بازار زیرزمینی چیپس چین، خودروسازان ناامید را به سوی خود می کشاند

(بلومبرگ) - وانگ در آپارتمان دو خوابه خود در حومه مرکز فناوری چین شنژن، با سیل پیام ها از خواب بیدار شد. در یکی نوشته شده بود: «SPC5744PFK1AMLQ9، 300 pc، 21+. نیازی هست؟»

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

در عرض چند دقیقه، مرد 32 ساله پشت کامپیوترش در اتاق نشیمن بود و با عجله بسته‌های خالی نودل‌های فوری را پاک کرد و صفحه‌گسترده‌ای را بیرون آورد. این کد به تراشه ای اشاره دارد که توسط NXP Semiconductors Inc. ساخته شده و در واحد میکروکنترلر خودرو استفاده می شود. فرستنده پیام در حال تلاش برای یافتن گیرنده ای برای 300 است که زودتر از سال 2021 ساخته شده بود و در اختیار او قرار گرفته بود.

نه وانگ و نه هیچ یک از تیم شش نفره او، فروشنده تراشه قانونی نیستند. کارگزاران مستقل مانند او قبلاً در بازار نیمه هادی های چین نقش آفرینی می کردند، اما در اواخر سال 2020 هنگامی که کمبود جهانی تراشه ها باعث اختلال در عرضه همه چیز از تلفن های هوشمند گرفته تا وسایل نقلیه شد، اهمیت فزاینده ای پیدا کردند. اکنون، آنها یک بازار خاکستری عظیم را تشکیل داده‌اند - یک انجمن غیرشفاف پر از صدها واسطه و مملو از تراشه‌های دست دوم یا قدیمی که در آن هزینه خرید فقط یک مورد می‌تواند به 500 برابر قیمت اصلی آن برسد. این وضعیت در مورد تراشه‌هایی که برای اتومبیل‌ها ساخته می‌شوند حادتر است، زیرا با انقلاب صنعت، بیشتر شبیه رایانه‌های روی چرخ می‌شوند. رئیس انجمن بزرگ خودروی چین گفت که محدودیت‌های اخیر صادرات فناوری تراشه ایالات متحده تنها کمبود را بدتر می‌کند و فعالیت‌های زیرزمینی را تشویق می‌کند.

کوی دونگشو، دبیر کل انجمن خودروهای مسافربری چین هفته گذشته گفت: «تحریم‌های اخیر آمریکا دور دیگری از هراس را به بازار وارد کرده و عرضه تراشه‌های سطح اولیه و پیشرفته‌تر را مختل کرده است». کانال های توزیع و قیمت تراشه ها به هم ریخته است.

داستان ادامه دارد

فرصت طلبان در سراسر جهان از کمبود تراشه ها استفاده کرده اند و قیمتی را که شرکت ها برای قطعات مداری حیاتی می پردازند افزایش داده اند. اما فقدان مقررات و تقاضای فزاینده - چین با اختلاف بزرگ‌ترین بازار جهانی برای خودروها است و در موج جدیدی از وسایل نقلیه الکتریکی قرار دارد - به این معنی است که معاملات زیر میز در اینجا گسترده‌تر است.

در ده‌ها مصاحبه با بیش از ده‌ها نفر از افراد درگیر در این جهان، که همگی به دلیل ماهیت حساس کاری که انجام می‌دهند از شناسایی هویت خودداری کردند، اخبار بلومبرگ نحوه عملکرد این شبکه پیچیده را گردآوری کرد. بسیاری از کارگزاران می گویند تراشه های نامرغوب چنان در زنجیره تامین نفوذ کرده اند که کیفیت خودرو و بدتر از آن - ایمنی - در خطر است. به عنوان مثال، اگر یک تراشه تقلبی در ماژول ترمز ABS یک وسیله نقلیه خراب شود، عواقب آن می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

