معاملات آتی داوجونز به پایان می رسد: FDIC پس از سقوط مالی SVB برای دوشنبه آماده است؟ این سهام را تماشا کنید

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. FDIC و سایر رگولاتورها در تلاشند تا خسارت ناشی از سقوط هفته گذشته SVB Financial را محدود کنند و هدف آن دسترسی سپرده گذاران به وجوه تا صبح دوشنبه است. طبق گزارش ها، حراجی برای بانک سیلیکون ولی در حال حاضر در حال برگزاری است.

X

بازار سهام در هفته گذشته متحمل ضررهای بزرگی شد SVB مالی (SIVB) و کریپتو بانک سیلورگیت مالی (SI) باعث زیان های شدیدی برای سهام بانک ها شد.

مالی ساحل غربی مانند اولین بانک جمهوری (FRC) و اتحاد غربی بانکورپ (WAL) به ویژه ضربه سختی خوردند، اما بانک امضا (SBNY) و چارلز شواب (SCHW) بازنده بزرگی هم بودند. جی پی مورگان چیس (JPM) در روز جمعه پشتیبانی پیدا کرد.

شاخص های اصلی به شدت فروختند و در طول هفته چندین حوزه حمایتی را شکستند زیرا بسیاری از سهام پیشرو نیز تحت فشار قرار گرفتند. با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو با نوسان بسیار زیاد، بازدهی خزانه داری کاهش یافت.

در میان یک بازار ضعیف، بی ثبات و نامطمئن، سرمایه گذاران نباید معاملات موقعیت جدیدی انجام دهند و در عوض عمدتا یا به طور کامل نقدی داشته باشند. اما مراقب سهامی باشید که نزدیک به نقاط خرید هستند. شبکه های پالوآلتو (PANW) والد فیس بوک متا پلتفرم ها (متا), زیبایی Ulta (ULTA), سیستم های قدرت یکپارچه (MPWR) و هواپیمایی متحده (UAL) پنج سهم هستند که قدرت را نشان می دهند، نزدیک امتیاز خرید. سهام PANW یک دسته در یک تجمیع طولانی تشکیل داده است، در حالی که سهام META دارای یک دسته جدید است پایه تخت. سهام ULTA در سطوح کلیدی پشتیبانی می شود. یکپارچه قدرت در حال کار بر روی طولانی است پایه فنجانی دسته دار در حالی که سهام UAL از منطقه خرید عقب نشینی کرده است.

در همین حال، اپل (AAPL) دارای پایه تخت جدید نیز می باشد. تسلا (TSLA) در هفته گذشته بسیار فروخت، اما در خط 10 هفته ای خود در روز جمعه مورد حمایت قرار گرفت. سهام TSLA تا عملی شدن فاصله زیادی دارد.

اما مراقب امور مالی مانند سهام FRC، WAL، SBNY و SCHW، و همچنین ETF مالی XLF و ETF بانک منطقه ای KRE باشید. همچنین به غول‌هایی مانند جی‌پی‌مورگان که دارای سرمایه خوبی هستند نیز توجه کنید. سهام JPM هفته گذشته به شدت کاهش یافت، اما روز جمعه افزایش یافت.

زیره (PODD) جایگزین سهام SIVB در S&P 500 قبل از افتتاحیه چهارشنبه خواهد شد. سهام PODD جمعه شب جهش کرد.

سهام PANW در جدول امتیازات IBD لیست پیگیری سهام MPWR در رهبران بلند مدت IBD لیست پیگیری سهام Monolithic Power، United Airlines و ULTA در بازار هستند IBD 50. متا پلتفرم روز جمعه بود سهام IBD روز.

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله به طور عمیق در مورد عملکرد بازار بحث می‌کند و در عین حال JPMorgan Chase، Palo Alto Networks و سهام META را نیز تحلیل می‌کند.

FDIC برای محدود کردن سقوط مالی SVB رقابت می کند

شرکت بیمه سپرده فدرال و تنظیم کننده های ایالتی SVB Financial و شعبه بانک سیلیکون ولی آن را در روز جمعه تعطیل کردند که بزرگترین ورشکستگی بانک از زمان واشنگتن متقابل در بحران مالی سال 2008 بود.

بلومبرگ یکشنبه به نقل از منابع گزارش داد که FDIC حراجی را شنبه شب برای بانک سیلیکون ولی آغاز کرد و پیشنهادات نهایی در بعدازظهر یکشنبه موعد مقرر است. ممکن است تا یکشنبه شب برنده مشخص نشود.

جانت یلن، وزیر خزانه داری روز یکشنبه گفت که FDIC و سایر تنظیم کننده ها به دنبال رسیدگی به وضعیت SVB "به موقع" هستند. او گفت که دولت به سپرده گذاران کمک خواهد کرد اما کمک مالی به سرمایه گذاران ارائه نخواهد کرد.

