در ماه گذشته، شاخص S&P 500، شاخصی از 500 شرکت بزرگ ایالات متحده، بیش از 8 درصد از دست داد زیرا فشارهای فزاینده ناشی از تورم و افزایش نرخ ها باعث می شود سرمایه گذاران دارایی های ریسکی را رها کنند.
اگر چه بازار خرس و پیش‌بینی خرابی‌ها سخت است، به نظر می‌رسد اقلیتی از فعالان بازار پیش‌گویی برای نزدیک شدن به عذاب دارند. مایکل بری یکی از این سرمایه گذارانی است که معروف را پیش بینی کرد بحران 2008 و اخیرا شده است هشدار داد که عذاب قریب الوقوع است همانطور که به نظر می رسد تماس های او ثابت خواهد شد.
به عنوان مثال، به نظر می رسد همبستگی های وهم انگیزی در رفتار بین شاخص S&P در سال 2008 و امروز وجود دارد. یعنی، موسس Mott Capital، مایکل جی کرامر، یک نمودار ارسال کرد در توییتر در 29 سپتامبر که نشان می دهد این شاخص در سال 2008 تقریباً همان حرکتی را انجام می دهد که اکنون در سال 2022 انجام می شود.
حرکات بعدی
اگر تاریخ در شرف تکرار است و بری درست میگه، بازار می تواند قبل از جهش از سطوح پایین و بالا رفتن بزرگ، یک گام دیگر به پایین ببیند. سناریوی عملی دیگر این است که بازارها برای چند هفته قبل از سقوط به زیر بازار پس از اخبار بد بیشتر در جبهه کلان، جهش های جانبی داشته باشند.
اگرچه، با وجود فشارهای کلان مختلف در جهان، شاید عاقلانه‌تر باشد که این یکی را کنار بگذاریم تا اینکه حدس بزنیم بازارها ممکن است به کدام سمت بروند. چند میلیاردر به نظر نزولی در اقتصاد
در واقع متفاوت است
اما برخلاف سال 2008، امروز، نرخ بیکاری در ایالات متحده نسبتاً پایین است، دستمزدها در حال افزایش است و تورم تقریباً 8 درصد بیشتر از آن زمان است. قیمت ها از دهه 1980 بسیار سریعتر از هر زمان دیگری در حال افزایش هستند و S&P 500 در سال 2008 37 درصد از دست داد، در حالی که در سال 2022، S&P 19 درصد از سال تا به امروز (YTD) را از دست داد.
علاوه بر این، امروز اوراق قرضه بازار در شرایط بسیار بدتری قرار دارد، 12٪ کاهش نسبت به سال 2008، "فقط" 4٪. سرمایه گذاران املاک و مستغلات در سال 2008، 43 درصد از دست داد، در حالی که در سال 2022، بازار املاک و مستغلات 22 درصد کاهش یافت. در عین حال، جستجوهای Google سقوط بازار املاک و مستغلات به دلیل افزایش نرخ وام مسکن در سال 2022 به سطوح رکوردی رسید.
خیلی ساده نیست
با نگاهی گسترده تر، به نظر می رسد که سال 2008 از نظر عملکرد دارایی بسیار بدتر از سال 2022 بوده است. سرمایه گذاری یافتن نموداری که دو دوره زمانی را در مقابل دیگری قرار می‌دهد و سپس به سادگی کپی کردن آنچه بعدا می‌آید آسان بود، میلیونرهای بیشتری در سراسر جهان وجود خواهند داشت.
در نهایت، در طول تاریخ، بهترین استراتژی که همه پیش‌بینی‌ها را شکست می‌دهد، سرمایه‌گذاری ماهانه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری گسترده در مبادلات است.ETF ها) و سهام شرکت هایی با جریان های نقدی قوی، خندق های رقابتی بزرگ و رهبری در صنعت خود.
اکنون با Interactive Brokers - پیشرفته ترین پلت فرم سرمایه گذاری - سهام بخرید
سلب مسئولیت: مطالب موجود در این سایت نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری سوداگرانه است. هنگام سرمایه گذاری، سرمایه شما در معرض خطر است.
منبع: https://finbold.com/correlations-between-the-sp-500-duuring-the-2008-collapse-and-today/