بهترین سهام سود سهام برای درآمد قابل اعتماد: مارس 2023

چند سهام سود سهام خوب برای خرید چیست؟ پاسخ درست به اهداف مالی شما بستگی دارد.

با سهام سود تقسیمی، معمولاً بین بازده و قابلیت اطمینان یک مبادله وجود دارد. به روش دیگر، پرداخت کنندگان سود سهام که حداکثر درآمد را برای دلار سرمایه گذاری شما ایجاد می کنند، همیشه قابل اعتمادترین نیستند. و قابل اعتمادترین سهام سود سهام، خوب، ممکن است بالاترین پرداخت را ارائه نکنند.

بازده در مقابل قابلیت اطمینان

این معامله منطقی است. سود سهام پول نقد زیادی مصرف می کند. برای اینکه یک شرکت برای چندین دهه سود سهام را به طور قابل اعتماد پرداخت کند - از طریق اقتصاد خوب و بد - استفاده از سرمایه آن باید منظم باشد. استراتژی های رشد تهاجمی یا پرداخت های تهاجمی سهامداران می تواند برنامه تقسیم سود را در معرض خطر قرار دهد.

خوشبختانه، شما یک سرمایه گذار هستید، نه یک مدیر عامل. شما مجبور نیستید بین بازده و قابلیت اطمینان یک مبادله کامل انجام دهید. شما می توانید این دو را از طریق تنوع ایجاد کنید.

برای یافتن تعادلی که متناسب با سطح راحتی شما باشد، برای نگاهی دقیق تر به سهام سود سهام با بازده بالاتر و به دنبال آن مروری بر قابل اعتمادترین پرداخت کنندگان سود سهام بخوانید. از آنجا، معیارهای کلیدی تقسیم سود را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک می کند بهترین سرمایه گذاری خود را انتخاب کنید.

با وجود تورم در بالاترین سطح 40 سال اخیر در بیش از 7 درصد، سهام سود سهام یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر تورم و ایجاد جریان درآمد قابل اعتماد است. برای دانلود «پنج سهام سود سهام برای غلبه بر تورم»، گزارش ویژه ای از کارشناس سود سهام فوربس، جان دوبوس، اینجا را کلیک کنید.

بالاترین سود سهام

به عنوان یادآوری، بازده سود تقسیمی تقسیم سود سالانه بر قیمت سهام است. اگر سهامی را به قیمت 100 دلار بخرید و سود سالانه پرداخت 5 دلار باشد، بازده آن 5 درصد است.

سهام و صندوق‌هایی که بیشترین بازدهی را دارند در محدوده 5 تا 12 درصد یا بیشتر پرداخت می‌شوند. به طور کلی، هر چه بازده بیشتر باشد، احتمال ناسازگاری یا ناپایداری آن بیشتر است.

Zim: یک مثال با بازده بالا

شرکت حمل و نقل کانتینری خدمات حمل و نقل یکپارچه Zim (ZIM) نمونه جالبی از پرداخت کننده سود سهام با بازده بالا است. قیمت سهام زیم در سه ماهه چهارم سال جاری در پایین تا متوسط ​​20 دلار باقی مانده است. با احتساب سود ماه دسامبر، زیم در سال 27.55 به ازای هر سهم 2022 دلار سود خواهد پرداخت. این یک بازده نجومی (و نه پایدار) بالای 100 درصد است.

پرداخت‌های سهامداران زیم در سال 2022 شامل سود ویژه 17 دلاری به ازای هر سهم در ماه مارس بود. به لطف افزایش هزینه ها و حجم حمل و نقل، پول نقد شرکت در مقایسه با سال قبل افزایش یافت. سهامداران ذینفع بودند. از آن زمان، سود سهام اعلام شده زیم عبارت بودند از:

• 2.85،XNUMX دلار در ماه مه
• 4.75،XNUMX دلار در ماه آگوست
• 2.95 دلار در ماه دسامبر

می بینید که شرکت متعهد به بازگشت ارزش به سهامداران است. اما، این پرداخت ها با حاشیه زیادی در نوسان است.

همچنین قابل توجه است که قیمت سهام زیم نوسان داشته است. در مارس 2022، Zim در 70 دلار معامله شد. در سه ماهه چهارم، قیمت زیم زیر 30 دلار باقی ماند.

با سود سهام بالا چه چیزی را باید تماشا کرد

شما می توانید یک ریسک حساب شده روی سهام سود سهام پربازده مانند Zim بپذیرید، اما هوشمندانه است که ابتدا چند سوال بپرسید. موضوعاتی که باید روی آنها تمرکز کرد، روند قیمت سهام و ابتکارات رشد شرکت است.

1. کاهش قیمت سهام

کاهش قیمت سهم از نظر ریاضی بازده سود سهام را بالاتر می برد. سهام 100 دلاری ما را به یاد دارید که 5٪ بازده دارد؟ اگر قیمت آن سهام به 75 دلار کاهش یابد و سود سهام ثابت بماند، بازده به 6.7٪ افزایش می یابد.

قیمت سهام زمانی کاهش می یابد که سرمایه گذاران اعتماد خود را نسبت به توانایی مداوم شرکت در ایجاد ارزش از دست بدهند. عوامل زمینه ای می تواند مربوط به اقتصاد، صنعت یا خود شرکت باشد.

اگر روند کاهشی قیمت سهم را مشاهده کردید، به دنبال درک دلیل آن باشید. یک موضوع موقت ممکن است جذابیت سهام را تغییر ندهد، اما یک مشکل طولانی مدت تغییر خواهد کرد.

2. فقدان ابتکارات رشد قابل قبول

یک شرکت برای استفاده از نقدینگی مازاد خود دو انتخاب اصلی دارد. می تواند ابتکارات رشد، مانند گسترش جغرافیایی، خرید یا توسعه محصول را تامین مالی کند. یا می تواند وجه نقد مازاد را از طریق سود سهام یا بازخرید سهام به سهامداران بازگرداند.

اگر وجه نقد مازاد به طور کامل به سهامداران منتقل شود، می تواند به این معنی باشد که شرکت هیچ فرصت رشد قابل قبولی ندارد. این برای چشم انداز بلندمدت سهام خوب نیست.

حتی در سطوح پایین، تورم ثروت را از بین می برد، اما با نرخ های فعلی کاملاً کشنده است. با سهام سود سهامی که پرداخت های خود را سریعتر از تورم افزایش می دهد از خود دفاع کنید. برای دانلود "پنج سهام سود سهام برای غلبه بر تورم"، گزارش ویژه ای از کارشناس سود سهام فوربس، جان دوبوس، اینجا را کلیک کنید.

REITs در مقابل. سهام سنتی

REIT مخفف اعتماد سرمایه گذاری املاک و مستغلات است. اینها شرکت هایی هستند که املاک و مستغلات و دارایی های مرتبط را مالک و مدیریت می کنند. همانطور که در مورد پرداخت کنندگان سود سهام با بازده بالا تحقیق می کنید، ممکن است متوجه شوید که REIT ها اغلب بازدهی بالاتری نسبت به سهام سنتی دارند.

دو دلیل اصلی برای این وجود دارد. اول، REIT طبق قانون، باید 90٪ یا بیشتر از درآمد خود را بین سهامداران توزیع کند. دوم، مدل کسب و کار REIT تمایل دارد تا پول نقد قابل اعتماد زیادی را از طریق اجاره یا پرداخت وام مسکن تولید کند.

REIT و سهام با بازده سود سهام بالا

جدول زیر هشت سهم و REIT محبوب را نشان می دهد که بازدهی 5.5 درصد یا بیشتر دارند.

بازده دو رقمی در اینجا از REIT وام مسکن حاصل می شود. می توانید ببینید شرکت های نفت و گاز و مخابرات نیز در این لیست هستند. در حالی که برخی از صنایع می توانند بهتر از سایرین از بازدهی بالاتر حمایت کنند، به یاد داشته باشید که سبد سود سهام خود را متنوع نگه دارید. درازمدت و قرار گرفتن در معرض صنعت گسترده به شما خدمات بهتری خواهد داد.

بهترین شرکت هایی که سود سهام ارائه می دهند

اگر پایداری سود تقسیمی را بر بازدهی اولویت بندی می کنید، تحلیل شما باید مسیر متفاوتی داشته باشد. شما به دنبال بالاترین بازدهی با سطح ریسک قابل قبول نیستید. در عوض، شما به دنبال بهترین شرکت های همه جانبه هستید که سود سهام نیز پرداخت می کنند. این سهام به طور کلی دارای پایه های تجاری قوی به علاوه سابقه طولانی در افزایش پرداخت سود سهام خواهند بود.

پادشاهان سود سهام و اشراف

شما می توانید با شروع با پادشاهان سود و اشراف بر سهام، تحقیقات خود را میانبر کنید. پادشاهان سود سهام در 50 سال متوالی اخیر، سالانه پرداخت های سهامداران خود را افزایش داده اند. اشراف زاده ها در هر یک از 25 سال گذشته دستمزد خود را افزایش داده اند.

تاریخچه چندین دهه پرداخت نقدی به سهامداران آموزنده است. این به شما می گوید که رهبران شرکت می دانند چگونه به رشد دست یابند و در عین حال سود سهام را تأمین مالی کنند. تیم رهبری همچنین بدون ایجاد اختلال در پرداخت‌های سهامداران، در مدیریت رکود اقتصادی مؤثر بوده است.

قابل ذکر است، Dividend Kings و Aristocrats نیز شرکت های S&P 500 هستند. این بدان معناست که آنها استانداردهای S&P 500 را برای سرمایه، نقدینگی و سودآوری دارند.

پادشاهان سود سهام برتر

ممکن است فرض کنید که پادشاهان سود سهام و اریستوکرات ها بازدهی پایینی دارند. خوشبختانه اینطور نیست. در حالی که در این گروه بازده زیاد زیادی مشاهده نمی کنید، استثناهایی وجود دارد، از جمله شرکت تنباکو Altria که در لیست پربازده بالا نیز قرار دارد.

جدول زیر هشت پادشاه سود سهام محبوب و اشراف زاده را نشان می دهد که بازدهی بالاتر از 2.5٪ را ارائه می دهند.

البته اینها تنها انتخاب های شما نیستند. بسیاری از شرکت‌های قوی‌تر با سوابق کوتاه‌تر هستند که بازدهی خوبی دارند. لیست معیارهای زیر می تواند به شما در یافتن آنها کمک کند.

نحوه انتخاب بهترین سهام سود سهام: 5 معیار برای بررسی

انتخاب بهترین سهام سود سهام بیش از سابقه سود و سود سهام وجود دارد. در حین تحقیق درباره سهام سود سهام آینده و REIT، به میزان رشد سود سهام در سال های اخیر، همراه با کل بازده سالانه، رشد درآمد، جریان نقدی و نقدینگی سهام نگاه کنید.

1. روند رشد سود سهام

شما می خواهید یک تاریخ ثابت از رشد سود قابل اندازه گیری را ببینید. در حالت ایده‌آل، سهام افزایش‌های منظم سود سهام را نشان می‌دهد که به طور متوسط ​​با تورم دنبال می‌شود. این به شما می گوید که قدرت خرید سود سهام همگام با اقتصاد است.

2. بازده کل

بازده کل سهام، سود سرمایه و سود سهام را در نظر می گیرد. اگر ارزش سهام 100 دلاری در یک سال 10 دلار افزایش یابد، بازده آن 10 درصد است. اگر سهام 100 دلاری متفاوت 8 دلار افزایش یابد و سود سهام 3 دلاری را پرداخت می کند، بازده آن 11٪ است. در مورد سهام دوم، اگر فقط قدردانی یا سود سهام را ارزیابی کنید، تصویر کامل را دریافت نمی کنید. شما باید هر دو را در نظر بگیرید.

می توانید از درصد بازده کل برای مقایسه عملکرد پرداخت کنندگان سود سهام با شاخص ها و سایر فرصت های سرمایه گذاری خود استفاده کنید.

