پس از هشدار پاول در مورد درد و رنج خانوارها در نبرد تورم، داو 1000 واحد بسته شد، نزدک 3.9 درصد سقوط کرد.

سهام چگونه معامله شد؟

• متوسط ​​صنعتی Dow Jones
  DJIA ،
  -3.03٪
  1008.38 واحد یا 3 درصد سقوط کرد و به 32,283.40 رسید که بیشترین درصد کاهش از 18 می را به خود اختصاص داده است.

• S&P 500
  SPX
  -3.37٪
  141.46 واحد یا 3.4 درصد کاهش یافت و به 4,057.66 رسید که بیشترین درصد کاهش از 13 ژوئن تاکنون است.

• کامپوزیت Nasdaq
  COMP ،
  -3.94٪
  497.56 واحد یا 3.9 درصد سقوط کرد و به 12,141.71 رسید که بیشترین درصد کاهش از 16 ژوئن تاکنون است.

در هفته، داو 4.2 درصد سقوط کرد، در حالی که S&P 500 4 درصد و نزدک 4.4 درصد سقوط کردند. بر اساس داده‌های بازار داو جونز، هر سه شاخص برای دومین هفته متوالی ضرر داشتند.

چه چیزی بازار را به حرکت درآورد؟

پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تصمیم خود را برای تحت کنترل درآوردن تورم فزاینده از طریق نرخ‌های بهره بالاتر تکرار کرد، سهام ایالات متحده روز جمعه سقوط کرد، با زیان‌هایی که منجر به زیان‌ها توسط Nasdaq Composite شد.

در اظهاراتی که بیشتر بود جنگ طلب بیش از آنچه که بسیاری از سرمایه گذاران پیش بینی می کردند، پاول با اصرار بر اینکه بانک مرکزی در مبارزه با تورم خود ادامه خواهد داد، حتی اگر به معنای ایجاد دردهای اقتصادی کوتاه مدت برای خانواده های آمریکایی باشد، سعی کرد هر گونه امیدی را برای سیاست پولی کمتر تهاجمی از بین ببرد.

«کاهش تورم احتمالاً مستلزم یک دوره پایدار رشد پایین تر از روند است.» پاول گفت. در حالی که نرخ بهره بالاتر، رشد آهسته‌تر و شرایط نرم‌تر بازار کار باعث کاهش تورم می‌شود، دردسرهایی را نیز برای خانوارها و مشاغل به همراه خواهد داشت.»

با کاهش سهام ایالات متحده در روز جمعه، فناوری اطلاعات S&P 500
IUIT،
,
خدمات ارتباطی
SP500.50
-3.86٪
و بخش های اختیاری مصرف کننده
SP500.25
-3.88٪
داده های FactSet نشان می دهد که بیشترین ضربه را خوردند. فناوری 4.3 درصد سقوط کرد در حالی که دو منطقه دیگر هر کدام 3.9 درصد سقوط کردند سهام رشد بیشتر آسیب دید از ارزش

رایان بلنگر، بنیانگذار و مدیر عامل Claro Advisors، در مصاحبه تلفنی روز جمعه گفت: «به نظر می رسد سرمایه گذاران به معنای واقعی کلمه در تمام تابستان در ساحل بوده اند و مشکلات اقتصادی را فراموش کرده اند. "امروز صبح، اظهارات رئیس پاول فقط لنز را دوباره متمرکز کرد."

جیک جولی، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در مدیریت سرمایه‌گذاری BNY Mellon، گفت که اظهارات پاول موضع سرسختانه او را تقویت کرد.

جولی می‌گوید: «بازار به وضوح برای نوع سخنرانی «چسبیدن به فیلمنامه» جنگ‌طلبی آماده شده بود و تصور اولیه این بود که رئیس پاول این را ارائه کرد - و او در کمتر از 10 دقیقه این کار را انجام داد. نکته کلیدی این است که او در را بر روی این ایده بست که یک محور کوتاه مدت در سیاست فدرال رزرو وجود دارد.

خوانده شده: عملکرد سهام به عنوان بانک مرکزی هر سال در جکسون هول چگونه است

با افزایش سرعت فروش، شاخص ترس وال استریت، شاخص نوسانات CBOE
VIX
+ 17.36٪,
طبق داده های FactSet به بالای 25 رسید. داده های FactSet نشان می دهد که این در مقایسه با میانگین متحرک 200 روزه در حدود 24.7 است.

در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق 10 ساله و دو ساله خزانه داری روز جمعه اندکی افزایش یافت، و با اختلاف بین آنها در قلمرو معکوس شد.

قبل از اظهارات پاول، مجموعه ای از داده های اقتصادی تازه منتشر شد، از جمله قرائت شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص مصرف شخصی، مخارج. Headline PCE برای ژوئیه 0.1% کاهش یافت و از 6.3% سالانه به 6.8% رسید. Core PCE که قیمت‌های غذا و انرژی را در نظر نمی‌گیرد و سیاستگذاران فدرال‌رزرو به دقت آن را زیر نظر دارند، بر اساس یک ماه 0.1 درصد افزایش یافت، اما با مقدار کمی بیشتر از حد انتظار کاهش یافت و به 4.6 درصد نسبت به سال گذشته رسید. 4.8 درصد

خوانده شده: شاخص کلیدی نشان می دهد که تورم در ماه جولای برای اولین بار در 20 ماه گذشته کاهش می یابد

درآمد شخصی در ماه جولای 0.2 درصد افزایش یافت، در حالی که هزینه مصرف کنندگان 0.1 درصد کمتر از پیش بینی ها افزایش یافت. کسری تجارت کالای آمریکا در ماه جولای 9.7 درصد کاهش یافت، در حالی که موجودی ها افزایش یافت.

