واحد آرامکو اچ‌اس‌بی‌سی، سیتی‌گروپ را برای فروش ۱ میلیارد دلاری استخدام کرد

(بلومبرگ) - شرکت نفتی پایه آرامکو عربستان، یک واحد پالایشی این تولیدکننده نفت دولتی، سیتی گروپ و HSBC Holdings Plc را برای عرضه عمومی اولیه خود در بورس عربستان معرفی کرده است که می تواند حدود 1 میلیارد دلار افزایش دهد.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

بر اساس بیانیه ای، این شرکت که با نام لوبرف نیز شناخته می شود، در حال برنامه ریزی برای فروش 50 میلیون سهم یا نزدیک به 30 درصد از سهام است. قیمتی که همه مشترکین در عرضه سهام را با آن خریداری می کنند، پس از دوره کتاب سازی مشخص می شود.

این شرکت SNB Capital را به عنوان مدیر ارشد، مشاور مالی، مدیر کتاب، هماهنگ کننده جهانی و پذیره نویس استخدام کرد. همچنین سیتی گروپ عربستان سعودی، HSBC عربستان سعودی، و مورگان استنلی عربستان سعودی را به عنوان مشاوران مالی، صاحبان کتاب، هماهنگ کننده جهانی و پذیره نویس نام برد.

سازمان بازار سرمایه عربستان سعودی هفته گذشته طرح عرضه اولیه سهام Luberef را تایید کرد.

تجارت پالایشگاه با فعالیت در شهرهای صنعتی جده و ینبع عربستان سعودی، 70 درصد متعلق به آرامکو عربستان است، در حالی که مابقی متعلق به شرکت سهام خصوصی محلی Jadwa Investment است. این پیشنهاد شامل فروش Jadwa از سهام خود در Luberef است، در حالی که عربستان سعودی آرامکو سهام خود را حفظ می کند. بلومبرگ در ژوئن گزارش داد که این پیشنهاد می تواند حدود یک میلیارد دلار افزایش دهد.

خلیج فارس سرشار از انرژی یکی از نقاط مهم عرضه اولیه سهام در جهان در سال جاری بوده است و تقریباً نیمی از درآمد حاصل از فهرست‌بندی سهام جدید در سراسر اروپا، خاورمیانه و آفریقا را به خود اختصاص داده است. براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، در حالی که فروش سهام در سایر نقاط در بحبوحه افزایش شدید نرخ بهره کاهش یافته است، شاخص‌های خاورمیانه از قیمت‌های بالای نفت بهره‌مند شده‌اند و طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، عربستان سعودی به تنهایی در سال جاری رکورد 27 عرضه اولیه عمومی را داشته است.

Jadwa هلدینگ Luberef خود را در سال 2007 از Exxon Mobil Corp خریداری کرده بود. اکسون در ابتدا در سال 1978 در این پالایشگاه سرمایه گذاری کرده بود.

داستان ادامه دارد

لوبرف دو کارخانه تولیدی در ینبع و جده در ساحل غربی عربستان سعودی دارد. روغن های پایه و محصولات جانبی مختلفی از جمله آسفالت، نفت کوره سنگین دریایی و نفتا تولید می کند. آنها عمدتا در سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و هند فروخته می شوند. همچنین در سراسر آسیا، آمریکا و اروپا به فروش می رسد.

چشم انداز تقاضا

بر اساس بیانیه شرکت، انتظار می‌رود تقاضا برای روغن‌های پایه در سطح جهان بین سال‌های 5 تا 2022 حدود 2030 میلیون تن افزایش یابد. چشم انداز تقاضا برای روغن های پایه بیشتر توسط عوامل بنیادی کلان قوی در عربستان سعودی و منطقه خاورمیانه گسترده تر، که بازارهای نهایی کلیدی برای لوبرف هستند، حمایت می شود.

طارق النعیم، رئیس و مدیر اجرایی لوبرف، در بیانیه ای گفت: «لوبرف به تمرکز بر دستیابی به رشد در بازارهای نهایی کلیدی، به ویژه در جایی که پویایی بازار چشم انداز جذابی برای تقاضا دارد، ادامه خواهد داد.

-با کمک دانا خرایچه.

(به روز رسانی با بیانیه شرکت از بند هشتم.)

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP