تحلیلگر فرصت جذابی برای ورود پس از شکست خط لوله BioCryst می بیند

در آن فرو رفته است بیانیه مطبوعاتی درآمد Q4, BioCryst Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: BCRX) یک شکست را در مرحله اولیه مطالعه BCX10013 گزارش کرد.
این شرکت اشاره کرد که مشاهدات مرتبط با دوز اخیر در یک مطالعه غیر بالینی در حال انجام BCX10013 برنامه بالینی را به تاخیر می اندازد.
BioCryst برنامه ریزی کرد تا BCX10013 را در اواسط سال 2023 به مطالعات بیماران، از جمله در بیماران مبتلا به هموگلوبینوری شبانه حمله ای (PNH)، برای ارزیابی دوز یک بار در روز، ارتقا دهد.
در ژانویه، این شرکت داده‌های اولیه را از فاز 1 آزمایش‌های دوز صعودی منفرد (SAD) و دوز چندگانه صعودی (MAD) در داوطلبان سالم اعلام کرد.
سرکوب سریع، پایدار و بیش از 97 درصد مسیر جایگزین سیستم مکمل (AP) را 24 ساعت پس از تک دوز 110 میلی گرم و اینکه BCX10013 در تمام دوزهای مطالعه شده تا به امروز بی خطر بوده و به طور کلی به خوبی تحمل شده است.
نییدام می نویسد که آنها معتقدند فروش بیش از حد انجام شده است و کاهش 25 درصدی YTD BCRX، سهام آن را به سطحی رساند که فروش اورلادیو (راهنمای فروش 2023 ≥ 320 میلیون دلار، + 27% Y/Y) و مسیر رشد را به دست نمی آورد.
این تحلیلگر سهام را به خرید از نگه داشتن با هدف قیمت 14 دلار ارتقا داد.
تحلیلگر انتظار دارد که Orladeyo بتواند به اوج فروش 700 میلیون دلاری دست یابد، با توجه به اینکه رقابت از یک داروی پیشگیری کننده خوراکی HAE برای حداقل 5-7 سال بعید است.
مخارج OpEx BCRX زیاد است، اما این شرکت دارای بودجه خوبی است و موجودی نقدی آن 443.9 میلیون دلار است. عقب ماندگی BCX10013 ممکن است باعث کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه شود که به طور بالقوه در اوایل سال 2024 روند پیشرفت را تسریع می‌کند.
عمل قیمت: سهام BCRX در آخرین چک چهارشنبه 12.33 درصد افزایش یافت و به 9.70 دلار رسید.

آخرین رتبه بندی برای BCRX

تاریخ	شرکت	عمل	به
دسامبر 2021	اوپنهایمر	پوشش را شروع می کند	بهتر از
نوامبر 2021	سرمایه RBC	حفظ می کند	بخش انجام می دهد
نوامبر 2021	بارکلیز	حفظ می کند	چاق