Dow Jones Futures: Market Rally Fizzles; سهام GME، سهام ترامپ DWAC Spike On News

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با گزارش مشاغل دسامبر که صبح جمعه منتشر می شود، اندکی افزایش یافت. رشد بازار سهام در روز پنجشنبه تلاش کرد تا دوباره بهبود یابد، اما با عقب نشینی سهام اپل و تسلا، سودهای ضعیف به ضررهای اندک در شاخص های اصلی تبدیل شد.

X

بازدهی 10 ساله خزانه داری همچنان به صعود خود ادامه داد و به بالاترین حد پاندمی نزدیک شد در حالی که قیمت نفت خام به شدت افزایش یافت. بانک ها و سهام انرژی نیز به رشد خود ادامه دادند.

خارج از این دو حوزه، شبکه های Arista (ANET) ، حمل و نقل یکپارچه Zim (ZIM)، جزء داو جونز صفحه اصلی انبار (HD) ، نیمه هادی تایوان (TSM) و هتل های هیلتون (HLT) پنج سهام ارزش تماشا هستند. همه به طور معقولی خوب نگه می دارند. برخی از ورودی‌های تقریباً احتمالی هستند، در حالی که برخی دیگر به طور بالقوه در حال حاضر قابل اجرا هستند، اگرچه سرمایه‌گذاران باید در مورد خریدهایی که تحت فشار بازار سهام هستند، محتاط باشند.

در همین حال، اپل (AAPL) دوباره عقب نشینی کرد و برای اولین بار در سه ماه اخیر به زیر میانگین متحرک 21 روزه خود بسته شد. سهام تسلا به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود سقوط کرد.

در نهایت، میم سهام DWAC و گیماستاپ (GME) در اخبار تجمع کرد. سهام ترامپ شریک SPAC Digital World Acquisition Corp. (DWAC) در جلسه روز پنجشنبه افزایش یافت زیرا رئیس جمهور سابق آماده می شود تا ماه آینده سایت رسانه اجتماعی خود را راه اندازی کند.

سهام GME یک شبه سر به فلک کشید زیرا خرده فروش بازی های ویدیویی واحدی را برای ورود به بازارهای NFT و ارزهای دیجیتال راه اندازی کرد.

تسلا سهام (TSLA) و ANET در جدول امتیازات IBD قرار دارند. سهام ZIM، Arista Networks و Tesla در IBD 50 هستند.

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

گزارش مشاغل

وزارت کار گزارش مشاغل دسامبر را در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر خواهد کرد. اقتصاددانان انتظار دارند که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تا 400,000 افزایش یابد. در ماه نوامبر، حقوق و دستمزد تنها 210,000 نفر افزایش یافت، اما نظرسنجی جداگانه خانوار نشان داد که اشتغال جهش بزرگی داشته و نرخ بیکاری را به 4.2 درصد کاهش داده است. وال استریت پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در دسامبر به 4.1 درصد کاهش یابد.

اقتصاددانان همچنین انتظار دارند که نرخ مشارکت نیروی کار به 61.9 درصد برسد، زیرا کارگران به آرامی دوباره وارد نیروی کار می شوند. این نرخ مشارکت ممکن است عدد کلیدی در گزارش مشاغل دسامبر باشد، زیرا کارگران نگرانی‌های Omicron را در مقابل کاهش پس‌اندازهای همه گیر متعادل می‌کنند. اینکه چقدر سریع و چه تعداد «کارگر گمشده» به نیروی کار بازمی‌گردند، عاملی کلیدی برای افزایش دستمزدها و فشار تورم طولانی‌مدت است – و فدرال رزرو با چه سرعتی سیاست‌های خود را در سال 2022 تشدید خواهد کرد.

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز نسبت به ارزش منصفانه 0.1% افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 نیز 0.1 درصد افزایش یافت. معاملات آتی نزدک 100 0.2 درصد افزایش یافت.

گزارش مشاغل دسامبر مطمئناً بازدهی خزانه داری و معاملات آتی داوجونز را قبل از باز شدن و فراتر از آن تغییر می دهد. حرکات اولیه بازار ممکن است به سرعت معکوس شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام شاهد بود که سودهای اندک درون روز به زیان اندک برای شاخص‌های اصلی تبدیل شد که در ادامه ضعیف فروش شدید روز چهارشنبه بود.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات روز پنجشنبه بازار سهام 0.5 درصد کاهش یافت. شاخص S&P 500 0.1 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 0.1 درصد کاهش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.6 درصد پیشرفت کرد.

