Dow Jones Futures: Fed Hawkish وال استریت را متحیر می کند. سطوح کلیدی تسلا، مایکروسافت، گوگل بریک

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، یک شبه اندکی افزایش یافت. رالی بازار سهام در روز چهارشنبه به شدت منفی شد و به دلیل اظهارات تندرو فدرال رزرو، در پایین ترین سطح جلسه بسته شد. مایکروسافت (MSFT)، سهام گوگل، AMD و Nvidia تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند، در حالی که حتی سهام اپل و تسلا نیز شروع به نشان دادن فشار کرده‌اند. سهام کالایی، ادواری و مالی هنوز وضعیت خوبی دارند، اما وزن آن به سمت پایین است.

X

یک بار دیگر، بازدهی خزانه داری باعث حرکت بازار شد. خزانه داری 10 ساله پس از انتشار صورتجلسه دسامبر فدرال رزرو برای اولین بار در 1.7 ماه گذشته به XNUMX درصد رسید.

فدرال رزرو هاوکیش

سیاست گذاران سیگنال دادند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو می تواند زودتر از حد انتظار رخ دهد، زیرا بانک مرکزی در نشست دسامبر نگرانی واقعی خود را در مورد تورم نشان داد.

در نشست دسامبر، سیاستگذاران توافق کردند که کاهش اوراق قرضه را تسریع کنند و خرید ماهانه دارایی را 30 میلیارد دلار در ماه کاهش دهند. این بدان معناست که خریدهای جدید اوراق قرضه تا اواسط ماه مارس پایان می یابد و زمینه را برای انقباض واقعی فدرال رزرو فراهم می کند. شایان ذکر است، برخی از اعضا می خواستند پس از اولین افزایش نرخ بهره، «در مقطعی» ترازنامه فدرال رزرو را کاهش دهند. در واقع، "بسیاری از شرکت کنندگان قضاوت کردند که سرعت مناسب رواناب ترازنامه احتمالا سریعتر از دوره عادی سازی قبلی خواهد بود."

این یک تغییر بزرگ در لحن جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، درست پس از نشست سیاستگذاری در دسامبر است. در حالی که او گفت سیاست گذاران شروع به صحبت در مورد کاهش ترازنامه کرده اند، او همچنین به وال استریت اطمینان داد که "رویکردی دقیق و روشمند" اتخاذ خواهد کرد.

نشست بعدی فدرال رزرو در 25 تا 26 ژانویه برگزار می شود.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 4 واحد افزایش به 1.705 درصد رسید و به 1.71 درصد در روز رسید. این باعث شد که اوج اکتبر و نوامبر به بالاترین سطح خود از اوایل آوریل رسیده باشد. بازده شاخص خزانه داری 19 واحد پایه برای هفته افزایش یافته است.

در همین حال، بازدهی دو ساله خزانه داری، که بیشتر به اقدام فدرال رزرو وابسته است، در روز چهارشنبه 7 واحد افزایش یافت و به 0.83 درصد رسید، بالاترین رقم از مارس 2020. این بدان معناست که اسپرد بازدهی خزانه داری در واقع در روز چهارشنبه اندکی کاهش یافت. این خبر خوبی برای مدل سنتی وام کوتاه و بلند مدت بانک ها نیست.

عقب نشینی اپل، تسلا

در میان مگا کپ ها، اپل (AAPL) و تسلا (TSLA) دیگر از فروش رشد چشم پوشی نمی کنند. سهام AAPL در روز چهارشنبه 2.66 درصد سقوط کرد، اما همچنان می تواند یک الگوی سه هفته ای بسته را پس از این هفته تشکیل دهد. سهام تسلا پس از افزایش شدید قیمت سهام در روز دوشنبه در هفته جاری همچنان نسبتاً افزایش یافته است، اما به زیر نقطه خرید کاهش یافته است.

سهام مایکروسافت، والد گوگل الفبا (GOOGL) ، پیشرفته دستگاه میکرو (AMD) ، کارت گرافیک Nvidia (NVDA) و والد فیس بوک متا پلتفرم ها (FB) همه آسیب دیده به نظر می رسند. سهام مایکروسافت و گوگل به همراه انویدیا جایگاه بیشتری نسبت به خطوط 50 روزه خود از دست دادند. سهام AMD به زیر این سطح کلیدی سقوط کرد. سهام FB در روز چهارشنبه به زیر خطوط 50 روزه و 200 روزه خود سقوط کرد، در حالی که ورود خط روند تهاجمی را نیز کاهش داد.

نرم افزارها و سایر سهام با ارزش بالا، که قبلاً در روزها و هفته های اخیر شکست خورده بودند، به مبارزه ادامه دادند. سازنده تراشه بینایی کامپیوتر Ambarella (AMBA) پس از سقوط 19 درصدی در روز سه شنبه، 5.1 درصد سقوط کرد.

دیتادوگ (DDOG) در معاملات یک شبه در معامله با آمازون's (AMZN) خدمات وب آمازون. اما DDOG تا کنون در این هفته 18 درصد سقوط کرده است.

نوکر (NUE) و بانک امضا (SBNY) در حالی که انرژی Cheniere (LNG) ورودی خط روند را پاک کرد. همه در حال حاضر در گروه ها و بخش های پیشرو هستند. اما با تحت فشار قرار گرفتن بازار گسترده تر، حتی این سهام نیز از بالاترین سطح خود خارج شدند. سهام SBNY زیر نقطه خرید خود بسته شد در حالی که سهام LNG به سختی مثبت شد.

