بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و ETF‌ها در سال 2021 با توجه به ارزش متوسط ​​به پایان می‌رسند

علیرغم افزایش نوسانات، سهام سال 2021 و دسامبر را با بازدهی قوی به پایان رساندند، زیرا سرمایه گذاران برای سالی با تورم بالاتر و افزایش نرخ بهره آماده شده بودند. برخی از بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و ETFها شامل سرمایه‌های میانی، ارزشی، املاک و مستغلات و سایر صندوق‌های سهام دوره‌ای بودند.

X

همانطور که بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند، نرخ بهره سال را بالاتر از جایی که شروع کرده بود به پایان رساند. بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در ماه دسامبر 9 واحد پایه و در سال 59 با 2021 درصد به پایان رسید 1.52 واحد پایه افزایش یافت.

گرگ باسوک، مدیر عامل شرکت AXS Investments، یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری جایگزین، گفت: "ما معتقدیم کووید-19 هنوز روایت سرمایه گذار است." زمانی که به این سال تقویمی نگاه می‌کنیم، در حالی که به طور کلی، از نظر تاریخی به درآمد شرکت‌ها و داده‌های شرکت‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بازارها در هنگام انتشار اخبار مثبت یا منفی مرتبط با کووید، بیشترین حرکت خود را دارند. و ما دوباره در دسامبر با جدیدترین نوع آن را می بینیم."

بهترین سود وجوه متقابل و ETF در ماه دسامبر

طبق داده‌های Lipper Refinitiv، صندوق‌های سهام متنوع ایالات متحده در دسامبر به‌طور میانگین 3.69 درصد رشد کردند و به ترتیب برای سه ماهه چهارم و 6.35 21.34 درصد و 4 درصد رشد کردند. در میان شاخص‌های اصلی سهام، S&P 2021 با 500 درصد رشد، بهترین عملکرد را در سال داشت و پس از آن نزدک با 28.71 درصد و داو با 22.18 درصد قرار گرفتند. با این حال، در ماه دسامبر، ترتیب متفاوت بود، با جهش داو 18.73٪، S&P 5.38٪ و Nasdaq سنگین فناوری فقط 4.48٪ در حالی که سهام های دوره ای رهبری را به دست گرفتند.

سایر مقالات و جداول موجود در این گزارش ویژه:

کریستوفر هیمر، معاون ارشد و استراتژیست ارشد سرمایه گذاری FlexShares ETFs، زیرمجموعه ای از Northern Trust Asset Management، گفت: «دسامبر برای بسیاری از عوامل ماه بسیار قوی بود. عواملی مانند کیفیت، ارزش، نوسانات کم و بازده سود سهام همگی بسیار مثبت بوده اند، و همچنین شتاب، یکی دیگر از شش عامل اصلی، بسیار مثبت بوده است.

در ایالات متحده، صندوق‌های دارای ارزش میانی و چند سرمایه‌ای در ماه دسامبر با افزایش بیش از 6 درصدی، جزو بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بودند. آنها در سه ماهه چهارم بازدهی 7 درصدی را به همراه داشتند و به ترتیب 4 درصد و 29.82 درصد در سال افزایش یافتند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری کلان و درآمد سهام نیز عملکرد خوبی داشتند.

در بخش‌های مختلف، صندوق‌های املاک، انرژی کالاها، آب و برق و مواد اولیه از بهترین عملکردها در ماه دسامبر بودند. آنها در سال 17 بین 77 تا 2021 درصد افزایش داشتند.

وجوه جهانی، هند سودهای خود را افزایش می دهد

در سطح بین‌المللی، تصویر مشابهی آشکار شد، با ارزش سرمایه‌گذاری کلان جهانی و صندوق‌های درآمدی سهام جهانی که در ماه گذشته و در سه ماهه چهارم بازدهی 6 درصدی را به همراه داشتند. آنها در سال گذشته بیش از 4 درصد افزایش یافتند. با این حال، برنده بزرگ سال، صندوق های منطقه هند بود که 17 درصد افزایش یافت.

در بخش اوراق قرضه، علیرغم افزایش نرخ ها، صندوق های اوراق قرضه مشمول مالیات عمومی داخلی به طور متوسط ​​در ماه دسامبر و سه ماهه چهارم بازدهی مثبت داشتند. آنها در سال 4 درصد افزایش یافته اند. برخی از بهترین صندوق‌های اوراق قرضه در سال 2.25، صندوق‌های اوراق قرضه محافظت‌شده از تورم، صندوق‌های مشارکت با سود بالا و وام بودند. وجوه اوراق قرضه کوتاه مدت در ماه دسامبر فروخته شد که منجر به بازدهی منفی شد.

برخی از بهترین ETFها مسیری قابل مقایسه با همتایان خود در صندوق سرمایه گذاری مشترک دنبال کردند. در میان ETFهای متنوع سهام ایالات متحده، Invesco S&P 500 Low Volatility (SPLV) و First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) دو صندوق برتر در دسامبر بودند که به ترتیب 8.84% و 9.71% افزایش داشتند. هر دوی آنها در سال 24 بیش از 2021 درصد بازده داشتند.

برای سال، Invesco S&P SmallCap Value with Momentum، Pacer Lunt Large Cap Alternator (ALTL) و Pacer US Cash Cows 100 (COWZ) با 56.39% و 45.3% هر کدام بهترین عملکرد را داشتند.

ETFهای بخش، ارزش، سود سهام سال را با سود به پایان می‌رسانند

ETFهای بخش برتر در ماه دسامبر شامل Invesco KBW Premium Yield Equity REIT (KBWY)، بخش انتخابی SPDR (XLP)، Pacer Benchmark Industrial RE Sector (INDS) و Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) با بازدهی 10٪ است.

دنیز چیشولم، مدیر وفاداری استراتژی کمی بازار به سه موضوع اشاره کرد که بازارها را در این چرخه هدایت می کند: ترس زیاد، تورم و بادهای مخالف فناوری.

او گفت که از آنجایی که اسپردهای ارزش گذاری به طور مداوم بسیار بالا بوده است، که نشان دهنده افزایش ترس سرمایه گذاران است، به این معنی است که بازار قبلاً بسیاری از این بادهای مخالف را کاهش داده است. در نتیجه، او چشم انداز صعودی را برای سال 2022 حفظ می کند.

او توضیح داد: "شما به عنوان یک سرمایه گذار باید آگاه باشید که علیرغم ترس هایی که در سرفصل ها می بینیم، این ریاضیات پشت آن مکانیسم تخفیف وجود دارد که چشم انداز سازنده ای را در سال 2022 به شما نشان می دهد." در مورد تورم، Chisholm معتقد است که ما "در حال اوج گیری هستیم، به این معنا که بادهای دنباله دار که برای تورم در سال گذشته شاهد بودیم، نه تنها از بین می روند، بلکه در سال 2022 به باد مخالف تبدیل می شوند."

Fidelity's Chisholm در سال 2022 صعودی است

Chisholm انتظار دارد نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یابد. علاوه بر باد مخالف تورمی که در بالا از بین می رود، افزایش ارزش دلار تورم را بیشتر مهار می کند. او همچنین بر این باور است که موجودی انبارها احتمالاً در سال 2022 به میزان فروش خواهد رسید که مثبت دیگری برای کاهش فشارهای تورمی است.

وی خاطرنشان کرد که سرمایه گذاران می توانند انتظار چرخش رهبری در بازارها را به دور از سهام فناوری داشته باشند. داستان پشت فناوری از منظر تاریخی منحصربه‌فرد است، زیرا در طول همه‌گیری، سهام آن‌ها به طور نسبی در مقایسه با بازار ارزان‌تر شد.»

اما اکنون، او افزود، «ما اساساً همه این ارزش‌گذاری را از بین بردیم. بنابراین، برای اولین بار از سال 2005، ما در چارک برتر ارزیابی نسبی فناوری هستیم. این معمولا زمانی است که شما به طور متوسط ​​عملکرد ضعیفی را مشاهده می کنید." سایر عواملی که در برابر سهام فناوری نقش دارند عبارتند از پایان افزایش حاشیه و تورم.

مالی، انرژی می تواند بهترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF ها را در سال 2022 رهبری کند

Chisholm تغییر رهبری را به سمت سهام ارزشی و به ویژه انرژی و مالی می بیند. او افزود: «برای سهام‌های ارزشی، نرخ تورم بسیار مهم است. او توضیح داد که اگر تورم بالاتر از میانگین تاریخی 3٪ باقی بماند، "شانس بسیار بالاتری برای سهام مالی و شانس بسیار پایین‌تری برای سهام فناوری (برای عملکرد بهتر) وجود دارد و بالعکس.

طبق گزارش اخیر متیو بارتولینی، رئیس SPDR Americas Research در State Street Global Advisors، «بخش‌های چرخه‌ای ایالات متحده بار دیگر در دسامبر مورد علاقه قرار گرفتند (+ 4.4 میلیارد دلار) - مانند تمام سال. سرمایه‌های مالی، انرژی و املاک و مستغلات جریان‌های چرخشی را در دسامبر و برای تمام سال 2021 هدایت کردند، و آنها سه نفر از چهار جمع‌آورنده دارایی بخش برتر (در سال 2021) بودند.

Bassuk از AXS می گوید که نوسانات و عدم اطمینان در سال جاری ادامه خواهد داشت: «ما فکر می کنیم سال 2022 سال بسیار قوی برای استراتژی های جایگزین مایع خواهد بود. اینها صندوق‌های سهامی هستند که پتانسیل صعودی را ارائه می‌کنند، اما با مقداری محافظت نزولی.

سهام REIT و سهام حساس به تورم افزایش یافتند

او همچنین نسبت به سهام حساس به تورم خوش‌بین است: «آنها نه تنها در برابر تمایلات کاهش ارزش تورم محافظت می‌کنند، بلکه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند از افزایش قیمت‌ها سود ببرند». املاک و مستغلات و REIT نیز انتخاب های او به عنوان متنوع کننده در پرتفوی ها هستند.

AXS Astoria Inflation Sensitive (PPI) که اخیراً راه‌اندازی شده است، یک ETF با مدیریت فعال و با تنوع گسترده است که در سهام، کالاها و TIPS دوره‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند تا بازدهی تعدیل‌شده بر اساس تورم ارائه کند.

Huemmer، معاون ارشد FlexShares نسبت به سهام با کیفیت و با نوسان کم برای سال 2022 خوش‌بین است.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (GUNR) بزرگترین صندوق FlexShares با 6.7 میلیارد دلار دارایی است. او گفت: "این نمونه خوبی برای ورود به بخش بالادستی زنجیره تامین است." یکی دیگر از دلایلی که ما سهام منابع طبیعی را نسبت به کالاها دوست داریم، دسترسی اختصاصی به زمین های چوبی و آب است.

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک برای سال 2021 که بارها و بارها در بازار صدرنشین هستند

با IBD Digital به لیست سهام IBD مراجعه کرده و برای همه سهام خود رتبه بندی عبور / عدم موفقیت را دریافت کنید

877 صندوق سرمایه گذاری مشترک که در طی 1، 3، 5 و 10 سال معیارهای خود را شکست دادند

بحث جدید صفحه زنده IBD جدید IBD را بررسی کنید

کدام سهام در حال شکستن یا نزدیک شدن به یک نقطه محوری هستند؟ MarketSmith را بررسی کنید