 درصد رشد کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9 درصد افزایش یافت. سهام تسلا در سراسر ETFهای Ark Invest، به ویژه ARKK، به عنوان یک سهام اصلی باقی می ماند. های Roku (ROKU) یک برنده بزرگ ARKK بود.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سود انویدیا

درآمد انویدیا چهارشنبه شب برای سه ماهه چهارم ژانویه منتهی می شود. تحلیلگران انتظار دارند که EPS 39 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد، که اندکی بهتر از افت 51 درصدی و 50 درصدی در سه ماهه دوم و سه ماهه مالی است.

تحلیلگران انتظار دارند که درآمد Nvidia در سال مالی جدید افزایش یابد. سرمایه گذاران ممکن است در مورد هرگونه نظر در مورد تقاضای بالقوه برای استفاده از هوش مصنوعی کنجکاو باشند.

سهام NVDA از 6 ژانویه افزایش یافته است روز پیگیری، انفجار از 188 گذشت پایه فنجانی امتیاز خرید مجدد در 24 ژانویه. سهام از چهارشنبه تا جمعه سقوط کرد و می‌تواند تا مارس 2022، درست در زمان نتایج سه‌ماهه چهارم، ادغام شود. اما با توجه به اینکه سهام انویدیا برای هفتمین هفته متوالی صعود می‌کند، چندان تغییری ایجاد نمی‌کند. سهام نیز بسیار بالاتر از میانگین متحرک است.

سهام انویدیا و تسلا احتمالاً دارای بهترین مگاکاپ هستند، بنابراین درآمد انویدیا و واکنش تحلیلگران سهام برای رشد بازار مهم خواهد بود. همچنین ممکن است کاتالیزوری برای بخش کلی تراشه، به ویژه سهام رقیب AMD باشد.

درآمد برادران عوارض

سازنده لوکس سه شنبه شب گزارش مالی سه ماهه اول را ارائه می دهد. تحلیلگران معتقدند که درآمد هر سهم شرکت Toll Brothers نسبت به سال قبل 1 درصد افزایش یافته است، اما سپس برای کل سال کاهش یافته است. افزایش بزرگ نرخ وام مسکن، بازار مسکن را سرد کرده است. کاهش شدید بازدهی خزانه داری و نرخ وام مسکن از اواخر اکتبر تا اوایل فوریه باعث افزایش سهام و رقبای TOL شد، اما آنها دوباره تحت فشار قرار گرفتند.

سهام TOL هفته گذشته 2.65 درصد کاهش یافت و به 57.20 رسید و به زیر خط 21 روزه روز جمعه سقوط کرد. اما سهام روی 62.71 کار می کنند فنجان با دسته امتیاز خرید

درآمد MercadoLibre

درآمد MercadoLibre پنجشنبه شب سررسید است، با سود بزرگی که در مقایسه با زیان سال قبل مشاهده شده است. برای سال 2023 نیز رشد قابل توجهی پیش بینی می شود.

سهام MELI فقط 0.4% سقوط کرد و به 1,100.87 رسید، اما نزدیک به پایین ترین سطح هفتگی به پایان رسید. سهام اندکی کمتر از خط 21 روزه هستند اما فقط 1,095.44 را نگه می دارند امتیاز خرید. این غول تجارت الکترونیک و پرداخت در اوایل ژانویه ادغام شد و از نقطه خرید عبور کرد و در 1,250.48 فوریه به 2 رسید. اوج هفته گذشته این همچنین به این معنی است که سهام MELI خط 21 روزه را بازپس گرفته و یک روند نزولی کوتاه را می شکند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند توقف اخیر را به‌عنوان ابزاری برای ادغام بزرگ‌تر در اوایل آوریل ببینند.

تقاضای خودروهای الکتریکی تسلا چین

تقاضای تسلا چین همچنان یک علامت سوال بزرگ است. در روز سه‌شنبه، ثبت‌نام هفتگی خودروهای برقی چین شفافیت بیشتری را ارائه خواهد کرد. ثبت نام خودروهای برقی تسلا در هفته گذشته کاهش یافت در حالی که رقبایی مانند BYD شروع به بهبودی از تعطیلات طولانی سال نو چین کردند. اما این امکان وجود دارد که تسلا عرضه محدودی برای بازار محلی صادر کند.

طبق گزارش ها، تولید شانگهای در 19 فوریه مجدداً کاهش می یابد تا به آمادگی برای ارتقاء احتمالی مدل 3 کمک کند.

سهام تسلا همچنان داغ است و هفته گذشته با 5.8 درصد افزایش به 203.35 رسید. این با وجود عقب نشینی پنجشنبه به عنوان NHTSA فراخوان تسلا را اعلام کرد بیش از 362,000 وسیله نقلیه برای نقص ایمنی FSD. سهام TSLA بیش از دو برابر شده است از پایین ترین سطح بازار نزولی 101.81. در حالت ایده‌آل، سهام برای مدتی متوقف می‌شود، سپس یک خط 200 روزه کاهش می‌یابد.

سرمایه گذاران ممکن است منتظر رویداد روز سرمایه گذار در 1 مارس باشند. تسلا گفته است که جزئیات بیشتری در مورد یک پلت فرم جدید EV ارائه خواهد کرد، شاید یک مدل ارزان تر. سرمایه گذاران همچنین به دنبال نکاتی در مورد Cybertruck و تاییدی در مورد مدل بازسازی شده 3 خواهند بود.

تسلا آیز سیگما لیتیوم؟

در همین حال، تسلا ممکن است به دنبال تامین منابع فلزی باتری بیشتر باشد و گزارش می دهد که به دنبال خرید سیگما لیتیوم است. سیگما می گوید در ماه آوریل تولید تجاری خود را در سایت برزیلی خود آغاز خواهد کرد. بلومبرگ گزارش داد که مذاکرات در مراحل اولیه است. طبق گزارش ها، سیگما لیتیوم با خودروسازان و استخراج کنندگان مختلف تماس گرفته است.