به گفته افراد آشنا، روبرت بوش، تامین‌کننده پیشرو آلمانی قطعات خودرو، چندین درخواست از خودروسازان چینی برای پردازش اجزای خودرو با استفاده از تراشه‌هایی دریافت کرد که توسط خود شرکت‌ها در بازار خاکستری تهیه شده بود. بوش در نهایت این درخواست ها را رد کرد و معتقد بود که تراشه ها می توانند یکپارچگی قطعات خود را به خطر بیندازند. یکی از خودروسازان از بوش درخواست کرد تا با نیمه هادی های بازار خاکستری همکاری کند که قیمت آنها در طول شیوع کووید افزایش یافته بود زیرا تامین کننده مالزیایی بوش مجبور بود تولید تراشه های مورد استفاده در محصول ESP (برنامه پایداری الکترونیکی) بوش را متوقف کند. (برنامه های پایداری الکترونیکی با سیستم ترمز ضد قفل ماشین کار می کند تا حرکات لغزش را تشخیص دهد و با آنها مقابله کند.) یکی از افراد گفت، بوش نپذیرفت. یکی از نمایندگان بوش به مصاحبه ای اشاره کرد که ژو داکوان، معاون اجرایی آن در چین در ماه سپتامبر انجام داد و در آن گفت که کمبود تراشه "انتظار نمی رود در سال آینده حل شود." این شرکت از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

در حالی که عملیات‌هایی مانند وانگ از این نظر قانونی هستند که شرکت‌های ثبت‌شده هستند و مالیات می‌پردازند، ارزیابی منشأ تراشه‌های خریداری و فروخته شده در بازار خاکستری دشوار است. تراشه‌ها می‌توانند از کانال‌های مشکوک به دست بیایند - فروش درب پشتی از نمایندگان مجاز، که ممکن است عمداً یا غیر از این، سفارش‌های مازادی را به یک تولیدکننده داده باشند، یا شرکت‌های قانونی که تراشه‌های اضافی را برای سود می‌فروشند و توافقات با سازندگان تراشه اصلی را نقض می‌کنند. برخی از دلالان همچنین سعی می‌کنند با احتکار و افزایش قیمت‌ها سود کسب کنند، رفتاری که قوانین چین را نقض می‌کند و مقامات محلی به دنبال سرکوب آن هستند.

به گفته وانگ، که خواست تنها با نام خانوادگی خود شناسایی شود، "سیستم متعارفی که به موجب آن تامین کنندگان خودرو از طریق یک نماینده مجاز سفارش می دهند و منتظر توزیع از یک سازنده تراشه اصلی هستند، دیگر کار نمی کند."

بر اساس گزارش بلومبرگ، نیمه هادی های مورد نیاز برای واحدهای میکروکنترلر یکی از سخت ترین ها برای تهیه و دریافت قیمت های چشمگیر بوده اند. دلیل آن این است که آنها در بسیاری از بخش‌های خودرو، از سیستم‌های ترمز الکترونیکی گرفته تا واحدهای تهویه مطبوع و کنترل پنجره‌ها استفاده می‌شوند. در دنیایی که تراشه‌ها در حال هوشمندتر شدن و کوچک‌تر شدن هستند، برای تولید به فناوری بسیار پیشرفته‌تری نیاز دارند و بنابراین حاشیه‌های کمتری دارند. با افزایش تقاضا در طول همه گیری، سازندگان تراشه تولید را به نیمه هادی های سودآورتر برای استفاده در لوازم الکترونیکی مصرفی یا دستگاه های پزشکی تغییر دادند و عرضه تراشه های واحد میکروکنترلر را تا حد زیادی کاهش دادند.

خودروسازان به طرق مختلف پاسخ دادند. شرکت تویوتا موتور و فولکس واگن AG تا حد زیادی از تولید و تحویل عقب نشینی کردند، در حالی که شرکت تسلا راه‌حل‌هایی پیدا کرد و نرم‌افزار جدیدی را توسعه داد که به سازنده خودروهای برقی پیشگام اجازه استفاده از نیمه‌هادی‌های جایگزین را داد. در چین، ماهیت نابسامان بازار محلی - تنها در سال گذشته حدود 200 سازنده خودروهای برقی ثبت نام کرده بودند - باعث شد که بازیگران داخلی به ویژه بازار خاکستری تراشه را در آغوش بگیرند.

هر سه شرکت نوپا چینی که در فهرست ایالات متحده قرار گرفته‌اند - Nio Inc.، Xpeng Inc. و Li Auto Inc. - سعی کرده‌اند تراشه‌ها را از طریق این نمایندگان غیرمجاز خریداری کنند، واسطه‌هایی که به این دلیل طبقه‌بندی شده‌اند زیرا مجوزی از این شرکت ندارند. تراشه سازان اصلی برای توزیع محصولات خود، با توجه به افرادی که با فعالیت های خود آشنا هستند. به گفته مردم، تقریباً هر خودروساز چینی به جز بزرگترین تولیدکننده خودروهای برقی در کشور، شرکت BYD، که تراشه‌های خود را می‌سازد، تلاش کرده‌اند نیمه‌رساناها را از این طریق تهیه کنند.

