جهش سهام دفاعی با هشدار پوتین؛ دیده بان می گوید بازارهای هسته ای در حال افزایش هستند

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه در یک سخنرانی ملی کوتاه بار دیگر تمایل خود را برای توسل به سلاح‌های هسته‌ای در تلاش برای تشدید تهاجم به اوکراین اعلام کرد. سهام دفاعی ایالات متحده در معاملات اولیه جهش کرد زیرا پوتین به نیروهای ذخیره نظامی خود دستور بسیج را داد، درگیری را به گردن غرب انداخت و کشورهای ناتو را به برنامه ریزی برای استفاده از سلاح های کشتار جمعی علیه روسیه متهم کرد.

X

وی گفت: «روسیه از همه ابزاری که در اختیار دارد برای مقابله با تهدید علیه تمامیت ارضی خود استفاده خواهد کرد - این یک بلوف نیست.»

این سخنرانی که در آن پوتین به زرادخانه هسته‌ای روسیه اشاره کرد، یک روز پس از آن انجام شد که گروه ناظر تسلیحات سوئدی تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم گفت انتظار می‌رود بازار تسلیحات هسته‌ای سر به فلک بکشد. این سازمان همچنین گفت که خطر درگیری هسته ای - با آمریکا، روسیه و چین که همگی برای درگیری در نظر گرفته شده اند - به بالاترین حد خود از زمان جنگ سرد رسیده است.

این ترکیب اسامی دفاعی ایالات متحده را در روز چهارشنبه به شدت افزایش داد. فشار ارسال نام از جمله لاکهید مارتین (LMT), دینامیک عمومی (GD) و فن آوری های Raytheon (پسوند RTX) بیش از 2 درصد، قبل از کاهش سود پس از اخبار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو. نورث روپ گرومن (NOC) همچنین در معاملات سنگین 2 درصد رشد کرد و به بالاترین حد خود رسید.

افزایش هزینه برای سلاح های هسته ای

تعداد جهانی کلاهک‌های هسته‌ای پس از رسیدن به اوج خود در سال 1986، زمانی که کل ذخایر 70,374 نفر بود، به طور پیوسته کاهش یافته است. تعداد فعلی تقریباً 12,705 است. تخمین زده می شود که 3,732 نفر از آنها با نیروهای عملیاتی مستقر شوند. اما به گفته SIPRI، این روند قبلاً شروع به معکوس کرده است.

گزارشی که این هفته توسط Research & Markets منتشر شد، بازار جهانی بمب‌های هسته‌ای و موشک‌ها را در سال 72.64 2020 میلیارد دلار تخمین زد. پیش‌بینی می‌کند فروش چنین تسلیحاتی تا سال 79 با 126.34 درصد افزایش به 2030 میلیارد دلار برسد. و با افزایش هزینه‌ها، بازار پرسودی برای دفاع وجود دارد رهبرانی مانند نورثروپ، ریتون و لاکهید مارتین.

چه کسی تمام سلاح های هسته ای را در اختیار دارد؟

ایالات متحده همچنان در سال 2020 بر بازار بمب‌های هسته‌ای و موشک‌های جهانی تسلط داشت. اما انتظار می‌رود که سهم بازار چین در دهه آینده رشد قابل توجهی داشته باشد.

بر اساس گزارش گروه برنده جایزه نوبل، کمپین بین المللی برای نابودی سلاح های هسته ای، در سال 2021، هزینه های جهانی برای سلاح های هسته ای به 82.4 میلیارد دلار افزایش یافت. ایالات متحده تقریباً نیمی از آن را به خود اختصاص داده است و 44.2 میلیارد دلار برای تسلیحات هسته ای هزینه کرده است. چین با 11.7 میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

در حالی که چین دومین خرج کننده بزرگ بود، ایالات متحده و روسیه بیشترین ذخایر را داشتند. در سال 2021، آمریکا و روسیه 5,550 و 6,255 کلاهک هسته ای داشتند. پیش بینی می شود تا سال 6,380 به ترتیب به 6,734 و 2030 برسد.

