آتی Dow Jones Loom: رالی بازار با فدرال رزرو، مگاکاپ، سهام ابری مواجه شد. حالا چکار کنیم

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. حتی با بسته شدن محکم در جلسه روز جمعه، رالی بازار سهام در هفته گذشته آسیب قابل توجهی را متحمل شد و شاخص‌های اصلی تحت تأثیر اظهارات جنگ طلبانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سقوط کردند.

X

Nasdaq بدترین هفته خود را از ژانویه سپری کرد زیرا مگاکاپ ها کاهش یافت و نرم افزار ابری از کار افتاد.

اپل (AAPL), Amazon.com (AMZN) و Google والد الفبا (GOOGL) همه بیش از 10٪ در هفته، با والدین فیس بوک از دست دادند متا پلتفرم ها (متا)، سهام تسلا و سهام مایکروسافت خیلی عقب نیستند. سهام گوگل، متا، Amazon.com (AMZN) و مایکروسافت (MSFT) همه به پایین ترین سطح بازار خرسی رسیدند. سهام اپل و تسلا (TSLA) نکردند، اما نزدیک هستند.

در همین حال، Twilio (دو بار) و Atlassian (TEAM) جمعه در نتیجه ناامید کننده و راهنمایی سقوط کرد و بیش از 40 درصد در هفته را از دست داد. تعداد زیادی از نام های نرم افزار دیگر، با یا بدون درآمد، سقوط کردند.

افزایش شدید بازار در تلاش برای مبارزه با فدرال رزرو با سقوط شدید بخش فناوری بزرگ؟ این یک دستور بلند است. بنابراین در حالی که برخی از سهام و بخش‌ها قدرت نشان می‌دهند، سرمایه‌گذاران باید در شرایط فعلی بسیار محتاط باشند.

در اخبار دیگر، وارن بافت برکشایر هاتاوی (BRKB) در روز شنبه گزارش داد افزایش 20 درصدی سود عملیاتی. این شرکت متحمل زیان خالص شد زیرا بازار نزولی در جریان سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار داد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز در ساعت 6 عصر ET به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک 100 باز می شود.

گلدمن ساکس اکنون انتظار دارد که درآمد S&P 500 در سال 2023 ثابت بماند که از هدف قبلی خود یعنی 3 درصد کاهش یافته است.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام هفته را به خوبی آغاز کرد اما بعد از ظهر چهارشنبه به دلیل اظهارات جنگ طلبانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، فروخت. شاخص های اصلی روز پنجشنبه افت بیشتری کردند. سهام در روز جمعه پس از گزارش مشاغل مختلط افزایش یافت، اما در نهایت در آن روز به شدت افزایش یافت.

میانگین صنعتی داوجونز همچنان 1.4 درصد در هفته گذشته سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 3.3 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 5.7 درصد سقوط کرد، بدترین ضرر از هفته منتهی به 21 ژانویه. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2.4 درصد سقوط کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 15 واحد افزایش به 4.16 درصد رسید. بازدهی 10 ساله پس از شکست 12 هفته ای برد و برای مدت کوتاهی در حدود 4 درصد، روند صعودی خود را از سر گرفت.

دلار در هفته 0.2 درصد افزایش یافت، اما در روز جمعه 1.9 درصد سقوط کرد که بزرگترین افت یک روزه در چند سال اخیر است. این احتمالاً به پیشرفت روز جمعه بازار سهام کمک کرده است.

اکنون بازارها با احتمال 61.5 درصدی افزایش 50 واحدی در نشست دسامبر فدرال رزرو را می بینند. شاخص قیمت مصرف کننده اکتبر در روز پنجشنبه قرار است. گزارش‌های مربوط به مشاغل نوامبر و CPI قبل از تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در 14 دسامبر منتشر خواهند شد.

قیمت نفت خام آمریکا هفته گذشته با جهش 5.4 درصدی به 92.61 دلار در هر بشکه رسید. گاز طبیعی نزدیک به 13 درصد افزایش یافت.