افراد آشنا به این موضوع گفتند که شرکت لی اتو مستقر در پکن که به خاطر خودروی کاربردی اسپرت پرچمدار لی وان خود شناخته می شود، مبلغی معادل بیش از 500 دلار به یک کارگزار برای یک تراشه ترمز تکی که حدود 1 دلار قیمت داشت، قبل از شیوع بیماری همه گیر پرداخت کرد.

در مصاحبه ای با بلومبرگ در ماه ژوئیه، کوین شن، رئیس Li Auto گفت که این شرکت همچنان با تامین برخی از تراشه های کلیدی دست و پنجه نرم می کند و انتظار می رود با توجه به تعداد نیمه هادی های مورد نیاز خودروهای برقی مجهز به فناوری، همچنان با مشکلاتی مواجه شود. یکی از نمایندگان Li Auto تکذیب کرد که این شرکت 500 برابر قیمت اصلی یک تراشه پرداخت کرده است، اما از اظهار نظر بیشتر در مورد این داستان خودداری کرد. سخنگویان Nio و Xpeng از اظهار نظر خودداری کردند.

تجارت در بازار خاکستری عمدتاً به صورت آنلاین، در گروه‌های وی چت و از طریق ایمیل انجام می‌شود، اما معاملات گاهی اوقات در بازارهای فیزیکی مانند بازار الکترونیکی Saige (SEG) Plaza Huaqiangbei در شنژن، جایی که کارگزاران نمونه‌های تراشه‌ها را در کوله‌پشتی‌ها می‌آورند، انجام می‌شود. سفارشات امن و از توجه رگولاتورها دور نمانده است. در آگوست سال گذشته، دولت تحقیقاتی را درباره دستکاری احتمالی قیمت‌ها آغاز کرد و سه کارگزار را به دلیل فروش تراشه‌های خودرو «با نشانه‌گذاری قابل‌توجه» در مجموع 2.5 میلیون یوان (350,000 دلار) جریمه کرد. اما در بازاری که خودروسازان آنقدر به دنبال عرضه هستند که حاضرند چندین برابر ارزش یک تراشه بپردازند، این نوع جریمه چندان بازدارنده نیست.

بازار تراشه ثانویه چین یک شبه به وجود نیامد. قبل از بحران نیمه هادی ها وجود داشت، اما با توجه به اینکه افراد زیادی فرصت کسب سود را حس می کردند، این فرصت را از دست داد. یکی از کارگزاران غیرمجاز که بلومبرگ با آنها مصاحبه کرده است، گفت: "همه یک سفته باز هستند."

در حالی که در بیشتر موارد، کارگزاران پورسانت فروش دریافت می‌کنند، سودآورترین و البته پرخطرترین راه برای کسب درآمد این است که سعی کنید تقاضا را پیش‌بینی کنید و تراشه‌ها را ذخیره کنید و بعداً آن‌ها را برای نشانه‌گذاری‌های بزرگ تخلیه کنید. این به شانس خوب، پول نقد فراوان و گوانشی زیاد، سیستم شبکه های اجتماعی چینی و روابط تأثیرگذار نیاز دارد که معاملات تجاری را تسهیل می کند. اگر شرط بندی اشتباه شود، می تواند به معنای ورشکستگی باشد. گزارش‌های میلیونرهای یک شبه و خودکشی‌ها بی‌سابقه نیست.

به گفته یکی از مدیران یک شرکت بازرگانی نیمه هادی مستقر در شنژن، موانع نسبتاً کم برای ورود به این معنی است که "هر کسی که منابعی داشته باشد می تواند یک دلال باشد". شرکت‌هایی مانند ما ممکن است از نظر قابلیت اطمینان محصول مزیت‌هایی داشته باشند، اما فرصت‌طلبان بازار را به هم ریخته‌اند. چاره ای جز پیوستن به آن نداشتیم.»

کارگزاران با guanxi بهتر همیشه اولین کسانی هستند که اطلاعات را دریافت می کنند و در هنگام تضمین سفارشات با قیمت مناسب از اولویت برخوردار هستند. رشوه دادن امری عادی نیست، اما بی سابقه هم نیست. افراد آشنا به این موضوع می گویند که کارمندان تامین کننده تراشه گاهی اوقات برای سرقت تراشه هایی که به یک خودروساز اختصاص داده شده است، دستمزد دریافت می کنند. یک شرکت خودروسازی چینی با آگاهی از چنین رفتار نادرستی، اعزام کارکنان خود را برای نظارت بر تحویل نیمه هادی های خود آغاز کرده است. به گفته یکی از افراد آشنا به این ترتیب، یک کارمند سپس در کنار خط تولید قطعه‌ساز می‌نشیند تا مطمئن شود که تراشه‌ها در محصولات آن‌ها استفاده می‌شود و باقیمانده‌ها به درستی قفل می‌شوند.

فروش معمولاً به طرفی می رسد که مایل است بالاترین قیمت را بپردازد، اما گاهی اوقات داشتن گوانکسی بهتر بر آن غلبه می کند. به جای پرداخت اقساطی - روش متعارف تامین تراشه خودرو - تمام معاملات در بازار خاکستری به صورت نقدی پرداخت می شود.

برای جلوگیری از ردیابی دیگران از جایی که تراشه ها از آن آمده اند، واسطه ها اغلب برچسب ها یا اطلاعات روی بسته بندی را تمیز می کنند. اگرچه تراشه‌های کاملا تقلبی معمولاً به دلیل تخصص فنی و ماشین‌آلات مورد نیاز برای ساخت آن‌ها دیده نمی‌شوند، چندین خودروساز در دام خرید ناخواسته تراشه‌های دست دومی افتاده‌اند که از قطعات دور ریخته شده خودرو جدا شده و به‌عنوان نو فروخته شده است. با موضوع گفته شده است.

فیل کوپمن، دانشیار مهندسی الکترونیک و کامپیوتر در دانشگاه کارنگی ملون گفت: «تراشه‌های استفاده مجدد می‌توانند مشکلاتی ایجاد کنند، زیرا ممکن است برای مثال برای یک محدوده دمایی بسیار کوچک ساخته شده باشند. او حدود 30 سال است که با طراحی تراشه و ایمنی خودرو درگیر بوده است. "به همان اندازه مهم این است که تراشه ها در طول زمان فرسوده شوند، بنابراین تراشه های استفاده مجدد ممکن است خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود شکست بخورند. من از هیچ راه عملی برای تشخیص این مشکل به جز انجام مجدد شرایط کارخانه برای محدوده دما و مهندسی معکوس برای بررسی علائم بسته بندی مجدد آگاه نیستم. او گفت که این تراشه ها به راحتی می توانند بدون توجه به داخل وسایل نقلیه لغزند.

خطر این اتفاق باعث ایجاد یک صنعت پایه دیگری شده است: بازرسان کیفیت تراشه. معمولاً کارمندان سابق شرکت‌های تولید تراشه یا نمایندگان مجاز، ادعا می‌کنند که می‌توانند برچسب‌ها و بسته‌بندی را تأیید کنند و حتی می‌توانند داخل تراشه‌ها را اشعه ایکس کنند. مشاوران کسب‌وکار نیز به این مبارزه می‌پیوندند، کارگزاران خودروسازان را بررسی می‌کنند و اعتبار کسب‌وکار را بررسی می‌کنند.

در تلاش برای تسریع روند خرید با توجه به میزان نوسان قیمت‌ها، چندین خودروساز چینی افرادی را به صورت داخلی برای نظارت بر خرید مستقیم تراشه از دلالان منصوب کرده‌اند. در برخی موارد، قیمت تراشه ممکن است یک شبه، یک ساعت در میان، یا حتی پس از درخواست خرید تغییر کند. اگر خودروسازان سیستم‌های روغن‌کاری خوبی داشته باشند، زمان از قیمت‌گذاری تا تحویل می‌تواند به سرعت 24 ساعت باشد. وانگ بین، تحلیلگر خودرو در Credit Suisse Group AG، در نشستی در ماه می گفت: «خودروسازان چینی در یافتن راه‌حل‌هایی برای تسهیل عرضه تراشه انعطاف‌پذیرتر هستند.