سهام SGML با ارزش بازار کمی بالاتر از 3 میلیارد دلار بسته شد، اما اواخر روز جمعه 26 درصد افزایش یافت. سهام TSLA یک کسری افزایش یافت.

سهام ALB و SQM جمعه شب پس از سقوط هر دو در روز جمعه، اندکی رشد کردند.

معامله تسلا و سیگما به دنبال سهام بزرگ جنرال موتورز در آن خواهد بود لیتیوم قاره آمریکا (LAC، با هدف توسعه معدن Thacker در نوادا. لیتیم Piedmont (PLL)، یک بازی دیگر با درآمد صفر، به تازگی یک سرمایه گذاری سهام از سازنده باتری LG Chem دریافت کرده است.

غول EV و باتری BYD سرمایه گذاری های متنوعی در لیتیوم دارد.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

روند صعودی بورس از جمعه تا جمعه تغییر چندانی نداشت. اما شاخص های اصلی برای دومین هفته متوالی نزدیک به پایین ترین حد هفتگی خود بسته شدند.

S&P 500 میانگین متحرک 21 روزه خود را در روز جمعه کاهش داد، اما کمی بالاتر از آن بسته شد. شاخص بنچمارک اندکی کمتر از قله های دسامبر خود است. اما فاصله زیادی با رسیدن به اوج های چند ماهه ندارد.

داو جونز در روز جمعه به زیر خط 50 روزه خود سقوط کرد و به پایین‌ترین نقطه از 25 ژانویه رسید، اگرچه تراشه‌های آبی در آن روز به سمت بالاتر رفتند. داو در هفته های اخیر بسیار فشرده معامله می شود.

کامپوزیت نزدک در روز جمعه در میانگین متحرک 21 روزه خود حمایت پیدا کرد و بالاتر از پایین ترین حد خود در 10 فوریه نگه داشت.

راسل 2000 خط 21 روزه خود را در تمام هفته با موفقیت برگزار کرد. شاخص سرمایه‌گذاری کوچک در مقایسه با میانگین‌های شرکت‌های بزرگ برجسته شد و در نیمه بالایی محدوده هفتگی خود بسته شد.

سهام های پیشرو در اوایل هفته شروع به عبور از نقاط خرید جدید کردند، زیرا نزدک به نظر آماده پایان دادن به عقب نشینی اخیر خود است. و برخی از آنها در هفته عملکرد خوبی داشتند، از جمله سهام Nvidia و Tesla. برخی از حرکات قوی در درآمد وجود دارد، مانند ارتباطات Iridium (IRDM).

اما تعدادی از رهبران به شدت فروختند. برخی از آن‌ها منعکس‌کننده سود یا چشم‌انداز ضعیف هستند، مانند سقوط سهام SHOP بر اساس راهنمایی. فروش سود همیشه یک ریسک است. اما پس از نتایج مثبت، فروش بزرگی نیز وجود داشت، به طوری که سهام ALB در روز جمعه پس از چشمک زدن سیگنال های خرید در روز پنجشنبه پس از درآمد، 9.7 درصد سقوط کرد. فناوری های SolarEdge (SEDG) مثال دیگری است. این فروش های خشونت آمیز حداقل یک پرچم زرد کوچک است.

با این حال، اکثر رهبران آسیب بزرگی متحمل نشدند. حتی تعداد بیشتری از نام‌های برتر در حال ساختن دسته‌ها یا عقب‌نشینی به خطوط 50 روزه خود هستند.

سوال این است که رالی کلی بازار چه می کند. از منظر فنی، عقب نشینی همچنان سالم به نظر می رسد، به خصوص با نگاهی به نمودارهای هفتگی. جهش پایین روز جمعه دلگرم کننده بود. اما مکث فعلی می‌تواند برای یک دوره طولانی به طول بینجامد یا به عقب‌نشینی آسیب‌رسان‌تر تبدیل شود.

چشم انداز اقتصاد کلان از بسیاری جهات بهبود یافته است. خطرات رکود جهانی کاهش یافته است، در حالی که رشد دستمزد ایالات متحده با وجود بازارهای کار فشرده کاهش یافته است. اما سناریوی «عدم فرود» همچنین به این معنی است که تورم ممکن است چسبنده‌تر باشد و به مقامات فدرال رزرو ابزار و انگیزه‌ای برای افزایش نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر بدهد. سهام برای شروع سال تا حد زیادی به امید بهبودی جهانی افزایش یافته بود، اما اکنون با برخی از پیامدهای منفی این سناریو کنار می آیند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

با ادامه روند صعودی بازار سهام، سرمایه گذاران باید در مورد خریدهای جدید محتاط باشند. اقدام جانبی بازار، اگرچه در نهایت می تواند مثبت باشد، سرمایه گذاران را با قدرت موقت جذب می کند، سپس آنها را خرد می کند.

زمان خوبی برای بررسی نمونه کارها است. بسته به موقعیت خود، ممکن است بخواهید با گرفتن مقداری سود و کاهش عقب ماندگی، نوردهی را کمی کاهش دهید.

این زمان برای صبور بودن و آماده شدن است. سهام زیادی در حال راه اندازی هستند. بنابراین از تعطیلات سه روزه آخر هفته استفاده کنید تا صفحه نمایش خود را اجرا کنید و لیست های تماشای خود را به روز کنید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

پنج سهام با محصولات داغ نزدیک به امتیاز خرید

چشم انداز S&P 500: با فدرال رزرو مبارزه نکنید، اما از آن هم نترسید