آتی داوجونز: رالی بازار آسیب دیده است، اکنون چه باید کرد. روز سرمایه گذار تسلا رخ می دهد

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. برکشایر هاتاوی درآمدهای سه ماهه چهارم را در صبح شنبه گزارش داد در حالی که "طرح اصلی 4" ایلان ماسک در روز آینده سرمایه گذار تسلا در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

X

رالی بازار سهام در هفته گذشته متحمل ضررهای قابل توجهی شد، به طوری که شاخص های اصلی شکسته شدند و حمایت کلیدی را آزمایش کردند زیرا بازدهی خزانه داری اوج گرفت و در روز جمعه محدود شد. گزارش تورم داغ PCE. روند صعودی تحت فشار افزایشی است. شاخص‌های اصلی و سهام پیشرو همچنان می‌توانند جایگاه خود را پیدا کنند، اما سرمایه‌گذاران باید رویکرد تدافعی‌تری داشته باشند.

درآمد برکشایر

وارن بافت برکشایر هاتاوی (BRKB) گزارش شده است درآمد عملیاتی 8 درصد کاهش یافت در مقایسه با سال قبل به 6.7 میلیارد دلار رسید. این منعکس کننده سود ضعیف تر در تجارت راه آهن برکشایر و کاهش دلار آمریکا بود که بدهی ارز خارجی آن را افزایش داد. بدون احتساب اثرات ارزی، سود عملیاتی 13 درصد افزایش یافت.

سود عملیاتی هر سهم 7 درصد کاهش یافت و به حدود 4,585 دلار در هر سهم کلاس A رسید. بارون تخمین زده است. این کمتر از برآورد اجماع FactSet برای هر سهم 5,305 دلار است.

درآمد خالص در سه ماهه چهارم 53 درصد کاهش یافت و به 18.1 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش سود سرمایه گذاری است.

برکشایر هاتاوی یک فروشنده خالص سهام در سه ماهه چهارم بود. اما این شرکت 4 میلیارد دلار سهام برکشایر را بازخرید کرد که در مقایسه با 2.855 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم اما نسبت به 1 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش داشت.

ذخیره نقدی برکشایر از تقریباً 128.651 میلیارد دلار در سه ماهه سوم به 109 میلیارد دلار افزایش یافت.

وارن بافت، در نامه سالانه سهامداران خود، گفت که برکشایر هاتاوی به نگه داشتن یک "قایق" پول نقد و اسناد خزانه ادامه خواهد داد. اما او همچنین منتقدان بازخرید سهام را محکوم کرد و آن را "یک بی سواد اقتصادی یا یک عوام فریب زبان نقره ای" خواند.

سهام BRKB هفته گذشته با 1.4 درصد کاهش به 304.02 رسید. این خیلی دور از 321.42 نیست امتیاز خرید از یک پایه صاف در یک ادغام بزرگ. سهام برکشایر روز جمعه پس از رسیدن به پایین ترین سطح سال 2023 اندکی افزایش یافت، اما زیر خط 50 روزه خود قرار دارد.

فروش خودروهای برقی چین، درآمد

قبل از باز شدن بازار دوشنبه، سازنده خودروهای برقی چین لی خودکار (LI) نتایج سه ماهه چهارم را گزارش خواهد کرد. صبح چهارشنبه، نیو (نیو) مالی Q4 را با Nio، Li Auto و XPeng (XPEV) همچنین گزارش تحویل فوریه. EV و غول باتری چین BYD (BYDDF) باید فروش فوریه را تا جمعه منتشر کند.

ارقام ثبت نام هفتگی خودروهای برقی چین در روز سه‌شنبه، نشانه‌ای قوی از فروش BYD، Li Auto، Nio و Xpeng در این ماه و همچنین تحویل تسلا را نشان می‌دهد.

سهام خودروهای برقی چین پس از یک ژانویه قوی دوباره در حال سقوط هستند.

سهام BYD و Li Auto سودهای سال 2023 را کاهش داده اند در حالی که سهام Nio و XPEV اکنون در سال کاهش یافته اند.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

روز سرمایه گذار تسلا

اما رویداد بزرگ خواهد بود روز سرمایه گذار تسلا در روز چهارشنبه، 1 مارس. این شرکت زمان خاصی را اعلام نکرده است، اما ماسک دوست دارد رویدادها را تا شب برگزار کند. تسلا (TSLA) گفته است که جزئیات پلتفرم نسل بعدی EV را برای یک مدل ارزان‌تر ارائه می‌کند. اما چه زمانی به تولید می رسد؟ غول EV همچنین ممکن است در نهایت برنامه های خود را برای به روز رسانی مدل 3 که مدت ها در انتظار آن بودیم را تایید کند و جزئیاتی را در مورد ارتقای "هایلند" ارائه کند.

