کارل ایکان از این 2 سهام سود سهام برای محافظت از پرتفوی خود استفاده می کند

پس از یک نیمه نیمه وحشتناک که نشان دهنده بدترین عملکرد بازار سهام از سال 1 بود، نیمه دوم نیز کمی ناامیدکننده خواهد بود. پس از بازگرداندن مقداری از زیان‌ها، S&P 22 دوباره به پایین‌ترین سطح اواسط ژوئن بازگشته است.

خبر بد، به گفته سرمایه‌گذار میلیاردر کارل ایکان، این است که اوضاع از اینجا هم می‌تواند بدتر شود.

ایکان با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی، و تقصیر را مستقیماً به پای فدرال رزرو، که سیاست پولی سریع و آسان چند ساله Icahn می بیند، گفت: "من فکر می کنم بسیاری از چیزها ارزان هستند و ارزان تر خواهند شد." به عنوان دلیل اصلی تورم افسارگسیخته سال 2022.

او پیش از اعلام اینکه «پارتی اکنون به پایان رسیده است» ادامه داد: «ما پول زیادی چاپ کردیم و فقط فکر می‌کردیم که مهمانی هرگز تمام نمی‌شود». برای بیشتر، مطمئنا، اما به نظر می رسد که عصبانیت ایکان او را در سال جاری نیز جلوتر از گروه نگه داشته است. در طول شش ماه اول سال 2022، ارزش خالص دارایی شرکت Icahn 30٪ افزایش یافت.

بنابراین، ممکن است برای سرمایه‌گذاران عاقلانه باشد که در حال حاضر از آیکان پیروی کنند و این کار را با تکیه به بازی دفاعی کلاسیک - سهام سود سهام انجام دهند.

با در نظر گرفتن این موضوع، بیایید نگاهی به یک جفت سهام سود سهام بیاندازیم که بخشی از سبد سرمایه‌گذاران فعال را تشکیل می‌دهند. هر دو سهم در سال جاری عملکرد قابل توجهی نسبت به بازار داشتند که نشان دهنده قدرت دفاعی آنها در شرایط نزولی فعلی است. در پشت سر هم، ما را باز خواهیم کرد پلتفرم TipRanks و ببینید که گروه تحلیلگران وال استریت در مورد این دو انتخاب چه احساسی دارند.

شرکت FirstEnergy (FE)

ما با FirstEnergy شروع خواهیم کرد، یک شرکت برق که ده شرکت عامل آن یکی از بزرگترین سیستم های برقی کشور را تشکیل می دهند که متعلق به سرمایه گذاران است. این شرکت برای میلیون‌ها مشتری در مناطق غرب میانه و آتلانتیک میانه - از مرز اوهایو-ایندیانا تا ساحل نیوجرسی، برق ارائه می‌کند. این نان و کره اصلی برای FE است اما عملیات انتقال نیز دارد. اینها شامل حدود 24,000 مایل خط و یک جفت مرکز عملیات انتقال منطقه ای است.

داستان ادامه دارد

در چند سال گذشته میزان درآمد تقریباً ثابت مانده است - بین 10.61 میلیارد دلار تا 11.06 میلیارد دلار در سال. در آخرین مجموعه از نتایج - برای سه ماهه دوم - درآمد فقط از این روند بهتر عمل کرد و با رشد 2 درصدی نسبت به سال گذشته به 22 میلیارد دلار رسید، در حالی که 7.7 میلیون دلار نیز از درخواست خیابان سبقت گرفت. این شرکت همچنین انتظارات را در خط پایین شکست داد، با adj. EPS 2.8 دلاری 70 دلار بالاتر از پیش بینی 0.53 دلار است.

تا آنجا که به سود تقسیمی مربوط می شود، در بازپرداخت سه ماهه 0.39 دلار ثابت مانده است و بازدهی 3.85 درصدی را بالاتر از میانگین بخش 2.74 درصدی ارائه می دهد.

همه اینها یک سهام جالب را ایجاد می کند، در زمانی که بازی های دفاعی در حال افزایش است و واضح است که کارل ایکان موافق است. صندوق تامینی Icahn Capital او در حال حاضر دارای 18,967,757 سهم به ارزش 748 میلیون دلار است.

با این حال، تغییرات بزرگی در FE رخ می دهد. این شرکت اخیراً بازنشستگی رئیس و مدیرعامل استیون استرا را اعلام کرد.

این کار مورگان استنلی را متوقف نمی کند دیوید آرکارو از رتبه بندی سهام به اضافه وزن (یعنی خرید). با قیمت 53 دلار، تحلیلگر معتقد است که سهام می تواند در 33 ماه آینده XNUMX درصد افزایش یابد. (برای تماشای رکورد آرکارو، اینجا کلیک کنید)

آرکارو با حمایت از مواضع صعودی خود می نویسد: "ما فکر می کنیم که نتیجه بررسی مدیریت و انتقال مدیریت در حال انجام با هم شروع به حل یک مازاد کلیدی در سهام پیرامون عدم اطمینان مدیر عامل می کند."

این تحلیلگر می افزاید: «پتانسیل فروش افزایشی سهام اقلیت در کسب و کار و در نتیجه بهبود ترازنامه، از ارزش گذاری بالاتر حمایت می کند و می تواند در چند ماه آینده رخ دهد. اجرای سود در طول سال به ساخت سوابق شرکت کمک می کند و ما فکر می کنیم که راهنمایی های سال 2023 در فوریه آینده می تواند به کاهش نگرانی سرمایه گذاران مربوط به باد مخالف EPS بازنشستگی در سال آینده کمک کند. در نهایت، با توجه به انتقال مدیریت، سهام می‌تواند با احتمال M&A شروع به قیمت‌گذاری کند.»

بنابراین، این دیدگاه مورگان استنلی است، بیایید نگاهی بیندازیم به آنچه بقیه خیابان برای FE در نظر گرفته است. بر اساس 4 خرید و نگهداری، هر سهم، دارای رتبه اجماع خرید متوسط ​​است. سهام به قیمت 39.75 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 45.38 دلار حاکی از افزایش 15 درصدی از آن سطح است. (پیش بینی سهام FE را در TipRanks ببینید)

هلدینگ گاز جنوب غربی (SWX)

برای سهام بعدی، به Southwest Gas، یک شرکت هلدینگ زیرساخت انرژی مستقر در لاس وگاس، نوادا، از کشور عبور خواهد کرد.

این شرکت به عنوان بخشی از فعالیت های تنظیم شده خود، گاز طبیعی را تامین می کند و بیش از 2 میلیون مشتری مسکونی، تجاری و صنعتی در نوادا، آریزونا و کالیفرنیا دارد. این شرکت همچنین مالک MountainWest Pipelines است که دارای 2,000 مایل خطوط لوله انتقال گاز طبیعی بین ایالتی است. اینها در یوتا، وایومینگ و کلرادو قرار دارند.

بازوی غیرقانونی کسب و کار متشکل از Centuri، یک شرکت خدمات زیرساختی است که به بازارهای آب و برق، انرژی و صنعتی آمریکای شمالی خدمات می دهد.

Southwest از افزایش قیمت انرژی سرمایه گذاری کرده است، همانطور که در آخرین صورت مالی خود - برای سه ماهه دوم 2 مشهود بود. درآمد سالانه 22 درصد افزایش یافته و به 40 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این شرکت تحت تأثیر هزینه‌های بالاتر از حد انتظار و مشکلات زنجیره تأمین قرار گرفت که بر قیمت نهایی تأثیر گذاشت. به این ترتیب، EPS 1.15- دلار کمی کمتر از 0.10 دلار مورد انتظار در وال استریت بود.

با این حال، این هیچ تأثیری بر سود سهام نداشت، که با نرخ سه ماهه 0.62 دلار است و بازدهی 3.15٪ را ارائه می دهد.

به سختی تعجب آور خواهد بود که بدانیم بسیاری از موفقیت های ایکان در سال جاری با حمایت از بخش انرژی بوده است – با توجه به بحران جهانی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، این بخش از بازار است که به سرمایه گذاران پاداش داده است. سهام SWX بازدهی 12 درصدی را بر اساس سال تا به امروز ارائه کرده است که به مراتب بهتر از هر یک از شاخص های اصلی است که همگی در محدوده منفی قرار دارند.

Icahn آشکارا مطمئن است که SWX به عملکرد بهتر خود ادامه خواهد داد. پس از بارگیری سهام در سه ماهه دوم، ایچان خرید دیگری در ماه آگوست انجام داد و اکنون حدود 2 میلیون سهام SWX به ارزش حدود 5.8 میلیون دلار را در اختیار دارد. Icahn با 445 درصد سهام سومین سهامدار بزرگ این شرکت است.

مانند ایکان، تحلیلگر آرگوس کریستینا روگری ظاهر SWX را دوست دارد و بادهای مخالف Q2 را در حال کاهش می بیند.

روگری اظهار داشت: «شرکت در این سه ماهه به دلیل هزینه‌های عملیاتی و نگهداری بالاتر از برنامه‌ریزی شده، هزینه بهره بالاتر از خرید MountainWest، هزینه‌های تسویه‌حساب نیابتی و چالش‌های زنجیره تأمین که مانع پروژه‌های زیرساختی می‌شد، آسیب دید. جنوب غربی باید در اواخر امسال بر این چالش ها غلبه کند. ما نگاه مطلوبی به پتانسیل بلندمدت و سود سهام آن داریم که حدود 3 درصد بازدهی دارد. متذکر می شویم که شرکت در حال حل و فصل یک مورد نرخ است که باید بیش از 50 میلیون دلار کاهش نرخ سالانه و حداقل 9.3 درصد بازده حقوق صاحبان سهام اضافه کند.

بر این اساس، Ruggeri سهام SWX را با خرید ارزش گذاری می کند، در حالی که هدف قیمت 100 دلاری او به معنای افزایش ارزش سهام 12 ماهه 31٪ است. (برای تماشای سوابق روگری، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، SWX رتبه خرید متوسط ​​را از اجماع تحلیلگران دریافت می کند. سهام دارای 5 بررسی اخیر است، از جمله 2 خرید و 3 نگهداری. با این حال، به دنبال عملکرد بهتر سهام، هدف میانگین 76.01 دلار نشان می دهد که اکثر آنها فکر می کنند که در حال حاضر ارزش منصفانه ای دارند. (پیش بینی سهام SWX را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.