سیتی علیرغم دخالت دولت به فروش بانک مکزیکی Banamex نزدیک می شود

سیتی گروپ در حال نزدیک شدن به فروش بانک خرده فروشی مکزیکی خود در معامله ای است که می تواند ارزش آن را به 8 میلیارد دلار برساند، علیرغم دخالت دولت که پیشنهاد دهندگان بالقوه را ترسانده و قیمت واحد را پایین آورده است.

به گفته سه نفر از آشنایان، میلیاردر ژرمان لارئا، که صاحب بزرگترین شرکت معدنی مکزیک Grupo México است، در حال مذاکره انحصاری برای خرید Banamex است.

به گفته مردم، پیشنهاد Larrea به احتمال زیاد Banamex را بین 6 تا 8 میلیارد دلار ارزش گذاری می کند که بستگی به ساختار معامله دارد که کمتر از 10 میلیارد دلار یا بیشتر پیش بینی شده توسط برخی از تحلیلگران صعودی تر است. در ژانویه 2022، تحلیلگران بانک آمریکا پیشنهاد کردند که "فرنشیز ممکن است 12.5 تا 15.5 میلیارد دلار ارزش داشته باشد".

همین افراد هشدار دادند که مذاکرات، در حالی که پیشرفت کرده است، ادامه دارد و هیچ تضمینی برای توافق وجود ندارد. پیشنهاد دیگری توسط بانک مکزیکی Banca Mifel با حمایت از صندوق سهام خصوصی آپولو نیز به مراحل بعدی مذاکرات رسید. سیتی آنها افزودند که تصمیم گرفتند با Larrea ادامه دهند.

دو نفر از افراد با علم مستقیم گفتند گروه مکزیک و سیتی در مورد حفظ سهام بانک آمریکایی در Banamex صحبت می کردند تا اینکه بعداً توانست آن را در یک عرضه اولیه عمومی بفروشد. بلومبرگ ابتدا این احتمال را گزارش کرد.

ما در یک گفت‌وگوی فعال هستیم و به دنبال یک فرآیند دوگانه هستیم که شامل فروش کسب‌وکار مصرف‌کننده و همچنین پتانسیل برای IPO می‌شود. سیتی گفت: ما از پیشرفت خود راضی هستیم و متعهد به دنبال کردن مسیری هستیم که ارزش را برای سهامداران خود به حداکثر برساند.

Grupo México و Apollo از اظهار نظر خودداری کردند.

سیتی بانامکس را در سال 2001 خریداری کرد، زمانی که این بانک دومین بانک بزرگ مکزیک با سابقه طولانی مدت بود. با این حال، در دو دهه پس از آن، Banamex به رتبه چهارم سقوط کرده است، و خودی ها تصمیم گیری ضعیف در مورد عملیات و الزامات نظارتی سختگیرانه ایالات متحده را مقصر می دانند.

بانامکس بود برای فروش قرار داده در ژانویه 2022, پس از اینکه سیتی در ابتدا گفت ممکن است بانک را حفظ کند.

حرکت برای خروج - اما حفظ تجارت بانکداری نهادی - بخشی از اقدامات گسترده جین فریزر، مدیر اجرایی است. عقب نشینی از بانکداری خرده فروشی بین المللی سیتی مکزیک و 13 بازار دیگر در سراسر آسیا و اروپا را ترک خواهد کرد.

دو نفر گفتند، با وجود انجام مذاکرات خصوصی با رقبای Santander و Banorte از قبل، سیتی تصمیم گرفت فروش عمومی را دنبال کند. هر دو بانک از اظهار نظر خودداری کردند.

مداخلات رئیس جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور و مشکلات داخلی در واحد مکزیک باعث شد تا سانتاندر اسپانیا و وام دهنده محلی Banorte مجدداً هزینه این معامله را ارزیابی کنند. هر دو بانک در حال حاضر خارج از فرآیند هستند.

افراد مطلع از این معامله گفتند که خریداران همچنین دریافتند که Banamex دارای هزینه های نسبتاً بالایی برای نیروی کار و حقوق بازنشستگی، سیستم های فناوری اطلاعات قدیمی و پرونده های حقوقی معوقه مربوط به وام های مشکل ساز است. یکی از بانکداران ارشد سیتی گفت: «ما کسب و کار را به زمین زدیم. "وقتی آن را خریدیم خیلی بهتر بود."

چند روز پس از اعلام این که سیتی در حال بررسی یک فروش است، لوپز اوبرادور به صراحت اعلام کرد که یک خریدار مکزیکی را برای بانک تقریبا 140 ساله ترجیح می دهد.

رئیس جمهور حمله به شرکت های خارجی را بخشی از استراتژی سیاسی خود قرار داده و آنها را به سوء استفاده از مکزیک و مردم آن متهم کرده است.

در ماه جولای، او گفت که خریداران نمی توانند کارگران را اخراج کنند و منطق خرید بانک هایی را که متکی به صرفه جویی در هزینه از طریق کاهش مشاغل هستند، تضعیف می کند.

هنوز - من می دانم - دو یا سه طرف علاقه مند برای خرید Banamex وجود دارد. . . لوپز اوبرادور در ماه نوامبر در یکی از کنفرانس های خبری صبحگاهی خود گفت: شرایط پذیرفته شده است.

او در مورد دیگری گفت: "رئیس زن هیئت مدیره سیتی گروپ، زن باهوشی است که برای مکزیک احترام زیادی قائل است."

در آخرین تماس سود سیتی در ژانویه، یکی از تحلیلگران گفت که سرمایه گذاران انتظار داشتند که فروش Banamex تا کنون اعلام شود.

مایک مایو، تحلیلگر ولز فارگو، گفت که قیمت فروش احتمالی 6 تا 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاران را هیجان زده نمی‌کند، اما تایید سریع هر معامله از سوی رگولاتورها ارزشمند است.

او گفت: «اگر سیتی زودتر این تجارت را می فروخت، احتمالاً دو برابر مبلغ دریافتی خود را دریافت می کرد. از نظر استراتژیک، مدیریتی، عملیاتی و فرهنگی، بانامکس یک شکست برای سیتی گروپ بوده است.