هاوارد مارکز، میلیاردر، این 2 سهام سود سهام پربازده را برای محافظت می پسندد

با توجه به اینکه نرخ تورم امسال به سطوحی رسیده است که از اوایل دهه 1980 مشاهده نشده است، و فدرال رزرو در تلاش برای مهار آن افزایش شدید نرخ بهره را انجام می دهد، این موضوعات در سال 2022 موضوع داغ بوده است. با این حال، بعید به نظر می رسد این گفتگو به این زودی ها از بین برود. به گفته هاوارد مارکس، سرمایه گذار افسانه ای. این میلیاردر در یادداشت اخیر خود خطاب به سرمایه گذاران گفت: «تورم و نرخ بهره احتمالاً ملاحظات غالب تأثیرگذار بر محیط سرمایه گذاری برای چندین سال آینده باقی خواهند ماند.

میلیاردر یکی از بنیانگذاران غول سرمایه گذاری 163 میلیارد دلاری Oaktree Capital Management که اغلب در بازارهایی که دیگران تمایلی به پرداخت آن نداشتند - بدهی های مضطرب، چین - با شانس بردن در بازارهایی که دیگران تمایلی به پرداخت آن نداشتند، نام خود را به دست آورده است، فکر می کند که شرایط بازار اکنون با شرایط گذشته متفاوت است و می رود. از طریق آنچه او "تغییر دریا" می نامد. در واقع، مارکس فکر می‌کند که با حرکت رو به جلو، همه چیز «به طور کلی در سال‌های آینده کمتر گلگون خواهد بود».

بنابراین، یک ذهنیت محتاطانه لازم است و ما را به سمت سهام تقسیم می کند. اینها سهامی هستند که بدون توجه به نوسانات روزانه بازار، درآمد ثابتی را تضمین می کنند و از پرتفوی در برابر هرگونه نوسانات ورودی محافظت می کنند.

برای الهام گرفتن بیشتر به مارکس رجوع کردیم، ما نگاهی دقیق‌تر به دو سهام سود سهام پربازده انداختیم که میلیاردر در آنها سرمایه‌گذاری زیادی کرده است. مطابق با بانک اطلاعاتی TipRanks، جامعه تحلیلگران در یک صفحه قرار دارند و هر یک از تیک تیک ها رتبه اجماع "خرید قوی" را کسب می کند. بیایید ببینیم چرا مارکس و جامعه گسترده تر وال استریت این سهام را در حال حاضر جذاب می دانند.

Sitio Royalties Corp (STR)

اگر نمی‌خواهید در شرایط سخت سرمایه‌گذاری سال 2022 شانس بیاورید، احتمالاً به سمت صنعت نفت و گاز، یکی از تنها مکان‌هایی که امسال بازدهی قوی برای سرمایه‌گذاران دارد، حرکت خواهید کرد. با در نظر گرفتن این موضوع، اولین نامی که تحت حمایت مارکس به آن نگاه خواهیم کرد، Sitio Royalties است، یک شرکت معدنی نفت و گاز و حق امتیاز با خواصی که عمدتاً در شیل ایگل فورد، حوضه پرمین و حوضه آپالاچی واقع شده است.

داستان ادامه دارد

مسئولیت این شرکت شامل دستیابی به دارایی های با کیفیت بالا است. در واقع، Sitio نتیجه ادغام ژوئن بین فالکون مینرالز و دزرت پیک است. و این شرکت در شرف ادغام مجدد است - با بریگام مینرالز، که تقریباً اندازه شرکتی را که در حال حاضر رشد بالایی داشته است، دو برابر خواهد کرد.

در آخرین صورت مالی خود، درآمد این شرکت با افزایش 242 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 115.49 میلیون دلار رسید و میانگین تولید روزانه این شرکت به رکورد بالای تولید روزانه 17,990 بشکه معادل نفت در روز ("Boe/d") رسید. 45% به طور متوالی افزایش می یابد. Sitio ایجاد شده adj. EBITDA 106.3 میلیون دلار، افزایش 38 درصدی نسبت به سه ماهه دوم در حالی که جریان نقدی اختیاری به طور متوالی با 2 درصد رشد به 24 میلیون دلار رسید.

STR با برجسته کردن اعتبار دفاعی خود، سود سهام خود را 72 سنت به ازای هر سهم مشترک با نتایج سه ماهه 3 اعلام کرد و آن را در 22 نوامبر پرداخت کرد. در پرداخت فعلی، سود سالانه به 18 دلار می رسد و بازدهی بالای 2.88٪ دارد.

سهام Sitio تا به امروز 70 درصد افزایش یافته است، اما ظاهراً مارکس فکر می کند که فضای بیشتری برای اجرا وجود دارد. او در سه ماهه سوم با خرید 3 سهم که اکنون تقریباً 12,935,120 میلیون دلار ارزش دارد، موقعیت جدیدی در سهام STR گرفت.

