پاییز معاملات آتی داوجونز، شیرجه فناوری با افزایش بازدهی خزانه داری در 2 سال گذشته. Apple، Qualcomm نزدیک به امتیاز خرید

معاملات آتی داوجونز صبح روز سه‌شنبه همراه با معاملات آتی S&P 500 و به‌ویژه معاملات آتی نزدک کاهش یافت، زیرا بازدهی خزانه‌داری 10 ساله به بالاترین حد خود در دو سال اخیر رسید. رالی بازار سهام قرار است بار دیگر سطوح کلیدی را کاهش دهد.

X

رالی بازار سهام همچنان پابرجاست، اما کبود و لرزان است. میانگین‌های اصلی در حال آزمایش حوزه‌های پشتیبانی کلیدی هستند، اگرچه نزدک تا کنون خط 200 روزه خود را حفظ کرده است. نزدک از فوریه گذشته نسبت به شاخص S&P 500 عقب افتاده است و این کاهش عملکرد در دو ماه گذشته افزایش یافته است.

اپل (AAPL) سهام و سازنده تراشه آیفون اپل سامسونگ (QCOM) دو سهم رشد نسبتا خوبی هستند، در حالی که تسلا (TSLA) رقیب چین xpeng (XPEV) درست در ابتدای ورود است. در همین حال، سهام DE در حال راه اندازی است، در حالی که انرژی SM (SM) جمعه رخ داد.

با این حال، اپل، کوالکام و Xpeng با اکثر سهام قبل از باز شدن روز سه شنبه عقب نشینی کردند. سهام آهو پایین تر شد. سهام SM با قیمت نفت خام افزایش یافت.

گلدمن ساکس (GS) ، چارلز شواب (SCHW) و بانک امضا (SBNY) گزارش قبل از باز شدن بازار سه شنبه. سهام GS در روز جمعه به زیر میانگین متحرک 200 روزه خود سقوط کرد، اگرچه از نظر فنی در پایه است. سهام شواب تمدید شد. سهام SBNY در لبه منطقه خرید قرار دارد.

سهام Xpeng در لیست IBD 50 قرار دارد. دیر (DE) سهام روز جمعه IBD بود.

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله، فعالیت‌های نوسان بازار و همچنین سهام SM را مورد بحث قرار می‌دهد. در مورد نیمه هادی (ON) و دیر.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.7 درصد کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 1.1 درصد سقوط کرد. معاملات آتی نزدک 100 1.8 درصد کاهش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 5 واحد پایه افزایش یافت و به 1.82 درصد رسید که بالاترین قیمت در دو سال اخیر خواهد بود. بازده دو ساله برای اولین بار از سال 1 به 2020 درصد رسید.

قیمت نفت خام بیش از یک درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در چند سال اخیر رسید.

بازارهای ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت تعطیلات مارتین لوتر کینگ جونیور بسته بودند، اگرچه سایر مبادلات در سراسر جهان باز بودند.

بانک مرکزی چین نرخ وام یک ساله خود را 10 واحد کاهش داد و به 2.85 درصد رساند که اولین کاهش از آوریل 2020 بود.

این فشار پولی در میان انبوهی از داده های اقتصادی چین رخ می دهد. اقتصاد چین در سه ماهه چهارم نسبت به سال قبل 4 درصد رشد کرد که بهتر از بازدیدهای 3.3 درصدی بود اما نسبت به سرعت 3 درصدی سه ماهه سوم کاهش داشت. تولید ناخالص داخلی 4.9 درصد برای کل سال افزایش یافت. تولید صنعتی دسامبر 8.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که کمی بهتر از پیش بینی ها بود. اما فروش خرده‌فروشی تنها 4.3 درصد رشد کرد، کمتر از نیمی از تخمین‌ها برای 1.7 درصد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

اخبار Coronavirus

ویروس کرونا در سراسر جهان به 331.8 میلیون نفر رسیده است. مرگ Covid-19 بیش از 5.56 میلیون نفر بود.

موارد ویروس کرونا در ایالات متحده 67.63 میلیون نفر بوده است که مرگ آنها بیش از 874,000،XNUMX نفر است.

