ETFهای سود سهام با وجود افزایش بازده اوراق قرضه همچنان محبوب هستند

علیرغم افزایش بازده اوراق قرضه در سال 2022، سرمایه گذاران همچنان به سمت صندوق های ETF می روند که شرکت هایی را با پرداخت های ثابت بخشی از سود خود نگه می دارند.

سرمایه گذاران این صندوق ها را دوست دارند زیرا بازدهی بالقوه برای رشد ارائه می دهند-برخلاف اوراق قرضه که معمولاً پرداخت های ثابت را ارائه می دهند. ETFهای سود سهام همچنین به سرمایه گذاران در معرض سهام و پتانسیل افزایش قیمت صعودی ناشی از آن است.

با این حال، ETFهای سود سهام دقیقاً با اوراق قرضه قابل مقایسه نیستند و معایب خود را دارند. ویژگی های ریسک و پاداش این وسایل سرمایه گذاری کاملاً متفاوت است. شاید مهم‌تر از همه، ETF‌های سود سهام، سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک بازار سهام قرار می‌دهند - چه خوب چه بد.

با این حال، برای سرمایه‌گذارانی که می‌توانند از نوسانات سهام گذشته نگاه کنند، ETF سود سهام همچنان جایگزین مناسبی برای درآمد ثابت برای تولید بازده است.

اینها برخی از ETFهای سود سهام برتر هستند که توسط عوامل مختلف رتبه بندی می شوند: دارایی های تحت مدیریت، عملکرد و جریان.

جریان های قوی 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود سهام در سال جاری شاهد جریان‌های ورودی محکمی بوده‌اند: 10 صندوق سرمایه‌گذاری پرطرفدار بر اساس ورودی‌ها، مجموعاً 32.2 میلیارد دلار در سال تا به امروز جمع‌آوری کرده‌اند.

La Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) با 8.9 میلیارد دلار نقدینگی تازه از سرمایه گذاران، در صدر فهرست ورودی ها قرار دارد. استراتژی صندوق برای خرید سهام شرکت‌هایی که حداقل 10 سال سود سهام پرداخت کرده‌اند، منجر به عملکرد قابل قبولی شده است که به وضوح مورد توجه سرمایه‌گذاران است.

La پیشتاز سود سهام بالا پیشتاز ETF (VYM)-که سهام‌های با بازدهی بالا را دنبال می‌کند- همچنین با ایجاد 6.4 میلیارد دلار در فهرست برترین ورودی‌ها قرار می‌گیرد. VYM مورد علاقه کسانی است که به دنبال بازدهی هستند که بسیار بالاتر از آن چیزی است که می توانید در یک صندوق معمولی بازار سهام به دست آورید.  

دارای صدای تیک تیک	صندوق	ورودی YTD (میلیون دلار)
SCHD	سهام سود سهام شواب ایالات متحده ETF	8,903.03
VYM	پیشگویی بالا سود سهام ETF	6,440.75
HDV	iShares Core High سود سهام ETF	4,928.47
CRO	رشد سهام سود سهام iShares ETF	2,887.37
DVY	iShares سود سهام ETF را انتخاب کنید	2,216.22
RDVY	اولین سودآور افزایش سود سهام ETF	1,996.49
SDY	سود سهام SPDR S&P ETF	1,783.46
VIG	تقدیر سود سهام پیشتاز ETF	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 سود سهام ارسطوکرات ETF	1,109.33
FVD	صندوق شاخص سود سهام اولین خط ارزش اعتماد	231.64

داستان ادامه دارد

دو استراتژی اصلی 

بسیاری از ETFهای سود تقسیمی بر یکی از دو استراتژی متمرکز هستند - بازدهی بالا یا رشد سود سهام. مانند بسیاری از بخش‌های بازار ETF، فضای سود سهام بسیار سنگین است. از حدود 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده در ETFهای سود سهام فهرست شده در ایالات متحده، 10 صندوق برتر 77٪ از این دارایی ها را تشکیل می دهند.

بزرگترین آنها 65 میلیارد دلار است قدردانی سود سهام پیشگام ETF (VIG). VIG رشد سود سهام را هدف قرار می دهد و سهام شرکت های آمریکایی را در اختیار دارد که حداقل 10 سال متوالی سود سهام خود را افزایش داده اند. تمرکز بر رشد سود سهام در مقابل بازدهی بالا یک تمایز مهم است. بازده SEC 30 روزه VIG به میزان 1.81٪ فقط نسبتاً بالاتر از Vanguard S&P 500 ETF (VOO)بازدهی معادل 1.49٪.

اما دارایی های اساسی VIG موفق شده اند سود سهام خود را بسیار بیشتر از S&P 500 افزایش دهند که در طول زمان منجر به بازدهی بالاتر می شود.

La پیشتاز سود سهام بالا پیشتاز ETF (VYM)که دارای 26.2 میلیارد دلار در AUM است، رویکرد دیگر تقسیم سود را دارد. تنها تمرکز VYM بر بازده است، نه رشد. صرفاً بخشی از بازار را با بالاترین بازدهی سود تقسیم می کند و سپس ارزش بازار آنها را وزن می کند. نتیجه، بازدهی آبدارتر 2.9 درصدی است که به قیمت رشد بلندمدت این بازده است.

هشت ETF بزرگ سود سهام بعد از VIG و VYM همگی نوعی از بازدهی بالا یا رشد سود سهام را ارائه می دهند و از معیارهای انتخاب مختلفی استفاده می کنند.

La سود سهام SPDR S&P ETF (SDY) تنها سهام شرکت هایی را در اختیار دارد که طی 20 سال گذشته سود سهام خود را افزایش داده اند، در حالی که صندوق شاخص سود سهام اولین خط ارزش اعتماد (FVD) شامل یک سبد هم وزن از سهام سود سهام، و iShares Core High Dividend ETF (HDV) فقط سهام شرکت هایی با پتانسیل سود بالا و پایداری سود سهام را در اختیار دارد. 

بزرگترین ETFهای سود سهام

بازده های متفاوت

استراتژی های متفاوت منجر به بازده های متفاوتی برای این ETF های سود سهام شده است. 10 ETF سود تقسیمی برتر دارای بازدهی از 10.2- تا 5.3 درصد از سال تا به امروز هستند که یک اسپرد بسیار بزرگ است.

La iShares Core High Dividend ETF (HDV) دسته را هدایت می کند. این صندوق با انتخاب سهام سود سهام با سلامت مالی قوی، بازدهی خود را تقویت کرد، معیاری که در فضای بازار امسال مورد توجه قرار گرفته است.

در طرف دیگر طیف، اولین ETF سود سهامداران افزایش اعتماد (RDVY) بدترین عملکرد را در بین 10 نفر برتر داشت. قرار گرفتن در معرض گسترده آن در بخش فناوری که 27 درصد از صندوق را تشکیل می دهد، امسال بر ETF تأثیر گذاشت.

عملکرد ETF سود سهام

سامیت روی را در توییتر sumitroy2@ دنبال کنید

داستانهای پیشنهادی

permalink مشاهده مکالمات | © Copyright 2022 ETF.com همه حقوق محفوظ است