پس از داده‌های مشاغل، Dow تقریباً 350 واحد کاهش یافت

S&P 500 در مسیر پایان دادن به جمعه با افت هفتگی دیگر قرار دارد که پنجمین افت متوالی از این دست، طولانی‌ترین رگه مشابه از بهار گذشته است.

چه چیزی بازارها را هدایت کرد

داده‌های بازار کار منتشر شده در روز پنجشنبه حاکی از آن است که با وجود تهاجمی‌ترین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در حدود چهار دهه اخیر، اشتغال همچنان سالم است. اخبار اخراج دسته جمعی در Amazon.com Inc. AMZN, Salesforce Inc. CRM، Genesis Global Trading Inc. و سایر شرکت های فناوری.

ADP داده های حقوق و دستمزد خصوصی نشان داد که 235,000 شغل ایجاد شده است طبق نظرسنجی وال استریت ژورنال، در ماه دسامبر، بیش از انتظارات برای 153,000 شغل جدید بود. داده ها همچنین افزایش زیادی در دستمزد کارگران را نشان می دهد.

اول مطالبات مزایای بیکاری نیز در هفته گذشته کاهش یافت به 204,000 رسید که پایین ترین سطح از سپتامبر است. داده‌های مربوط به فرصت‌های شغلی که روز چهارشنبه منتشر شد، بیش از 10 میلیون فرصت شغلی در ایالات متحده را نشان داد که نشانه دیگری از این است که با وجود افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اخراج شرکت‌های مالی و فناوری، بازار کار همچنان آشفته باقی می‌ماند.

واکنش در سهام و بازده اوراق قرضه آخرین نمونه از پویایی «خبر خوب، خبر بد است» بود که در بازارها پخش شد.

آرت هوگان، استراتژیست ارشد بازار در B.Riley Wealth، در مصاحبه تلفنی با MarketWatch گفت: «تا زمانی که ما هنوز در یک چرخه افزایش نرخ هستیم، داده های اقتصادی خوب خبر بدی برای بازارها خواهد بود.

صبح روز جمعه، سرمایه گذاران دریافت خواهند کرد گزارش ماهانه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی برای ماه دسامبر از وزارت کار ایالات متحده.

نگاه کنید به: رشد شغلی ایالات متحده در دسامبر به 200,000 کاهش یافت، اما این هنوز برای فدرال رزرو خیلی زیاد است.

مایک لوونگارت، رئیس بخش ساخت نمونه کارها در دفتر سرمایه گذاری جهانی مورگان استنلی گفت: «در حالی که فردا تصویر کلی بهتری از بازار کار خواهیم داشت، حقوق و دستمزدهای خصوصی که انتظارات را بیشتر می کنند و ادعاهای بیکاری که در زیر آمده است، نشانه هایی از انعطاف پذیری بازار کار است. .

بیل آدامز، اقتصاددان ارشد Comerica Bank انتظار دارد که گزارش مشاغل دسامبر، نرخ بیکاری را بدون تغییر در ماه 3.7٪ و 203,000 حقوق و دستمزد غیرکشاورزی نشان دهد. مشاغل اضافه شده از نوامبر.

او در نظرات ایمیلی در روز پنجشنبه گفت: «نرخ بیکاری در چند ماه گذشته به دلیل «سه‌گانه» آنفولانزا، کووید و عفونت‌های RSV که جویندگان کار بالقوه را از نیروی کار دور نگه می‌دارد و بیکاری اندازه‌گیری شده را پایین نگه می‌دارد، کاهش یافته است. . «دولت افراد بیکاری را که کار نمی‌کنند اما به دلیل مریض بودن، مراقبت از بچه‌های مریض یا تماشای بچه‌هایی که پیش‌دبستانی‌شان کم است، دنبال کار نمی‌گردند، حساب نمی‌کند.»

با این حال، آدامز پیش بینی می کند که نرخ بیکاری تا اواسط سال 4.5 به حدود 2023 درصد برسد، هم به دلیل کاهش بیماری های فصلی و هم به دلیل نرم شدن گسترده اقتصاد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفته است که بازار کار باید تضعیف شود تا از افزایش شدید دستمزد کارگران و افزایش تورم جلوگیری شود.