سهام Nucor و LNG به IBD Leaderboard ملحق شدند که تسلا، مایکروسافت، گوگل، انویدیا و AMD را نیز در اختیار دارد. سهام NUE در SwingTrader است و سهام روز چهارشنبه IBD بود. سهام مایکروسافت و GOOGL رهبران بلند مدت IBD هستند. سهام تسلا و AMD در IBD 50 هستند.

ویدیوی تعبیه شده در این مقاله به یک روز مهم بازار می پردازد و سهام SBNY، Nucor و را تجزیه و تحلیل می کند فولاد تکیه (RS)

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.2% افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 آتی 0.2 درصد رشد کردند.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام با واگرایی دوباره شاخص‌های اصلی آغاز شد، اما همه آنها پس از انتشار دقایق ساعت 2 بعدازظهر به وقت فدرال رزرو به سمت جنوب رفتند و در بدترین سطح خود در روز بسته شدند.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات روز چهارشنبه بازار سهام پس از معاملات بالاتر در بیشتر مدت جلسه، 1.1 درصد کاهش یافت. شاخص S&P 500 1.9 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 3.3 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 3.4 درصد سقوط کرد.

قیمت نفت خام آمریکا 1.1 درصد افزایش یافت و به 77.85 دلار در هر بشکه رسید که از بالای 78 دلار افزایش یافت. قیمت گاز طبیعی نیز افزایش یافت.

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 4.7% سقوط کرد در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2.3% از دست داد. ETF بخش فناوری-نرم افزار توسعه یافته iShares (IGV) 4.9 درصد سقوط کرد. سهام MSFT یک هلدینگ عمده IGV است. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) با سهام AMD و Nvidia 3.4 درصد سقوط کرد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) با سهام Nucor یک جزء، 0.1% افزایش یافت. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) کاهش یافت و 1.2% بسته شد. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 1.7٪ کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.7% سقوط کرد. Energy Select SPDR ETF (XLE) درست زیر نقطه سربه سر بسته شد و Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.2% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.7٪ کاهش یافت.

با انعکاس سهام های داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) و ARK Genomics ETF (ARKG) هر دو 7.1 درصد سقوط کردند و به پایین ترین حد در 52 هفته رسیدند. سهام تسلا همچنان در جایگاه شماره 1 در ETFهای ARK Invest باقی مانده است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

اینقدر برای رالی بازار واگرا. شاخص داوجونز و اس اند پی 500 در روز چهارشنبه به شدت سقوط کردند. نزدک، پس از شکست‌های متوالی برای حفظ خط 50 روزه خود در روز سه‌شنبه، روز چهارشنبه به زیر این سطح کلیدی سقوط کرد.

سهام مایکروسافت و گوگل از پایین‌ترین سطح ماه دسامبر خود پایین‌تر رفتند، زیرا ضرر رشد دیگر محدود به آنهایی نیست که ارزش‌گذاری چشمگیر دارند. سهام AMD و انویدیا هر دو شاهد یک بازنگری دیگر در خط 50 روزه/10 هفته ای بوده اند و به پایین ترین سطح ماه دسامبر خود نیز نزدیک شده اند. در همین حال، قتل عام در سهام نرم افزار و تقریباً هر نام رشد بسیار ارزشمند ادامه دارد.

سهام تسلا با 5.35 درصد کاهش به 1,088.12 رسید. همچنان برای هفته 3 درصد افزایش دارد. اما پس از لمس 1,208 صبح سه شنبه، به زیر نقطه خرید 1,119.10 بازگشت. سهام اپل در روز چهارشنبه 2.7 درصد سقوط کرد، اما همچنان بالاتر از خط 21 روزه خود است.

در حالی که سهام تسلا و اپل هنوز نسبتاً مستحکم به نظر می رسد، مایکروسافت، گوگل، AMD و انویدیا در پایان سال گذشته همینطور بودند.

راسل 2000 به زیر خط 200 روزه خود سقوط کرد.

S&P 500 و Dow Jones هنوز اندکی زیر اوج هستند. نام های واقعی اقتصاد نسبتاً خوب عمل می کنند. این شامل فولادسازانی مانند سهام Nucor و سهام انرژی مانند LNG می شود. مؤسسات مالی مانند Signature Bank در حال حفظ سودهای اخیر یا حرکت به سمت بالاتر هستند.

بازدهی خزانه داری حداقل تا چند روز آینده برای رشد بازار سهام در نقطه مقابل و مرکز باقی خواهد ماند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سهام و بخش هایی هستند که در حال حاضر کار می کنند. سرمایه‌گذارانی که در این هفته شرکت کرده‌اند، عموماً سود داشته‌اند. اما بازار متفاوت روز سه شنبه به فروش گسترده تر و شدیدتر در روز چهارشنبه تبدیل شد. بیشتر موارد مشابه احتمالاً بخش های انعطاف پذیر را غرق می کند. از طرف دیگر، چرخش مجدد به رشد تعجب آور نخواهد بود و می تواند خبر بدی برای امور مالی یا دوره ای باشد.

از طرف دیگر، مراقب هر گونه جهش یک روزه در سهام رشد باشید، به ویژه آنهایی که بیشترین ضربه را خواهند دید. بخش نرم افزار و بسیاری از نام های بسیار ارزشمند در اصلاحات قابل توجهی هستند. حرکت یک روزه در یک روند نزولی تعجب آور نخواهد بود. سرمایه‌گذارانی که با ضررهای شدید در سهام‌های فناوری گیر کرده‌اند، ممکن است بخواهند از هر بازگشتی به عنوان فرصتی برای خروج استفاده کنند تا فرصتی برای بارگذاری.

به طور کلی، سرمایه گذاران باید در کوتاه مدت رویکرد تدافعی تری داشته باشند. اجازه ندهید برنده ها تبدیل به بازنده شوند یا بازنده ها به باخت های شدید تبدیل شوند.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