پس از اینکه پاول، رئیس فدرال رزرو، سودهای بازار را از بین برد، قیمت آتی داوجونز سقوط کرد. تسلا پیشتاز محرک های درآمد| سرمایه گذاران کسب و کار روزانه

معاملات آتی داوجونز در یک شبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک به شدت کاهش یافت. تسلا (TSLA) پس از ساعت‌ها و در حالی که سرمایه‌گذاران به فکر فدرال‌رزرو جنگ‌طلب بودند، درآمدهای کلیدی را عنوان کرد. بازار سهام روز چهارشنبه سودهای شدید روزانه را از بین برد در حالی که بازدهی خزانه داری پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد "انتظار دارد" به زودی نرخ های بهره را افزایش دهد و جروم پاول رئیس فدرال رزرو سیگنال داد که افزایش شدید نرخ ها و کاهش ترازنامه در راه است، بازده خزانه داری افزایش یافت.

X

شاخص‌های اصلی بدترین سطوح را بستند و از کف‌های روز دوشنبه کاسته نشدند، اما این یک جلسه ناامیدکننده دیگر برای تلاش ثابت نشده بازار سهام بود.

مایکروسافت (MSFT) پیش از تصمیم فدرال رزرو به سود بازار و خوش بینی دامن زده بود. سهام MSFT به بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود بازگشت، حتی اگر نزدیک به پایین ترین سطح جلسه بسته شد.

درآمد تسلا به راحتی از بازدیدها در اواخر چهارشنبه گذشت. سهام تسلا در معاملات بی ثبات یک شبه کاهش یافت.

در همین حال، Seagate Technology (STX) ، تحقیقات لام (LRCX) ، ترادین (TER) ، اینتل (INTC) ، فناوری حرکت سیلیکون (SIMO) اجاره یونایتد (URI)، Ameriprise مالی (AMP)، داروهای ورتکس (VRTX) ، زندگی ادواردز (EW) و ServiceNow (NOW) همچنین درآمد خود را اواخر چهارشنبه گزارش داد.

سهام STX و ServiceNow یک شبه برندگان قابل توجه بودند، در حالی که Edwards، سهام LRCX، Silicon Motion و به خصوص Teradyne بازنده بودند.

سهام تسلا و مایکروسافت در IBD Leaderboard هستند. سهام مایکروسافت و NOW در IBD Long-Term Leaders هستند.

جلسه بانک فدرال

نشست فدرال رزرو بعدازظهر چهارشنبه با سیگنال‌هایی از افزایش نرخ بهره توسط سیاست‌گذاران در ماه مارس پایان یافت و گفت: «به زودی مناسب خواهد بود». با وجود برخی گمانه زنی ها مبنی بر پایان خرید اوراق قرضه در فوریه، طبق برنامه ریزی ها، خرید دارایی ها در اوایل ماه مارس کاهش می یابد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی خود این موضوع را پیگیری کرد و گفت که «جای زیادی» برای افزایش نرخ بهره بدون آسیب رساندن به بازار کار وجود دارد. او افزایش نرخ ها را در هر جلسه در سال 2022 از ماه مارس رد نمی کند.

پاول بار دیگر گفت که فدرال رزرو می تواند به زودی و سریع تر از چرخه گذشته برای کاهش ترازنامه عظیم خود حرکت کند و گفت که اقتصاد اکنون قوی تر است. وی تاکید کرد که فدرال رزرو هیچ تصمیمی در مورد سرعت یا زمان کاهش ترازنامه نگرفته است، اما گفت که این کاهش پس از اولین افزایش نرخ بهره خواهد بود.

پاول هیچ چیز شگفت‌انگیزی نگفت، اما به نظر می‌رسید که رئیس فدرال رزرو روی مبارزه با تورم بالا تمرکز کرده است، نه اینکه برای آرام کردن بازارهای آشفته به عقب خم شود.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 7 واحد پایه افزایش یافت و به 1.85 درصد رسید، عمدتاً همانطور که پاول صحبت کرد. این اندکی کمتر از بالاترین سطح دو ساله 1.87 درصدی تعیین شده در 19 ژانویه است. بازدهی خزانه 2 ساله با جهش 13 واحدی به 1.15 درصد، در حالی که فاصله بازدهی همچنان در حال کاهش است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.9% کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 1.1% عقب نشینی کرد. معاملات آتی نزدک 100 1.4 درصد سقوط کرد. معاملات آتی در بیشتر ساعات عصر چهارشنبه نسبتاً بالاتر بود.

