کتی وود در طول فروش سهام تسلا را بارگذاری می کند

خلاصه

• ARK Innovation ETF 13.7 میلیارد دلار سهام خریداری کرد.
• تسلا درآمد خود را در عصر چهارشنبه گزارش داد.

بعد از شرکت تسلا (TSLA, مالیرهبر مدیریت سرمایه گذاری ARK به دلیل فروش ضعیف در سه ماهه سوم و هشداری مبنی بر اینکه اهداف رشد سالانه گسترده در سال را از دست خواهد داد، سهام روز پنجشنبه سقوط کرد. کاترین وود (معاملات, Portfolio) از فروش سود برد.

این گورو که موسس، مدیر ارشد سرمایه گذاری و مدیر عامل شرکت مستقر در نیویورک است، از طریق ETF شاخص ARK Innovation افشا شد.ARKKARKK
, مالیاو در 66,190 اکتبر 20 سهم از تولیدکننده خودروهای الکتریکی را به دست آورد. ارزش این خرید بر اساس قیمت پایانی تسلا در روز پنجشنبه، 13.7 میلیارد دلار است.

همچنین این دومین بار است که او در این ماه به سرمایه گذاری خود در شرکت ایلان ماسک اضافه می کند. این صندوق پس از فقدان تحویل که تسلا در 3 اکتبر گزارش داد، افت را خرید.

با توجه به GuruFocus داده های نمونه کارهاوود که بر اساس پرونده های 13F برای سه ماهه سوم است، تا 4.08 سپتامبر 30 میلیون سهم داشت که بزرگترین دارایی او با وزن 7.55 درصد بود.

داده های GuruFocus نشان می دهد که او تاکنون 137.45 درصد از سرمایه گذاری طولانی مدت را به دست آورده است.

وود از طریق سرمایه گذاری در سهام "نوآوری مخرب" نامی برای خود دست و پا کرده است. با اجرای یک فرآیند تکراری که ترکیبی از تحقیقات از بالا به پایین و پایین به بالا است، ARK Investment به دنبال سرمایه گذاری در شرکت هایی است که ممکن است از نوآوری های بین بخشی مانند هوش مصنوعی، رباتیک، ذخیره انرژی، توالی یابی DNA و فناوری بلاک چین بهره مند شوند.

تسلا با این شرایط مطابقت دارد زیرا این شرکت با خودروهای برقی نوآورانه و فناوری خودران خود فضای خودرو را مختل کرده است. وود مدت‌هاست که از طرفداران این شرکت بوده است، که او در نامه سه‌ماهه سوم خود گفت که یک بازیگر برتر بوده است.

او همچنین در مورد اینکه چگونه شرکت‌هایی که بر نوآوری مخرب متمرکز شده‌اند، این پتانسیل را دارند که با مسیرهای رشد نمایی قابل‌توجه، شگفت‌زده شوند.

وود نوشت: «تحلیل‌گران سنتی خودرو تسلا را محکوم به شکست می‌دانستند: آنها نمی‌دانستند که تسلا یک شرکت روباتیک، ذخیره‌سازی انرژی و هوش مصنوعی است، نه یک شرکت خودرو.

عکس فوری از وضعیت مالی

در 19 اکتبر، تسلا گزارش داد که درآمد سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 56 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 21.45 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این کمتر از 21.96 میلیارد دلاری است که تحلیلگران Refinitiv پیش بینی می کردند.

طبق گزارش بلومبرگ، این اولین باری است که شرکت مستقر در آستین تگزاس از سه ماهه سوم سال 2021 برآورد درآمد خود را از دست داده است.

درآمد خالص 3.3 میلیارد دلار نیز نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش یافته است. سود 1.05 دلاری به ازای هر سهم بالاتر از انتظارات 99 سنت تحلیلگران بود.

علیرغم رکود در چین و اروپا و همچنین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، ماسک در جریان تماس درآمد گفت که انتظار دارد تقاضا همچنان قوی باشد.

او گفت: "من نمی توانم به اندازه کافی تاکید کنم که تقاضای بسیار خوبی برای Q4 داریم و انتظار داریم هر خودرویی را که می سازیم تا جایی که می بینیم در آینده بفروشیم." کارخانه‌ها با سرعت کامل کار می‌کنند و ما هر خودرویی را که می‌سازیم تحویل می‌دهیم و حاشیه‌های عملیاتی را قوی نگه می‌داریم.»

