در حالی که سرمایه گذاران داده های تولید ISM و تورم را ارزیابی می کنند و منتظر گزارش مشاغل هستند، Dow نزدیک به 200 واحد کاهش می یابد.

سرمایه گذاران اکنون در انتظار اطلاعات مربوط به مشاغل نوامبر در روز جمعه هستند که می تواند سرعت افزایش نرخ بهره بانک مرکزی را تعیین کند.

نحوه معامله شاخص های سهام

• متوسط ​​صنعتی Dow Jones
  DJIA ،
  + 0.68٪
  194.76 واحد یا 0.6 درصد کاهش یافت و در 34,395.01 به پایان رسید.

• S&P 500
  SPX
  -0.09٪
  3.54 واحد یا کمتر از 0.1 درصد کاهش یافت و به 4,076.57 پایان یافت.

• کامپوزیت Nasdaq
  COMP ،
  + 7.36٪
  14.45 واحد یا 0.1 درصد افزایش یافت و به 11,482.45 رسید.

On چهار شنبهداو 737 واحد یا 2.2 درصد افزایش یافت تا رسماً از بازار نزولی خارج شود، در حالی که S&P 500 3.1 درصد جهش کرد و نزدک کامپوزیت 4.4 درصد رشد کرد. بر اساس داده های بازار داوجونز، داو در ماه های اکتبر و نوامبر 20.4 درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش درصدی دو ماهه از جولای 1938 بود.

چه چیزی بازارها را هدایت کرد

شاخص تولید مؤسسه مدیریت عرضه، فشارسنج کلیدی فعالیت در کارخانه‌های آمریکایی، در نوامبر به 49 درصد کاهش یافت، از 50.2 درصد در اکتبر کاهش یافته است. گزارش ISM به عنوان پنجره ای به سمت سلامت اقتصاد در نظر گرفته می شود و اعداد زیر 50 درصد نشان دهنده انقباض اقتصاد است.

مایکل هیوسون، تحلیلگر ارشد بازار در CMC Markets، در یادداشتی گفت که سهام پس از جهش بزرگ روز چهارشنبه، سود گرفتن را رد کردند، در حالی که داده های ISM بر انتظارات فدرال رزرو برای کاهش سرعت افزایش نرخ تاکید کرد.

او نوشت: «این اوج تورم، روایت رشد ملایم‌تر توسط نظرسنجی تولید ISM تقویت شد که برای اولین بار از می 2020 به منطقه انقباضی سقوط کرد، در حالی که قیمت‌های پرداخت شده به 43 کاهش یافت و اشتغال نیز به 48.4 کاهش یافت.

پیش از این، معیاری از تورم ایالات متحده، شاخص هزینه های مصرف شخصی، در ماه اکتبر 0.3 درصد افزایش یافت. افزودن شواهد دیگری که به کاهش آهسته فشار قیمت ها اشاره دارد. نرخ سالانه تورم در ماه اکتبر از 6 درصد در ماه قبل و بالاترین میزان در 6.2 سال گذشته 40 درصد در تابستان گذشته به 7 درصد کاهش یافت. شاخص اصلی که هزینه‌های ناپایدار غذا و انرژی را کاهش می‌دهد، در ماه گذشته 0.2 درصد افزایش یافت که کمتر از برآورد اجماع 0.3 درصدی جمع‌آوری‌شده توسط اقتصاددانان توسط داو جونز است. 

ما در حال مشاهده داده‌های تورم از نزدیک هستیم و مهمترین گزارش تورم سال، گزارش CPI در 12 دسامبر است که می‌تواند روند نزولی تورم را تأیید کند که اولین بار در 10 نوامبر مشاهده شد (و 5.5 را افزایش داد. کریس زاکارلی، مدیر ارشد سرمایه گذاری در Independent Advisor Alliance گفت: درصد افزایش یک روزه S&P 500.

از سوی دیگر، اگر تورم در 12 دسامبر افزایش یابد، آنگاه همه شرط‌بندی‌ها متوقف شده‌اند و می‌توانیم شاهد فروختن در پایان سال باشیم – به خصوص اگر فدرال رزرو تصمیم بگیرد روز بعد به جای افزایش قیمت، 75 واحد در ثانیه افزایش یابد. 50 bps که همه روی آن حساب می کنند.

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در تاریخ 13 تا 14 دسامبر برای تصمیم گیری در مورد میزان افزایش بعدی نرخ بهره تشکیل می دهد.

نگاه کنید به: به گفته دویچه بانک، بازارهای مالی جهانی علیرغم ماه نوامبر «عالی» برای اکثر دارایی ها، «سال وحشتناک» دارند

سهام روز چهارشنبه با افزایش 500 درصدی S&P 3.1 پس از این افزایش یافت تایید پاول مبنی بر اینکه سرعت پایین تر افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم در ماه های آینده محتمل تر بود. پس از اینکه نشانه‌های اخیر کاهش فشار قیمت‌ها بار دیگر ریسک‌پذیری را تشویق کرده بود، رشد شاخص سهام ایالات متحده را از پایین‌ترین حد خود در سال 2022 در اواسط اکتبر به 14.1 درصد رساند.

استفان اینس، شریک مدیریت دارایی SPI، گفت: «احساس خوش‌بینی عمومی از زمان چاپ نرم CPI در ماه گذشته، پس از افزایش سهام به لطف سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو، تا دسامبر ادامه یافت. با توجه به اینکه بازارها به طور فزاینده ای مستعد نرخ پایانی زیر 5 درصد هستند و تورم به هدف در سال 2024 نزدیک می شود، رشد بازار سهام می تواند ادامه یابد زیرا امیدهای محوری باید افزایش یابد و ریسک نرخ بهره اکنون به طور نامتناسبی به سمت نزولی منحرف شده است.

با وجود پول زیاد در حاشیه، مدیران صندوق ممکن است نیاز داشته باشند به حالت عقب‌نشینی بروند، بنابراین من گمان می‌کنم که بازارسازان در سال جدید از این جریان پیشی بگیرند تا افت بازار سهام کم‌عمق باشد. اینس اضافه کرد.

جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک روز پنجشنبه گفت که بانک مرکزی شاهد برخی «شاخص‌های رو به جلو مبنی بر تغییر تورم» است، اما سال‌ها طول می‌کشد تا تورم به ۲ درصد برسد. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی در ماه نوامبر با سرعت سالانه 2 درصد در حال اجرا بود.

خواندن: دلار برای اولین بار از ژوئن 2021 به زیر سطح کلیدی خود می رسد و این نشان می دهد که روند صعودی آن ممکن است به پایان برسد.

بازدهی خزانه دو ساله
TMUBMUSD02Y ،
٪۱۰۰,
که به ویژه نسبت به روندهای سیاست پولی حساس هستند، پس از انتشار داده های تورم به کاهش خود ادامه دادند. کاهش بازدهی درخشش شاخص دلار را از بین برده است
DXY ،
-0.03٪,
که 1.2 درصد کاهش یافت و به 104.72 رسید که کمترین میزان از اوت بود.

معاملات آتی طلا
GC00 ،
-0.17٪
جهش 3.1٪ در روز پنجشنبه با فعال ترین قرارداد
GCG23 ،
-0.17٪
به بالاترین سطح خود از اوت رسیده است. بر اساس داده‌های بازار داو جونز، این همچنین بزرگترین افزایش درصدی یک روزه از آوریل 2020 بوده است.

در همین حال، بیشتر شهرهای چین محدودیت های آنتی ویروس را کاهش دادند و پلیس روز پنجشنبه در خیابان‌های آن‌ها گشت زنی کرد، زیرا دولت تلاش می‌کرد خشم عمومی را نسبت به برخی از سخت‌گیرانه‌ترین تدابیر جهانی برای مقابله با ویروس کرونا خنثی کند و از اعتراضات بیشتر جلوگیری کند.

شرکت های مورد توجه

• Salesforce Inc.
  CRM ،
  -8.27٪
  اواخر چهارشنبه اعلام کرد که همکاریبرت تیلور، مدیرعامل این شرکت کناره گیری خواهد کرد در 31 ژانویه، رئیس، مارک بنیوف به عنوان تنها مدیرعامل باقی ماند و همچنین سود و درآمد سه ماهه بهتر از انتظار را گزارش کرد، اما فروش سه ماهه چهارم را 900 میلیون دلار کمتر از انتظارات خیابان پیش بینی کرد. سهام 8.3 درصد کاهش یافت.

• دلار عمومی
  دی جی،
  -7.56٪
  سهام پس از خرده فروش 7.6 درصد سقوط کرد از دست دادن درآمدهای سه ماهه سوم برآورد کرد و گفت که از اهداف سه ماهه چهارم در مورد هزینه های بالاتر فاصله خواهد گرفت.

• Kroger
  KR ،
  -1.59٪
  در میان فروش گسترده، پس از سوپرمارکت های زنجیره ای، سهام 1.6 درصد کاهش یافت درآمدی بهتر از حد انتظار در سه ماهه سوم منتشر کرد و راهنمایی تمام سال خود را مطرح کرد.

• Costco
  هزینه،
  -6.56٪
  پس از اعلام خرده فروش، 6.6 درصد کاهش یافت فروش نوامبر آن 5.7 درصد افزایش یافت به 19.17 میلیارد دلار، پس از 7.7 درصد افزایش در اکتبر. 

•  شرکت AMC Entertainment Holdings Inc.
  AMC ،
  + 13.00٪
  سهام 13 درصد رشد کرد و سهام به دلیل نوسانات در معاملات ظهر متوقف شد. این شرکت برنامه خود را اعلام کرد حدود 20 درصد از نیروی کار خود در ایالات متحده را اخراج می کند روز سه‌شنبه به‌عنوان مدیرعامل کریستینا اسپید پس از کمتر از سه ماه کار، شرکت را ترک می‌کند.

• دیگر سهام میم نیز افزایش یافت با خرده فروش کالاهای خانگی حمام تختخواب و فراتر از آن 
  BBBY ،
  + 4.12٪
  صعود 4.1 درصدی و خرده فروش بازی های ویدیویی شرکت GameStop 
  GME ،
  + 1.49٪
  افزایش 1.5٪.

- جیمی چیشولم در این مقاله مشارکت داشت.