کن گریفین، میلیاردر، روی این 2 سهام پربازده شرط بندی می کند

در حالی که سال گذشته سال خوبی برای سرمایه گذاران سهام نبود، حداقل یک مرد آن را با لبخند به پایان رساند. کن گریفین، موسس میلیاردر صندوق تامینی سیتادل، سال گذشته نه تنها از بازارها بهتر عمل کرد بلکه توانست با 16 میلیارد دلار سود از آنها پیشی بگیرد. این بالاترین سود سالانه ای بود که تا به حال توسط یک صندوق تامینی وال استریت دیده شده بود و منعکس کننده بازده 38 درصدی بود که توسط صندوق شاخص سیتادل ایجاد شد.

اکنون همه ما می دانیم که عملکرد گذشته تضمینی برای دستاوردهای آینده نیست - اما این فقط انسانی است که بخواهیم یک برنده را دنبال کنیم، و موفقیت گریفین در یک بازار واقعاً نزولی، در حال حاضر او را سر و گردن بالاتر از حد معمول قرار داده است.

پرونده های نظارتی اخیر نشان می دهد که گریفین به شدت به سمت تولید بالا رفته است سهام سود، بازی دفاعی سنتی بازار سهام.

با استفاده از پایگاه داده TipRanks، جزئیات دو حرکت گریفین را به دست آورده ایم، هر دو سهام دارای رتبه خرید با بازده سود بیش از 6%. ما می توانیم به تحلیلگران وال استریت مراجعه کنیم تا بفهمیم چه چیز دیگری ممکن است توجه گریفین را به این سهام جلب کرده باشد. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

New York Community Bankorp (NYCB)

ما با New York Community Bancorp، یک نام بزرگ در صنعت بانکداری شروع می کنیم. NYCB اخیراً بانک Flagstar را خریداری کرد و اکنون یکی از بزرگترین بانک های منطقه ای در ایالات متحده است. این بانک طیف کاملی از خدمات را به مشتریان خرده‌فروشی و تجاری ارائه می‌دهد، از جمله ایجاد وام مسکن و خدمات.

این شرکت نتایج سه ماهه چهارم و سال کامل خود را در 4 ژانویه اعلام کرد و تاثیر مثبت فوری بر سهام خود داشت. انتشار مالی 22 سنت به ازای هر سهم رقیق شده برای سه ماهه چهارم را نشان داد، دقیقاً همان نتیجه یک سال قبل - اما بسیار بالاتر از 31 سنت مورد انتظار. EPS تمام سال با قیمت 30 دلار به ازای هر سهم رقیق شد، در مقایسه با 4 دلار در سال 20.

در ترازنامه، این بانک 90.1 میلیارد دلار دارایی داشت، در مقایسه با 63 میلیارد دلار در پایان سه ماهه چهارم 4. کل شامل 21 میلیارد دلار دارایی است که در طول خرید Flagstar به دست آمده است.

داستان ادامه دارد

همچنین در ژانویه، NYCB پرداخت سود سهام بعدی خود را برای 16 فوریه اعلام کرد. پرداخت 17 سنت به ازای هر سهم عادی، سالانه به 68 سنت می رسد و بازدهی 7.1 درصدی را به همراه دارد. این شرکت از سال 17 سود سهام خود را 2016 سنت برای هر سهم نگه داشته است و سابقه پرداخت آن به سال 1994 باز می گردد.

کن گریفین به وضوح این بانک را به عنوان سرمایه گذاری مناسب می بیند، زیرا پرونده های اخیر او در Q4 نشان می دهد که او خریدهای بزرگی کرده است. در واقع، گریفین موقعیت فعلی خود را در NYCB با بیش از 12.4 میلیون سهم - یا 13,215 درصد افزایش داد. ارزش سهام او در این شرکت اکنون بیش از 119 میلیون دلار است.

گریفین تنها کسی نیست که در این سهام صعودی است. جان آرفستروم، تحلیلگر 5 ستاره که NYCB را برای RBC پوشش می دهد، موضعی صعودی اتخاذ می کند و می نویسد: «ما روندهای اصلی را با رشد قوی وام و سپرده ارگانیک، توسعه حاشیه سود بهتر از حد انتظار و کیفیت اعتبار پایدار مطلوب می دانیم. علاوه بر این، این شرکت یک تجدید ساختار مواد در تجارت وام مسکن Flagstar را اعلام کرد که باید به بهبود پایه هزینه و کارایی در طول زمان کمک کند. به طور کلی، ما معتقدیم که چشم انداز معقول است، اگرچه به اجرای موفقیت آمیز فعالیت های یکپارچه سازی و بازسازی Flagstar بستگی دارد.