او تنها کسی نیست که اعتماد به نفس نشان می دهد. تحلیلگر RBC تی جی شولتز نحوه فعالیت این شرکت را دوست دارد و خاطرنشان می کند: «افزایش مقیاس از طریق اکتساب همچنان داستان STR است، با ادغام قبلی اعلام شده با MNRL (Brigham Minerals) که انتظار می رود در سه ماهه 1 بسته شود، علاوه بر خریدهای Permian که در سه ماهه دوم و سه ماهه 23 بسته شد... ما ادامه می دهیم. از مزایای افزایش اندازه و مقیاسی که ادغام و اکتساب به STR ارائه می دهد را دوست داشته باشید."

این نظرات مبنایی برای رتبه بندی Schultz's Outperform (یعنی خرید) است، در حالی که هدف قیمت 36 دلاری او نشان می دهد که سهام در ماه های آینده حدود 23٪ بالاتر خواهد رفت. (برای تماشای سوابق شولتز، اینجا کلیک کنید)

همکاران شولتز موافق هستند. هر 3 رتبه‌بندی اخیر دیگر مثبت هستند، و نظر اجماع را در اینجا به خرید قوی تبدیل می‌کند. با توجه به میانگین هدف 35 دلاری، سهام از هم اکنون بازدهی 17 درصدی را در سال به ارمغان خواهد آورد. (پیش بینی سهام STR را در TipRanks ببینید)

Runway Growth Finance (RWAY)

برای نام بعدی که توسط Marks تایید شده است به بخش خدمات مالی تبدیل خواهد شد. به طور خاص، به Runway Growth، شرکتی که در وام دهی خطرپذیر تخصص دارد. یعنی شرکت به شرکت‌های در حال رشد وام می‌دهد، شرکت‌هایی که به دنبال جایگزین‌هایی برای افزایش حقوق صاحبان سهام هستند. ترجیح Runway سرمایه گذاری در شرکت هایی در بخش های فناوری، علوم زیستی، مراقبت های بهداشتی و خدمات اطلاعاتی است.

این فضایی است که رشد سریعی دارد. تامین مالی بدهی مخاطره آمیز توسط شرکت های مرحله بعدی برای کمک به توسعه مورد استقبال قرار می گیرد. همچنین به دور نگه داشتن شرکت‌ها از جمع‌آوری سرمایه کاهش‌دهنده سهام کمک می‌کند.

باند نیز رشد سالمی را نشان داده است. در گزارش اخیر سه ماهه سوم، درآمد نسبت به سال گذشته با 3 درصد افزایش به 47 میلیون دلار رسید، در حالی که EPS به 27.3 دلار رسید. هر دو رقم انتظارات خیابان را برآورده کردند.

در زمینه سود سهام، شرکت تنها یک سال است که عمومی شده است، اما در این مدت، سود سهام با هر پرداخت افزایش یافته است. پرداخت 36 سنت به ازای هر سهم عادی نسبت به سه ماهه قبل 9 درصد افزایش یافته و به 1.44 دلار رسیده است. با این نرخ، سود سهام قوی 10.7٪ بازدهی دارد.

بازده بالا همیشه برای مارکس جذاب است و او در حال حاضر بیش از 21 میلیون سهام RWAY با قیمت فعلی بیش از 245 میلیون دلار دارد.

در پایان نامه سرمایه گذاری خود برای RWAY، تحلیلگر جی پی مورگان ملیسا ودل این واقعیت را برجسته می کند که Marks' Oaktree به عنوان یک امتیاز واقعی در کشتی است.

تیم اجرایی Runway به طور میانگین بیش از 26 سال تجربه دارد، به همین دلیل است که ما معتقدیم Runway توانسته است Oaktree Capital Management را به عنوان سرمایه‌گذار بلندمدت پلتفرم لنگر جذب کند و مبتکران جدید و با تجربه را به پلتفرم اضافه کرده است. ودل خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که این تیم اجرای استراتژی را هدایت خواهد کرد: استقرار سرمایه و افزایش اهرم پرتفوی، ROE و سود سهام در طول دوره پیش بینی ما.

بر این اساس، Wedel دارای رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) برای سهام RWAY است که توسط هدف قیمتی 14.5 دلار پشتیبانی می شود. پیامد برای سرمایه گذاران؟ افزایش 26 درصدی نسبت به قیمت فعلی سهم. (برای تماشای رکورد ودل، اینجا کلیک کنید)

و بقیه خیابان چطور؟ اعتماد به نفس فراوان است. با یک خانه کامل خرید - در مجموع 6 - سهام به طور طبیعی ادعا می کند که یک رتبه توافقی خرید قوی دارد. میانگین هدف عملاً همان هدف Wedel است. (پیش بینی سهام RWAY را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.