(بلومبرگ) - شرکت برکشایر هاتاوی متعلق به وارن بافت، پس از گذراندن ماه‌ها صرف خرید سهام خود، تأییدیه تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده را برای خرید 50 درصد از Occidental Petroleum Corp دریافت کرد. سهام Occidental بیشترین رشد خود را در پنج ماه گذشته داشته است.
کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال در پرونده ای که روز جمعه منتشر شد، گفت که خرید سهام پیشنهادی برکشایر "با منافع عمومی سازگار است." FERC گفت که Berkshire در 11 ژوئیه برای مجوز درخواست داد.
برکشایر پس از اینکه سه سال پیش برای اولین بار روی شرکت نفتی مستقر در هیوستون شرط بندی کرد، امسال را صرف شرط بندی بیشتر روی Occidental کرده است. در اوایل این ماه، برکشایر گزارش داد که اکنون 188 میلیون سهم از سهام عادی Occidental را در اختیار دارد که کمی بیش از 20 درصد از 931 میلیون سهام موجود آن است.
بیل اسمید، که 50 میلیارد دلار در شرکت Smead Capital Management Inc. مدیریت می کند و یکی از 4.8 سهامدار برتر Occidental است و همچنین مالک سهام برکشایر است، گفت: «بدون شک بافت از اینجا به 20 درصد می رسد. "این بیشتر و بیشتر شبیه معامله برلینگتون است که در نهایت او کل مسابقه تیراندازی را خریداری کرد."
بافت قبل از اینکه در اواخر سال 2009 با خرید راه‌آهن موافقت کند، سهام قابل توجهی در شرکت راه‌آهن برلینگتون شمالی سانتافه، که اکنون با نام BNSF شناخته می‌شود، ایجاد کرد.
برکشایر، مستقر در اوماها، نبراسکا، بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد برنامه FERC پاسخ نداد.
اریک موزس، سخنگوی Occidental در بیانیه ای ایمیلی گفت: "تأیید این پرونده به برکشایر از دیدگاه FERC اجازه می دهد تا 50٪ مالکیت سهام مشترک Oxy را جمع کند، که این امر ضروری است زیرا ما دارای دارایی های مشمول مقررات FERC هستیم." "آستانه تایید قبلی FERC 25٪ بود."
در سال 2019، بافت با موافقت با سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در Occidental، پیمانی که شامل سهام ممتاز و ضمانت‌نامه‌ها بود، به پیگیری ویکی هولوب، مدیر ارشد اجرایی Occidental برای شرکت Anadarko Petroleum کمک کرد. این وارانت‌ها به برکشایر اجازه می‌دهد تا 83.86 میلیون سهم Occidental را با قیمت 59.62 دلار خریداری کند. با قیمت سهام امروز، سرمایه‌گذار میلیاردر با اعمال ضمانت‌نامه‌ها بیش از 900 میلیون دلار سود خواهد داشت.
امسال، بافت رهبری هالوب را ستود، که نشانه‌ای از مشارکت این سرمایه‌گذار میلیاردر در Occidental است. این گمانه زنی را برانگیخت که برکشایر با بیش از 105 میلیارد دلار پول نقد در پایان ژوئن، می تواند به دنبال خرید سهام بیشتری باشد.
در 7 مارس، بکی کوئیک از CNBC در "Squawk Box" گفت که بافت به او گفت که Berkshire خرید را در 28 فوریه آغاز کرد "و ما هر چه توانستیم خریدیم." بافت پس از خواندن متن کنفرانس درآمدهای Occidental در 25 فوریه تصمیم گرفت که خرید را آغاز کند.
بافت به کوییک گفت: «من هر کلمه‌ای را خواندم و گفتم این دقیقاً همان کاری است که انجام می‌دهم. "او شرکت را به روش درست اداره می کند."
Occidental بهترین سهام در S&P 500 در سال جاری با مقداری حاشیه است و با افزایش 146 درصدی همراه با کاهش 11 درصدی شاخص، ناشی از خرید مداوم بافت و قیمت بالای نفت. سهام این شرکت در معاملات نیویورک 9.9 درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش یک روزه آنها از 4 مارس بوده است.
Hollub در سال جاری با حاکم شدن بر رشد تولید سرمایه بر به نفع سود سهام و بازخرید سهام برای سرمایه گذاران، حرکات تهاجمی را برای افزایش بازده سهامداران انجام داده است. او همچنین بخش عمده ای از بدهی 30 میلیارد دلاری را که شرکت برای خرید آنادارکو گرفته بود، حذف کرده است.
Occidental در این ماه با تصویب قانون کاهش تورم، که اعتبار مالیاتی برای جذب کربن را افزایش داد، تقویت بیشتری دریافت کرد، فناوری که این شرکت بازیگر پیشرو در آن است. هالوب از این لایحه به عنوان "بسیار مثبت" استقبال کرد.
برنامه‌های Occidental برای تبدیل کربن از هوا به بخشی کلیدی برای تحقق جاه‌طلبی‌اش برای صفر شدن خالص تا اواسط قرن، یکی از تهاجمی‌ترین برنامه‌های هر شرکت بزرگ نفتی ایالات متحده است.
سهام Occidental که برکشایر در اوایل این ماه گزارش کرد، از سطح کلیدی که می‌تواند شامل افشای سه ماهه جدید و افزایش درآمد شرکت باشد، فراتر رفت. به گفته حسابرس PricewaterhouseCoopers، شرکتی با سهامی در شرکت دیگری به بزرگی برکشایر در Occidental "تأثیر قابل توجهی" بر آن کسب و کار اعمال می کند و ممکن است مجبور باشد درآمد حاصل از آن سرمایه گذاری را در نتایج خود تحت روش به اصطلاح ارزش ویژه لحاظ کند. حسابداری
Occidental اولین شرط برکشایر نخواهد بود که به اندازه کافی بزرگ باشد که شایستگی رویکرد حسابداری را داشته باشد. به عنوان مثال، شرکت این کار را برای تقریباً 27 درصد سهام خود در شرکت کرافت هاینز انجام می دهد. اما در حالی که برکشایر 20.2 درصد از شرکت امریکن اکسپرس را در اختیار دارد، قراردادهایی با این شرکت و فدرال رزرو منعقد کرده است که تأثیری که می تواند بر سهام اعمال کند را محدود می کند. به همین دلیل، برکشایر در این مورد از روش ارزش ویژه پیروی نمی کند.
جیم شاناهان، تحلیلگر ادوارد جونز، در ایمیلی گفت: «اکنون که برکشایر مجوز خرید سهام بیشتر Occidental را دارد، من معتقدم که این شرکت سهام بیشتری می‌خرد و حسابداری روش ارزش ویژه را اتخاذ خواهد کرد.»
داستان های بیشتری از این دست در دسترس هستند bloomberg.com
© 2022 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/buffett-berkshire-hathaway-seeks-buy-181317719.html