سقوط 530 امتیازی داوجونز در حالی که بانک ها پیشتاز فروش فدرال رزرو هستند. اپل، 5 تایتان ماسک بازار ضعف

معاملات آتی داوجونز پس از ساعاتی تغییر چندانی نداشتند، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک. تلاش برای افزایش بازار سهام در روز چهارشنبه پس از نشست فدرال رزرو دچار تغییر نزولی شد.

X

فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان یک چهارم افزایش داد و در سال جاری تنها یک افزایش دیگر را نشان داد. بلافاصله پس از آن، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که همچنان به مبارزه با تورم متعهد است. اما او همچنین گفت که شرایط سخت‌تر ناشی از مشکلات بانکی، فشار را بر سیاست‌های پولی کم می‌کند.

در همین حال، جانت یلن، وزیر خزانه داری، در حضور هیئتی در سنا، گزارشی مبنی بر اینکه تنظیم کننده ها در حال بررسی گسترش بیمه FDIC برای تمام سپرده ها هستند را رد کرد. روز سه‌شنبه، یلن، سلف پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که تنظیم‌کننده‌ها آماده هستند تا در صورت نیاز، سپرده‌ها را در بانک‌های کوچک‌تر پوشش دهند.

به ویژه، سهام بانک ها با مشکل مواجه شدند اولین جمهوری بانکورپ (FRC) و PacWest بانکورپ (PACW).

به طور گسترده تر، تلاش برای افزایش بازار به شدت به شش مگاکاپ متکی بوده است: سهام اپل، مایکروسافت (MSFT) ، والدین Google الفبا (GOOGL) ، تسلا (TSLA) ، متا پلتفرم ها (META) و کارت گرافیک Nvidia (NVDA). آنها در هفته های اخیر قدرت بالاتری داشته اند و وسعت کلی ضعیف را پنهان کرده اند. اپل سهام (AAPL)، گوگل و متا، علیرغم تغییرات روز چهارشنبه، همگی اکنون قابل اجرا هستند. در حالی که سهام تسلا در حال راه اندازی است، مایکروسافت درست زیر نقطه خرید است. Nvidia به طور قابل توجهی گسترش یافته است.

سهام انویدیا و متا در IBD Leaderboard هستند. سهام AAPL و Meta در SwingTrader هستند. مایکروسافت و گوگل در IBD Long-Term Leaders هستند.

اما حتی با وجود این شش مگاکاپ، این هنوز یک روند صعودی تایید نشده است. سرمایه گذاران باید محتاط باشند.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو نرخ بهره را یک چهارم واحد افزایش داد و به محدوده 4.75 تا 5 درصد رساند. پیش‌بینی‌های سه ماهه جدید نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران انتظار دارند که نرخ بهره کلیدی فدرال رزرو در سال 2023 به 5.1 درصد خاتمه یابد که به معنای افزایش بیشتر نرخ است.

اما حتی آن افزایش نیز مشخص نیست. بیانیه سیاست فدرال رزرو می‌گوید «ممکن است برخی سیاست‌گذاری‌های اضافی مناسب باشد»، که از زبان بیانیه‌های قبلی مبنی بر «افزایش مستمر نرخ‌ها» کمی کمتر تندروانه است. پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که مردم باید به "می" و "بعضی" توجه کنند.

چشم انداز نرخ فدرال رزرو تا حد زیادی به سیستم بانکی بستگی دارد. پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که سپرده های بانکی به دلیل فدرال رزرو، FDIC و خزانه داری "ایمن" هستند. اما او گفت که هنوز خیلی زود است که بگوییم سیاست پولی چگونه باید به استرس بانکی پاسخ دهد.

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که مشکلات بانکی "احتمالاً منجر به شرایط سخت تر اعتبار می شود." پاول گفت که این بدان معناست که سیاست پولی کار کمتری دارد.

سرمایه‌گذاران همچنان شاهد کاهش نرخ‌ها در تابستان هستند، حتی با وجود سیگنال‌هایی که پاول اعلام کرده که بعید است.

KB درآمد خانه

صفحه اصلی KB (KBH) پس از بسته شدن گزارش داد. سهام KBH در معاملات طولانی مدت پس از اینکه درآمد KB Home به بالاترین تعداد بازدیدها رسید و مدیریت راهنمایی های صعودی ارائه کرد، اندکی افزایش یافت. سهام روز چهارشنبه 0.4 درصد افزایش یافت و به 36.80 رسید، یک روز پس از بازپس گیری خط 50 روزه. سهام KB Home پس از رشد 41.02 درصدی از اواخر سپتامبر تا 62 فوریه، دارای امتیاز خرید 2 در پایه جدید است.

رستوران های Darden (DRI) ، فلزات تجاري (CMC)، عمومی میلز (GIS) Accenture (ACN) و سیستم های تحقیقاتی FactSet (FDS) اوایل پنجشنبه گزارش داد.

SEC نسبت به هزینه های احتمالی Coinbase هشدار می دهد

SEC اواخر روز سه‌شنبه اطلاعیه ولز را به CoinbaseCOIN صادر کرد، هشداری رسمی به صرافی ارزهای دیجیتال مبنی بر اینکه رگولاتور ممکن است "اقدامات اجرایی" را برای نقض احتمالی قوانین اوراق بهادار انجام دهد. کوین بیس گفت که در حال حاضر به طور عادی کار می کند.

سهام کوین در معاملات طولانی 8 درصد سقوط کرد. در جلسه روز چهارشنبه، با فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دنبال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، سهام کوین بیس 8.2 درصد سقوط کرد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز 0.2٪ در برابر ارزش منصفانه افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.1٪ صعود کرد. معاملات آتی Nasdaq 100 ثابت بود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

تلاش برای افزایش نرخ سهام در بازار سهام تا زمان افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو، آرام بود، سپس در دو ساعت پایانی معاملات، در پایین ترین سطح معاملات بسته شد. سهام بانکی در روز چهارشنبه با کاهش قابل توجهی از اظهارات پاول، زیانده بودند.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات چهارشنبه بازار سهام 1.6 درصد کاهش یافت. S&P 500 1.6% از دست داد و سهام FRC بدترین عملکرد روز را به خود اختصاص داد. کامپوزیت نزدک 1.65 درصد کاهش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک، که از نظر مالی وزن زیادی داشت، 2.9 درصد فروخته شد.

قیمت نفت خام آمریکا 1.8 درصد افزایش یافت و به 70.90 دلار در هر بشکه رسید که تا کنون 6.2 درصد افزایش یافته است. معاملات آتی مس که قبل از تصمیم نشست فدرال رزرو بسته شد، 1.2 درصد افزایش یافت، پنجمین رشد متوالی خود.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 11 واحد کاهش به 3.5 درصد رسید. بازدهی خزانه داری 2 ساله با 20 واحد کاهش به 3.98 درصد رسید. بازدهی زیان طولانی در آخرین ساعت معاملات بازار سهام.

دلار آمریکا به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از اوایل فوریه تاکنون رسید و روند باخت را افزایش داد.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3% سقوط کرد در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1% از دست داد. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2% سقوط کرد و سهام MSFT جزء اصلی IGV بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.6% کاهش یافت. سهام انویدیا یک هلدینگ بزرگ SMH است.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 4.8 درصد و ARK Genomics ETF (ARKG) 4.3 درصد کاهش یافت. سهام تسلا در سراسر ETFهای Ark Invest سهام عظیمی دارد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.2% عقب نشینی کرد و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.1% کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 2.3٪ کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.7% کاهش داد. ETF انتخاب انرژی SPDR (XLE) 2.1% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.5%.

سهام بانک

Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.3% سقوط کرد. صندوق ETF بانکداری منطقه ای SPDR S&P (KRE) پس از رشد 5.7 درصدی در روز سه شنبه، 5.8 درصد سقوط کرد.

سهام FRC و سهام PACW، در میان بسیاری از دارایی‌های KRE، به ترتیب 15.5 و 17 درصد سقوط کردند. بلومبرگ روز سه شنبه گزارش داد First Republic می تواند از حمایت دولت برای کمک به تسهیل سرمایه گذاری یا تصاحب بهره بگیرد. سهام PACW روز چهارشنبه اعلام کرد که از افزایش سرمایه منصرف شده و 1.4 میلیارد دلار نقدینگی از Atlas SP، متعلق به مدیریت جهانی آپولو (APO). همانطور که پاول بیان کرد، در حالی که سپرده های بانکی ممکن است "ایمن" باشند، سهامداران بانک هنوز هم ممکن است ضررهای زیادی متحمل شوند یا از بین بروند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

تلاش برای افزایش نرخ سهام در ابتدا به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و اظهارات پاول رئیس فدرال رزرو پاسخ مثبت داد، اما در پایان به فروش رفت.

S&P 500 برای مدت کوتاهی از خط 50 روزه خود بالاتر رفت، اما به پایین تر از خط 200 روزه خود برگشت. کامپوزیت نزدک قبل از عقب نشینی 12,000 را لمس کرد.

داو جونز به زیر خط 200 روزه برگشت. راسل 2000 به شدت پایین تر از میانگین متحرک کلیدی سقوط کرد.

بازندگان در هر دو NYSE و Nasdaq برندگان را تقریباً 3 به 1 رهبری کردند. پهنا در طول تلاش برای افزایش بازار یک نگرانی بوده است.

سهام انویدیا روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت، در حالی که سهام اپل، گوگل، متا و مایکروسافت کاهش یافتند و تسلا اندکی کاهش یافت. اما در طول چند هفته گذشته، این شش مگاکاپ به S&P 500 و نزدک کمک کرده است. اما Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) که این هفته تنها به خط 200 روزه خود نزدیک می شد، چهارشنبه 2.25 درصد سقوط کرد و به بدترین بسته خود در چهار ماه گذشته رسید. در همین حال، Nasdaq 100 با سرمایه‌گذاری بزرگ، کاهش یافت، اما پس از رسیدن به بهترین سطوح خود در نزدیک به هفت ماه گذشته. شاخص هم وزن Direxion NASDAQ-100 (QQQE) 2.1 درصد کاهش یافت و به زیر 50 روزه خود بازگشت.

بازار اغلب یک واکنش روز دوم به جلسات فدرال رزرو دارد که حرکت اولیه را معکوس می کند. اما فروش به رهبری فدرال رزرو می تواند ادامه یابد. این هنوز فقط یک تلاش برای افزایش بازار است. برای تایید روند صعودی جدید به دنبال یک روز پیگیری باشید.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

تلاش برای افزایش بازار سهام گاهی اوقات نکات امیدوارکننده ای را نشان داده است، اما همچنان تقسیم شده، بی ثبات و اخبار محور است. تا زمانی که بحران بانکی در پس‌زمینه قرار نگیرد و بازار پیشرفت گسترده‌ای را نشان دهد، سرمایه‌گذاران باید محتاط باشند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند با فرض اینکه موقعیت‌هایشان کار می‌کند، قرار گرفتن در معرض متوسطی داشته باشند. اما اجازه ندهید تلفات افزایش یابد.

هیچ اشکالی ندارد که منتظر یک روند صعودی تایید شده بازار باشید تا از حاشیه خارج شود.

سعی نکنید به زور موضوع را مطرح کنید. با ایجاد لیست های نظارتی خود، برای رالی بازار پایدار بعدی آماده شوید.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