به نظر می رسد عفونت های جدید در بریتانیا و همچنین نیویورک و ماساچوست به دنبال الگوی آفریقای جنوبی به اوج خود رسیده است. موارد ممکن است در سراسر کشور نزدیک به افزایش باشد، اما نه در بیشتر کشور. میزان بستری شدن در بیمارستان در حال افزایش است، اما نه به اندازه موج های قبلی کووید.

رالی بورس

رالی بازار سهام در هفته گذشته نزدیک به سطوح حمایتی کلیدی بالا و پایین معامله شد و در نهایت با کاهشی نسبتاً پایین بسته شد.

شاخص داوجونز صنعتی در معاملات هفته گذشته بازار سهام 0.9 درصد کاهش یافت. شاخص اس اند پی 500 و کامپوزیت نزدک 0.3 درصد کاهش یافتند. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.8 درصد کاهش داد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 1 واحد افزایش به 1.77 درصد رسید و روز جمعه پس از عقب نشینی متوسط ​​برای سه جلسه متوالی بازگشت. در روز سه شنبه 23 درصد به بالاترین سطح در 1.81 ماه گذشته رسید. قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته بیش از 6 درصد افزایش یافت و به 83.82 دلار در هر بشکه رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 1.3 درصد افزایش یافت، اما پس از رسیدن به پایین ترین سطح 52 هفته ای در روز دوشنبه. Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1% صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم‌افزار توسعه‌یافته iShares (IGV) 1.6% کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3.4 درصد رشد کرد و سهام Qualcomm قابل توجه بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 2 درصد افزایش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (PAVE) 1.3 درصد عقب نشینی کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 0.1٪ افزایش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1% عقب نشینی کرد. Energy Select SPDR ETF (XLE) پس از افزایش 5.2 درصدی در هفته قبل، 10.5 درصد افزایش یافت. Financial Select SPDR ETF (XLF) نزدیک به 1 درصد عقب نشینی کرد، اما بسیاری از بانک ها هفته های قوی داشتند. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.2٪ کاهش یافت.

با انعکاس سهام‌های داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) و ARK Genomics ETF (ARKG) هر دو نزدیک به 5 درصد سقوط کردند و به پایین‌ترین حد خود در 19 ماه گذشته رسیدند. سهام تسلا همچنان مالک شماره 1 در سراسر ETFهای ARK Invest است، اما کتی وود در ماه‌های اخیر از سهام خود در TSLA کاسته و در عین حال سرمایه‌گذاری‌ها را در رشدی با ارزش بالا افزایش داده است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام اپل

سهام اپل هفته گذشته با 0.5 درصد افزایش به 173.07 رسید. روز دوشنبه، 10 ژانویه، سهام AAPL برای اولین بار از زمان شکست در نوامبر، از خط 10 هفته ای خود بازگشت. سرمایه گذاران می توانند از حرکت بالاتر از 176.62 روز پنجشنبه استفاده کنند، مکانی برای خرید سهام اپل از آن جهش خط 10 هفته ای. این همچنین سازنده آیفون را بالاتر از خطوط 10 روزه و 21 روزه خود سوق می دهد.

اپل به خودی خود پایه ای ندارد، اما در چند هفته گذشته به شدت در حال تثبیت بوده است، با خط قدرت نسبی که در حدود بالاترین حد خود باقی مانده است. سرمایه گذاران ممکن است این معاملات اخیر را به عنوان یک پایه مسطح به هم ریخته با نقطه خرید در حدود 181-182 نگاه کنند.

سهام کوالکام

سهام QCOM هفته گذشته با 4.6 درصد افزایش به 188.69 رسید. سهام از اواسط دسامبر به طور کلی در خط 21 روزه خود پشتیبانی پیدا کرده اند، اما در 10 ژانویه از خط 50 روزه خود بازگشتند. خط RS برای سهام کوالکام در بالاترین سطح جدید است، به خصوص عملکرد قدرتمندی برای سهام در حال رشد.