خرابی فنی

سهام اپل که تا خط 200 روزه خود در هفته قبل افزایش یافته بود، در هفته گذشته 11.15 درصد سقوط کرد و به 138.38 رسید. سهام AAPL در کمتر از یک پنی به پایین‌ترین حد خود در ماه اکتبر رسید، اگرچه هنوز فاصله کمی با پایین‌ترین سطح خود در بازار نزولی در ماه ژوئن دارد. مایکروسافت 6.1٪، گوگل 10.1٪، آمازون 12٪ و سهام META 8.5٪، همه به پایین ترین سطح چند ساله سقوط کردند. سهام تسلا 9.2 درصد در هفته سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در روز 24 اکتبر در روز جمعه نزدیک شد. این پس از شروع هفته با قدرت 237.40 در روز سه شنبه است.

در همین حال، روزهای تاریکی برای نرم افزارهای ابری است. در اینجا فقط چند مثال آورده شده است: سهام Atlassian در روز جمعه 29 درصد و برای هفته 38 درصد سقوط کرد. سهام Twilio در روز جمعه نزدیک به 35 درصد و در هفته 43.5 درصد سقوط کرد. دانه برف (SNOW) که برای چند هفته گزارش نمی دهد، در هفته 17 درصد کاهش یافت.

در همین حال، Fortinet (FTNT) پس از هدايت ضعيف صورت‌حساب‌ها كه سودهاي قوي و چشم‌انداز درآمد صعودي را جبران كرد، 17.5 درصد سقوط كرد. پیک کام (PAYC) علیرغم نتایج و راهنمایی های قوی، 10.3 درصد سقوط کرد.

کسب‌وکارهایی که به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند، ممکن است با تعیین بودجه برای سال 2023، هزینه‌های نرم‌افزاری را کاهش دهند.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 1.2 درصد سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 2 درصد از دست داد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 10.2% سقوط کرد و سهام MSFT یک کلید نگه داشت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) پس از جهش 0.7 درصدی در روز جمعه، تنها 4.65 درصد سقوط کرد و در محدوده هفتگی به اوج رسید.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 2 درصد صعود کرد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.1 درصد کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.3 درصد افزایش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 5 درصد سقوط کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 2.4 درصد صعود کرد، درست زیر بالاترین سطح هشت ساله. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.9 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.5 درصد منصرف شد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 9.4 درصد کاهش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 4.65 درصد عقب نشینی کرد. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رشد بازار سهام هفته بدی را پشت سر گذاشت، به طوری که فدرال رزرو جنگ طلب و درآمدهای اغلب ضعیف بر شاخص های اصلی تاثیر گذاشت. داوجونز که روند صعودی بازار را رهبری می کند، خفیف ترین کاهش را داشت، اما به زیر میانگین متحرک 200 روزه بازگشت. راسل 2000 به مقاومت نزدیک به خط 200 روزه رسید، اما روز جمعه بهبود یافت و بالاتر از خط 50 روزه بسته شد. S&P 500 در طول 50 روز موفقیت آمیز بود.

کامپوزیت نزدک که هرگز به میانگین متحرک 50 روزه نرسید، بیشترین افت را داشت و به زیر پایین ترین قیمت خود بسته شد. روز پیگیری در روز چهارشنبه، یک سیگنال نزولی.

شاخص‌های اصلی روز پنجشنبه زیان‌های خود را افزایش دادند، سپس روز جمعه در گزارش مشاغل مختلط افزایش یافتند.

عملکرد منفی بازار و معکوس های بزرگ در بسیاری از سهام باعث تغییر به سمت "بازار تحت فشار" شد.

محرک بزرگ بازار پاول، رئیس فدرال رزرو بود که با نشان دادن تغییر به سمت افزایش‌های کوچک‌تر اما اوج بالاتر نرخ وجوه فدرال، قالیچه را از رالی بازار بیرون کشید.

در همین حال، فناوری‌های مگاکاپ از جمله اپل، تسلا و آمازون متحمل ضررهای زیادی شدند. نام‌های نرم‌افزار ابری مانند Atlassian و Twilio با درآمد و راهنمایی‌های اخیر عوامل مهمی از بین رفتند.

تراشه ها هفته نسبتاً وحشتناکی نداشتند، اما تنها چند نام در نزدیکی بالاترین قیمت معامله می شوند.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟

چندین حوزه بازار انعطاف پذیر وجود دارد. بخش مراقبت های بهداشتی به طور کلی قوی به نظر می رسد. نام‌های انرژی، از جمله طیف وسیعی از ذخایر نفت، بازی‌های LNG و معدنچیان زغال‌سنگ، به‌علاوه چند ذخایر خورشیدی، به خوبی کار می‌کنند.

بازی های لیتیوم و فولاد به خوبی کار می کنند. شرکت های زیرساختی برای صنایع انرژی، آب و برق و مخابرات منطقه ای روشن است. شرکت های شبکه به طور کلی یک حوزه فناوری نادر هستند که پیشرو هستند. برخی از رستوران ها و خرده فروشان تخفیف دار قدرت نشان می دهند. بخش‌های مالی مختلف، به‌ویژه کارگزاران و کارگزاری‌ها، سود قابل توجهی به دست آورده‌اند.

با این حال، دیدن یک رشد قوی در بازار با چنین بخش‌های عظیم فناوری سخت است. پیشروی شاخص های اصلی با عقب ماندن نام نرم افزارهای اپل، گوگل، تسلا و ابری به اندازه کافی سخت خواهد بود. اما تلاش برای پیشروی با آن مناطق در حال فرو رفتن یا سقوط؟

اگر گزارش‌های تورم کاهش واضح و معنی‌داری را نشان دهد، که منجر به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شود، شاید مگاکاپ و نرم‌افزار ابری بتوانند به پایان برسند. با این حال، بازگشت به رهبری فناوری می‌تواند راه‌هایی دور از ذهن باشد. از سوی دیگر، اگر گزارش CPI اکتبر در 10 نوامبر نشان دهد که تورم همچنان داغ است، سهام فناوری می‌تواند بخش‌های پیشرو را به سمت پایین بکشد تا رشد بازار را به پایان برساند.

سه شنبه روز انتخابات است. بازار سهام با دولت تفرقه‌دار بهتر عمل می‌کند و جمهوری‌خواهان قرار است کنترل مجلس نمایندگان و شاید سنا را دوباره به دست بگیرند. اما پیش‌بینی‌کنندگان سیاسی حداقل یک پیروزی مجلس نمایندگان را در تمام سال پیش‌بینی کرده‌اند، بنابراین مشخص نیست که آیا نتایج واقعی روز سه‌شنبه کاتالیزور بزرگی باشد یا خیر.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رشد بازار سهام تحت فشار است. فدرال رزرو از سریع و خشمگین به آهسته و طولانی تغییر می کند، اما همچنان جنگ طلب است. بخش فناوری یک قطار شکسته است. شاخص های اصلی برخی از سطوح کلیدی را کاهش داده اند. شاخص ها و سهام پیشرو در معرض نوسانات بزرگ روزانه و روزانه هستند.

شرایط مناسبی برای خرید سهام نیست. سرمایه گذاران باید به دنبال کاهش مواجهه باشند، چه به طور صریح یا صرفاً از کاهش زیان در موقعیت های مختلف.

اگر رالی بازار دوباره قدرت خود را نشان دهد، با S&P 500 و احتمالا نزدک بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود، سرمایه گذاران ممکن است شروع به افزایش ریسک کنند. اما این احتمالاً مستلزم تثبیت فناوری و داده های تورم برای نشان دادن کمی خنک کننده است.

اگر شرایط بهتر شد، باید آماده باشید. تعدادی سهام در حال راه اندازی هستند که تعداد بیشتری از آنها خیلی دور نیستند. بنابراین لیست های نظارتی خود را ایجاد کنید، صبور باشید و درگیر بمانید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

5 سهام نزدیک به امتیاز خرید بدون این ریسک