تسلا احتمالا HW4.0 را معرفی خواهد کرد، آخرین سخت افزار برای کمک راننده، از جمله تراشه های بهتر، دوربین های بیشتر و بازگشت رادار. ایلان ماسک گفت که تمام خودروهای الکتریکی تسلا از سال 2016 برای رانندگی کامل خود "سخت افزار آماده" بودند.

غول EV مطمئناً در مورد تلاش‌های تولید باتری خود، از جمله توسعه کارخانه بزرگ نوادا برای ساخت 4680 سلول صحبت خواهد کرد.

طرح‌های گسترش ذخیره‌سازی باتری و «تخصیص سرمایه» نیز موضوعات کلیدی هستند.

ایلان ماسک همچنین ممکن است سومین "Master Plan" خود را منتشر کند، حتی با وجود چند مورد بزرگ در بیانیه چشم انداز دوم او از سال 2016. ماسک تقریباً یک سال است که به Master Plan 3 اشاره کرده است.

در همین حال، کاهش قیمت تسلا در اوایل ژانویه باعث شد تا سفارشات اولیه در سراسر جهان افزایش یابد. اما جدای از مدل Y در ایالات متحده، به نظر می رسد تقاضای تسلا دوباره رو به کاهش است و موجودی ها در حال رشد هستند.

چین به ویژه دشوار است زیرا بسیاری از سازندگان خودروهای برقی پس از تسلا قیمت‌ها را کاهش داده‌اند و BYD قیمت‌های تعدادی از مدل‌ها را در اواخر فوریه کاهش داد. در همین حال، مجموعه ای از مدل های جدید یا به روز شده در چند ماه آینده عرضه می شوند، از جمله Nio، Li Auto، XPeng و به خصوص BYD.

سهام تسلا با افت 5.5 درصدی به 196.88 رسید و با 21 درصد افت به 200 رسید. اما سهام دقیقاً بالای خط 200 روزه و کمی پایین تر از میانگین متحرک XNUMX روزه در حال توقف هستند. یک حرکت قاطع بالاتر از اوج های اخیر نیز باعث می شود سهام تسلا به بالاتر از خط XNUMX روزه خود برسد. این یک ورود احتمالی است، اما تهاجمی خواهد بود، به ویژه در بازار فعلی. روز سرمایه‌گذار تسلا می‌تواند کاتالیزور بزرگی برای صعود یا کاهش باشد، اما کدام جهت؟

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله، فعالیت هفتگی بازار را مورد بحث قرار می‌دهد و تسلا را تحلیل می‌کند، Wingstop (بال) و سهام MELI.

MercadoLibre (ملی) روز جمعه بود سهام IBD روز، چشمک زدن سیگنال خرید در سود قوی. سهام MELI نیز در بازار است IBD 50.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

روند صعودی بازار سهام هفته سختی را پشت سر گذاشت و شاخص های اصلی به شدت آسیب دیده بودند.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 3 درصد سقوط کرد معاملات بورس، چهارمین باخت هفتگی متوالی آن. شاخص S&P 500 2.7 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 3.3 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2.9 درصد سقوط کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 12 واحد پایه افزایش یافت و به 3.95% رسید و به بالاترین سطح از 10 نوامبر رسید. این نسبت به پایین ترین سطح روزانه 62% در 3.33 فوریه، زمانی که رالی فعلی بازار سهام به اوج خود رسید، 2 واحد پایه افزایش داشت.

دلار آمریکا برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت.

قیمت نفت خام آمریکا هفته گذشته با 0.3 درصد کاهش به 76.32 دلار در هر بشکه رسید. قیمت مس 3.9 درصد کاهش یافت و روز جمعه به پایین ترین سطح از 6 ژانویه بسته شد.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) هفته گذشته 1.6 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 2.2 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.9% عقب نشینی کرد کارت گرافیک Nvidia (NVDA) حمایت مستقیم و غیرمستقیم.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 4.25 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) ریزش 2.3٪. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 2.8% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.2 درصد پایین آمد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 0.2% افزایش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 2% را از دست داد و سهام BRKB در رتبه اول XLF قرار گرفت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 2.6% افت کرد، بزرگترین ضرر تا به حال در یک XNUMX هفته شکست.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 8.2% سقوط کرد و ETF ARK Genomics (ARKG) 8.4% لغزید. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است.

Cathie Wood's Ark Invest نیز سهام کوچکی در BYD دارد. برکشایر هنوز هم جایگاه بزرگی در غول خودروهای برقی چین دارد، اما از اوت گذشته بیش از 40 درصد از سهام قدیمی خود در BYD را کاهش داده است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

عقب نشینی بازار سهام دیگر صرفاً یک مکث عادی در رالی جاری بازار سهام به نظر نمی رسد. روز سه شنبه، S&P 500، Nasdaq Composite و Russell 2000 به زیر میانگین متحرک 21 روزه خود سقوط کردند، در حالی که Dow Jones خط 50 روزه خود را کاهش داد. این امر موجب شد تا رالی بازار سهام تحت فشار به یک روند صعودی تبدیل شود.