همانطور که پاول صحبت می کرد، سرمایه گذاران همچنین یک به روز رسانی از نظرسنجی دانشگاه میشیگان در مورد احساسات مصرف کننده دریافت کردند که نشان می داد چشم انداز مصرف کنندگان نسبت به اقتصاد در ماه اوت بهبود یافته است، در حالی که انتظارات تورمی میان مدت و بلندمدت به تعدیل ادامه می دهند.

وین ویکر، افسر ارشد سرمایه‌گذاری در MissionSquare Retirement، در مصاحبه‌ای تلفنی در روز جمعه، درباره وضعیت بهبودیافته گفت: «با توجه به این واقعیت که قیمت یک گالن بنزین به کمتر از 4 دلار در هر گالن کاهش یافته است، این را متذکر می‌شوم. "روانشناسی مصرف کننده می تواند به میزان قابل توجهی تحت تاثیر هزینه های پر کردن ماشین خود قرار گیرد."

کدام شرکت ها مورد توجه قرار گرفتند؟

• Electronics Arts Inc.
  EA ،
  + 3.57٪
  حتی پس از رد شایعات قبلی در مورد معامله احتمالی، سهام 3.6٪ افزایش یافت Amazon.com Inc.
  AMZN ،
  -4.76٪.

• سهام از شرکت دل فناوری
  دل ،
  -13.51٪
  پس از مدیران اجرایی 13.5 درصد سقوط کرد گفت که پایان رونق فروش رایانه های شخصی ناشی از بیماری همه گیر در سه ماهه دوم ظاهر شد. درآمد کمتر از انتظارات تحلیلگران بود.

• شکاف شرکت
  جیپیاس
  -1.90٪
  1.9% کاهش یافت و سودهای قبلی را پاک کرد گزارش درآمد که کمی انتظارات وال استریت را شکست داد.

• متا پلتفرم شرکت
  متا،
  -4.15٪
  کمی بیش از 4 درصد کاهش یافت زیرا نام‌های «FAANG» با سرمایه‌گذاری بزرگ در پی اظهارات جنگ‌طلبانه پاول کاهش یافت. آمازون 4.8 درصد غرق شد در حالی که شرکت اپل
  AAPL ،
  -3.77٪
  3.8 درصد کاهش یافت و Netflix Inc.
  NFLX ،
  -4.57٪
  4.6٪ لغزید.

دارایی های دیگر چگونه گذشت؟

• بازده اسکناس خزانه داری 10 ساله
  TMUBMUSD10Y ،
  ٪۱۰۰
  روز جمعه با 1.1 واحد افزایش به 3.034 درصد رسید، در حالی که بازدهی خزانه داری دو ساله
  TMUBMUSD02Y ،
  ٪۱۰۰
  با افزایش 1.9 واحد پایه به 3.391٪ رسید.

• شاخص دلار ICE
  DXY ،
  + 0.34٪
  0.3٪ افزایش داشت

• قیمت های خام
  CL.1 ،
  + 0.49٪
  با افزایش قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در اکتبر به پایان رسید
  CLV22 ،
  + 0.49٪
  با افزایش 0.6 درصدی به مستقر شدن در 93.06 دلار در هر بشکه طبق داده‌های بازار داوجونز، قیمت نفت در هفته اول 2.9 درصد افزایش یافت.

• معاملات آتی طلا GC00 با کاهش قیمت طلا برای تحویل در دسامبر به پایان رسید
  GCZ22 ،
  -1.16٪
  با افت 1.2 درصدی به 1,749.80 دلار در هر اونس رسید. برای هفتهطبق داده های بازار داو جونز، فعال ترین قرارداد 0.7٪ کاهش یافت.

• بیت کوین BTCUSD با 4.2 درصد کاهش به 20,740 دلار رسید.

• در سهام اروپا، شاخص STOXX Europe 600
  SXXP ،
  -1.68٪
  جمعه با 1.7% کاهش برای افت هفتگی 2.6% بسته شد در حالی که شاخص FTSE 100
  UKX ،
  -0.70٪
  جمعه 0.7% کاهش یافت و کاهش هفتگی آن را به 1.6% رساند.

• در آسیا، شاخص NIKKEI 225 ژاپن
  NIK ،
  + 0.57٪
  روز جمعه با 0.6 درصد افزایش به پایان رسید و ضرر هفته خود را به 1 درصد کاهش داد. شاخص ترکیبی شانگهای چین
  SHCOMP ،
  -0.31٪
  جمعه با 0.3% کاهش برای کاهش هفتگی 0.7% بسته شد. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ
  HSI ،
  + 1.01٪
  روز جمعه 1% افزایش یافت و هفتگی 2% افزایش یافت.

از کارل ایکان در Bفستیوال ایده های جدید در پول است در 21 سپتامبر و 22 سپتامبر در نیویورک. تاجر افسانه ای دیدگاه خود را در مورد سواری در بازار وحشی امسال آشکار خواهد کرد.

--باربارا کولمایر در این گزارش مشارکت داشت.