اظهارات نادرست مقامات ارشد فدرال رزرو نیز در روز پنجشنبه بر سهام تاثیر گذاشت.

استر جورج، رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی پنج‌شنبه در CNBC صحبت کرد و گفت که پیش‌بینی خود را برای نرخ فدرال رزرو به بالای 5 درصد رسانده است. و انتظار دارد که با ادامه مبارزه بانک مرکزی با تورم، مدتی در آنجا بماند. در همین حال، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا نیز روز پنجشنبه گفت که بانک مرکزی هنوز «کار زیادی برای انجام دادن» برای مهار تورم دارد.

نظرات او بازتاب لحن شاهینی بود نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، که دیدگاه خود را در یک پست وبلاگی در روز چهارشنبه به اشتراک گذاشتو همچنین صورتجلسه نشست دسامبر فدرال رزرو که نشان می دهد بانک مرکزی عموماً از واکنش بازارها به افزایش نرخ بهره رضایت ندارد.

جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیساو بعدازظهر پنجشنبه گفت که احتمالاً تورم بالا در سال 2023 کاهش خواهد یافت. او همچنین اذعان کرد که در حالی که نرخ معیار هنوز در منطقه ای نیست که ممکن است به اندازه کافی محدود کننده در نظر گرفته شود، در حال نزدیک تر شدن است. 

نگاه کنید به: فدرال رزرو به بازار سهام: افزایش های بزرگ فقط مبارزه دردناک تورم را طولانی می کند

بازده اوراق قرضه بالاتر و دلار قوی نیز بر سهام تاثیر گذاشته است. بازدهی اسکناس 10 ساله
TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰
1.1 واحد پایه افزایش یافت و از 3.720 درصد در روز چهارشنبه به 3.709 درصد رسید و برخی از کاهش های خود را نسبت به چند جلسه گذشته معکوس کرد. شاخص دلار آمریکا ICE
DXY ،
+ 0.85٪,
شاخص قدرت دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی با 0.9 درصد افزایش به 105.15 رسید.

شرکت های مورد توجه

• اتحاد Walgreens Boots 
  WBA ،
  -6.13٪
  سهام حتی پس از زنجیره داروخانه ها 6.1 درصد کاهش یافت درآمد سه ماهه اول مالی را گزارش کرد که برآوردهای تحلیلگران را شکست داد و چشم انداز درآمد کل سال خود را تا حدودی به دلیل خرید Summit Health توسط بخش مراقبت های بهداشتی ایالات متحده افزایش داد.

• آمازون
  AMZN ،
  -2.37٪
  پس از آن 2.4 درصد کاهش داشت
  تعریف نشده
  اعلام کرد که 18,000 شغل را کاهش می دهد یا حدود 1٪ از نیروی کار خود، تبدیل شدن به آخرین شرکت فناوری که پس از گسترش سریع در طول همه گیری، کاهش می دهد.

• سرمایه نقره ای
  SI ،
  -42.73٪
  پس از اینکه اعلام کرد سپرده‌های دارایی‌های دیجیتال با کاهش 42.7 میلیارد دلاری از 8.1 سپتامبر تا پایان سال به تنها 30 میلیارد دلار در پی فروپاشی صرافی ارز دیجیتال FTX رسیده است، 3.8 درصد کاهش یافت. جرقه ای زد که بانک را مجبور به فروش دارایی کرد با زیان شدید برای پوشش حدود 8.1 میلیارد دلار برداشت. این بانک اعلام کرد که مجبور به فروش 5.2 میلیارد دلار بدهی برای پوشش برداشت ها شده است و در سه ماهه چهارم این فروش ضرر 718 میلیون دلاری را ثبت کرده است.

• سهام سایر وام دهندگان مرتبط با صنعت کریپتو نیز کاهش یافت، از جمله گروه مالی SVB 
  SIVB ،
  -3.11٪
  و بانک امضا 
  SBNY ،
  -6.02٪,
  که به ترتیب 3.1 و 6 درصد کاهش داشته است.

• Stitch Fix Inc. 
  SFIX ،
  + 9.38٪
  سهام 9.4 درصد افزایش یافت این شرکت برنامه های خود را اعلام کرد برای کاهش 20 درصدی حقوق و دستمزد خود.

- جیمی چیشولم در این مقاله مشارکت داشت