هومانا (HUM) با اخطار سود 19 درصد سقوط کرد و سایر بیمه‌گران سلامت را نیز با جزء داو جونز تحت تأثیر قرار داد. UnitedHealth (UNH) با کاهش 4.1 درصدی به خط 50 روزه خود رسید.

بازدهی 10 ساله خزانه داری حدود 3 واحد پایه افزایش یافت و به 1.73 درصد رسید، درست زیر اوج مارس 2021 1.765 درصد، که بالاترین میزان از ژانویه 2020 است. این هفته 22 واحد پایه افزایش داشت. بازدهی دو ساله خزانه داری روز پنجشنبه با 5 واحد افزایش به 0.88 درصد رسید. جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، می گوید که اولین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است در ماه مارس، درست پس از کاهش نرخ اوراق قرضه فدرال رزرو، خرید دارایی ها را به صفر برساند. در روز چهارشنبه، دقایقی از جلسه سیاست گذاری بانک مرکزی در دسامبر نشان داد که بانک مرکزی می تواند بلافاصله پس از اولین افزایش نرخ بهره، شروع به کاهش ترازنامه عظیم خود کند.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا با 2.1 درصد افزایش به 79.46 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رقم بسته شدن از 16 نوامبر تاکنون است.

سهام اپل 1.7 درصد سقوط کرد و به 172 رسید که کمتر از خط 21 روزه بود. تایتان فناوری داو تنها 3.1 درصد در هفته سقوط کرد و همچنان به بالاترین سطح تاریخ نزدیک شد. اما عقب نشینی سهام AAPL نشان می دهد که حتی بزرگترین و قوی ترین فناوری ها نیز تحت فشار هستند.

سهام تسلا 2.15 درصد عقب نشینی کرد و به 1,064.70 رسید، از پایین ترین سطح روزانه خود اما زیر خط 50 روزه خود بسته شد. پس از جهش 13.5 درصدی در روز دوشنبه در تحویل های انفجاری Q4، سهام کمتر از 1 درصد نسبت به آن افزایش یافت. حرکت روز دوشنبه باعث شد سهام TSLA از نقطه خرید 1,119.10 عبور کند. در این مرحله، سرمایه‌گذاران احتمالاً باید در حال حاضر به بالای 1,200 نگاه کنند.

ETF ها

در میان بهترین ETFها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.3% رشد کرد در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.2% بالاتر رفت. IShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) 0.1% افزایش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1% رشد کرد و سهام TSM یکی از سهامداران عمده بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.5% سقوط کرد و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) کمی بالاتر از نقطه سر به سر بود. US Global Jets ETF (JETS) ارتفاع را حفظ کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.25% افت کرد و سهام HD قابل توجه بود. Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.2% و Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5% افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.2% کاهش یافت و سهام UNH جزء شماره 1 بود.

با انعکاس سهام‌های داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 0.6% و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.7% افت کردند که هر دو به پایین‌ترین حد خود در 16 ماه گذشته رسیدند. هر دو صندوق ARK در روز چهارشنبه 7.1 درصد سقوط کردند. سهام تسلا همچنان دارایی شماره 1 در سراسر ETF های ARK Invest است، اما کتی وود دارایی های خود را در غول خودروهای برقی در ماه های اخیر کاهش داده است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام برای تماشا

سهام Arista Networks با 0.4% کاهش به 132.67 رسید، اما در خط 10 هفته ای خود حمایت می شود. سهام ANET از یک امتیاز خرید ثابت 134.24 سود دو رقمی داشته است، اما کاهش حجم پایین آن در این هفته در مقایسه با سایر نام‌های رشد نسبتاً آرام به نظر می‌رسد. یک بازگشت قوی از خط 10 هفته ای می تواند ورود جدیدی را ارائه دهد، امیدوارم با تقویت بازار گسترده تر.

آریستا همچنین از حضور در گروه شبکه قوی سود می برد. سیستم های سیسکو (CSCO) ، شبکه های افراطی (EXTR)، شبکه های F5 (FFIV) نام های باکیفیت دیگر این گروه هستند.

سهام حمل و نقل مجتمع Zim با 2٪ افزایش به 55.73 رسید و در نزدیکی خط 21 روزه خود حمایت پیدا کرد. به نظر می رسد سهام ZIM در نمودارهای MarketSmith که برای سود سهام بزرگ این شرکت تنظیم شده اند، در حال شکل گیری دسته بالایی است. برای نمودارهای تعدیل نشده، سهام ZIM در حال تشکیل یک دسته معمولی است که به 16 سپتامبر بازمی گردد. در هر صورت، 59.79 نقطه خرید است.