3. رشد درآمد سه ساله

رشد سود سهام در طول زمان مستلزم رشد سود است. تاریخچه سود شرکت را مرور کنید و تأیید کنید که مثبت و سازگار است.

ممکن است اختلالات موقتی ناشی از روندهای اقتصادی یا بازار مالی را ببینید، به خصوص در سال 2022. این اختلالات را با مقایسه آنها با رقبای صنعتی نزدیک و بازار کلی ارزیابی کنید.

برخی از رکودها قابل اجتناب نیستند. اما، شرکت هایی که در مدیریت رکود خوب هستند، اغلب سرمایه گذاری های بهتری انجام می دهند.

4 جریان نقدیجریان 2
روند

نقدی سود سهام را پرداخت می کند. توانایی یک شرکت برای ایجاد جریان نقدی فزاینده در طول زمان برای طول عمر برنامه تقسیم سود آن بسیار مهم است. روند جریان نقدی آزاد یک شرکت را در چند سال گذشته مرور کنید.

همچنین می توانید به نسبت پرداخت نقدی شرکت نگاه کنید. این سود به عنوان درصدی از جریان نقدی است.

این معیار مربوط به نسبت پرداختی است که معمولاً ذکر شده است، که سود سهام به عنوان درصدی از درآمد است. نسبت پرداخت استاندارد می تواند مشکل ساز باشد زیرا سود می تواند تحت تأثیر تعدیلات حسابداری یکباره و غیرنقدی قرار گیرد.

5. نسبت بدهی/دارایی

نسبت بدهی/دارایی به شما نشان می دهد که چقدر بدهی دارایی های شرکت را تامین مالی می کند. این معیار قدرت مالی و نشان دهنده توانایی شرکت در انجام تعهداتش است.

برای محاسبه نسبت، کل بدهی ها را بر کل دارایی ها تقسیم کنید. به عنوان مثال، اگر عدد حاصل 0.75 باشد، به این معنی است که 75٪ از دارایی ها با بدهی تامین می شود. 25 درصد باقیمانده از طریق سهام تامین می شود. هر چه این عدد بیشتر باشد، وضعیت مالی شرکت ضعیف تر می شود.

سهام سود سهام خود را متنوع کنید

بهترین سهام سود سهام، با افزایش بلندمدت قیمت سهام، رشد درآمد و جریان نقدی و قدرت مالی، بازدهی فزاینده ای تولید می کند. خوشبختانه، همه اینها معیارهایی هستند که می توانید قبل از سرمایه گذاری ارزیابی کنید.

با این حال، این احتمال وجود دارد که وضعیت یک شرکت به طور ناگهانی تغییر کند. به همین دلیل مهم است که در سهام و صنایع مختلف تنوع ایجاد کنید. کارشناسان نگهداری 20 تا 30 سهام جداگانه را توصیه می کنند. از طرف دیگر، می‌توانید در صندوق‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که برای شما متنوع هستند.

آخرین توصیه. قبل از اینکه سفر سرمایه گذاری سود سهام خود را آغاز کنید، مطمئن شوید که پیامدهای مالیاتی درآمد سود سهام را درک کرده و برای آن برنامه ریزی کرده اید. به این ترتیب، می توانید از جریان درآمدی جدید خود بدون هیچ سورپرایز بدی از سوی عمو سام لذت ببرید.

پنج سهام سود سهام برتر برای غلبه بر تورم

بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است متوجه نباشند که از سال 1930، سود سهام 40 درصد از بازده کل بازارهای سهام را تامین کرده است. و چیزی که کمتر شناخته شده است این است که تأثیر بزرگ آن در طول سال های تورمی حتی بیشتر است، یعنی 54 درصد از سود سهامداران. اگر به دنبال اضافه کردن سهام سود سهام با کیفیت بالا برای محافظت در برابر تورم هستید، تیم سرمایه گذاری فوربس 5 شرکت با پایه های قوی را پیدا کرده است که با افزایش قیمت ها به رشد خود ادامه می دهند. اینجا را کلیک کنید تا گزارش را دانلود کنید.