پس از دو روز حرکت ملایم بازار، نرخ تورم داغ روز جمعه دوباره شاخص‌های اصلی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. S&P 500 زیر میانگین متحرک 50 روزه خود بسته شد و در حال آزمایش خط 200 روزه خود است. Nasdaq درست زیر خط 200 روزه خود به پایان رسید و خط 50 روزه آن فاصله چندانی نداشت. داو جونز به بدترین سطح خود در سال 2023 سقوط کرد. راسل 2000 هنوز بالاتر از 50 روز خود است، اما همچنین در حال کاهش است و خط 10 هفته ای خود را آزمایش می کند.

همه این شاخص‌ها بار دیگر پایین‌تر از بالاترین حد خود در اواخر سال 2022 هستند.

سهام پیشرو که طی دو هفته قبل با عقب نشینی ملایم رالی بازار خم شده بودند، شروع به وخامت قابل توجهی کردند.

همین چند هفته پیش، به نظر می رسید که تورم در حال کاهش باشد در حالی که اقتصاد نسبتا سالم باقی مانده است. بازارها شرط می‌بندند که افزایش یک چهارم واحدی نرخ بهره در ماه مارس به چرخه انقباض فدرال رزرو پایان دهد. در حال حاضر، گزارش های تورم ژانویه، از جمله تجدید نظر در ماه دسامبر، به افزایش بیش از حد تورم و حتی افزایش آن اشاره می کنند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند حداقل سه نرخ دیگر افزایش یابد و احتمال کاهش بیشتر یا سریع‌تر افزایش یابد.

چشم انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است تغییر کند، اگرچه چند هفته قبل از گزارش مشاغل فوریه با دور بعدی قرائت تورم بیشتر خواهد بود. سهام همچنین ممکن است در نهایت در پیش بینی های اصلاح شده اقتصاد کلان و سیاست فدرال رزرو قیمت داشته باشند. اما تا زمانی که بازدهی و دلار به سرعت در حال افزایش هستند، سخت است که سهام را حفظ کنیم، چه برسد به اینکه پیشرفت کنند.

رالی بازار به پایان نرسیده است، اما نیاز به نشان دادن قدرت دارد. S&P 500 بازیابی خط 50 روزه خود و نزدک بازپس گیری 200 روزه خود اولین قدم حداقلی خواهد بود و خطوط 21 روزه یکی دیگر از سطوح کلیدی است. برای سوق دادن "روند صعودی تحت فشار" به سمت "بازار در اصلاح" زیاد لازم نیست. در هر صورت، راه اندازی مجدد بسیاری از سهام پیشرو ممکن است مدتی طول بکشد، چه چند روز دیگر یا چند هفته.

بله، برخی از سهام در هفته گذشته با اختلاف درآمد مواجه شدند، به ویژه Nvidia. اما تعدادی از آن شکاف ها به سرعت محو شدند. سهام WING بلافاصله پس از افتتاحیه روز چهارشنبه نزدیک به 17 درصد افزایش یافت، اما رشد روزانه را کاهش داد و در واقع برای هفته اندکی کاهش یافت.

سهام مرتبط با مسکن، از جمله سازندگان، برخی خرده فروشان و شرکت های مواد، همچنان به خوبی حفظ می شود. ساخت و سازهای سنگین و نام های مختلف ماشین آلات نیز به خوبی کار می کنند.

اما هنوز مجموعه‌ای از سهام از بخش‌های مختلف وجود دارد که با چند روز خوب، بسیار امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

افزایش شدید بازار سهام در ماه ژانویه در گذشته است. سرمایه گذاران باید با واقعیت فعلی سازگار شوند. در حال حاضر، شاخص های اصلی و سهام پیشرو روند نزولی دارند.

زمان آن فرا رسیده است که حالت دفاعی فزاینده ای داشته باشید، و با کوتاه کردن برنده ها و کاهش بازنده ها، نوردهی کلی را به طور قابل توجهی کاهش دهید. حداقل در کوتاه مدت، سرمایه گذاران باید تا حد زیادی از گرفتن موقعیت های جدید اجتناب کنند. از اینکه سهامی که حرکت بزرگی روی درآمد یا اخبار دیگر انجام می دهد، خیلی هیجان زده نشوید. در یک بازار ضعیف، سودهای یک روزه اغلب پابرجا نیستند.

اگر رالی بازار دوباره شتاب بگیرد، مجموعه ای از سهام فرصت های خرید با شانس موفقیت بالاتری را ارائه می دهند. بنابراین لیست های پیگیری خود را به روز نگه دارید. قدرت نسبی کلیدی است، بنابراین این افراد قوی را دنبال کنید، حتی اگر در حال حاضر نقطه خرید مشخصی نداشته باشند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