بازدهی خزانه داری 10 ساله یک شبه تغییر چندانی نداشت، اما بازدهی 2 ساله همچنان به رشد خود ادامه می دهد و 3 واحد پایه به 1.18 درصد اضافه می کند.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

این امر به ویژه در هنگام اصلاحات بازار و تلاش‌های افزایشی جدید صادق است. معاملات آتی داوجونز با نوسانات شدید درون روزی، نوسانات آتی داوجونز بیشتر بوده است.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در بیشتر جلسه به شدت افزایش یافت، زیرا مایکروسافت پیشتاز بود. شاخص های اصلی اندکی پس از اعلام نشست فدرال رزرو در ساعت 2 بعدازظهر به وقت شرقی به بالاترین حد خود رسیدند، اما پس از آن به زودی عقب نشینی کردند و سودها را از بین بردند و نظرات تندروانه پاول، رئیس فدرال رزرو را منفی کردند.

شاخص داوجونز Industrial Average در معاملات چهارشنبه بازار سهام 0.5 درصد سقوط کرد. شاخص S&P 500 0.15 درصد عقب نشینی کرد. کامپوزیت نزدک درست بالاتر از نقطه سربه سر بسته شد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.5 درصد سقوط کرد.

در میان بهترین ETFها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.1% کاهش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) نیز 0.1% کاهش داشت. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) حتی با وجود سهام مایکروسافت یکی از اجزای اصلی، اندکی بیش از 1 درصد سقوط کرد. سهام NOW همچنین یک نگهدارنده کلیدی است. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.4% افزایش یافت. سهام اینتل و LRCX اجزای قابل توجه SMH هستند.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 2.5٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25٪ عقب نشینی کردند. سهام تسلا همچنان در جایگاه شماره 1 در ETFهای ARK Invest باقی مانده است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.6% افت کرد و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9% سقوط کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 0.7٪ کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.4% کاهش داد. Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.2% کاهش یافت و Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3% افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.5٪ کاهش یافت.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

درآمد تسلا

درآمد و درآمد تسلا به راحتی از بازدیدهای وال استریت پیشی گرفت. ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت گفت: مسائل زنجیره تامین "عامل محدودکننده اصلی" رشد در سال 2021 بود. تسلا در سال 2021 مشکلات زنجیره تامین را بهتر از بسیاری از خودروسازان پشت سر گذاشت، که بسیاری از آنها به دلیل کمبود تراشه و موارد دیگر شاهد کاهش قابل توجه تولید بودند.

تسلا همچنان انتظار رشد 50 درصدی تحویل سالانه را در چند سال آینده دارد و به راحتی در سال 2021 با جهش 87 درصدی این رقم را شکست.

ماسک در مورد درآمد کارخانه‌های آستین و برلین تقریباً آماده آغاز تحویل به مشتریان هستند. او گفت تسلا تا پایان سال مکان هایی را برای تاسیسات تولید اضافی انتخاب خواهد کرد.

او همچنین انتظار دارد که تسلا امسال به رباتاکسی کامل خودران دست یابد، ادعایی که او چندین سال است که مطرح کرده است.

ماسک گفت که هیچ مدل سایبرتراک یا مدل جدیدی در سال 2022 وجود نخواهد داشت و گزارش های گسترده را تأیید می کند. او گفت که Cybertruck "امیدواریم" در سال 2023 عرضه شود. این بدان معناست که تقریباً سه سال بین خودروهای جدید تسلا و پس از مدل Y در اوایل سال 2020 فاصله خواهد داشت.

ماسک همچنین گفت که تسلا در حال حاضر روی یک خودروی کاملاً خودمختار 25,000 دلاری کار نمی کند.

ماسک گفت تسلا برخی از خودروها، احتمالاً کراس اوورهای مدل Y را با 4680 بسته باتری تحویل خواهد داد. اما مشخص نیست که آیا این بدان معناست که تسلا با تولید انبوه سلول های باتری 4680 موانع فنی را حل کرده است یا اینکه فقط چند بسته 4680 را به عنوان یک شبه نمایش نصب کرده است.

سهام تسلا در یک شب 1 درصد کاهش یافت، اما پس از سقوط و افزایش شدید در نقاط مختلف. سهام در روز چهارشنبه پس از رسیدن به 2.1 در روز چهارشنبه با 937.41 درصد افزایش به 987.69 رسید. سهام TSLA با امتیاز خرید 1,243.49 در حال ادغام است، اما می تواند ورودی های قبلی مختلفی را ارائه دهد.

سایر درآمدها

درآمد Lam Research با اندکی کاهش روبرو شد، اما غول چیپ دنده فروش را از دست داد و راهنمایی ضعیفی ارائه کرد. سهام LRCX به شدت سقوط کرد.

درآمد Teradyne از دیدگاه‌ها پیشی گرفت، اما سازنده تجهیزات تراشه‌ها در سه‌ماهه اول بسیار پایین‌تر از حد اجماع عمل کرد و به نقل از «انتقال کندتر فناوری در یکی از بازارهای نهایی اصلی ما» اشاره کرد. سهام TER سقوط کرد.

درآمد اینتل بالاتر از بازدیدها بود، اما سهام INTC یک شبه به دلیل راهنمایی ضعیف سود کاهش یافت.