بر اساس دسته بندی نوع تسلیحات، موشک های بالستیک زیردریایی پرتاب (SLBM) بالاترین سهم بازار را در سال 2022 به خود اختصاص داده اند. انتظار می رود این بخش برای دوره پیش بینی شده پیشتاز باشد. از نظر برد، بخش "بیش از 5,000 کیلومتر" انتظار می رود بازار را رهبری کند. طبق گزارش ResearchAndMarkets، پیش‌بینی می‌شود بخش وضعیت فعال از سال 2021 تا 2030 با نرخ سودآوری رشد کند.

سهام دفاعی "موقعیت خوبی دارند"

کن هربرت، تحلیلگر RBC Capital، گفت: سهام‌های دفاعی از جمله NOC، LMT و RTX برای بهره‌مندی از افزایش بودجه مرتبط با موشک‌های هسته‌ای موقعیت خوبی دارند. RBC Capital فاش کرد که تعدادی شرکت وابسته دارد که در هنگام ارائه تفسیر، خدماتی را برای Lockheed، Northrop Grumman و Raytheon ارائه می‌کردند.

RBC Capital Markets در یادداشت اخیر تحقیقاتی در مورد سهام اعلام کرد که انتظار دارد بودجه تسلیحات هسته ای به خوبی پشتیبانی شود. این کشور در حال حاضر خط اصلی بودجه دفاع ملی را با رشد 3 درصدی تا سال 2027، با افزایش 7 درصدی موشک ها و مهمات در این مدت، مدل می کند.

 دریافت هشدارها برای سهام نزدیک به خرید امتیازات با رهبران IBD

بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره در سال 50، ایالات متحده قصد دارد تا سال 2028 سالانه 2019 میلیارد دلار برای نیروهای هسته ای خود هزینه کند.

RBC خاطرنشان کرد که نورث روپ گرومن "بهترین موقعیت را برای بهره مندی از ادامه تلاش های افزایش سرمایه هسته ای دارد." و L3 هریس (LHXجنرال داینامیکس و لاکهید مارتین با افزایش بودجه کشورهای ناتو از فروش بین المللی بیشتری بهره مند خواهند شد.

بر اساس داده های ICAN، 15 قرارداد جدید تسلیحات هسته ای به ارزش بیش از 30 میلیارد دلار در سال 2021 منعقد شد. این در مقایسه با 14.8 میلیارد دلار قراردادهای منعقد شده در سال 2020 است. بیشتر قراردادهای چند ساله مربوط به سیستم های Trident یا Minuteman III بودند و انتظار می رود تا سال 2040 ادامه داشته باشند. Northrop Grumman سه قرارداد جدید به ارزش 23 میلیارد دلار دریافت کرد که تا سال 2040 تمدید شد.

فروش تسلیحات بین المللی

داده های SIPRI نشان می دهد که از سال 2017 تا 2021، انتقال تسلیحات جهانی 4.6 درصد نسبت به دوره پنج ساله قبل کاهش یافته است. این میزان در مقایسه با سال های 3.9-2007 همچنان 2011 درصد افزایش یافته است. پنج واردکننده بزرگ تسلیحات در پنج سال گذشته هند، عربستان سعودی، مصر، استرالیا و چین بودند. آنها با هم 38 درصد از کل واردات تسلیحات را به خود اختصاص دادند. در حالی که پنج صادرکننده بزرگ در این دوره، ایالات متحده، روسیه، فرانسه، چین و آلمان بودند. این پنج کشور 77 درصد از کل صادرات تسلیحات را تشکیل می دهند.

ایالات متحده کمک های نظامی خود به اوکراین و تایوان را افزایش داده است که خشم روسیه و چین را برانگیخته است. شرکت‌های دفاعی مستقر در آمریکا به‌طور مستقل معاملات بین‌المللی دیگری نیز دارند که خشم کشورهای خارجی را برانگیخته است.

لاکهید مارتین بیش از 50 مشارکت جهانی دارد. اینها شامل تایوان، بریتانیا، جمهوری کره، ژاپن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. Northrop Grumman با 25 کشور مختلف کار می کند. سایر دلالان عمده اسلحه از جمله Raytheon و L3Harris قراردادهای بزرگی را در خارج از کشور به دست می آورند.

