معاملات آتی داوجونز: گزارش تورم پس از جهش S&P 500 بالای 200 روز توسط پاول رئیس فدرال رزرو

معاملات آتی داوجونز صبح پنجشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک افزایش یافت. Salesforce.com عنوان درآمدهای یک شبه را منتشر کرد، اما تمرکز سرمایه گذاران بر گزارش تورم PCE در روز پنجشنبه خواهد بود، پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو باعث افزایش بازار سهام تحت رهبری فناوری در روز چهارشنبه شد.

X

پاول، رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه گفت که سرعت افزایش نرخ بهره ممکن است در نشست دسامبر کاهش یابد و حمایت صریح تری از افزایش کمتر در نشست آتی ارائه کند. ولی پاول به دیدگاه خود پایبند بود که نرخ وجوه فدرال احتمالاً به 5 درصد یا بیشتر خواهد رسید. محدوده نرخ وجوه فدرال فعلی 3.75٪ -4٪ است. پاول همچنین خاطرنشان کرد که بسیاری از عوامل تقویت کننده تورم در حال کاهش هستند. رئیس فدرال رزرو، که پیشنهاد کرده است ممکن است رکود اقتصادی ضروری باشد، گفت که "فرود نرم" هنوز امکان پذیر است.

نزدک پیشتاز بود، با اپل (AAPL), مایکروسافت (MSFT), کارت گرافیک Nvidia (NVDA), تسلا (TSLA) و Google والد الفبا (GOOGL) همه از کامپوزیت پیشی می گیرند. شایان ذکر است، شاخص S&P 500 برای پاک کردن میانگین متحرک 200 روزه، یک منطقه مقاومت کلیدی، بالا رفت.

در روز پنجشنبه، سرمایه گذاران شاخص قیمت PCE اکتبر را دریافت خواهند کرد و گزارش مشاغل نوامبر که صبح روز جمعه ارائه می شود.

بنابراین در حالی که اقدام روز چهارشنبه دلگرم کننده بود، سرمایه گذاران باید منتظر واکنش بازار به داده های مهم فدرال رزرو باشند.

درآمد کلیدی

Salesforce.com (CRM), دانه برف (SNOW) و جعبه (BOX) تعدادی از گزارش های درآمد نرم افزار را رهبری کرد. ذخیره سازی خالص (PSTG) و راز ویکتوریا (VSCO) نیز گزارش شده است.

سهام CRM در معاملات قبل از بازار به شدت کاهش یافت درآمد نیروی فروش به اوج رسید اما راهنمایی سبک بود برت تیلور، مدیر عامل شرکت، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و مارک بنیوف را به عنوان تنها مدیرعامل باقی می‌گذارد. سهام SNOW در اوایل پنجشنبه پس از غواصی اولیه در عصر چهارشنبه به دلیل محافظه کارها، اندکی کاهش یافت راهنمای درآمد دانه های برف. سهام جعبه تغییر اندکی داشت زیرا EPS به تازگی بالا رفت و فروش کمی از دست رفت.

سهام PSTG در اوایل پنجشنبه پس از آن اندکی افزایش یافت Pure Storage در رتبه اول بازدیدهای Q3 قرار گرفت و راهنمایی را مطرح کرد. سهام در روز چهارشنبه پس از سقوط در روز به دلیل نتایج ضعیف و راهنمایی‌ها حدود 1 درصد سقوط کرد از NetApp (NTAP). سهام VSCO قبل از افتتاحیه با افزایش درآمد ویکتوریا سیکرت به میزان قابل توجهی کاهش یافت، اما فروش کمتری داشت.

اوایل پنجشنبه ، دلار عمومی (DG) درآمد را از دست داد و در EPS Q4 پایین آمد. سهام DG سقوط کرد، که نشانه حرکت به زیر خط 50 روزه و شاید 200 روز بود.

