معاملات آتی داوجونز با این 10 گزارش درآمدهای متحرک در بازار ارائه می شود

معاملات آتی داوجونز به همراه قراردادهای آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح خواهند شد. سرمایه گذاران به دنبال یک هفته عظیم درآمد خواهند بود، به رهبری تسلا (TSLA), مایکروسافت (MSFT) و بوئینگ (BA).

X

رالی بازار سهام در اواسط هفته عقب نشینی کرد و شاخص های اصلی زیر میانگین متحرک کلیدی سقوط کردند. اما آنها در روز جمعه، به خصوص نزدک و سهام فناوری، دوباره بازگشتند. نزدک، عقب مانده در سال 2022، در سال 2023 پیشتاز شاخص‌های سرمایه‌گذاری کلان بوده است، زیرا نام‌های رشد فناوری به نفع خود بازگشته‌اند.

عقب نشینی اخیر فرصتی را برای بسیاری از سهام فراهم کرد تا کمی نفس بکشند، دستگیره های جعل یا دیگر فرصت های خرید جدید را تجربه کنند.

سرمایه گذاران باید توجه زیادی داشته باشند، اما در مورد موقعیت های جدید محتاط باشند. رالی بازار حول سطوح بحرانی است. فصل سود می تواند شاخص ها و بخش های خاص و همچنین سهام های فردی را متاثر کند.

صدها شرکت در هفته آینده گزارش خواهند داد. در اینجا 10 گزارش درآمد وجود دارد که باید از نزدیک تماشا کنید: تسلا، مایکروسافت، بوئینگ، ServiceNow (کن), دستکش (CLC), ویزا (V) و مسترکارت (MA) و همچنین غول های چیپ دنده ASML (ASML), تحقیقات لام (LRCX) و شرکت KLA (KLAC).

این گزارش‌ها بینشی در مورد صنایع مربوطه ارائه می‌دهند و می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار کلی داشته باشند. سهام تسلا و مایکروسافت هنوز کارهای تعمیر زیادی برای انجام دارند، در حالی که بوئینگ تمدید شده است. سهام NOW ممکن است نزدیک به یک ورود اولیه تهاجمی باشد. سهام CVX، Visa و Mastercard همگی نزدیک به نقاط خرید هستند. LRCX و KLA نیز همینطور هستند، در حالی که ASML کمی دور از دسترس است.

سهام KLAC در IBD Big Cap 20. سهام مایکروسافت و ASML روشن هستند رهبران بلند مدت IBD.

سهام مایکروسافت، بوئینگ، شورون و ویزا همه اجزای داوجونز هستند.

ویدیوی تعبیه شده در این مقاله یک هفته مهم بازار را بررسی و تحلیل می کند Etsy (ETSYسهام LRCX و ServiceNow.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در روز چهارشنبه دچار تغییر نزولی شد و در روز پنجشنبه بیشتر سقوط کرد، اما نسبتا خوب به پایان رسید.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 2.7 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.7 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 0.55 درصد صعود کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.1 درصد کاهش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 3 واحد کاهش به 3.48 درصد در روز جمعه رسید. بازده در طول هفته به 3.37 درصد رسید که پایین ترین سطح در چهار ماه گذشته است.

قرارداد آتی نفت خام منقضی شده در ماه فوریه هفته گذشته با 1.8 درصد افزایش به 81.31 دلار در هر بشکه رسید. قرارداد مارس، قرارداد جدید نزدیک به ماه نفت خام، با قیمت 81.64 دلار به پایان رسید.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) هفته گذشته 1 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) با سهام MSFT و ServiceNow 1.45 درصد افزایش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.7 درصد افزایش یافت. سهام ASML همراه با LRCX، KLAC و TER یک سهام بزرگ است.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 1.4 درصد افزایش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 1 درصد از دست داد. سهام TSLA همچنان یک سهام عمده در ETFهای Ark Invest است. در واقع، کشتی کتی وود در ماه‌های اخیر دارایی‌های سهام تسلا خود را دوباره بارگیری کرد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) پس از دو افزایش هفتگی بزرگ، 0.5 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) نزدیک به 3 درصد کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) فقط 0.35% افزایش یافت اما در سال 2023 به شدت افزایش یافت.XHB) 2.4٪ سقوط کرد.

انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 0.7% صعود کرد، ششمین پیشرفت هفتگی متوالی. سهام شورون یک جزء اصلی است. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 2.1 درصد سقوط کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.1 درصد کاهش یافت، ششمین کاهش در هفت هفته.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

درآمد کلیدی

درآمد تسلا چهارشنبه شب سررسید است. سرمایه گذاران انتظار دارند که سود 34 درصد و درآمد 39 درصد افزایش یابد. این اولین سه ماهه سال است که رشد درآمد از سود پیشی می‌گیرد، که نشانه اولیه فشار حاشیه است.

تمرکز احتمالاً روی چشم‌انداز خواهد بود، به‌ویژه در پی کاهش قیمت‌های بزرگ در سرتاسر جهان برای شروع سال 2023. آیا تسلا به هدف رشد تحویل 50 درصدی خود پایبند خواهد بود؟ آیا ایلان ماسک جزئیات بیشتری را در مورد Cybertruck ارائه خواهد کرد و آیا او اصلاحات گزارش شده مدل 3 را تایید می کند؟ در مورد یک کارخانه جدید EV چطور؟ سهام تسلا هفته گذشته 9 درصد افزایش یافت و به 133.42 رسید، بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه پس از کاهش به 101.81 روزانه در 6 ژانویه. اما همچنان زیر خط 50 روزه خود و به خصوص خط 200 روزه خود قرار دارد.

درآمد مایکروسافت سه شنبه شب سررسید است. تحلیلگران انتظار دارند درآمد مایکروسافت اندکی کاهش یابد و درآمد کمی داشته باشد. نتایج مایکروسافت برای سازندگان نرم افزار، بخش رایانه های شخصی و رقبای رایانش ابری مانند Amazon.com (AMZN). هفته گذشته، غول فناوری داو جونز اعلام کرد که 10,000 شغل یا 4.5 درصد از کارکنان خود را کاهش می دهد. سهام MSFT هفته گذشته 0.4% افزایش یافت و به مقاومت در خط 50 روزه رسید. مایکروسافت احتمالاً پایین‌تر از خط 200 روزه است. اما یک شکست شامل پاکسازی خط 200 روزه و یک خط روند طولانی با شیب نزولی است.

درآمد بوئینگ صبح روز چهارشنبه است و انتظار می رود پس از یک رشته زیان، سود ناچیزی خواهد داشت. سرمایه گذاران روی افزایش سود و جریان نقدی در سال های آینده شرط بندی می کنند. سهام بوئینگ در هفته گذشته با 3.4 درصد کاهش به 206.76 واحد رسید. پس از یک حرکت بزرگ، سهام BA باید دوباره راه اندازی شود.

درآمد ServiceNow برای چهارشنبه شب در نظر گرفته شده است. تحلیلگران انتظار دارند که EPS 38 درصد افزایش یابد، که دومین سه ماهه متوالی با شتاب رشد است. مدیران اجرایی نسبت به هزینه های فناوری اطلاعات در سال 2023 خوش بین بوده اند. این گزارش برای نام‌های نرم‌افزار تجاری با ارزش بسیار کلیدی خواهد بود. سهام NOW پس از افزایش 6.5 درصدی در هفته قبل، با 441.83 درصد رشد به 13 رسید. سهام در روز جمعه خط 200 روزه را تسویه کرد و به بالاترین حد چهار ماهه رسید و روند نزولی طولانی را از بین برد. این یک ورود بسیار زودهنگام را ارائه کرد، اما درآمدهای آینده آن را بسیار خطرناک می کند.

درآمد شورون صبح جمعه منتشر می شود. تحلیلگران انتظار دارند یک سه ماهه دیگر رشد EPS پررونق در مقایسه با سال قبل داشته باشد، اما نسبت به سه ماهه دوم تا سوم کاهش یافته است. سهام CVX هفته گذشته با 2 درصد افزایش به 3 رسید و خط 1.8 روزه خود را بازپس گرفت. شورون در یک پایه صاف قرار دارد، اما حرکت بالای 180.81 در روز چهارشنبه، ورود زودهنگام را ارائه می دهد. درآمد شورون برای بخش نفت و گاز، به ویژه شرکت های بزرگ نفتی مانند اکسون موبیل (XOM).

درآمد مسترکارت در اوایل روز پنجشنبه و درآمد ویزا پس از بسته شدن سررسید است. مسترکارت EPS نزدیک به 10 درصد افزایش یافته و Visa 11 درصد افزایش یافته است. نتایج و نظرات غول‌های کارت اعتباری برای سایر شرکت‌های پرداخت و برای بینش در روند هزینه‌های مصرف‌کننده مهم خواهد بود. هر دو سهام Visa و Mastercard در حال کار بر روی دستگیره‌های طولانی مدت هستند و در اطراف سطوح مقاومت کلیدی به اوایل سال 2022 معامله می‌شوند.

درآمدهای ASML در اوایل روز چهارشنبه، با Lam Research و Teradyne پس از بسته شدن، قرار است. KLA اواخر پنجشنبه گزارش می دهد. انتظار می رود درآمد ASML 11٪ کاهش یابد، اما درآمد Lam Research باید 15٪ و KLA 27٪ افزایش یابد. راهنمایی در سال 2023 که احتمالاً چالش برانگیز است، کلید خواهد بود. این گزارش‌های درآمدی همراه با سازندگان تراشه مانند اینتل (INTC)، بینشی در مورد فضای نیمه هادی و بازارهای نهایی ارائه می دهد.

سهام ASML از خط 200 روزه افزایش یافته است. سهام LRCX درست بالاتر از خطوط 50 روزه و 200 روزه خود در یک پایه نزولی معامله می شود. سهام KLAC دارای یک دسته کوچک در نمودار هفتگی برای ادغام یک سال قبل است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رشد بازار سهام به دلیل عقب نشینی بود و یک عقب نشینی داشت. شاخص های اصلی در روز چهارشنبه به شدت کاهش یافتند و در روز پنجشنبه کاهش یافتند. اما آنها کف های روز پنج شنبه را بستند و جمعه به شدت بازگشتند.

نزدک یک رشد هفتگی داشت و قاطعانه میانگین متحرک 50 روزه را در روز جمعه پس گرفت. اقدام روز جمعه یکی دیگر از روزهای بعدی برای نزدک بود.

S&P 500 خط 50 روزه خود را پس گرفت و مخفیانه به بالای خط 200 روزه خود بازگشت. راسل 2000 در 200 روزه پشتیبانی پیدا کرد و می‌تواند به زودی اوج خود را در اواخر سال 2022 آزمایش کند.

داوجونز بزرگترین بازنده هفته بود که به زیر 50 روز خود سقوط کرد و هفته را بسیار پایین تر از این سطح به پایان رساند.

خارج از داو، عقب نشینی اخیر تا کنون عادی و سالم به نظر می رسد.

وقفه فرصتی را به سهام های پیشرو می دهد تا دسته های جعل کنند در حالی که تعداد کمی در حال شکست هستند. در هر صورت، یک عقب نشینی کمی طولانی تر می تواند در این زمینه مفید باشد.

اما شاخص های اصلی تعدادی سطوح مقاومت کلیدی دارند. S&P 500 باید قاطعانه خط 200 روزه را بازپس گیرد، در حالی که اوج های هفته گذشته و اوج دسامبر به عنوان نقاط عطف کلیدی عمل می کنند.

فصل سود می تواند کاتالیزوری برای سود یا زیان بزرگ بازار باشد - یا هر دو.

این هفته آینده همچنین اولین قرائت تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم را همراه با شاخص تورم دسامبر PCE ارائه خواهد کرد. اینها راه را برای نشست سیاست گذاری فدرال رزرو در 1 فوریه هموار خواهند کرد.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

احیای فناوری ادامه دارد

به نظر می رسد رالی بازار سهام پس از یک وقفه طولانی به سمت رشد فناوری در حال چرخش است. کامپوزیت نزدک در 28 دسامبر به بازار نزولی بسته شد. اما در سال 2023، نزدک 6.4 درصد رشد کرد. ETF تراشه SMH 12٪، ETF نرم افزار IGV 5.5٪ و ARKK 16.8٪ افزایش یافته است.

چه چیزی باعث احیای رشد فناوری می شود؟

بازدهی خزانه داری در حال کاهش است که برای سهام های با ارزش رشد بالا مثبت است. در همین حال، با بهبود چین و اروپا و به نظر می رسد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به اوج خود نزدیک شود، امیدهایی برای فرود نرم اقتصادی وجود دارد. این شرط بندی را افزایش می دهد که بسیاری از اخبار بد برای سهام در حال رشد قیمت گذاری شده است

راسل 2000، یکی دیگر از بازی‌های ریسک‌پذیر، تقریباً با نزدک برابر است و در سال 6.1 2023 درصد رشد داشته است.

S&P 500 برای شروع سال جدید 2.5 درصد صعود کرده است. داوجونز 0.7 درصد رشد کرده است و تنها به لطف رشد روز جمعه مثبت است.

هنوز نام های زیادی برای رشد فناوری در این موقعیت وجود ندارد. سهام LRCX یکی از رهبران نوظهور تراشه های بزرگ است که راه اندازی شده است. نرم افزار کمیاب است، اگرچه سهام NOW در حال ایجاد مورد است. تجارت الکترونیک در حال افزایش است، با MercadoLibre (ملی) بیرون آمدن و Etsy (ETSY) راه اندازی. تجارت الکترونیک و شرکت های اینترنتی چینی نیز به خوبی کار می کنند.

گزارش‌های درآمدهای کلان در دو هفته آینده از نظر فناوری سنگین هستند، بنابراین سرمایه‌گذاران خواهند دید که آیا احیای رشد دارای پاهایی است یا خیر.

در همین حال، بسیاری از بخش‌های مالی هفته گذشته با مشکل مواجه شدند، در حالی که پیمانکاران دفاعی و ذخایر مواد غذایی و کالاهای مصرفی متمایل به دفاع در حال سقوط هستند.

اما سهام فلزات و معادن قوی به نظر می رسند. خطوط هوایی پرواز کرده اند، در حالی که سرمایه گذاران به سمت هتل ها نیز حرکت می کنند. خرده فروشی یک کیسه مخلوط است. پزشکی نیز همینطور است: بیوتکنولوژی ها جالب به نظر می رسند اما بیمه های سلامت ضعیف هستند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار اواخر هفته گذشته در کنار بسیاری از سهام با کیفیت، انعطاف پذیری را نشان داد. این احتمال وجود دارد که عقب نشینی فعلی از سر گرفته شود و باعث آسیب ماندگارتر شود. فصل سود می تواند باعث تحرکات عظیم در سهام خاص، اما همچنین رقبا، تامین کنندگان و مشتریان آنها شود.

بنابراین، در حالی که بازار، به ویژه نزدک، ممکن است نشانه‌ای از "ریسک" باشد، سرمایه‌گذاران باید در مورد افزایش ریسک محتاط باشند. یکی از گزینه های ممکن، از طریق ETF های بازار یا بخش، برای جلوگیری از ریسک تک سهام است. اگر نوردهی را اضافه کردید، آماده باشید تا به سرعت از آن خارج شوید. اگر آماده و مایل به خروج سریع نیستید، باید در وارد شدن به موقعیت ها محافظه کارتر باشید.

اما چند هفته آینده می تواند فرصت های خرید زیادی را ارائه دهد. بنابراین لیست های پیگیری خود را آماده کنید و درگیر باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

5 سهام نزدیک به امتیاز خرید با پتانسیل رشد بزرگ