کسب و کارهای بزرگ اعتبار ESG را در بوق و کرنا می کنند. بررسی ها در حال افزایش است

با پیشرفت دهه 2020، بحث در مورد تغییرات آب و هوا، محیط زیست و مسائل مربوط به برابری و تنوع در خط مقدم ذهن بسیاری از مردم قرار دارد.

دنیای شرکت‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا بانک‌ها، تولیدکنندگان انرژی و تعداد زیادی دیگر از کسب‌وکارهای بزرگ مایلند اعتبار پایداری خود را از طریق تبلیغات، تعهدات، کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی و طیف وسیعی از ابتکارات دیگر در بوق و کرنا کنند.    

بسیاری از این ادعاها اکنون از منظر ESG یا محیطی، اجتماعی و حاکمیتی نگریسته می شوند.

این موضوع در سال‌های اخیر تبدیل به یک موضوع داغ شده است، زیرا طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها تلاش می‌کنند اعتبار پایداری خود - و تصویر عمومی - را با توسعه شیوه‌های تجاری که ادعا می‌کنند با معیارهای مرتبط با ESG مطابقت دارند، تقویت کنند.

اما نکته اینجاست: تعاریف ESG اغلب متفاوت است و به سختی قابل تشخیص است. این به نوبه خود می‌تواند برای کسب‌وکارهایی که به دنبال کنار گذاشتن قانون‌گذاران و مقامات هستند، دردسر ایجاد کند.   

وضعیت بریتانیا را در نظر بگیرید. کریس راس، شریک تجاری در شرکت حقوقی RPC مستقر در لندن، از طریق ایمیل به CNBC گفت: «یکی از پیچیدگی‌های اصلی در این زمینه این است که هیچ قانون یا قانون کلی در بریتانیا برای انطباق با ESG وجود ندارد.

در عوض، مجموعه‌ای از مقررات داخلی و بین‌المللی وجود دارد.» 

او گفت که این مقررات «توسط مجموعه‌ای از ارگان‌های متفاوت» از جمله خانه شرکت‌ها، تنظیم‌کننده بازنشستگی، اداره رفتار مالی، آژانس محیط‌زیست، شورای گزارش‌دهی مالی و «با توجه به قوانین اروپا، کمیسیون اروپا» اداره می‌شوند.

راس در توضیح دیدگاه خود، ESG را "یک اصطلاح جامع" توصیف کرد.

او گفت که "طیف بسیار گسترده ای از ملاحظات، از مسائل مربوط به آب و هوا و آلودگی از طریق رشوه و فساد، مبارزه با پولشویی، تنوع و شمول... بهداشت و ایمنی، تا برده داری مدرن را پوشش می دهد."

راس افزود: «توسعه یک تعریف جهانی عملا غیرممکن خواهد بود، و برای آینده قابل پیش‌بینی، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که با طیف وسیعی از قوانین و مقررات مربوطه مطابقت دارند.»

امروزه، شرکت‌هایی که محصولات یا خدمات خود را به‌عنوان ESG، پایدار یا مشابه برچسب‌گذاری می‌کنند، شیوه‌ها و ادعاهای تجاری خود را پیدا می‌کنند و با جزئیات زیادی توسط وکلا، مردم، سازمان‌های محیط‌زیست و تنظیم‌کننده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال، در پایان ماه اوت، یک تبلیغ از غول کالاهای مصرفی یونیلور به دلیل برند Persil محصولات لباسشویی خود توسط سازمان استانداردهای تبلیغاتی بریتانیا ممنوع شد.

در حکمی مفصل، ASA به این نتیجه رسید که این تبلیغ که محصول یونیلیور را «با سیاره ما مهربان‌تر» توصیف می‌کند، «احتمالاً گمراه‌کننده است» و «نباید دوباره به شکل فعلی ظاهر شود». 

در بیانیه ای که برای CNBC ارسال شد، سخنگوی یونیلور گفت که از تصمیم ASA "تعجب" کرده است و این تبلیغ "چندین بار برای پخش پاک شده است."

سخنگوی افزود: "ما تصدیق می کنیم که این تصمیم منعکس کننده تحول اخیر و مهم در رویکرد ASA برای اثبات ادعاهای زیست محیطی و استقبال از معیار جدیدی است که ASA برای تبلیغ کنندگان تعیین می کند."

