چارلز شواب می گوید سهام سود سهام با بازده بالا بهترین بازی در حال حاضر است. در اینجا 2 نامی وجود دارد که تحلیلگران دوست دارند

با نزدیک شدن به سه ماهه پایانی سال 2022، سرمایه‌گذاران به دنبال پاسخی برای یک سوال هستند: آیا پایین‌ترین قیمت ماه ژوئن برای سهام پایین است یا فضای بیشتری برای سقوط دارند؟ این یک سوال جدی است و ممکن است پاسخ آسانی وجود نداشته باشد. بازارها با مجموعه ای از بادهای مخالف روبرو هستند، از تورم بالا و افزایش نرخ های بهره که با آن آشنا شده ایم تا افزایش روزافزون دلار که بر درآمدهای سه ماهه سوم آینده فشار وارد می کند.

جفری کلینتاپ، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری جهانی، با بررسی شرایط فعلی چارلز شواب، شرکت کارگزاری 8 تریلیون دلاری، به این عوامل اصلی اشاره می کند که در ذهن سرمایه گذاران وجود دارد، قبل از اینکه قاطعانه به نفع موضع صعودی سهام با سود سود بالا پایین بیاید.

ما در مورد ویژگی‌های سهامی صحبت می‌کنیم که در بخش‌ها عملکرد بهتری دارند و این ویژگی‌ها معمولاً عوامل ارزشی و عوامل کیفیت بالا هستند. چیزی که اخیراً بیشتر روی آن متمرکز شده‌ام، پرداخت‌کنندگان سود سهام بالاست... آنها عملکرد فوق‌العاده خوبی داشته‌اند و معمولاً سود سهام بالا نشانه جریان نقدی خوب و ترازنامه خوب است، و سرمایه‌گذاران به دنبال آن هستند.

بنابراین، بیایید نگاهی به دو مورد از سود سهامداران برتر بازار، سود سهامداران پربازده بیندازیم که تحلیلگران استریت دوست دارند به آینده ادامه دهند. مطابق با بانک اطلاعاتی TipRanksهر دو سهام دارای رتبه‌بندی خرید قوی بر اساس اجماع تحلیلگران هستند – و هر دو سود سهام تا 8 درصد را ارائه می‌کنند که به اندازه‌ای بالاست که درجه‌ای از محافظت در برابر تورم را به سرمایه‌گذاران ارائه دهد.

شرکت سرمایه آرس (ARCC)

اولین شرکت Ares Capital است که یک شرکت توسعه کسب و کار (BDC) متمرکز بر بخش شرکت های کوچک و متوسط ​​است. Ares دسترسی به سرمایه، اعتبار، و ابزارها و خدمات مالی را به شرکت هایی ارائه می دهد که در غیر این صورت ممکن است در دسترسی به خدمات شرکت های بزرگ بانکی مشکل داشته باشند. پایگاه مشتریان هدف آرس، کسب و کارهای کوچکی هستند که مدت‌ها پیشران بخش عمده‌ای از اقتصاد ایالات متحده بوده‌اند.

در سطح کلان، آرس در سال جاری تاکنون از کل بازارها بهتر عمل کرده است. سهام این شرکت کاهش یافته است - اما تنها 3٪ از سال تا به امروز. این در مقایسه با ضرر 16 درصدی S&P 500 در بازه زمانی مشابه است.

داستان ادامه دارد

آرس از طریق کیفیت سبد سرمایه گذاری خود به این عملکرد برتر دست یافته است. پرتفوی شرکت تا پایان تقویم دوم سه ماهه 2 دارای ارزش منصفانه 22 میلیارد دلار بوده و از سرمایه گذاری وام و سهام در 21.2 شرکت تشکیل شده است. این پورتفولیو در بین طبقات دارایی، صنایع و موقعیت های جغرافیایی متنوع است و در شرایط نامطمئن بازار امروز، یک نقش دفاعی قوی به آن می دهد.

این شرکت مجموع درآمد سرمایه گذاری 479 میلیون دلاری را در سه ماهه دوم گزارش کرد که 20 میلیون دلار یا 4.3 درصد نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش داشت. این منجر به درآمد خالص GAAP 111 میلیون دلار و EPS اصلی 46 سنت شد.

دو نتیجه آخر هر دو نسبت به سال قبل کاهش یافتند - اما برای تامین سود سهام شرکت که در ماه جولای 43 سنت به ازای هر سهم عادی برای پرداخت 30 سپتامبر اعلام شد، بیش از اندازه کافی بود. سود سالیانه به 1.72 دلار و بازدهی 8.7 درصد می رسد. علاوه بر سود سهام عادی، این شرکت سود ویژه 3 سنتی را نیز پرداخت خواهد کرد. آرس سابقه حفظ سود سه ماهه قابل اعتماد را دارد که به سال 2004 برمی گردد.

Covering Ares برای Truist، تحلیلگر مایکل رامیرز سود سه ماهه اخیر شرکت را به عنوان "تأثیر نوسانات بیشتر بازار" توصیف می کند که منجر به "شرایط جذاب بهتری برای موسسات جدید همراه با بازدهی بالاتر شد - که منجر به اطمینان برای افزایش سود سهام عادی شد."

