سهام اریستوکرات سود سهام می تواند به شما کمک کند از تورم جلوتر باشید. این 15 جایزه برای افزایش پرداخت دریافت می کنند.

ارتباط بین سود سهام و تورم

مارک هالبرت از MarketWatch به سرمایه گذاران توصیه می کند وقتی تورم بالاست به سود سهام توجه کنید. او به داده هایی اشاره می کند که نشان می دهد شرکت ها در شاخص S&P 500 معیار قرار دارند
SPX
-0.06٪
تمایل به افزایش سود سهام با نرخی بالاتر از تورم دارند.

با عطف به S&P 500 Dividend Aristocrats - گروهی در معیاری که سود سهام عادی سالانه را برای حداقل 25 سال افزایش داده است - هالبرت می گوید که می توان انتظار داشت این گروه سود سهامی مطابق با بازده اسکناس های 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پرداخت کند.
TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰
در طول یک دهه آینده و این بالاتر از پتانسیل سودآوری در بازار سهام هنگام نگهداری گروهی از شرکت‌های دارای تراشه آبی است.

اشراف سود سهام لزوماً درآمد بالایی ارائه نمی کنند - بسیاری از آنها بازده سود سهام فعلی پایینی دارند. ایده این است که تعهد مدیریت به افزایش دادن پرداخت به مالکان در طول زمان ممکن است با عملکرد بلندمدت بهتر مرتبط باشد.

بهترین ترکیب کنندگان سود سهام

ما تصمیم گرفتیم اشرافیت‌های سود سهام را برجسته کنیم که در دهه گذشته بیشترین میزان پرداخت را افزایش داده‌اند. برای انجام این کار، استخر خود را فراتر از S&P 500 گسترش دادیم.

S&P Global تعداد زیادی از شاخص های سود سهام اریستوکرات را حفظ می کند. می توانید لیست کامل را ببینید اینجا کلیک نماییدو فهرست کوتاه‌تری از شاخص‌های اریستوکرات که توسط صندوق‌های قابل معامله در بورس ردیابی می‌شوند اینجا کلیک نمایید.

ما بر روی سه گروه گسترده ای از اشراف سود سهام لیست شده در مبادلات ایالات متحده تمرکز کردیم:

• شاخص اشراف سود سهام S&P 500
  SP50DIV ،
  -0.08٪
  از 65 سهم در S&P 500 تشکیل شده است که حداقل به مدت 25 سال سود سهام عادی را افزایش داده اند. توسط ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ردیابی می شود
  NOBL ،
  + 1.15٪.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index دارای 48 سهام شرکت است که برای حداقل 15 سال متوالی سود سهام افزایش داده اند که از شاخص کامل S&P Mid Cap 400 استخراج شده است.
  میانه ،
  + 0.76٪.
   توسط ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ردیابی می شود 
  REGL،
  + 1.17٪.

• شاخص اشرافی سود سهام با بازده بالا S&P
  SPHYDA،
  + 1.19٪
   از 119 سهم موجود در شاخص S&P Composite 1500 تشکیل شده است
  SP1500
  + 0.00٪
   SP1500، +1.65٪ که حداقل 20 سال متوالی سود سهام را افزایش داده است. توسط ETF سود سهام SPDR S&P ردیابی می شود
  SDY،
  + 1.26٪.
   S&P Composite 1500 خود از S&P 500، S&P Mid Cap 400 و S&P 600 Small Cap Index تشکیل شده است.
  SML ،
  + 0.71٪.
   بنابراین شاخص اشرافی سود با بازده بالا S&P شامل تمام سهام موجود در شاخص اشراف سود سهام S&P 500 می شود. اما برخی را که در S&P 400 Dividend Aristocrats Index هستند را حذف می کند. نام شاخص اشراف با سود بالا گیج کننده است، زیرا بازده لزوماً بالا نیست - آنها از 0.19٪ تا 5.08٪ متغیر هستند.

ترکیب سه شاخص اریستوکرات سود سهام و حذف موارد تکراری، مجموعه ای متشکل از 136 شرکت را به ما می دهد.

از این گروه، در اینجا 15 شرکتی هستند که بالاترین نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) را برای پرداخت منظم سود سهام در 10 سال گذشته نشان داده‌اند. تفاوتی نمی کند که بازده سود سهام فعلی چقدر باشد یا 10 سال پیش چقدر بوده است:

شرکت	دارای صدای تیک تیک	سود سهام 10 ساله CAGR	بازده سود سهام فعلی	سود تقسیمی - 10 سال پیش	سود تقسیمی سهام خریداری شده 10 سال پیش	بازده کل - 10 سال
شرکت سینتاس	CTAS، + 0.60٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
AO Smith Corp.	AOS، + 1.42٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکتهای Lowe's Inc.	کم، + 2.81٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت تورو	TTC، + 0.83٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
بانک OZK	OZK، + 0.50٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت شروین ویلیامز	SHW، + 0.33٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
Roper Technologies Inc.	ROP، + 1.30٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت نوردسون	NDSN، + 1.51٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت Fastenal	سریع، + 0.56٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت ویلیامز سونوما	WSM، -2.43٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
گروه قیمت T. Rowe	پرتاب ، -1.19٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت هورمل فودز	HRL ، + 1.77٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
L3Harris Technologies Inc.	LHX، + 0.03٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت ایلینویز ابزار کار می کند	ITW ، + 1.55٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
Nike Inc کلاس B	NKE ، -0.86٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
منبع: FactSet

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت روی تیکرها کلیک کنید.

شما هم چنین باید خواندن راهنمای تفصیلی تومی کیلگور برای انبوه اطلاعات به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch.

نکاتی در مورد اشراف سهام عدالت که در 10 سال گذشته بیشترین رشد را داشته اند:

• اریستوکرات سود سهام با بالاترین رشد سود 10 ساله CAGR، شرکت Cintas بود.
  CTAS،
  + 0.60٪,
  که همچنین بهترین بازده کل را برای 10 سال تا 19 آوریل 2022 با سود سهام دوباره سرمایه گذاری کرد. این بازدهی 1,119 درصدی در مقایسه با بازدهی کل 295 درصدی S&P 500 است. در واقع، در میان این گروه از 15 بهترین ترکیب کننده سود سهام در میان اشراف زادگان، 13 نفر از بازده 500 ساله S&P 10 شکست خورده اند.

• بازده فعلی برای گروه ممکن است پایین باشد - 10 مورد زیر 2٪ و پنج مورد زیر 1٪ هستند. بسیاری نیز 10 سال پیش بازده پایینی داشتند. اما اگر به ستون دوم از سمت راست نگاه کنید، می‌بینید که بازدهی سهام در 10 سال چقدر بالا می‌رفت. بر اساس پرداخت‌های فعلی و قیمت‌های پرداخت شده در 10 سال پیش، سه مورد از 15 مورد اکنون 10 درصد یا بیشتر بازدهی دارند که 7 مورد بیش از 12 درصد و 5 مورد بیش از XNUMX درصد بازدهی دارند.

در مجموع، این گروه از 15 اشراف سود سهام که بیشترین رشد سود سهام خود را در 10 سال گذشته داشته اند، عملکرد قابل توجهی داشته اند. تفاوتی نداشت که سود سهام چقدر بالا یا پایین باشد. تمرکز بر افزایش سخاوتمندانه پرداخت ها با بازده کل بالا و در نهایت درآمد بالا مرتبط بود.

پوشیدناز دست نده: انتظار می رود این 20 سهم با رتبه بالا در سال آینده حداقل 70 درصد افزایش یابد