حامل های فله ستاره (SBLK) و ماتسون (MATX) سهام حمل و نقل مرتبطی هستند که در حال راه اندازی هستند.

سهام Home Depot 0.3% کاهش یافت و به 405.88 رسید و در میانگین متحرک 21 روزه خود و درست بالاتر از خط 10 هفته خود حمایت پیدا کرد. خط استحکام نسبی پس از یک پیشروی قوی از اوج فاصله چندانی ندارد. سهام HD در حال ایجاد ادغام با امتیاز خرید احتمالی 420.71 بعد از هفته آینده است، اگرچه سرمایه گذاران می توانند ورودی های کمی زودتر پیدا کنند. آرشیو لاو است (LOW) نیز به صورت صعودی در حال تثبیت است.

سهام نیمه هادی تایوان 1.3 درصد افزایش یافت و به 128.81 رسید و بالاتر از شکست خط روند دوشنبه و نزدیک به 128.19 بود. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند منتظر بمانند تا سهام TSM به بالای 135.50 در روز سه شنبه برسد، در حالت ایده آل پس از تشکیل یک دسته. سهام نیمه تایوان در حال تجمیع است که به اواسط فوریه 2021 باز می گردد.

چندین سهم دیگر از تراشه ها به خوبی حفظ شده اند، از جمله STMicroelectronics (STM) و مواد کاربردی (AMAT)، اما بسیاری دیگر در حال مبارزه هستند.

سهام هیلتون با 0.2% افزایش به 152.06 رسید که همچنان در منطقه خرید قرار دارد. سهام HLT در 148.85 دسامبر، پس از ورود زودهنگام در جلسه قبل، امتیاز خرید 22 فنجان با دستگیره را کاهش داد. Expedia (EXPE) و چندین سهام هتل در چند هفته گذشته عملکرد خوبی داشته اند، زیرا سرمایه گذاران می بینند که omicron در مقایسه با انواع قبلی Covid تأثیر کوتاه مدت یا بلندمدت کمتری بر سفر داشته است.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟

ترامپ سهام DWAC در راه اندازی اجتماعی افزایش می یابد

طبق فهرستی از اپ استور اپل، ترامپ مدیا رئیس جمهور سابق ترامپ، برنامه رسانه اجتماعی TRUTH خود را در 21 فوریه راه اندازی خواهد کرد. این اعلامیه یک سال پس از شورش بسیاری از حامیان ترامپ در ساختمان کنگره آمریکا منتشر شد. توییتر (TWTR) و متا پلتفرم ها واحد (FB). فیس بوک (FB) ترامپ را در پی 6 ژانویه تحریم کرد.

احتمالاً یک سایت رسانه اجتماعی ترامپ می تواند تقریباً فوراً میلیون ها دنبال کننده پیدا کند. ایجاد یک شرکت سودآور می تواند یک چالش باشد.

سهام ترامپ شریک SPAC، سهام DWAC پس از سقوط به 20 در یک روز، نزدیک به 60.27 درصد افزایش یافت و به 45.20 رسید. سهام DWAC بالاتر از چندین هفته معاملات فشرده و بالاتر از خط 50 روزه افزایش یافت. سهام DWAC دارای یک مانع کوتاه مدت دیگر در قله 8 در 66.31 دسامبر است. اما فاصله زیادی با بالاترین رقم 22 روز 175 اکتبر دارد، بلافاصله پس از اینکه ترامپ مدیا با قرارداد SPAC با سهام DWAC موافقت کرد.

سهام GME یک شبه اوج می گیرد

وال استریت ژورنال گزارش داد که GameStop در حال راه‌اندازی بخشی برای ایجاد بازاری برای توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و ایجاد مشارکت‌های ارزهای دیجیتال است. خرده فروش بازی های ویدیویی مستقر در مرکز خرید مدتی است که به دنبال تحول دیجیتالی است.

سهام GME در معاملات یک شبه بیش از 25 درصد افزایش یافت. سهام در روز پنجشنبه پس از رسیدن به پایین ترین سطح 1.3 ماهه روزانه، 131.03 درصد افزایش یافت و به 252.20 رسید. اما سهام GameStop پس از رسیدن به بالاترین قیمت کوتاه مدت 23 در 483 نوامبر به شدت کاهش یافته است. سهام GME در 28 ژانویه 2021 به بالاترین قیمت خود یعنی XNUMX رسید.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رشد بازار سهام تحت فشار است و روز پنجشنبه کاری برای تغییر آن انجام نداد. کامپوزیت نزدک در طول روز بیش از 1 درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین حد اخیر نزدیک شد، قبل از بازگشت، و برای مدت کوتاهی مثبت شد. اما این پس از سقوط 1.3 درصدی در روز سه‌شنبه و افت 3.3 درصدی در روز چهارشنبه است که میانگین متحرک 50 روزه خود را پشت سر گذاشته است.