درآمد Seagate کمی بالاتر از بازدیدها بود، با بازی حافظه که راهنمای فروش 2022 را افزایش داد. سهام STX در معاملات طولانی جهش کرد.

درآمد ServiceNow از پیش بینی ها فراتر رفت. در حال حاضر سهام در اقدام دیرهنگام جهش کرد.

درآمد و درآمد Edwards Lifesciences بازدیدهای خود را از دست داده است، در حالی که راهنمایی ها نیز سبک بود. سهام EW سقوط کرد.

درآمد Ameriprise بالاتر از بازدیدها بود و این شرکت مالی از بازخرید سهام 3 میلیارد دلاری خبر داد. سهام AMP فعال نبود.

درآمد Vertex به راحتی با هدایت بیوتکنولوژی بالاتر شکست می خورد. سهام VRTX یک شبه اندکی صعود کرد.

درآمد یونایتد رنتال در صدر اجماع قرار گرفت. سهام URI در اقدام گسترده نسبتاً افزایش یافت.

درآمد سیلیکون موشن از تخمین ها فراتر رفت، اما سهام SIMO یک شبه به شدت سقوط کرد.

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

بازار سهام در سال 2022 به دلیل نگرانی های فدرال رزرو در بخش کوچکی دچار اصلاح شد. بنابراین دیدن تلاش برای رالی نوپا برای حذف دستاوردهای بزرگ پس از اظهارات جنگ طلبانه فدرال رزرو، شوکه کننده نیست، اما ناامیدکننده است.

نزدک که بیش از 3 درصد در روز رشد کرد و کمی بالاتر از سطح 14,000 واحد بود، عقب نشینی کرد اما به لطف مایکروسافت و تسلا افزایش یافت. شاخص S&P 500 به مقاومت در اطراف خط 200 روزه برخورد کرد و از رشد 2.2 درصدی روزانه به ضرر ناچیز حرکت کرد.

حتی در اوج های جلسه، هیچ یک از شاخص های اصلی حتی به میانگین متحرک 10 روزه نزدیک نشده اند.

سرمایه گذاران هنوز هم می توانند به دنبال یک روز پیگیری برای تایید تلاش جدید برای افزایش بازار سهام باشند. یک روز متوالی، که شامل افزایش قیمت قوی در یک یا چند شاخص اصلی با حجم بالاتر نسبت به جلسه قبل است، نشان می دهد که موسسات بزرگ مایل به حمایت از روند صعودی جدید هستند.

اما در حالی که از پایین ترین سطح خود در روز دوشنبه گذشته است، شاخص های اصلی همه در هفته کاهش یافته اند، که به سختی نشانه یک صعود قدرتمند جدید است.

با کاهش شدید معاملات آتی داو، ممکن است ریسک‌ها به سمت پایین‌تر از پایین‌ترین سطح اخیر خود در بازار متمایل شوند.

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟

حالا چکار کنیم

اقدام چند روز گذشته جهش های قدرتمندی را در دوره های کوتاه ارائه کرده است، اما همچنین فروش بزرگی را به همراه داشته است. بدون توپ کریستالی، انتخاب ورودی های ایمن برای سهام یا ETF دشوار است.

احتمالاً سهام مایکروسافت به عنوان یک رهبر بلندمدت از خط 200 روزه ورود کرد، اگرچه بسته شدن آن الهام‌بخش نبود. بیشتر سهام فناوری پس از غواصی تقریباً عمودی به شدت آسیب دیده به نظر می رسد. سهام رشد با ارزش بالا به ویژه ضعیف هستند، اگرچه سهام تسلا از شکستن خودداری کرده است.

سهام انرژی علیرغم عقب نشینی در روز چهارشنبه، پیشتاز واضحی هستند. بسیاری از آنها در حال حاضر با افزایش قیمت نفت خام به بالاترین سطح چند ساله افزایش یافته اند.

در میان سهام حمل و نقل، ماتسون (MATX) در حالی که از یک پایگاه خارج شد حمل و نقل یکپارچه Zim (ZIM) پس از اعمال قانون فروش 7 تا 8 درصد در روز دوشنبه، امتیاز خرید قبلی را پس گرفت. به طور گسترده تر، تعدادی از سهام کشتیرانی در خشکی نیز جالب به نظر می رسند.

وضعیت مالی در هفته های اخیر با مشکل مواجه شده است، اما شکست نخورده است. با این حال، یکسان شدن منحنی بازده برای حاشیه وام بانک ها خوب نیست.

قطعاً روی فهرست‌های پیگیری خود کار کنید و سعی کنید سهام‌هایی را پیدا کنید که ورودی‌های بالقوه را ایجاد می‌کنند. به خاطر داشته باشید که فصل درآمد همچنان به قوت خود باقی است و یک میوه فروش کوچک به نام اپل پنجشنبه شب را گزارش می دهد.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