با این حال، تقریباً همه شرکت‌های خودروسازی با چنین تقاضای فوری برای تراشه‌ها، حداقل با پذیرش تراشه‌هایی با تاریخ تولید قدیمی‌تر، مصالحه را انتخاب کرده‌اند. قبل از کووید، خودروسازان معمولاً فقط از تراشه های تولید شده در 12 ماه گذشته استفاده می کردند. اکنون بسیاری از نیمه هادی هایی که چهار یا پنج سال پیش ساخته شده اند استفاده می کنند، به شرطی که از نوع مناسبی باشند.

کوپمن در Carnegie Mellon گفت: تراشه‌های قدیمی‌تری که هرگز استفاده نشده‌اند اما به خوبی ذخیره شده‌اند «بسته به شرایط می‌توانند قابل قبول باشند». یکی از مشکلات این است که تراشه‌های قدیمی ممکن است دارای نقص‌هایی در طراحی باشند - اشتباهاتی که متعاقباً در نسخه‌های جدیدتر اصلاح شده‌اند. او گفت: «خودروهای جدیدتر ممکن است هرگز آزمایش نشده باشند تا ببینند آیا می‌توانند از نقص در تراشه‌های قدیمی‌تر جان سالم به در ببرند یا خیر.

Cui از PCA می‌گوید تشخیص تراشه‌های استفاده‌شده یا بازسازی‌شده ممکن است در داخل خودروها در گردش باشد غیرممکن است و به همین دلیل، نظارت بر معاملات بازار خاکستری برای رگولاتورها مشکل است. گفتن اینکه آیا این منجر به مسائل ایمنی خواهد شد یا نه، سخت است، اما "حداقل برای مصرف کنندگان منصفانه نیست زیرا آنها در مورد آن مطلع نیستند."

اداره دولتی تنظیم بازار چین اعلام کرده است که احتکار تراشه ها چندین ماده تحت قانون قیمت ملی را نقض می کند. این سازمان می‌گوید: «کارگزاران از عدم تعادل بین عرضه و تقاضای تراشه‌های خودرو در چین سوء استفاده می‌کنند» و افزود که چنین رفتاری می‌تواند منجر به «ترکیب وحشتناک و بدتر شدن عدم تعادل» شود. وزارت اطلاعات و فناوری چین و وزارت حمل و نقل آن، که هر یک دارای یک واحد مقررات ایمنی هستند، به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. هیچ حادثه ای وجود نداشته است که به طور عمومی به دلیل تراشه های معیوب خریداری شده در بازار خاکستری ایجاد شده باشد.

در حالی که خودروسازان جهانی مانند تویوتا و جنرال موتورز می گویند کمبود تراشه نشانه هایی از کاهش را نشان می دهد، شرکت رتبه بندی فیچ تا سال 2023 بهبود کاملی را شاهد نیست، به دلیل ترکیبی از کمبود نیمه هادی ها، تاخیر در حمل و نقل و قفل شدن Covid Zero، به خصوص Covid Zero. در چین. به گفته کنی یائو، مدیر شرکت مشاوره صنعت خودرو در شانگهای، AlixPartners، این بدان معناست که خودروسازان به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار می‌گیرند تا استراتژی طولانی مدت خود را تغییر دهند که فقط موجودی کافی را برای آینده نزدیک نگه می‌دارد و بافر ایجاد کند.

یائو گفت: «یک خودروساز باید به سه سوال فکر کند. در کوتاه مدت، آیا می تواند جایگزین خوبی برای انواع خاصی از تراشه ها پیدا کند؟ در میان مدت، آیا می تواند طراحی خود را تغییر دهد تا انعطاف پذیری بیشتری در قطعات نیمه هادی ایجاد شود؟ و در دراز مدت، آیا می توان سطوح یکپارچگی را برای ترکیب عملکردهای کنترل شده توسط چندین تراشه اصلی در یک تراشه پیشرفته افزایش داد؟

تا آن زمان، تجارت باید برای وانگ پرشتاب باقی بماند.

در حالی که شرکت او دفتر کوچکی دارد که حدود 30 دقیقه با مترو فاصله دارد، او به قدری شلوغ است که به ندرت وارد آن می شود و بیشتر ساعات بیداری خود را روی لپ تاپ خود در پشت میز ناهارخوری سپری می کند یا به پیام های وی چت از اتاق خوابش پاسخ می دهد. وقتی همه چیز واقعا دیوانه می شود، او باید غذا ذخیره کند. او گفت: «ما تبدیل به افراد مورد علاقه برای تدارکات فوری شده ایم. "این خط تولید مشتریان ما را در حال اجرا نگه می دارد."

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP