CNBC رتبه بندی شرکت های مشاوره مالی با رتبه برتر در سال 2022

پیدا کردن مشاور مالی مناسب برای کمک به نیازها و اهداف مالی شما می تواند فرآیند بسیار پیچیده ای باشد.

چیزهای زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد. هر مشاور مالی حوزه تخصصی خود را دارد. خدمات ارائه شده توسط مشاوران مالی بر اساس نوع مشاور متفاوت است، اما به طور کلی، یک مشاور مالی وضعیت مالی فعلی شما - از جمله دارایی ها، بدهی ها و هزینه های شما - را ارزیابی می کند و زمینه های بهبود را شناسایی می کند.

مشاوران از دانش و تخصص خود برای ایجاد برنامه های مالی شخصی سازی شده با هدف دستیابی به اهداف مالی مشتریان استفاده می کنند. یک مشاور مالی خوب از شما در مورد اهداف زندگیتان می پرسد و برنامه ای برای کمک به شما برای رسیدن به آنها ایجاد می کند. این ممکن است به معنای بحث در مورد بودجه، برنامه ریزی بازنشستگی، برنامه ریزی املاک، نیازهای بیمه، مراقبت های طولانی مدت یا استراتژی های مالیاتی باشد.

اطلاعات بیشتر از FA 100:

در اینجا نگاهی به پوشش بیشتر لیست FA 100 CNBC از شرکت های مشاوره مالی برتر برای سال 2022 داریم:

یک مشاور می تواند نقش مهمی در آن داشته باشد کمک به رشد مشتریان و محافظت از ثروت آنها. نکته کلیدی این است که مشاوری را پیدا کنید که به آن اعتماد دارید، و مهم است که مطمئن شوید که او فردی است که برای شما مناسب است.

مطمئناً، مشاوران مالی فقط برای افراد ثروتمند نیستند - کار با یک مشاور برای هر کسی که می‌خواهد امور مالی شخصی خود را در مسیر درست قرار دهد و اهداف بلندمدت تعیین کند، یک انتخاب عالی است. رتبه بندی CNBC نقطه شروعی برای سرمایه گذاران فردی است که به دنبال مشاور مالی هستند. امیدواریم این لیست به محدود کردن جستجوی شما کمک کند.

برای چهارمین سال متوالی، CNBC از رتبه بندی مشاوران مالی برتر خود رونمایی کرد. CNBC FA 100 شرکت‌های مشاوره‌ای را می‌شناسد که به بهترین وجه به مشتریان کمک می‌کنند تا زندگی مالی خود را طی کنند.

مرور روش که CNBC برای تعیین رتبه بندی FA 100 برای سال 2022 با همکاری AccuPoint Solutions استفاده کرد. (CNBC هیچ نوع هزینه ای از مشاورانی که در این رتبه بندی سالانه فهرست شوند دریافت نمی کند.)

رتبه 2022	شرکت	HQ	TOTAL AUM	سالها در کسب و کار	حساب های تحت مدیریت	رتبه 2021
1	وودلی فارا مانیون	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	مشاوران سرمایه گذاری دانا	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	گروه مالی آلبیون	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	گروه سرمایه گذاری هریتیج	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	مشاوران سرمایه گذاری Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	مشاوران سرمایه گذاری سلم	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	مدیریت سرمایه گذاری Leavell	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	مشاوران جهانی هالبرت هارگرو	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	شرکت برنی	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	لی، دانر و باس	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	مدیریت مالی TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	مدیریت سرمایه پارسونز	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	پیتنگر و اندرسون	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	مشاوران کیستلر-تیفانی	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	خدمات مشاوره حرفه ای	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	مدیریت سرمایه فرگوسن ولمن	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	مشاوران مالی RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	شرکای Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	مدیریت دارایی Wetherby	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	مدیریت سرمایه گذاری آکروپلیس	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	مدیریت ثروت Godsey & Gibb	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	مدیریت سرمایه منچستر	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	فیلیپس مالی	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	مدیریت دارایی آزاد	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	ریچارد سی یانگ و شرکت	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	مشاوران مالی کالیفرنیا	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	مدیریت سرمایه جدید جنوب	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	مدیریت سرمایه گذاری Avity	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	مدیریت سرمایه گذاری تام جانسون	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	زمنیک و واکر	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	مدیریت سرمایه لوتر کینگ	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	مشاوران بنیاد اول	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	مدیریت دارایی ستاره شمالی	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	سرمایه گذاری Zevenbergen Capital	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	مشاوران سرمایه گذاری گویاسوتا	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	مشاور سرمایه گذاری ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	گوفن و گلاسبرگ	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	سرمایه گذاری دیوید وان	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	بررسی مدیریت سرمایه	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	مدیریت ثروت جنوب	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	بیرد هریس	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	مدیریت دارایی ویلبانکس، اسمیت و توماس	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	مدیران ثروت بادگلی فلپس	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	مشاوران سرمایه لنگر	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	مدیریت ثروت خصوصی Beese Fulmer	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	مدیریت سرمایه استیل	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	سرمایه گذاری اوک ریج	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	مشاوران جهانی عقاب	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	سی دبلیو هندرسون و همکاران	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	لی مالی	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	مدیریت ثروت رافمن میلر	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	هان مدیریت سرمایه	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	مدیریت سرمایه Palisade	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	مشاوران سرمایه ستون	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	گروه فاستر	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	مدیریت دارایی WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	مشاوران ثروت FORVIS	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	گروه مالی جی ام جی	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	گروه مالی سیج	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	مدیریت پورتفولیو Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	مدیریت متنوع	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	مشاوران صندوق شاخص	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	خط مستقیم	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	مشاوران سرمایه گذاری شف براک	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	مشاهده مشاوران سرمایه	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	مشاوران سرمایه گذاری کنراد سیگل	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	فار، میلر و واشنگتن	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	مشاور سرمایه گذاری Schaper، Benz & Wise	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	مدیریت ثروت ML&R	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	مشاوران ثروت وینگیت	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	مدیریت ثروت میراث	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	مشاوران سرمایه گذاری کلیفورد سوان	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	مشاوران مالی Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	مشاوران سرمایه Bitterroot	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	شرکت پروایدنت تراست	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	مشاوران پارک کاردیف	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	مشاوران سرمایه Conservest	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	هنسلر مالی	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	پایتخت آناندیل	TX	$ 1B	17	180	-
85	مدیریت سرمایه دونالدسون	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	مشاوران BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	مدیریت دارایی جکسون تورنتون	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	مشاوران Apriem	CA	$ 1B	24	710	-
90	گروه مشاوره مالی	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	مدیریت سرمایه گذاری سادوف	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	مشاوران پل ساحلی	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	مدیریت سرمایه بیکن	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	گروه مالی تایید شده	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	مدیریت سرمایه گذاری مشروط	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	گروه مالی ساتر	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	بیلارد	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	استراتژی های مالی اجلاس سران	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	مدیریت دارایی Carret	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html