درآمد سیستم های سیسکو امروز است. در اینجا چیزی است که باید انتظار داشت.

اندازه متن

وال استریت به این موضوع خوشبین است

سیسکو

نتایج سه ماهه سیستمز پس از پایان معاملات چهارشنبه منتشر می‌شود، اما نگرانی‌ها در مورد اینکه چگونه چشم‌انداز غول شبکه ممکن است تحت تأثیر شرایط سخت اقتصاد کلان قرار گیرد، همچنان ادامه دارد.

برای سه ماهه منتهی به آوریل، سیسکو (نشانگر: CSCO) داشته است پیش بینی رشد درآمد 3 تا 5 درصد، با سود غیر GAAP بین 85 تا 87 سنت برای هر سهم. اجماع خیابان برای درآمد 13.4 میلیارد دلاری، 4.4 درصد افزایش، با سود 86 سنت، در وسط محدوده هدف است.

برای سه ماهه جولای، اجماع خیابان بر این است که درآمد 13.9 میلیارد دلاری خواهد بود که نزدیک به 6 درصد افزایش می یابد و سود هر سهم آن 92 سنت است. سیسکو پیش بینی کرده است که درآمد سال مالی ژوئیه 2022 بین 5.5 تا 6.5 درصد افزایش می یابد و سودهای غیر GAAP 3.41 تا 3.56 دلار خواهد بود.

تیم لانگ، تحلیلگر بارکلیز، در یادداشتی تحقیقاتی در پیش نمایش نتایج گفت که وال استریت نسبت به سهام خیلی منفی است. او سیسکو را به‌عنوان یک کسب‌کننده سهم بازار در تجهیزات شبکه برای ارائه‌دهندگان رایانش ابری می‌بیند.

اما لانگ و تحلیلگران دیگر خاطرنشان می‌کنند که احتمالاً پیشرفت شرکت در مورد سفارش‌ها که در محدوده 31 تا 33 درصد برای هر یک از سه فصل گذشته رشد داشته است، بررسی می‌شود. مدل مالی لانگ حاکی از کاهش رشد به 20 درصد در سه ماهه است.

لانگ نوشت: «ما ارزش‌گذاری را جذاب می‌بینیم، و در مورد بهبود صنعت شبکه، سهم سود در ابر عمودی و افزایش محتوای نرم‌افزار مثبت هستیم. او رتبه اضافه وزن را در سهام با هدف قیمت 68 دلار حفظ کرد.

سهام سه‌شنبه با 50.60 درصد افزایش به 3.3 دلار بسته شد که باعث شد تا امسال قیمت 20 درصد کاهش داشته باشد.

JP مورگان

سامیک چاترجی، تحلیلگر، نسبت به سه ماهه و چشم انداز بلندمدت به همین ترتیب خوش بین است. او دو سوال اصلی را می بیند. یکی این است که آیا شرکت می تواند به گزارش سودهای بزرگ در سفارشات مشتری ادامه دهد یا خیر. مورد دیگر این است که آیا سیسکو نیاز به کاهش انتظارات حاشیه ناخالص در مواجهه با هزینه های بالاتر دارد یا خیر.

او گفت که هیچ نشانه ای از کند شدن سفارشات مربوط به کلان نمی بیند و گفت که سیسکو باید بتواند درآمد خود را در بالاترین محدوده ای که برای سال پیش بینی کرده است به دست آورد. و چاترجی فکر می کند که قیمت فعلی سهام در حال حاضر منعکس کننده برخی فشارهای مورد انتظار بر حاشیه ناخالص است.

نظر او این است که سیسکو به سرمایه گذاران "یک پاداش ریسک و سود مطلوب در چاپ درآمد" ارائه می دهد. Chatterjee دارای رتبه اضافه وزن و هدف ۶۷ دلاری در سهام سیسکو است.

آمیت داریانانی، تحلیلگر Evercore ISI، این هفته رتبه بهتر از سهام سیسکو را تکرار کرد، اما قیمت هدف خود را از 62 دلار به 67 دلار کاهش داد. نظر او این است که در حالی که سیسکو برای ارائه سه ماهه آوریل بهتر از انتظارات وال استریت موقعیت خوبی دارد، سه ماهه جولای چالش برانگیزتر به نظر می رسد.

دریانانی نوشت: "محرک بالقوه صعودی کلیدی قیمت گذاری خواهد بود، زیرا بررسی های کانال ما نشان می دهد سیسکو در افزایش قیمت های لیست نسبت به رقبای خود تهاجمی تر بوده است." سوال این خواهد بود: آیا این افزایش قیمت ها منعکس کننده چیزی است که مشتریان واقعاً پرداخت می کنند یا سیسکو تخفیف های خارج از لیست را برای افزایش رشد ارائه می دهد؟

برای اریک جی ساویتز در [ایمیل محافظت شده]