بلومبرگ روز شنبه گزارش داد FDIC امیدوار است حداقل بخشی از سپرده های بیمه نشده را تا صبح دوشنبه در دسترس قرار دهد.

حدود 87.5 درصد از سپرده های 126 میلیارد دلاری بانک سیلیکون ولی تا 31 دسامبر از سقف بیمه FDIC فراتر رفته است. اواخر جمعه، های Roku (ROKU) فاش کرد که 487 میلیون دلار، یا 26 درصد از پول نقد آن، نزد SVB نگهداری می شود، با این سپرده ها "تا حد زیادی بیمه نشده". سهام ROKU پس از ساعاتی کاهش یافت.

Etsy (ETSY) شنبه گفت به دلیل وجوه مرتبط با بانک سیلیکون ولی نمی تواند به فروشندگان پول پرداخت کند.

صدها شرکت، از جمله بسیاری از استارت‌آپ‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و فناوری، دارای سپرده‌گذاری یا روابط تجاری با بانک سیلیکون ولی هستند. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد به زودی بسیاری برای تامین حقوق و دستمزد بدون دسترسی به حساب‌ها تلاش خواهند کرد.

اگر FDIC به سرعت SVB Financial را حل و فصل نکند و تمام سپرده گذاران را آرام نکند، چندین بانک دیگر که در معرض فناوری قرار دارند ممکن است با مشکل مواجه شوند، از جمله Western Alliance، First Republic و Signature Bank.

بلومبرگ گزارش داد FDIC و فدرال رزرو در حال بررسی ایجاد صندوقی برای توقف سپرده گذاری در صورت بروز مشکل در بانک های بیشتری هستند.

پس از بحران مالی، قوانین الزامات سرمایه و خیلی بیشتر را برای بانک ها افزایش داد، اما همچنین توانایی تنظیم کننده ها را برای نجات موسسات مالی فردی محدود کرد.

حتی اگر همه سپرده گذاران محافظت شوند، سهام بانک و دارندگان بدهی احتمالاً حمایت نخواهند شد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز در ساعت 6 عصر ET به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک 100 باز می شود.

معاملات آتی داو ممکن است با سوالات زیادی پیرامون SVB Financial باز شود، اما پاسخ های کمی دارد. سهام بانک‌های آسیب‌پذیر می‌توانند به حرکت کلی بازار ادامه دهند، اما تا صبح دوشنبه شروع به معاملات نخواهند کرد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام پیشرو و شرایط بازار را در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند

اقدام هفتگی بورس

بازار سهام با افزایش شروع شد، اما به دلیل ضررهای عمده ناشی از ترس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و بعداً تعطیلی SVB Financial و Silvergate، به سرعت کاهش یافت.

دو بار در روز جمعه، زمانی که جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به سیستم بانکی «مقاوم» ابراز اطمینان کرد، سهام افزایش یافت. اما حرکت مثبت به سرعت محو شد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 4.4 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 4.55 درصد فروخته شد. کامپوزیت نزدک 4.7 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با کلاه کوچک 8 درصد شیرجه زد.

سهام اپل تنها 1.7 درصد در هفته سقوط کرد و به 148.50 رسید و بالاتر از خط 200 روزه خود باقی ماند. اما این پس از معکوس شدن از بالاترین قیمت روزانه 156.30 روز دوشنبه، تقریباً به نقطه خرید 157.48 AAPL است.

بازدهی خزانه 10 ساله پس از رسیدن به بالاترین رقم سال 29 یعنی 3.69 درصد در 2023 مارس، در هفته گذشته با 4.09 واحد کاهش به 2 درصد رسید. بازدهی 2 ساله با 27 واحد کاهش به 4.59 درصد رسید که شامل 31 واحد در روز جمعه و 48 درصد بود. امتیاز در روزهای پنجشنبه - جمعه

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 3.8 درصد کاهش به 76.68 دلار در هر بشکه رسید، اما در روز جمعه افزایش یافت.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) هفته گذشته کمی بیش از 6 درصد سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 3.4 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 5.7 درصد منصرف شد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3 درصد عقب نشینی کرد و سهام MPWR یک SMH داشت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 10.9% فرو رفت و ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4٪. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است. TSLA در بحبوحه کاهش قیمت جدید و بررسی های ایمنی، 12.3 درصد در هفته سقوط کرد. اما سهام در روز جمعه افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 11.1 درصد فروخته شد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 7.1 درصد عقب نشینی کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) نزول 4.8، با سهام UAL یک جزء کلیدی. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.85 درصد پایین آمد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 5.3 درصد منصرف شد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) با 3.85 درصد کاهش به پایین ترین سطح از اکتبر رسیده است.

ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) با سهام JPMorgan و SCHW 8.5٪ فرو رفت. صندوق ETF بانکداری منطقه ای SPDR S&P (KRE) 15.7 درصد کاهش یافت، بدترین ضرر هفتگی از زمان سقوط کووید در مارس 2020. سهام SIVB و Western Alliance اجزای قابل توجهی هستند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تحلیل بازار

بازار سهام در هفته گذشته متحمل ضررهای زیان‌باری شد و شاخص‌های اصلی به شدت فروختند و از سطوح حمایتی متعدد عبور کردند. شاخص ها سعی کردند از زیان های اولیه روز جمعه بازگردند و برای مدت کوتاهی مثبت شدند، قبل از اینکه به پایین ترین سطح خود سقوط کنند.

S&P 500، Nasdaq Composite و Russell 2000 از خطوط 21 روزه خود در اوایل هفته سقوط کردند و به طور قطعی زیر میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه خود قرار گرفتند. S&P 500 و Russell 2000 جمعه را زیر پایان روز 6 ژانویه به پایان رساندند. روز پیگیری.

داوجونز در بدترین سطح خود از اوایل نوامبر است.

سیگنال جروم پاول، رئیس فدرال رزرو مبنی بر اینکه طرفدار افزایش "سریعتر" نرخ بهره است، در روزهای سه شنبه تا چهارشنبه به بازار آمد. اما SVB Financial و بانک رمزنگاری Silvergate Capital در اواخر هفته بانک‌ها را تکان داد.

با اعلام FDIC شکست SVB Financial، تلاش برای بازگشت مجدد صبح جمعه ناکام ماند.

اگر ترس از سرایت بانک ها افزایش یابد، این امر برای وال استریت و اقتصاد وحشتناک خواهد بود. با این حال، اگر مشکلات SVB Financial به‌عنوان منزوی دیده شود و ترس‌های بانکی گسترده‌تر به سرعت محو شوند، می‌توانند اعتماد کلی بازار را بازگردانند. اما این نیز احتمالاً باعث افزایش بازدهی خزانه‌داری و دلار می‌شود و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز افزایش می‌یابد.

پس از شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمال افزایش نیم واحدی نرخ بهره از 30 درصد در روز دوشنبه به بیش از 80 درصد افزایش یافت، سپس در روز جمعه به زیر 40 درصد رسید.

همه این عدم اطمینان به ترس های شدید می افزاید، چه از طریق یک بحران بانکی یا به دلیل اینکه فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره فراتر رفته است.

SVB Financial با افزایش نرخ بهره به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال گذشته، ضررهای غیر واقعی زیادی در اوراق قرضه داشت. این نگرانی برای سایر بانک های منطقه ای و سرمایه گذاران آنها است.

سهام پیشرو نیز هفته گذشته به شدت فروخت. تعدادی از نام‌ها در بیشتر هفته باقی ماندند، اما بیشتر آنها تا پایان روز جمعه با مشکل مواجه بودند.

تا روز پنجشنبه، گزارش مشاغل روز جمعه و گزارش آینده تورم CPI در 14 مارس رویدادهای مهمی به نظر می رسید. و هنوز هم مهم هستند. نرخ تورم نسبتاً ملایم CPI می‌تواند به پاول، رئیس فدرال رزرو و همکارانش بهانه‌ای بدهد که آنها باید نرخ‌ها را تنها یک چهارم واحد افزایش دهند.

اما در کوتاه مدت، وال استریت احتمالاً از بخش بانکی استفاده خواهد کرد. بنابراین به بانک‌ها توجه کنید، از بزرگ‌ترین بازنده‌های اخیر مانند First Republic گرفته تا ETF‌های گسترده و قدرتمندان نسبی مانند سهام JPM.

JPMorgan دومین سهام برتر S&P 500 در روز جمعه بود، حتی در حالی که سهام SBNY، First Republic و Schwab بدترین عملکرد را داشتند. این نشانه ای است که سرمایه گذاران جی پی مورگان را نسبتا امن می بینند. اما اگر سهام JPM به پایین ترین حد هفته گذشته برسد، نگران کننده خواهد بود.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

بازار سهام در میان اخبار بد و حتی نااطمینانی بیشتر به شدت در حال فروش است.

اینجا محیط سالمی نیست. سرمایه گذاران باید تا حد زیادی یا به طور کامل در حاشیه باشند و منتظر باشند تا ببینند چگونه این اتفاق می افتد. اگر شرایط ظرف چند روز یا چند هفته روشن شود، فرصت های خرید جدیدی به وجود می آید.

لیست های پیگیری خود را با تمرکز بر سهام نمایش داده شده بسازید قدرت نسبی قوی. اگر نزدیک به نقاط خرید احتمالی مانند سهام META، Monolithic Power یا Palo Alto هستند، عالی است. اما در حال حاضر این اولویت نیست.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

تسلا راه‌اندازی مبارزه ناامیدانه برای بقا در بازار خودروهای برقی چین است

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید