داو بیش از 400 واحد سقوط کرد که به دلیل درآمدها و افزایش بازده اوراق قرضه کاهش یافت

چه چیزی بازارها را هدایت کرد

در حالی که انتظارات فدرال رزرو در مورد نرخ ترمینال بالاتر همچنان سرمایه گذاران بازار سهام را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، سرمایه گذاران از تعطیلات آخر هفته طولانی روز سه شنبه با روحیه ضعیف بازگشتند. بر اساس داده های FactSet، سه شاخص اصلی معیار بدترین کاهش درصد روزانه خود را از 15 دسامبر ثبت کردند.

بر اساس داده های FactSet، S&P 500 از زمانی که در 4,195 فوریه به 2 رسید، سود سالانه خود را به نصف کاهش داده است. شاخص کل سرمایه در سال جاری تاکنون 4.1 درصد افزایش یافته است. با این حال، صنایع داو تقریباً تمام سود سالیانه خود را از بین برده است.

هفته گذشته، انبوهی از گزارش‌های تورمی داغ‌تر از حد انتظار و نظرات مقامات فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را تشویق کرد تا روی افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی شرط‌بندی کنند. معامله گران معاملات آتی صندوق های فدرال رزرو با احتمال 76 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در 4.75 مارس نرخ های بهره را یک چهارم درصد به بین 5 تا 22 درصد افزایش می دهد و به دنبال آن افزایش 25 واحدی دیگری در ماه می خواهد داشت. ، بر اساس ابزار CME FedWatch.

در همین حال، معامله گران همچنان به افزایش انتظارات برای اوج نرخ بهره فدرال ادامه دادند، به طوری که تعداد معدودی از معامله گران اکنون به اوج نزدیک به 6 درصد رسیده اند. به طور کلی، معامله گران اخیراً به انتظارات فدرال رزرو مبنی بر اینکه نرخ وجوه فدرال رزرو به بالاتر از 5 درصد می رسد رسیده اند.

در حالی که بازار سهام تا کنون در سال جاری بهبود چشمگیری داشته است، بازارها همچنان در تلاش هستند تا خود را با این واقعیت تطبیق دهند که فدرال رزرو بعید است چرخش کند و در عوض همچنان بر مبارزه با تورم متمرکز است، که نشان می دهد سرمایه گذاران باید برای نرخ بهره آماده باشند. کارول شلیف، مدیر سرمایه گذاری دفتر خانواده BMO در مینیاپولیس، گفت: برای مدت طولانی تری بالاتر بمانیم.

او گفت: «گزارش صورتجلسات FOMC در روز چهارشنبه نگاه دقیق‌تری به تفکرات فدرال رزرو نشان می‌دهد، به‌ویژه با توجه به آمار تورم و مشاغل اخیر منتشر شده، که هنوز هم بالا هستند و نشان‌دهنده یک اقتصاد داغ هستند.»

صورتجلسه فدرال رزرو از 31 ژانویه تا فوریه. 1 جلسه سیاست در روز چهارشنبه 2:XNUMX شرقی منتشر می شود.

نگاه کنید به: چرا وقتی صحبت از رکود به میان می آید، بازار سهام آنقدر که سرمایه گذاران فکر می کنند آینده نگر نیست؟

در روز سه‌شنبه، بازدهی اسکناس 2 ساله خزانه‌داری
TMUBMUSD02Y ،
٪۱۰۰
نزدیک می شدند to بالاترین نقطه در 15 سال گذشته، جهش به 4.69 درصد. بازدهی خزانه داری 10 ساله
TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰
به 3.902 درصد رسید.

Adam Turnquist، استراتژیست فنی ارشد در LPL Financial گفت: «افزایش نرخ‌ها به دلیل قیمت‌گذاری مجدد بازار در مسیر بالقوه بالاتر برای مسیر سیاست پولی طولانی‌تر، بر ریسک‌پذیری تأثیر گذاشته است. بازدهی معیار 10 ساله خزانه داری اکنون مقاومت کلیدی را در 3.90 درصد کاهش داده است، که ریسک صعودی بازدهی را افزایش می دهد، که احتمالاً همچنان بر سهام تأثیر می گذارد.

نگاه کنید به: بایدن قول داد روسیه «هرگز» در جنگ علیه اوکراین پیروز نخواهد شد

تنش ها بر سر حمله روسیه به اوکراین با نزدیک شدن به اولین سالگرد جنگ نیز بر اضطراب بازار افزوده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به لهستان سفر کرد روز سه‌شنبه و پس از انجام یک دیدار اعلام‌نشده از کیف در روز دوشنبه، با متحدان جناح شرقی ناتو مشورت خواهد کرد.

خوانده شده: مایک ویلسون از مورگان استنلی هشدار می دهد که سرمایه گذاران سهام را به منطقه مرگ سوق داده اند

در همین حال، شی جین پینگ رئیس جمهور چین قصد دارد به مسکو سفر کند برای دیدار با ولادیمیر پوتین در ماه های آینده. وانگ یی، دیپلمات ارشد کشور، قرار است این هفته به مسکو سفر کند.

نگاه کنید به: یک فاجعه بالقوه بازار سهام در راه است: محبوبیت این شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز، وال استریت را در آستانه قرار داده است.

نگاه کنید به: استراتژیست های جی پی مورگان می گویند رالی بازار سهام ممکن است قبل از پایان سه ماهه اول به اوج خود برسد

داده های اقتصادی ایالات متحده در روز سه شنبه شامل خدمات فلش S&P بود که در ماه فوریه به بالاترین حد خود در 8 ماه گذشته رسید و از 50.5 در ماه قبل به 46.8 رسید. شاخص PMI تولیدی ایالات متحده از 47.8 به بالاترین سطح چهار ماهه 46.9 صعود کرد.

در حالی که هر دو افزایش می یابد، هر عدد زیر 50 به آن اشاره می کند یک اقتصاد بالقوه در حال کوچک شدن

فروش خانه های موجود به پایین ترین حد در یک دهه گذشته رسیده است. داده های سه شنبه نشان داد. طبق آمار انجمن ملی مشاوران املاک، کاهش 0.7 درصدی ژانویه دوازدهمین کاهش ماهانه متوالی است.

شرکت های مورد توجه

• شرکت Walmart
  WMT ،
  + 0.61٪
  پس از اینکه غول خرده‌فروشی سود سه‌ماهه چهارم خود را گزارش کرد و راهنمایی‌های آینده خود را ارائه کرد، سهام با 0.6 درصد افزایش در روز سه‌شنبه پایان یافت. شرکت بیش از برآوردهای درآمد و فروش، اما همچنین راهنمایی هایی را در مورد سه ماهه اول و سال مالی کامل 2024 ارائه کرد که کمتر از انتظارات بود.

• خانه انبار
  HD ،
  -7.06٪
  سهام 7.1 درصد سقوط کرد پس از نتایج سه ماهه چهارم از زنجیره بهبود خانه. در حالی که نرخ سود در طول سه ماهه به ثبت رسید، فروش انتظارات را از دست داد و راهنمایی‌های رو به جلو شرکت به چالش‌های ادامه دار با تورم، بازار کار و زنجیره تامین اشاره کرد.

• سهام از متا پلتفرم شرکت
  متا،
  -0.46٪
  پس از اعلام شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام، 0.5 درصد کاهش یافت در حال آزمایش یک ردیف اشتراک پولی برای تأیید حساب ها است.

• سهام سازنده تجهیزات پزشکی، PLC Medtronic
  MDT ،
  + 0.81٪,
  پس از آن 0.8 درصد افزایش یافت نتایج درآمد سه ماهه سوم مالی آن. فروش و سود تعدیل شده به ازای هر سهم از برآوردها پیشی گرفت و شرکت دستورالعمل سه ماهه چهارم خود را در مورد سود هر سهم به 5.28 دلار به 5.30 دلار تغییر داد، در مقابل راهنمایی قبلی 5.25 تا 5.30 دلار.

تکان دهنده ها و تکان دهنده ها: Home Depot و Walmart پس از راهنمایی درآمد. متای والدین فیس بوک در آزمایشی سطح اشتراک بالا می رود

- جیمی چیشولم در گزارش این مقاله مشارکت داشت.