بریس‌های صنعت تراشه برای ضربه سنگین از محدودیت‌های صادراتی چین

(بلومبرگ) - محدودیت‌های جدید دولت بایدن در تجارت با چین، موج‌های شوکی را به صنعت نیمه‌رساناهای جهانی وارد می‌کند و سازندگان تجهیزات تراشه‌ها احتمالاً دردناک‌ترین عواقب را در پیش گرفته‌اند.

شرکت Applied Materials، سازنده پیشرو در تجهیزات تولید تراشه، روز چهارشنبه پیش‌بینی خود را برای سه ماهه چهارم کاهش داد و هشدار داد که مقررات جدید صادرات باعث کاهش حدود 400 میلیون دلاری فروش در این دوره خواهد شد. اکنون انتظار دارد درآمدی حدود 6.4 میلیارد دلار به اضافه یا منهای 250 میلیون دلار در مقایسه با پیش‌بینی قبلی حدوداً 6.65 میلیارد دلاری داشته باشد.

افراد آشنا به این موضوع گفتند که در نشانه دیگری از عقب نشینی، Applied Materials به همراه KLA Corp و Lam Research Corp. شروع کرده یا در حال آماده شدن برای بیرون کشیدن کارکنان از Yangtze Memory Technologies Co.، پیشرفته ترین سازنده تراشه های حافظه در چین هستند. بلومبرگ ASML Holding NV، یکی دیگر از تولیدکنندگان برتر تجهیزات تولیدی، به کارمندان آمریکایی خود در ایالات متحده گفت که از خدمات رسانی به مشتریان در چین خودداری کنند.

ویوک آریا، تحلیلگر بانک آمریکا نوشت: «محدودیت های اخیر دولت ایالات متحده جدی است و درگیری اقتصادی (و بالقوه ژئوپلیتیک) با چین - بزرگترین مشتری نیمه دوم را تشدید می کند. برای فروشندگانی مانند Applied Materials.

کاخ سفید بایدن محدودیت‌های صادراتی را در روز جمعه تشریح کرد که بخشی از یک کارزار چند ساله برای ممانعت از توانایی چین برای توسعه پیشرفته‌ترین تراشه‌ها و تجهیز ارتش این کشور است. چین در حال سرمایه گذاری میلیاردها دلار برای توسعه صنعت نیمه هادی داخلی است که کمتر به سایر نقاط جهان وابسته است، اما این سازندگان تراشه هنوز نیاز به خرید تجهیزات بسیار تخصصی از تامین کنندگان در ایالات متحده، اروپا و سایر بخش های آسیا دارند.

ماساهیرو واکاسوگی و برایان موران، تحلیلگران بلومبرگ در یادداشتی پژوهشی پنجشنبه نوشتند: «مقررات جدید می‌تواند ضربه سنگینی به Applied Materials و Lam Research که فروش بالایی در چین دارند، وارد کند.

داستان ادامه دارد

محدودیت‌ها زمانی رخ داد که صنعت قبلاً دچار رکود شده بود و از کمبود جهانی تراشه در طول همه‌گیری - زمانی که تقاضا برای لوازم الکترونیکی به شدت افزایش یافت - به مازاد در عرض چند ماه و با کاهش تقاضا که منعکس‌کننده ماهیت رونق و رکود است تغییر یافت. بخش از زمان اعلام محدودیت ها، شاخص نیمه هادی بورس اوراق بهادار فیلادلفیا 12 درصد کاهش یافته است. این شاخص در سال جاری بیش از 44 درصد کاهش یافته است.

ASML مستقر در هلند ماشین‌های فرابنفش عمیق یا DUV خود را به مشتریان چینی می‌فروشد، اما فناوری پیشرفته‌تر اشعه ماوراء بنفش شدید یا EUV را متوقف کرده است. مشخص نیست که آیا این فروش های موجود تحت تأثیر مقررات جدید دولت بایدن قرار خواهند گرفت یا خیر.

صنعت نیمه هادی هفته ها است که تصور می کند قوانین سخت گیرانه تری در راه است، شرکت Nvidia در ماه سپتامبر هشدار داد که محدودیت های دولت ایالات متحده در صادرات تراشه های هوش مصنوعی به چین می تواند صدها میلیون دلار درآمد را تحت تأثیر قرار دهد.

شرکت‌هایی مانند Applied Materials و Intel Corp. نمی‌توانند به راحتی از چین، که بزرگترین بازار واحد برای محصولاتشان و بخشی از زنجیره تامین جهانی لوازم الکترونیکی است، دور شوند.

Fallout سریع و گسترده بوده است و بزرگترین سهام تراشه آسیا نیز در حال چرخش هستند. شرکت تولید نیمه هادی تایوان، بزرگترین سازنده تراشه های قراردادی جهان، سه شنبه 8.3 درصد سقوط کرد، در حالی که شرکت سامسونگ الکترونیک و توکیو الکترون نیز عقب نشینی کردند.

سهام Applied Materials از پنجشنبه گذشته، یک روز قبل از اعلام محدودیت های جدید، حدود 14 درصد کاهش یافته است. پس از آن کاهش شدید، آخرین هشدار آن برای سرمایه‌گذاران بی‌نتیجه چندان مفید نبود. سهام در اواخر معاملات چهارشنبه تغییر چندانی نداشت.

شرکت مستقر در سانتا کلارا در کالیفرنیا نیز پیش بینی سود خود را کاهش داد. بدون احتساب برخی اقلام، درآمد 1.54 تا 1.78 دلار به ازای هر سهم در سه ماهه چهارم، که در 30 اکتبر به پایان می رسد، خواهد بود. این میزان از 2.18 دلار قبلی کاهش یافته است.

این شرکت گفت که چشم انداز کمتر درآمد نتیجه کاهش فروش و کاهش 23 سنت به ازای هر سهم برای موجودی و تولید مرتبط با مقررات صادرات جدید است. Applied Materials همچنین انتظار دارد که قوانین به فروش در سه ماهه اول مالی تقریباً به همان میزان آسیب برساند.

داستان های بیشتری از این دست در دسترس هستند bloomberg.com

© 2022 Bloomberg LP