سازندگان EV چینی نیو (NIO), لی خودکار (LI) و xpeng (XPEV) فروش نوامبر را در اوایل پنجشنبه گزارش داد. Nio و Li Auto، با مدل های جدیدتر، تحویل ماهانه رکوردی را گزارش کردند. تحویل Xpeng نسبت به یک سال قبل کاهش یافت، اما نسبت به اکتبر و با امید به جهش بزرگ در دسامبر، اندکی افزایش یافت. هر سه سهام در معاملات قبل از بازار پس از افزایش سرسام آور در روز چهارشنبه، همراه با سایر نام های چینی، به دلیل امید به بازگشایی کووید، سقوط کردند.

گزارش تورم

وزارت بازرگانی شاخص قیمت PCE، شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو را در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی به عنوان بخشی از گزارش درآمد و هزینه منتشر خواهد کرد.

شاخص قیمت PCE اکتبر باید 0.4% افزایش نسبت به سپتامبر نشان دهد. سال به سال، تورم PCE باید از 6 درصد در سپتامبر به 6.2 درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود Core PCE، که غذا و انرژی را حذف می‌کند، 0.3 درصد افزایش یابد. نرخ تورم اصلی PCE از 5 درصد در سپتامبر به 5.1 درصد کاهش یافته است.

گزارش تورم PCE، همراه با گزارش مشاغل نوامبر جمعه، به شکل گیری انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره کمک می کند. شاخص قیمت مصرف کننده نوامبر در 13 دسامبر، یک روز قبل از اعلام نشست دسامبر فدرال رزرو منتشر خواهد شد.

اوایل چهارشنبه، ADP از کاهش شدید استخدام در بخش خصوصی در ماه نوامبر خبر داد. همچنین، نظرسنجی JOLTs نشان داد که فرصت های شغلی در ماه اکتبر بیش از حد انتظار کاهش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم، بیش از حد انتظار، همراه با شاخص تورم گزارش، اصلاح شد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه کمتر از 0.1 درصد افزایش یافت و از زیان اندک معکوس شد، حتی در شرایطی که سهام CRM روی تراشه‌های آبی کاهش یافته است. معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 0.1 درصد رشد کردند.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 11 واحد کاهش به 3.59 درصد رسید.

با کاهش ارزش دلار، قیمت طلا و نقره جهش کرد که تهدیدی برای کاهش پایین‌ترین سطح اخیر بود.

معاملات آتی نفت خام 1 درصد افزایش یافت و گاز طبیعی 3 درصد افزایش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در بیشتر جلسه روز چهارشنبه متفاوت بود، سپس به دلیل اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو، بالا گرفت و در بالاترین حد نشست بسته شد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه 2.2 درصد رشد کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 3.1 درصد جهش کرد. کامپوزیت نزدک 4.4 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2.7 درصد افزایش یافت.

سهام اپل 4.9 درصد و سهام گوگل 6.1 درصد رشد کردند، هر دو به بالای 50 روزه خود بازگشتند. سهام مایکروسافت و Nvidia که در حال حاضر بالاتر از خطوط 50 روزه خود بودند، به ترتیب 6.2% و 8.2% رشد کردند. سهام تسلا 7.7 درصد افزایش یافت و خط 21 روزه خود را دوباره پس گرفت.

قیمت نفت خام آمریکا با 3 درصد افزایش به 80.55 دلار در هر بشکه رسید، اما 6.9 درصد در ماه کاهش یافت. امیدهای بازگشایی کووید در چین نیز باعث افزایش قیمت های آتی مس شد.

بازده خزانه داری و احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو

بازدهی 10 ساله خزانه داری کاهش یافت و با 5 واحد کاهش به 3.7 درصد رسید. بازده دو ساله خزانه داری، که بیشتر به سیاست بانک فدرال وابسته است، به 4.33 درصد سقوط کرد، علی رغم اینکه پاول انتظار داشت اوج نرخ وجوه فدرال شده حداقل 5 درصد باشد.

احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو اکنون حدود 79 درصد در مقابل 66 درصد پس از سه شنبه است. بازارها همچنان یک حرکت نیم امتیازی دیگر را در ماه فوریه به عنوان یک مورد علاقه اندک می بینند، اما احتمال حرکت یک چهارم امتیازی به بالای 45 درصد رسیده است.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.8٪ افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 2 درصد صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) با سهام مایکروسافت و CRM هر دو مؤلفه اصلی، 4.4 درصد افزایش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.7 درصد جهش کرد و سهام انویدیا در رتبه اول قرار گرفت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 3.75% و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 2.4 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 0.5% افزایش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 1.7 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 2.4٪ اضافه شده است.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 7.7 درصد افزایش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5 درصد سهام تسلا همچنان یک سهام عمده در سراسر ETFهای Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام روز چهارشنبه با توجه به اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو، حرکتی بزرگ و صعودی را در حجم سنگین انجام داد.

شاخص S&P 500 از نزدیک خط 21 روزه خود به بالای سطح 4,000 رسید و برای اولین بار در هفت ماه گذشته از خط 200 روزه خود حرکت کرد.

کامپوزیت نزدک، عقب مانده در رالی بازار، روز چهارشنبه صعود صعودی را رهبری کرد. خط 21 روزه خود و سطح 11,000 را پس گرفت تا به بالاترین حد بسته شدن دو ماهه برسد. سهام اپل، مایکروسافت، گوگل، انویدیا و تسلا روز چهارشنبه سودهای قوی داشتند، اما مشخص نیست که هیچ یک از آنها در روند صعودی فعلی پیشتاز باشند.

راسل 2000، که خط 21 روزه خود را در طول روز کاهش داده بود، دوباره بازگشت تا 200 روز خود را پس بگیرد. شاخص داوجونز که پیشتاز رالی فعلی بازار بوده است، به بالاترین سطح هفت ماهه خود بازگشته است.

پیشروها با سودهای گسترده بازنده ها را شکست دادند. بسیاری از سهام پیشرو که تحت فشار قرار گرفته بودند، روز چهارشنبه رشد کردند.

در حالی که اقدامات مثبت زیادی در روز چهارشنبه انجام شد، S&P 500 کمتر از میانگین متحرک 200 روزه خود باقی مانده است. گزارش تورم اکتبر PCE در روز پنجشنبه و گزارش مشاغل نوامبر در روز جمعه می تواند جهش صعودی روز چهارشنبه را تقویت کند یا باعث عقب نشینی نزولی شود.

به خاطر داشته باشید که رالی بازار کنونی سودهای یک روزه زیادی داشته است، اما پس از آن در چند روز یا چند هفته آینده برای پیشرفت تلاش کرده است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار سهام با حرکت های دلگرم کننده ای توسط شاخص های اصلی و سهام پیشرو همراه بود.

سرمایه‌گذاران احتمالاً وسوسه شده‌اند که روز چهارشنبه را افزایش دهند، و انجام این کار ممکن است کارساز باشد.

اما دلایل خوبی برای عدم افزایش نوردهی هنوز وجود دارد. S&P 500 بالاتر از خط 200 روزه خود است، اما نه به طور قطعی. انجام این کار احتمالاً به معنای صعود به یک خط روند بلند و نزولی در نمودار هفتگی است. بالا رفتن قاطعانه از این ناحیه می‌تواند سیگنال قوی باشد که روند صعودی کنونی بیشتر از یک رالی بازار نزولی است.

اما این مستلزم واکنش مثبت به داده‌های تورم PCE و گزارش مشاغل آینده است.

سرمایه گذاران باید به شدت روی لیست های نظارتی خود کار کنند و به سهام امیدوارکننده از بخش های مختلف نگاه کنند. اما حتما نامزد بمان رالی بازار می تواند در نقطه عطفی باشد، اما به کدام سمت خواهد رفت.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید