شیکاگو RIA Cresset با ادغام با ثروت خانواده Meristem در مینه سوتا، دفتر چندخانواری 27 میلیارد دلاری تشکیل می دهد

به گفته رهبران هر دو شرکت، Cresset Asset Management، یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی و دفتر چند خانواده مستقر در شیکاگو، با ادغام با Meristem Family Wealth در مینه سوتا موافقت کرده است. فوربس. مریستم در پایان سال 5.4 دارایی 2021 میلیارد دلاری را مدیریت کرد و کرست با تکمیل این ترکیب بیش از 27 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت خواهد داشت. شرایط معامله اعلام نشده است.

Cresset که در سال 2017 توسط Avy Stein و Eric Becker کهنه کار سهام خصوصی برای مدیریت پول خانواده خود تأسیس شد، رشد کرده است تا به بیش از 1,100 مشتری با ارزش خالص خدمات ارائه دهد. این شرکت سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی را مدیریت می‌کند، برنامه‌ریزی املاک و مالیات را برای خانواده‌ها انجام می‌دهد و رویدادهای شبکه‌ای را برای مشتریانش با سخنرانان مهمان مانند ری دالیو میلیاردر و متیو مک‌کانهی بازیگر برگزار می‌کند.

پس از خرید Meristem، Cresset همچنین مالک Meristem Trust Company، یک شرکت تابعه مستقر در داکوتای جنوبی است که در سال 2015 تشکیل شد. قوانین مالیاتی ضعیف داکوتای جنوبی، این کشور را به مقصد انتخابی برای آمریکایی های ثروتمند از سراسر کشور تبدیل می کند تا از پول خود در خفا محافظت کنند. میلیاردر اد بوسارژ در طی یک نبرد تلخ طلاق گفت که 800 میلیون دلار دارایی ارزیابی شده در تراست داکوتای جنوبی دارد. فوربس گزارش شده در 2020و ایالت به مکانی محبوب برای تکنیک‌هایی مانند «تخلیه اعتماد» یا انتقال دارایی‌ها از یک تراست غیرقابل برگشت به یک تراست جدید با شرایط و ذینفعان متفاوت تبدیل شده است. تا به حال، Cresset خدمات اعتماد خود را برون سپاری می کرد.

ما در ترکیب هایی که انجام می دهیم بسیار انتخابی هستیم تا مطمئن شویم که آنها افزودنی هستند. با مریستم، چند کار وجود دارد که آنها انجام می دهند که ما انجام نمی دهیم فوربس. "تعدادی از شرکت‌های اعتماد مستقل وجود دارند که کاملاً خوب هستند، اما در همان سطح و مراقبتی که شما می‌توانید در زمانی که شرکت اعتماد خودتان است، نیستید."

مریستم در سال 1999 به عنوان خدمات مالی مشاوران توسط مدیرعامل چارلی ماکسول تأسیس شد و در سال 2003 تغییر نام داد. بیشتر دارایی های آن تا پایان سال 2021 از 388 خانواده با ثروت خالص تشکیل شده بود و علاوه بر حضور در فلوریدا و آریزونا، دفاتری در فلوریدا و آریزونا دارد. مینه سوتا و داکوتای جنوبی

استین و ماکسول حدود یک سال و نیم پیش با هم ملاقات کردند و پاییز گذشته بحث‌های جدی درباره ادغام را آغاز کردند. این زوج به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایشان مناسب هستند - هم کسب‌وکار اعتماد مریستم و هم قابلیت‌های بررسی بیمه آن خدماتی بودند که کرست در داخل ارائه نمی‌کرد، و کرست می‌تواند خدمات پرداخت صورت‌حساب و جمع‌آوری مالیات را به مشتریان مریستم ارائه دهد که قبلاً برون سپاری شده بودند. استین و ماکسول می گویند رکود بازار امسال هیچ تاثیری بر شرایط معامله نداشته است.

42 کارمند مریستم همگی به کرست خواهند پیوست و مشتریان آن می توانند تیم مشاوران مالی موجود خود را حفظ کنند. ماکسول می‌گوید که تحت تأثیر رشد ارگانیک کرست از طریق بازاریابی دیجیتال و فرصت‌های شبکه‌ای که مشتریانش اکنون به آنها دسترسی خواهند داشت، قرار گرفت.

ماکسول می‌گوید: «ما توانستیم قویاً به مشتریان خود تأیید کنیم که تغییرات بسیار کمی از نظر مدیریت روابط ایجاد خواهد شد. من از این واقعیت خوشم آمد که ما هر دو شرکت‌هایی با ریشه در غرب میانه بودیم، تجربه‌ای را که آوی و اریک از خارج از صنعت به ارمغان آوردند، دوست داشتم و زمانی که پیشنهاد ارزش خود را در مورد ایجاد شرکتی که برای خانواده‌های خود می‌خواهیم به اشتراک گذاشتم، این موضوع سازگار است. آن هم ترازی.”

برای Cresset، این شراکت دومین معامله بزرگ M&A این شرکت با رشد سریع است، پس از جذب Berman Capital Advisors مستقر در آتلانتا، که در سپتامبر گذشته 4.7 میلیارد دلار مدیریت کرد. حدود دو سوم از رشد دارایی آن به دلیل قدردانی و مراجعه مستقیم مشتریان جدید به شرکت بوده است. در اوایل سال جاری، جی پی مورگان به توافق رسید تا شکایتی را علیه شرکتی که داگ ریگان، رئیس مشترک آن، تا سال 2017 مدیر اجرایی جی پی مورگان بود، پس از اینکه کرست حداقل 10 مشاور را از بانک استخدام کرد، رد کرد. با ورود تیم مریستم، بیش از 300 کارمند در 15 دفتر در سراسر کشور خواهد داشت.

استین می‌گوید: «از نظر من، وقتی به اندازه‌ای که هستیم نزدیک شده‌ایم، می‌توانیم بازیکن مهم‌تری در کنار مدیران باشیم. "اگر در حال سرمایه گذاری با شخصی هستید، می توانید شرایط بهتری داشته باشید یا فرصت بهتری برای سرمایه گذاری مشترک در چیزهای منحصر به فردی که او ممکن است انجام دهد به دست آورید، و این هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی صادق است."