در فوریه سال 2022، چین لاکهید و ریتون را به دلیل معاملات تایوان تحریم کرد، که برای لاکهید چندین دهه به طول انجامید.

علاوه بر فروش موشک، دفاع و کلاهک هسته ای، هزینه های زیادی صرف لابی گری می شود. گزارش ICAN در سال 2021 همچنین اشاره کرد که تولیدکنندگان تسلیحات میلیون‌ها دلار را صرف لابی‌گری برای دفاع کردند. هر 1 دلاری که برای لابی کردن هزینه می شود به طور متوسط ​​256 دلار در قراردادهای جدید تسلیحات هسته ای ایجاد می کند.

نظارت بر فروش هسته ای

دفتر امور سیاسی-نظامی وزارت امور خارجه ایالات متحده بر بیشتر فروش تسلیحات دولتی به دولت و صدور مجوز تجاری برای تجهیزات دفاعی و فناوری تولید شده در داخل نظارت دارد. تحت این وزارتخانه، تقریباً 55 میلیارد دلار فروش تجهیزات نظامی خارجی (FMS) تجهیزات دفاعی جدید به متحدان را مدیریت می کند. اداره کنترل بازرگانی دفاعی این اداره سالانه مجوزهای نظارتی را برای 115 میلیارد دلار فروش تجاری و خدمات ارائه می دهد.

مقررات جهانی تسلیحات اولین بار در سال 2013 و زمانی که سازمان ملل معاهده تجارت اسلحه را تصویب کرد، معرفی شد. این معاهده استانداردهای بین المللی حاکم بر نقل و انتقال تسلیحات را ایجاد کرد و در عین حال مسئولیت پذیری و شفافیت را ارتقا داد. سازمان ملل انتقال سلاح هایی را که می تواند برای ارتکاب نسل کشی یا جنایات جنگی مورد استفاده قرار گیرد ممنوع کرده است. با این حال، این معاهده هر کشوری را ملزم می‌کند تا نقل و انتقالات و رعایت خود را اجرا کند.

سهام دفاعی در تمرکز

سهام دفاعی عموما در سال جاری عملکرد بهتری نسبت به بازار داشتند. سهام LMT تا به امروز 21 درصد افزایش یافته است در حالی که سهام NOC نزدیک به 31 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، سهام RTX در سال 1.3 تنها 2022 درصد رشد داشته است.

سهام NOC شروع کرد به منطقه خرید روز چهارشنبه، از نقطه خرید جایگزین 497.30 گذشت. پیش از این، سهام از یک پایه دوتایی در 5 آگوست. مناطق خرید 5 درصد بالاتر از امتیاز خرید هستند.

سهام NOC دارای 94 است رتبه بندی RS، نشان دهنده عملکرد قوی در برابر S&P 500 در 12 ماه گذشته است. و دارای 85 است رتبه بندی ترکیبی از 99. رتبه بندی ترکیبی تعدادی از شاخص های فنی و اساسی را در یک امتیاز ترکیب می کند. NOC رتبه بندی EPSبا این حال، تنها 73 است، زیرا Northrop Grumman کاهش درآمدهای سالانه را در سه فصل گذشته گزارش کرده است.

می‌توانید هریسون میلر را برای اخبار و به‌روزرسانی‌های بیشتر سهام در توییتر دنبال کنید @IBD_Harrison

شما همچنین می توانید مانند:

سهام موجود در لیست رهبران نزدیک به یک نقطه خرید را مشاهده کنید

معاملات کوتاه مدت می تواند به سود کلان اضافه شود. SwingTrader IBD شما را چگونه نشان می دهد

نمایش استراتژی های سرمایه گذاری IBD برای بینش عملی بازار را مشاهده کنید

بیاموزید چگونه با استفاده از استراتژی بازار ETF IBD بازار را زمان بندی کنیم

با مشاهده نرخ ترمینال جدید فدرال رزرو، سهام فروخته می شود