سهام QCOM از اواسط نوامبر به شکلی نامرتب در حال تثبیت بوده است، اگرچه معاملات به صورت هفتگی فشرده تر به نظر می رسد. به طور رسمی، سهام کوالکام به مدت سه هفته به 193.68 رسید، درست بالاتر از بالای ادغام گسترده تر. سرمایه گذاران ممکن است به دنبال یک ورودی "خط بکش" باشند که کمی پایین تر از آن باشد. از طرف دیگر، آزمایش دیگری از خط 50 روزه/10 هفته ای، که ممکن است با 21 روز مطابقت داشته باشد، ممکن است راه دیگری برای ورود به کوالکام باشد.

ادغام در دو ماه گذشته به دنبال دو حرکت بزرگ سهام QCOM صورت گرفت. سهام بر اساس درآمد شکاف داشتند، سپس دو هفته بعد به دلیل اینکه مدیر عامل شرکت کریستیانو آمون آینده درخشان و پس از اپل را برای شرکتش تبلیغ کرد، افزایش یافت.

این غول تراشه‌های بی‌سیم احتمالاً در سال‌های آینده شاهد محو شدن تجارت آیفون خود خواهد بود زیرا اپل تراشه‌های بیشتری را در داخل خود طراحی می‌کند. اما کوالکام قصد دارد کل بازار آدرس پذیر خود را از 100 میلیارد دلار امروز به حدود 700 میلیارد دلار در دهه آینده گسترش دهد و دستگاه های اینترنتی را از عینک واقعیت افزوده به خودرو متصل کند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

سهام Xpeng

Xpeng هفته گذشته با 10 درصد افزایش به 49.69 رسید و از خط 200 روزه خود عقب نشینی کرد و خط 50 روزه خود را پس گرفت. سهام استارت آپ چینی EV که از بین رفته است نیو (NIO) و لی خودکار (LI) در تحویل ماهانه، نقطه خرید رسمی 56.55 از ادغام تا 1 دسامبر است. اما سهام XPEV به تازگی از خط روند در روز جمعه عبور کرد و ورود زودهنگامی را در فاصله 50 روزه خود ارائه کرد. سهام نیز دارای 51.50 به عنوان مقاومت کوتاه مدت است.

در مورد سهام تسلا، غول EV در یک هفته وحشیانه با 2.2 درصد افزایش به 1,049.61 رسید و درست زیر خط 50 روزه خود اما کمی بالاتر از خط 10 هفته ای خود به پایان رسید. نقطه خرید سهام TSLA کمی بیش از 1,200 است.

سهام انرژی اس ام

بر اساس تجزیه و تحلیل مارکت اسمیت، سهام SM هفته گذشته نزدیک به 12 درصد افزایش یافت و به 36.64 رسید و نقطه خرید 35.82 فنجان با دستگیره را در روز جمعه کاهش داد. با این حال، حجم کم بود. خط RS برای سهام SM نزدیک به اوج است، که نشان دهنده عملکرد قوی آن در مقایسه با S&P 500 است. اما در وصله نفت کمی عقب مانده است. قیمت نفت و ذخایر انرژی تا چه زمانی می‌تواند بالاتر از این باشد؟

سهام Deere

سهام Deere هفته گذشته با 0.2% افزایش به 379.56 رسید. سهام در روز جمعه اندکی کاهش یافت و ظاهر جدیدی را کمتر نشان داد. نقطه خرید دسته 386.65 در پایه ای است که به اوایل سپتامبر بازمی گردد. اما سهام DE از ماه می گذشته یا حتی مارس در حال تثبیت بوده است. پس از دو برابر شدن درآمد در سال مالی 2021، تحلیلگران شاهد رشد قابل توجهی برای غول تجهیزات کشاورزی در سال های 2022 و 2023 هستند.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

بازگشت رالی بازار سهام از روز دوشنبه، 17 ژانویه، مقاومت پایین روز چهارشنبه، با افت شاخص های اصلی در صبح پنجشنبه و جمعه. اما نزدک که در روز جمعه مجدداً خط 200 روزه خود را کاهش داد، یک جهش نسبی داشت.

داوجونز خط 50 روزه خود را در روز جمعه آزمایش کرد و S&P 500 زیر این سطح کلیدی باقی ماند. راسل 2000 پایین ترین سطح روز دوشنبه را کاهش داد و تهدید به شکستن زیر یک سال تثبیت کرد.

شاخص های اصلی تا پایین ترین حد خود در 10 ژانویه فاصله زیادی ندارند. بسته شدن به زیر این سطوح می تواند به معنای پایان رالی بازار باشد که در حال حاضر تحت فشار است. نکته مثبت این است که پس از فروش باطل در هفته قبل، شاخص‌های اصلی در نهایت در این هفته اخیر جایگاه چندانی را از دست ندادند.

صعود بازار سهام همچنان می تواند از یک برد قانع کننده استفاده کند. اما، مانند تیمی که با نتیجه 3-0 یا 3-1 در یک سری از 50 بهترین شکست خورد، "برد" مشکلات بازار را حل نمی کند. فراتر از بازگشت به میانگین‌های متحرک کلیدی یا بازگشت به بالاتر از آن، شاخص‌های اصلی باید بالاترین سطح چهارشنبه را پس بگیرند. برای نزدک، خط 4 روزه و اوج آن در XNUMX ژانویه آزمایش‌های بیشتری خواهند بود.

اما معاملات آتی داو نشان می‌دهد که تراشه‌های آبی زیر خط 50 روزه خود دوباره باز خواهند شد در حالی که چاقو نزدک زیر 200 روزه خود قرار دارد.

کامپوزیت نزدک به مدت 500 ماه از S&P 11 عقب مانده است. این با وجود مگاکاپ هایی مانند سهام اپل، تسلا، مایکروسافت (MSFT) ، کارت گرافیک Nvidia (NVDA) و Google والد الفبا (GOOGL)، که حداقل تا همین اواخر همگی از شاخص معیار عملکرد بهتری داشتند. این بازتابی از ضعیف بودن میانگین رشد سهام است. همانطور که FFTY، IGV و به ویژه ARKK و ARKG نشان می دهند، رشد بسیار ارزشمندی به ویژه در چند ماه گذشته به دست آمده است.

با تندخویی فزاینده فدرال رزرو و افزایش بازدهی خزانه داری، سهام رشد ممکن است به مشکل ادامه دهد.

ذخایر انرژی، همراه با بیشتر بخش‌های مالی، قوی هستند. اما جمعه جی پی مورگان چیس فروش (JPM) یادآوری است که فصل سود بازگشته است و به مجموعه‌ای از ریسک‌ها برای سهام، بخش‌ها و بازار گسترده‌تر می‌افزاید.

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟

حالا چکار کنیم

سرمایه گذاران باید دفاعی باشند. شاخص های اصلی بیشتر به شکستن نزدیک هستند تا شکست. سهام رشد و فناوری در حال حاضر کار نمی کند، به غیر از اپل و برخی نام های تراشه مانند کوالکام.

برای جهش به رشد بعدی عجله نکنید. پس از چندین تقلب سر، سرمایه گذاران باید منتظر قدرت واقعی باشند، نه یک جهش گربه مرده دیگر.

بخش‌های انرژی و مالی به همراه کودها و برخی نام‌های چرخه‌ای دیگر همچنان پیشرو هستند. اما حتی در اینجا خیلی متمرکز نباشید. معکوس شدن در این زمینه ها تعجب آور نخواهد بود، چه به دلیل تغییر قیمت اوراق قرضه یا کالاها یا بازار سهام گسترده تر که همه چیز را به سمت پایین بکشد.

این زمانی است که باید لیست های نظارتی ایجاد کنید. به دنبال سهامی باشید که قدرت نسبی قوی نشان می دهند و سطوح حمایتی کلیدی را در اختیار دارند. تعدادی از سهام ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی از جمله Deere در حال شکل گیری هستند. به کار مجدد لیست های خود ادامه دهید. برخی از سهام، مانند صفحه اصلی انبار (HD)، دو هفته پیش قوی و ثابت به نظر می رسید اما اکنون در حال سقوط هستند. در این میان، برخی از نام‌های دیگر مانند Xpeng و Deere نیز کمی قدرت خود را نشان می‌دهند.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

پنج سهام نزدیک به مناطق خرید در بازار سخت