با نگاهی به آینده، آرفستروم یک رتبه برتر (یعنی خرید) برای سهام NYCB، همراه با قیمت هدف 12 دلار تعیین می کند. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 33% بازده کل بالقوه است. (برای تماشای سابقه آرفستروم، اینجا کلیک کنید)

با نگاهی به یک تصویر بزرگ‌تر، متوجه می‌شویم که 11 تحلیلگر اخیراً به NYCB توجه کرده‌اند. بررسی‌های آن‌ها شامل 5 برای خرید و 6 برای نگه داشتن، برای رتبه‌بندی اجماع خرید متوسط ​​است. (دیدن پیش بینی سهام NYCB)

شرکت Newell Brands Inc. (NWL)

از بانکداری به کالاهای اساسی مصرف کننده روی می آوریم. ممکن است برندهای نیوول نامی نباشد که شما می شناسید – اما تقریباً مطمئن است که از محصولات این شرکت استفاده کرده اید. نیوول تولید کننده و توزیع کننده برندهای معروفی مانند خودکار Paper Mate و Parker، چاقوهای X-Acto، Sharpie markets، Rubbermaid ظروف، کالسکه Baby Jogger و حتی Mr. Coffee می باشد.

در حالی که نیوول در جنبه های مختلف زندگی روزمره دست دارد، در سال گذشته تحت فشارهای تورمی قرار داشته است. با افزایش قیمت ها، مصرف کنندگان شروع به کاهش اقلام غیر ضروری کردند - در همان زمان، شرکت هایی مانند نیوول نیز با افزایش هزینه های مواد خام در دفاتر خرید خود تحت فشار قرار گرفتند.

نتیجه، در نتایج اخیراً گزارش شده شرکت در فصل چهارم 4، کاهش فروش نسبت به سال گذشته بود. فروش خالص سه ماهه 22 درصد کاهش یافت و به 18.5 میلیارد دلار رسید. فروش اصلی 2.3 درصد کاهش یافت. این شرکت همچنین شاهد کاهش EPS غیر GAAP از 9.4 سنت در سه ماهه سوم به تنها 53 سنت برای سه ماهه چهارم بود. با این حال، Q3 EPS انتظارات را با حاشیه های گسترده شکست داد. تحلیلگران تنها به دنبال 16 سنت برای هر سهم بودند.

در همان زمان، نیوول پرداخت سود سهام بسیار قابل اعتماد خود را حفظ کرده است. این شرکت در این ماه پرداخت بعدی خود را برای 15 مارس، 23 سنت برای هر سهم عادی اعلام کرد. نیوول از سال 2017 سود تقسیمی را در این سطح نگه داشته است و پرداخت سالانه 92 سنت اکنون 6.1 درصد بازدهی دارد - تقریباً سه برابر میانگین سود تقسیمی موجود در بین شرکت های فهرست شده S&P.

واضح است که کن گریفین چیز ارزشمندی را در نیوول برندز دید. او یک موقعیت باز در سهام داشت و در سه ماهه چهارم 2,285,158 سهم دیگر را بارگذاری کرد. به این ترتیب دارایی های او در NWL بیش از 4 درصد افزایش یافت و بیش از 300 میلیون دلار سود در شرکت به او داد.

گریفین تنها گاو نر اینجا نیست. آندریا تکسیرا، تحلیلگر JP Morgan، در پوشش خود از این شرکت لوازم مصرفی، می‌بیند که مسیری رو به جلو را باز می‌کند.

ما در درازمدت مثبت می‌مانیم زیرا فکر می‌کنیم پس از 1 H23 (با پیشرفت متوالی در سه ماهه دوم)، شرکت شروع به نشان دادن مزایای تجدید ساختار خواهد کرد (پروژه OVID و پروژه Phoenix که در ژانویه معرفی شدند - به یادداشت ما مراجعه کنید). با تغییر رهبری اخیر که در ماه دسامبر اعلام شد، قرار است امکان اجرای بهتر این نقشه راه فراهم شود. مسلماً، این شرکت در برخی از دسته‌های اختیاری‌تر یا آن‌هایی که بیشتر در معرض مصرف‌کنندگان کم‌درآمد هستند (مثلاً لوازم خانگی کوچک، عطرهای خانگی)، فشار بیشتر از حد انتظار اولیه را مشاهده می‌کند، اما ما انتظار داریم که بخش عمده‌ای از کسادی در جاهای دیگر در 2H23 جمع‌آوری شود. (به عنوان مثال، راه حل های تجاری، و فروش در یادگیری و توسعه)،" Teixeira نظر.

این تحلیلگر خلاصه می کند: «در حالی که سرمایه گذاران ممکن است با توجه به عدم اطمینان در مورد مسیر مصرف کننده از اینجا فقط منتظر بمانند و ببینند، ما فکر می کنیم ارزش گذاری فعلی برای نادیده گرفتن آن بسیار ارزان است.

از نظر Teixeira، فرصت‌های نیوول ارزش یک امتیاز اضافه وزن (یعنی خرید) را دارند و هدف قیمتی 18 دلاری او نشان می‌دهد که فضایی برای افزایش 18 درصدی سهام در سال پیش رو دارد. (برای تماشای رکورد تکسیرا، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، برندهای نیوول 9 بررسی اخیر از تحلیلگران وال استریت دارد، و این بررسی‌ها هر کدام به 4 مورد به خرید یا نگه داشتن تقسیم می‌شوند و 1 به فروش تقسیم می‌شوند که همگی به یک امتیاز اجماع خرید متوسط ​​اضافه می‌شوند. (دیدن پیش بینی سهام NWL)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.