S&P 500 در خط 50 روزه خود پشتیبانی پیدا کرد، اما آیا این خط ادامه خواهد داشت؟ داو جونز نیز در حال حرکت به سمت آن سطح کلیدی است.

راسل 2000 پیشتاز رشد روز پنجشنبه بود، اما این پس از افت 3.4 درصدی در روز چهارشنبه بود. شاخص سهام کوچک زیر خط 200 روزه خود باقی مانده است.

برندگان از بازندگان در NYSE پیشی گرفتند و پس از چهارشنبه شدیدا منفی در نزدک عقب افتادند.

نزدک از پایین‌ترین سطح ماه دسامبر خود کاسته نشده است، در حالی که S&P 500 همچنان بالاتر از خط 50 روزه خود است، اما شاخص‌های اصلی نتوانستند حتی سودهای جزئی را در روز پنجشنبه بدست آورند. خطرات همچنان به سمت نزول وزن می شوند. با عقب نشینی اپل و پاک کردن شکاف بزرگ سهام تسلا در روز دوشنبه، در حال حاضر پناهگاه های رشد کمی وجود دارد.

آخرین باری که فدرال رزرو نرخ ها را افزایش داد و ترازنامه خود را کاهش داد، سهام به بازار نزولی اواخر سال 2018 سقوط کرد و بانک مرکزی را مجبور کرد مسیر خود را معکوس کند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به خوبی از خطرات آگاه است و احتمالاً تلاش خواهد کرد تا آنها را کاهش دهد، اما سرمایه گذاران هر زمان که بانک مرکزی سعی در حذف این مخاطرات داشته باشد، واکنش خوبی نشان نداده اند.

سهام‌های مالی و انرژی همچنان قوی به نظر می‌رسند و بازدهی خزانه‌داری و قیمت نفت خام همچنان در حال افزایش هستند. اما رهبری محدود و ناپایدار است.

نوکر (NUE)، که روز چهارشنبه شروع شد و در بازار فروش روز چهارشنبه بالاتر از نقطه خرید خود بود، در روز پنجشنبه 5 درصد سقوط کرد. در حالی که شکست هنوز یک شکست آشکار نیست، سهام NUE بسیار پایین تر از نقطه خرید است و برخی سطوح کلیدی را پایین می آورد.

پزشکان که در هفته های پایانی سال گذشته قدرت گسترده ای را ارائه کردند، برای شروع سال 2022 بازنده بودند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

انرژی و مالی قوی به نظر می رسند. اما خیلی روی این بخش‌ها متمرکز نشوید، به‌ویژه پس از اینکه طی چند روز به دلیل افزایش بازدهی خزانه‌داری و قیمت نفت خام بسیار بالا رفته‌اند. اگر این بخش‌های قدرت را از دست داده‌اید، ممکن است بخواهید منتظر بمانید تا این سهام سودهای اخیر را هضم کنند و سپس وارد بازار شوید.

سهام رشد هنوز وحشتناک به نظر می رسد. برخی - به هیچ وجه همه - جهش های متوسطی در روز پنجشنبه داشتند، اما این پس از ضررهای بزرگ یا سقوط های آشکار در چند روز گذشته است. سرمایه گذاران باید قبل از بازگشت به رشد به دنبال قدرت واضح تر باشند. اکثر نمودارهای رشد با ارزش بسیار شکسته به نظر می رسند و نیاز به تعمیر جدی دارند.

در حال حاضر، سرمایه گذاران باید موضع دفاعی داشته باشند. کاهش ضرر و خروج از برنده های محو شده به طور خودکار نوردهی را کاهش می دهد.

به کار مجدد لیست های پیگیری خود ادامه دهید. به دنبال سهامی باشید که سطوح کلیدی را با خطوط ثابت یا در حال افزایش RS نگه می دارند. برخی از نام‌ها مانند سهام ANET یا Home Depot ممکن است حرکت‌های بزرگی انجام دهند، یا ممکن است تسلیم ضعف گسترده‌تر بازار شوند. به همین دلیل است که این زمان برای تماشا کردن به جای عمل است.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