Persil به رهبری بهبودهای محیطی جسورانه در دسته لباسشویی ادامه خواهد داد و شواهدی برای حمایت از "لکه‌های سخت، مهربان‌تر به سیاره" برای کمپین‌های آینده مطابق با الزامات در حال تکامل ارائه می‌کند.

در ایالات متحده، بررسی دقیق ادعاهای مربوط به پایداری و ESG نیز در حال انجام است.  

در مارس 2021، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تأسیس یک گروه ویژه آب و هوا و ESG را در بخش اجرایی اعلام کرد و اظهار داشت که "به طور فعال تخلفات مرتبط با ESG را شناسایی خواهد کرد."

از زمان ایجاد آن، تعدادی از نام‌های بزرگ، از جمله مشاور سرمایه‌گذاری BNY Mellon، در کانون توجه این گروه قرار گرفته‌اند.  

در ماه مه، رگولاتور اعلام کرد که BNYMIA را به دلیل «تحریف و حذفیات در مورد ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری برای برخی از صندوق‌های مشترک تحت مدیریت خود متهم کرده است.

SEC گفت که دستور آن نشان داده است که "از جولای 2018 تا سپتامبر 2021، مشاور سرمایه گذاری BNY Mellon در اظهارات مختلف اظهار داشت یا ضمناً اظهار داشت که همه سرمایه گذاری ها در صندوق ها تحت بررسی کیفیت ESG قرار گرفته اند، حتی اگر همیشه اینطور نبود."

این دستور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های متعددی که توسط صندوق‌های خاصی نگهداری می‌شوند، در زمان سرمایه‌گذاری دارای امتیاز بررسی کیفیت ESG نبوده‌اند.

SEC گفت که BNYMIA یافته های خود را نه اعتراف کرده و نه رد کرده است، اما با محکومیت، دستور توقف و توقف و پرداخت جریمه ای به مبلغ 1.5 میلیون دلار موافقت کرده است.

سخنگوی BNY Mellon در بیانیه‌ای که برای CNBC ارسال شد، گفت که BNYMIA "خوشحال است که این موضوع را در مورد برخی اظهارات خود در مورد روند بررسی ESG برای شش صندوق مشترک ایالات متحده حل کند."

سخنگو افزود: "در حالی که هیچ یک از این صندوق ها بخشی از محدوده صندوق "پایدار" BNYMIA نبود، ما مسئولیت های نظارتی و انطباق خود را جدی می گیریم و مواد خود را به عنوان بخشی از تعهد خود برای اطمینان از دقیق و کامل بودن ارتباطات خود با سرمایه گذاران به روز کرده ایم. .

این فقط دنیای مالی نیست که توجه SEC را به خود جلب کرده است.

در آوریل، غول معدنی برزیل واله را متهم کرد با "ادعاهای نادرست و گمراه کننده در مورد ایمنی سدهای خود قبل از فروریختن سد برومادینیو در ژانویه 2019." 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار گفت: «ریزش جان 270 نفر را گرفت» و «آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی غیرقابل‌اندازه‌ای را ایجاد کرد».

در میان چیزهای دیگر، شکایت SEC ادعا می‌کند که واله «به طور منظم دولت‌های محلی، جوامع و سرمایه‌گذاران را در مورد ایمنی سد برومادینیو از طریق افشای‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ... گمراه می‌کرد.»

وقتی با CNBC تماس گرفت، خدا نگهدار - که دارای "پورتال ESG" در وب سایت خود است - به الف اشاره شده است بیانیه صادر شده در 28 آوریل.

این شرکت گفت: "Vale اتهامات SEC را رد می کند، از جمله این ادعا که افشاگری های آن قوانین ایالات متحده را نقض می کند، و به شدت از این پرونده دفاع خواهد کرد."

این شرکت بر تعهدی که بلافاصله پس از گسیختگی سد انجام داده است و از آن زمان تاکنون آن را به اصلاح و جبران خسارات ناشی از این رویداد هدایت کرده است، مجدداً تاکید می‌کند.

در ماه ژوئن، موسسه تحقیقاتی گرانتهام در مورد تغییر آب و هوا و محیط زیست و مرکز اقتصاد و سیاست تغییرات آب و هوا آخرین نسخه از گزارشی به بررسی روند دعوای حقوقی تغییر آب و هوا. برخی از تحولات کلیدی را برجسته کرد. 

در این گزارش آمده است: «در سطح جهان، تعداد تجمعی پرونده‌های قضایی مرتبط با تغییرات آب و هوایی از سال 2015 بیش از دو برابر شده است.

وی افزود: «فقط بیش از 800 پرونده بین سال‌های 1986 و 2014 تشکیل شده است و بیش از 1,200 پرونده در هشت سال گذشته تشکیل شده است که مجموع در پایگاه‌های اطلاعاتی را به 2,002 می‌رساند». "تقریبا یک چهارم از این موارد بین سال های 2020 و 2022 ثبت شده است."

این گزارش به شتاب رو به رشد در جبهه سبزشویی نیز اشاره کرد. در این بیانیه آمده است: «دعوای حقوقی مربوط به آب و هوا یا دعوای «شستشوی آب و هوا» با هدف نگه داشتن شرکت‌ها یا ایالت‌ها برای پاسخگویی به اشکال مختلف اطلاعات نادرست آب‌وهوایی در دادگاه‌های داخلی و سایر ارگان‌ها در حال افزایش است.

بحث پیرامون شستشوی سبز به طور فزاینده‌ای شدیدتر می‌شود و این اتهام اغلب متوجه شرکت‌های چندملیتی با منابع گسترده و ردپای کربن قابل توجهی می‌شود.

این اصطلاحی است که سازمان محیط‌زیست Greenpeace UK آن را «تاکتیک روابط عمومی» می‌نامد که «برای اینکه یک شرکت یا محصول دوستدار محیط‌زیست به نظر برسد بدون اینکه تأثیرات زیست‌محیطی آن به طور معنی‌داری کاهش یابد».

در اروپا، پایان ماه می بود رویترز گزارش دفاتر مدیر دارایی DWS و دفتر مرکزی دویچه بانک، مالک اصلی آن، توسط دادستان آلمان مورد حمله قرار گرفته است. رویترز به نقل از دادستان‌ها گفت که این حملات مربوط به «ادعای گمراه‌کردن سرمایه‌گذاران درباره سرمایه‌گذاری‌های «سبز» است.

دویچه بانک به درخواست CNBC برای بیانیه ای در این مورد پاسخ نداد. در ماه آگوست، DWS گفت ادعاهای گزارش شده در رسانه ها "بی اساس" است و افزود که بر "افشای گزارش سالانه خود" پایبند است. ما قاطعانه ادعاهای مطرح شده توسط یک کارمند سابق را رد می کنیم. DWS همچنان از طرفداران ثابت سرمایه گذاری ESG به عنوان بخشی از نقش امانتداری خود از طرف مشتریان خود باقی خواهد ماند.

در تابستان امسال نیز تعدادی از سازمان های محیط زیست شکایتی علیه غول حمل و نقل هوایی تشکیل دادند KLM.

در یک بیانیه ای که در 6 جولای منتشر شدClientEarth، یکی از گروه‌های درگیر، گفت که این شکایت «پس از اینکه شرکت هواپیمایی از توقف تبلیغات ادعاهای گمراه‌کننده مبنی بر پایدار کردن پروازها خودداری کرد، مطرح شد».

KLM، که در وب سایت خود می گوید که این است متعهد به ایجاد آینده ای پایدارتر برای هوانوردی، به درخواست نظر پاسخ نداد.

به نوبه خود، کریس راس از RPC گفت که پرونده های حقوقی برجسته مانند موردی که علیه KLM وجود دارد نشان می دهد که "تمایل و منابع برای طرح ادعا علیه شرکت های بزرگ برای آزمایش و بررسی دقیق ادعاهای ESG وجود دارد."

راس در بسط موضوع خود، به ارائه قطعنامه ای نیز اشاره کرد HSBC توسط سهامداران خرد و سرمایه گذاران نهادی در فوریه 2022.

راس افزود: "ما می توانیم انتظار داشته باشیم که این روند بررسی دقیق و اقدام مستقیم ادامه یابد." «در این زمینه، به نفع سازمان‌ها است که از حاکمیت مؤثر و پایبندی دقیق به الزامات ESG اطمینان حاصل کنند تا از خطر دعوای قضایی جلوگیری کنند یا حداقل کاهش دهند.»