سود 16 میلیارد دلاری سیتادل در سال 2022، شرکت کن گریفین را به پردرآمدترین صندوق تامینی تبدیل کرد

بر اساس رتبه بندی سالانه LCH Investments از 20 مدیر برتر صندوق های تامینی جهان، کن گریفین پادشاه جدید صندوق های تامینی است که تخمین می زند سیتادل او در میامی سال گذشته 16 میلیارد دلار سود برای سرمایه گذاران به دست آورد و از آن زمان تاکنون 65.9 میلیارد دلار سود خالص داشته است. آغاز به کار در سال 1990

سیتادل با وجود سود خالص 6.2 میلیارد دلاری بریج واتر در سال 2022، بریج واتر ری دالیو را پشت سر گذاشت و در صدر فهرست قرار گرفت. تخمین می‌زند که این شرکت سال 38.1 را با 2022 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت پس از ثبت بزرگترین سود یکساله توسط هر صندوق تامینی به پایان رساند.

ریک سوفر، رئیس LCH Investments و مدیرعامل ادموند د روچیلد کپیتال هولدینگ، در بیانیه‌ای می‌گوید: «این حتی از سود [جان] پالسون در سال 2007، که به‌عنوان «بزرگ‌ترین تجارت تاریخ» توصیف شده است، پیشی می‌گیرد. پیشرفت آنها در رتبه بندی در چند سال گذشته قابل توجه بوده است.

LCH Investments قدیمی‌ترین صندوق صندوق‌های تامینی در جهان است که از زمان تأسیس آن در سال 9.9، سالانه 1969 درصد بازدهی دارد. از آنجایی که بسیاری از صندوق‌های تامینی که بازدهی برجسته دارند، قبل از استفاده از آن سابقه برای جذب بیشتر، از بهترین سال‌های عملکرد خود با مقدار کمتری از دارایی‌ها برخوردار هستند. سرمایه، سوفر شروع به پیگیری کرد که کدام مدیران بیشترین پول نقد را برای سرمایه گذاران تولید کرده اند. جورج سوروسصندوق در سال 2010 در صدر فهرست اولیه او قرار داشت و دالیو بعداً هفت سال قبل مقام اول را بدست آورد جانوری که نیم بدنش شیر و نیم بدنش دال بوده امسال او را جایگزین کرد.

سال درخشان برای صندوق شاخص سیتادل پس از بازدهی 26 درصدی در سال 2021 و چندین دهه عملکرد قوی به دنبال داشت – یک میلیون دلار سرمایه گذاری در ولینگتون در ابتدای راه اندازی در سال 1 ارزش امروزی 1990 میلیون دلاری داشت، در حالی که اگر در شاخص S&P 328 سرمایه گذاری می شد، ارزش آن 23 میلیون دلار بود. درآمد ثابت سیتادل، معاملات تاکتیکی و صندوق‌های سهام همگی بازدهی بهتر از 500 درصد را در سال 21 ایجاد کردند. این شرکت در ابتدای سال 2022 میلیارد دلار سود به سرمایه‌گذاران بازگرداند. وال استریت ژورنال گزارش داد، با انتظار می رود برخی از هر چهار صندوق خارج شوند. سیتادل هر سال میلیاردها دلار دیگر را از تجارت بازارساز خود، سیتادل سکیوریتیز و فوربس تخمین می زند که دارایی خالص گریفین در دو سال گذشته دو برابر شده و به 32 میلیارد دلار رسیده است.

سیتادل از اظهار نظر در مورد استراتژی سرمایه گذاری خود خودداری کرد، اما گریفین پیش بینی کرد فوربس در سال گذشته که تورم بالا بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را مجبور می‌کرد تا به شدت نرخ‌های بهره را تشدید کنند و درباره اینکه تحریم‌ها علیه روسیه چگونه بر دیدگاه دلار در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد ابراز نگرانی کردند.

صندوق‌های تامینی کلان که بر اساس مسائل اقتصادی بین‌المللی مانند اینها تجارت می‌کنند تا حد زیادی در سال 2022 درخشیدند. شاخص کلان HFRI 500 که این صندوق‌ها را ردیابی می‌کند، سال گذشته 14.2 درصد افزایش یافت و صندوق‌های چند استراتژی در DE Shaw و اسرائیل انگلستانر مدیریت هزاره به ترتیب 24.7% و 12.4% بازده داشت. LCH تخمین می زند که DE Shaw 8.2 میلیارد دلار سود برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است، در حالی که Millennium 8 میلیارد دلار به دست آورده است.

طبق گزارش LCH، Caxton Associates، یک صندوق تامینی کلان مستقر در لندن با 12.9 میلیارد دلار دارایی، پس از کسب حدود 2.1 میلیارد دلار سود در سال گذشته و 19.8 میلیارد دلار از زمان آغاز به کار، یک تازه وارد به این لیست بود. بروس کاونر کاکستون را در سال 1983 تاسیس کرد و اندرو لا در سال 2012 به عنوان مدیرعامل جانشین او شد.

در اینجا لیست کامل LCH از 20 مدیر برتر صندوق های تامینی است که بر اساس سود خالص از زمان آغاز به کار رتبه بندی شده اند.

صندوق‌هایی که دارای سود خالص هستند مانند Lone Pine و TCI از فهرست سقوط کردند و شرکت چیس کلمن تایگر گلوبال که در فهرست سال گذشته با ۲۵ میلیارد دلار سود خالص از زمان تأسیس قرار داشت، از فهرست خارج شد. این فایننشال تایمز گزارش داد در ماه مه گذشته، تایگر گلوبال قبلاً 17 میلیارد دلار در سال از دست داده بود، و زیان های آن اندکی از آنجا عمیق تر شد زیرا سال را 56 درصد کاهش داد.

سوفر می‌گوید: «مدیران بلندمدت/کوتاه سهام، به‌ویژه آن‌هایی که مدت‌زمان خالص کار می‌کردند و با تعصب رشد، عموماً عملکرد ضعیفی داشتند و برخی حتی بدتر از شاخص‌های بازار بودند.

دنیل لوب سومین پوینت نیز پس از کاهش 21.8 درصدی صندوق اصلی، از فهرست خارج شد و سرمایه مور کاپیتال لوئیس بیکن را که اکنون به روی سرمایه گذاران خارجی بسته است و سودهای تاریخی آن توسط LCH مسدود شده است، به آخرین جایگاه بازگشت.

شاخص HFRI Equity Hedge ردیابی وجوه متمرکز بر سهام در سال گذشته 12.7 درصد کاهش یافت و شاخص ترکیبی وزن دار آن که به طور گسترده صنعت صندوق های تامینی را دنبال می کرد، 3.4 درصد سقوط کرد. گزارش LCH به داده‌های شرکت تحقیقاتی eVestment اشاره می‌کند که صندوق‌های تامینی به طور کلی 208 میلیارد دلار در سال گذشته از دست دادند و سال را با 3.3 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت به پایان رساندند.