ارزیابی

ارزش بازار تسلا 652.95 میلیارد دلار است. سهام آن در روز جمعه حدود 208.38 دلار با نسبت قیمت به درآمد 76.23، نسبت قیمت به دفتر 18.10 و نسبت قیمت به فروش 10.75 معامله شد.

خط ارزش GFارزش
بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و پیش‌بینی‌های سود آتی تحلیلگران، سهام در حال حاضر به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش‌گذاری شده است.

امتیاز GF 81 از 100، یک سیستم رتبه‌بندی که با آزمون پس‌آزمون ارتباط نزدیکی با عملکرد بلندمدت سهام دارد، بیشتر نشان می‌دهد که شرکت پتانسیل عملکرد بهتری دارد. در حالی که تسلا رتبه های بالایی را برای حرکت، ارزش GF، قدرت مالی و رشد دریافت کرد، اما امتیاز متوسطی را برای سودآوری ثبت کرد.

GuruFocus قدرت مالی تسلا را 8 از 10 رتبه بندی کرد که به دلیل سطح مناسبی از پوشش بهره و امتیاز Altman Z قوی 14.42 است که نشان می دهد در وضعیت خوبی قرار دارد. بازده سرمایه سرمایه گذاری شده نیز میانگین موزون هزینه سرمایه را تحت الشعاع قرار می دهد، به این معنی که با رشد شرکت ارزش ایجاد می شود.

سودآوری شرکت بر اساس حاشیه‌های قوی و بازده حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و سرمایه که از اکثر رقبا برتری دارد، امتیاز 4 از 10 را کسب کرد. تسلا همچنین دارای امتیاز F Piotroski بالای 7 است که نشان دهنده سالم بودن عملیات است و رتبه قابل پیش بینی یک از پنج ستاره را دارد. تحقیقات GuruFocus نشان می دهد که شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 1.1٪ در یک دوره 10 ساله سود می کنند.

سرمایه گذاران گورو

از میان اساتید سرمایه‌گذاری شده در تسلا، بیلی گیفورد در حال حاضر با 0.90 درصد از سهام باقیمانده خود، بیشترین سهم را دارد. ران بارون (معاملات, Portfolio), مدیریت PRIMECAP (معاملات, Portfolio), اسپیروس سگالاس (معاملات, Portfolio), فیلیپ لافون (معاملات, Portfolio) و جیم سیمونز (معاملات, Portfolio)' Renaissance Technologies نیز دارایی های قابل توجهی است.

سایر معاملات

صندوق نوآوری Wood's ARK نیز سهام فروخته شده خود از چندین سهام، از جمله Nvidia Corp.NVDA, مالی)، اینتلیا درمانیNTLA
Inc. (NTLA, مالیCRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, مالیشرکت برکلی لایتز (BLI, مالی)، پرتو درمانیپرتو
Inc. (پرتو, مالی)، NV را متریال کنید (پسوند MTLS, مالی) و TuSimple Holdings Inc. (TSP, مالی)

ترکیب و عملکرد نمونه کارها

سبد سهام 33.07 میلیارد دلاری وود، که بایگانی 13F نشان می دهد تا 249 سپتامبر از 30 سهام تشکیل شده است، بیشترین سرمایه گذاری را در بخش مراقبت های بهداشتی و فناوری انجام داده است.

پس از یک سال شکست در سال 2020، ETF نوآوری ARK در سال 23.36 بازدهی 2021-% داشت که به شدت از بازدهی 500 درصدی S&P 28.7 کمتر بود.

سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که بایگانی های 13F تصویر کاملی از دارایی های یک شرکت ارائه نمی دهند، زیرا گزارش ها فقط شامل موقعیت های آن در سهام ایالات متحده و رسیدهای سپرده گذاری آمریکا می شود، اما همچنان می توانند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهند. علاوه بر این، گزارش‌ها فقط معاملات و دارایی‌ها را در جدیدترین تاریخ ثبت پرتفوی منعکس می‌کنند، که ممکن است امروز یا حتی زمانی که این مقاله منتشر شده توسط شرکت گزارش‌دهنده نگهداری شود یا نباشد.

اصل افشا

من/ما هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای خرید هیچ موقعیت جدیدی در سهام ذکر شده طی 72 ساعت آینده نداریم.