کتی وود از هر سهامی که دارد پول زیادی از دست می دهد

حتی در یک سال بد، اکثر سرمایه گذاران حداقل سهام کمی دارند که می توانند به آنها ببالند. نه امسال با کتی وود ARK Innovation ETF (ARKK).

X

ETF محبوب 7.1 میلیارد دلاری در حال حاضر 30 موقعیت سهام دارد. و همه آنها امسال کاهش یافته اند. و نه کم. تجزیه و تحلیل Investor's Business Daily از داده‌های S&P Global Market Intelligence و می‌گوید که میانگین افت سهام در پورتفولیوی ETF نزدیک به 60٪ است. مارکت اسمیت.

Morningstar Direct می‌گوید ضرر کل ARK Innovation در سال جاری نزدیک به 63 درصد است. این بزرگترین کاهش در میان بیش از 230 ETF متنوع معامله شده است. در مقابل، S&P 500 با احتساب سود سهام فقط 14.4 درصد کاهش یافته است.

مبارزات یکی از محبوب ترین ETF های مدیریت فعال در سال جاری نشان می دهد که چقدر سریع و چشمگیر بازار امسال تغییر کرد. بسیاری از پرطرفدارترین سهام در طول صعود سال 2020 که به دلیل نرخ های بهره پایین تقویت شده اند، بزرگترین قربانیان افزایش نرخ هستند.

تاد روزنبلوت، سرپرست تحقیقات VettaFi، گفت: ETF های موضوعی با تمرکز کمتر بیشترین آسیب را متحمل شدند و شاید برای بسیاری از سهامداران بیش از حد متمرکز باشند.

بزرگترین سوراخ در کشتی

ARK Innovation بیش از سهم عادلانه خود در فجایع را در بر می گیرد. سه سهم در پرتفوی فعلی آن 80 درصد یا بیشتر کاهش یافته است.

سخت ترین سهم ETF بازی مراقبت های بهداشتی است دعوت (NVTA). شرکتی که به جمع آوری داده های ژنتیکی از بیماران کمک می کند، امسال بیش از 85 درصد سقوط کرده است. این شرکت نتایج سه ماهه ناامیدکننده‌ای را در 8 نوامبر گزارش کرد، زمانی که 1.27 دلار در هر سهم از دست داد که بسیار بدتر از 84 سنت برای هر سهم بود که تحلیلگران انتظار داشتند. افت سهام ضربه بزرگی برای ARK Innovation نیست، زیرا این موقعیت تنها کمتر از 1 درصد از پرتفوی را به خود اختصاص داده است.

اما این را نمی توان در مورد دو مورد از دو سهام دیگر ARK Innovation گفت: مالی Coinbase (کین) و سهام فناوری Twilio (دو بار). در مجموع، این دو سهام نزدیک به 7 درصد از سبد سهام ARK Innovation را تشکیل می دهند. و هر دو شرکت، هر دو توسط بنیانگذاران رهبری می شود، امسال بیش از 80 درصد کاهش یافته است.

موفقیت های بزرگ برای سرمایه گذاری ARK

سهامی که ARK Innovation در اختیار دارد و در سال جاری افت کرده اند آسیب دیدند. و بزرگترین موقعیت های ETF بیشترین آثار را به جا می گذارند.

و به همین دلیل است که 60 درصد کاهش می یابد بزرگنمایی ویدیو (ZM) نیش ARK Invest. شرکت فناوری کنفرانس ویدئویی آنلاین که در دوران همه‌گیری نام آشنا بود، اکنون در حال تزلزل است. رشد بیش فعالی شرکت به سرعت در حال کاهش است. تحلیلگران بر این باورند که این شرکت در سال مالی جاری 3.95 دلار به ازای هر سهم بر اساس تعدیل درآمد خواهد داشت که بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

تسلا (TSLA، یک موقعیت بزرگ برای ARK Invest با 7.1٪ از پرتفوی، همچنین بیش از نیمی از ارزش خود را در سال جاری از دست داد.

سرمایه‌گذاران ARK در داخل هواپیما بمانند

سرمایه گذاران در ETF نوآوری ARK، با این حال، اجازه نمی دهند مقداری جوهر قرمز آنها را بترساند.

Rosenbluth می‌گوید سرمایه‌گذاران 1.4 میلیارد دلار در سال جاری به ETF نوآوری ARK ریختند. این امر ETF را در میان خانواده صندوق‌های ARK منحصر به فرد می‌کند، که اکثر آنها شاهد خروج سرمایه‌گذاران بوده‌اند. Rosenbluth می‌گوید که کل خانواده ETFهای ARK در سال جاری مجموعاً 483 میلیون دلار خروجی داشته‌اند.

او گفت: «سرمایه‌گذاران تا حد زیادی به رویکرد موضوعی فناوری مخرب که ARKK ارائه می‌کند، علی‌رغم ضررهای شدید صندوق متعهد مانده‌اند. این بسیار غیرعادی است، زیرا سرمایه‌گذاران معمولاً از ETFهایی که «به‌طور قابل‌توجهی» کاهش یافته‌اند، پول می‌کشند تا به مناطق داغ‌تر بازار بروند.

Rosenbluth فکر می‌کند که بیشتر سرمایه‌گذاران از وجوهی مانند ARK Innovation برای بخش کوچکی از پرتفوی بلندمدت خود استفاده می‌کنند. و این به آنها کمک می کند تا در برابر ضررها صبور باشند.

او گفت: «بسیاری از سهامداران به رویکرد ARKK متعهد هستند و احتمالاً به دنبال آن هستند که سال 2023 یک سال بازگشت باشد.

بزرگترین بازندگان Ark Innovation

بیشترین درصد ضرر در سال جاری

منابع: IBD ، S&P Global Market Intelligence

مت کرانتز را در توییتر دنبال کنید @ماتکرانتز