رامیرز با نگاهی به آینده، با جزئیات بیشتر، اضافه کرد: "ما همچنان انتظار داریم که بهبود NII بین درآمدها و سود تقسیمی عادی و تکمیلی در نیمه دوم سال 2022 یک بالشتک ایجاد کند. علاوه بر این، ما پیش بینی می کنیم که بازده کل پرتفوی از کوتاه مدت بالاتر سود خواهد برد. نرخ‌ها با آتی صندوق فدرال رزرو فعلی که انتظار دارد در نیمه دوم سال 200 تقریباً 2022 واحد در ثانیه افزایش نرخ داشته باشد.

نظرات این تحلیلگر به عملکرد بهتر اشاره دارد - و او از آنها با رتبه خرید در سهام و هدف قیمت 22 دلار حمایت می کند که نشان دهنده اطمینان به افزایش 12 درصدی یک ساله است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 21٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای سابقه رامیرز، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، رتبه بندی اجماع خرید قوی در ARCC، بر اساس 6 بررسی مثبت تحلیلگر که در هفته های اخیر تنظیم شده است، به اتفاق آرا است. قیمت سهام 19.59 دلار است و هدف قیمت فعلی 21 دلار آنها حاکی از افزایش متوسط ​​7 درصدی از آن سطح است. (پیش بینی سهام ARCC را در TipRanks ببینید)

شرکت های ویلیامز (WMB)

شرکت بعدی که به آن نگاه خواهد کرد، شرکت های ویلیامز، یک بازیگر اصلی در خط لوله گاز طبیعی است. ویلیامز خطوط لوله گاز طبیعی، مایعات گاز طبیعی و جمع آوری نفت را در شبکه ای که از شمال غربی اقیانوس آرام، از طریق کوه های راکی ​​تا ساحل خلیج فارس و از جنوب تا اقیانوس اطلس امتداد دارد، کنترل می کند. تجارت اصلی ویلیامز پردازش و حمل و نقل گاز طبیعی است که نفت خام و تولید انرژی به عنوان عملیات ثانویه است. ردپای این شرکت بسیار زیاد است – تقریباً یک سوم کل مصرف گاز طبیعی در ایالات متحده، اعم از مسکونی و تجاری را بر عهده دارد.

تجارت گاز طبیعی این شرکت نتایج قوی در درآمد و درآمد به ارمغان آورده است. در سه ماهه اخیر، سه ماهه دوم، مجموع درآمدهای 2 میلیارد دلاری را نشان داد که 22 درصد نسبت به سال قبل از 2.49 میلیارد دلار گزارش شده در سه ماهه سال قبل افزایش داشت. درآمد خالص تعدیل شده 9 میلیون دلاری منجر به EPS رقیق شده تعدیل شده 2.28 سنت شد. این EPS سالانه 484 درصد افزایش داشت و بسیار بالاتر از پیش‌بینی 40 سنت بود.

افزایش قیمت گاز طبیعی و نتایج مالی جامد به سهام این شرکت رونق بخشیده است - و در حالی که بازارهای گسترده تر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، سهام WMB 26٪ افزایش یافته است.

این شرکت همچنین در حال پرداخت سود سهام عادی بوده است و در آخرین اظهارنامه، در ماه ژوئیه برای پرداخت 26 سپتامبر، مدیریت پرداخت را 42.5 سنت تعیین کرد. این سومین کوارتر متوالی در این سطح را رقم زد. سود سالانه به 1.70 دلار و بازدهی 5.3 درصد می رسد. حتی بهتر از آن، ویلیامز سابقه ای در پرداخت سود سهام قابل اعتماد - که هرگز یک ربع را از دست نداد - به سال 1989 بازمی گردد.

این سهم مورد توجه قرار گرفته است جاستین جنکینز، یک تحلیلگر 5 ستاره از ریموند جیمز، که در مورد WMB می نویسد: "ترکیب جذاب شرکت های ویلیامز (WMB) از ثبات کسب و کار اصلی و اهرم عملیاتی از طریق G&P، بازاریابی، تولید و اجرای پروژه هنوز مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از نظر ما، کلاهک بزرگ WMB، C-Corp، و ویژگی های متمرکز بر گاز طبیعی کشش تقاضا (و بادهای دنباله دار عرضه در چندین منطقه G&P و Deepwater) آن را برای کوتاه مدت و بلندمدت به خوبی موقعیت می دهد. خریدهای بالقوه و بهینه‌سازی JV کاتالیزورهای بیشتری را در طول سال ارائه می‌کند و ارزش پیش‌بینی‌شده را تقویت می‌کند.

جنکینز به سهام WMB رتبه خرید قوی می دهد و هدف قیمتی 42 دلاری او حاکی از افزایش 31 درصدی برای 12 ماه آینده است. (برای تماشای سابقه جنکینز، اینجا کلیک کنید)

جنکینز با دیدن ویلیامز به عنوان یک خرید قوی همراه نیست. این رتبه بندی اجماع بر اساس 10 بررسی اخیر تحلیلگر است که شامل 9 خرید و 1 فروش است. میانگین قیمت هدف این سهام 38.90 دلار است که نشان دهنده 22 درصد سود یک ساله از قیمت فعلی معامله 32 دلار است. (پیش بینی سهام WMB را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.