استراتژی سرمایه گذاری کلاسیک 60/40 بدترین بازدهی را در 100 سال اخیر دارد. 40/60 چطور؟

بر اساس گزارش BofA Global، این استراتژی به جای تولید متوسط ​​بازده 9 درصدی خود، در عوض بازدهی رعد و برق منهای 30 درصد را در سال تا به امروز ارائه کرده است (نمودار را ببینید)، که بدترین روند خود را در حدود یک قرن اخیر نشان می دهد.

بر اساس گزارش BofA Global، این تقریبا بدترین بازده برای استراتژی 60/40 از پس از سال 1929 است.

بازارهای مالی امسال دچار تشنج شده‌اند، زیرا فدرال رزرو برای مبارزه با تورمی که برای مدت طولانی‌تر از حد انتظار نزدیک به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته است، به طور چشمگیری نرخ‌ها را افزایش داده است.

ریک رایدر، مدیر سرمایه‌گذاری درآمد ثابت جهانی در BlackRock Inc.
BLK ،
-2.66٪
به نام oیکی از "احمقانه ترین" روزها در بازارهای مالی، در مصاحبه ای با کریستین ایدزلیس از MarketWatch.

ریدر همچنین گفت که تخصیص پرتفوی کلاسیک 60/40، با بیشترین سهم در سهام و سهم کمتر در اوراق قرضه، دیگر منطقی نیست. با توجه به بازده اوراق قرضه بالاتر امروز، به ویژه با بازدهی خزانه 2 ساله
TMUBMUSD02Y ،
٪۱۰۰
با 4.5 درصد او فکر می کند که تخصیص 60 درصد باید به جای اوراق قرضه باشد.

افزایش شدید نرخ 10 ساله خزانه داری
TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰
امسال به حدود 4 درصد بازدهی در بازار اوراق قرضه و افزایش هزینه‌های استقراض برای خانوارها و شرکت‌هایی که از قبل از تورم بالا در حال چرخش هستند، افزایش یافته است.

سهام در روز جمعه با S&P 500 موقعیت بیشتری را از دست دادند
SPX
-2.37٪
در آخرین بررسی حدود 1.7٪ کاهش یافت، اما در سال تا به امروز تقریباً 24٪ کاهش یافت. میانگین صنعتی داوجونز
DJIA ،
-1.34٪
250 واحد کاهش داشت، اما نسبت به سال گذشته و شاخص نزدک کامپوزیت تقریباً 18 درصد کاهش داشت.
COMP ،
-3.08٪
در روز جمعه 2.3 درصد کاهش و 33.5 درصد برای سال کاهش یافت.

همچنین به عنوان خوانده شده: چرا مدل 60/40 ناگهان دوباره زندگی می کند