شرکت های هوافضا و دفاعی کسب و کار خود را از طریق لنزهای رنگی اوکراینی مشاهده می کنند

A گزارش منتشر شده سه شنبه توسط Deloitte تایید می کند که تهاجم روسیه به اوکراین باعث ایجاد فشار بیشتر بر زنجیره تامین جهانی هوافضا در حال حاضر ضعیف شده است و توانایی صنعت را برای پاسخگویی به تقاضا محدود می کند. به همین ترتیب، شرکت‌های هوافضا و دفاعی غربی را مجبور کرده است تا در مورد تامین‌کنندگانی که به آنها اعتماد دارند و مکان‌هایی که مواد و قطعات را از آن‌ها تهیه می‌کنند، سؤالات سخت بپرسند.

جان کویکندال، رهبر هوافضا و دفاع دیلویت در ایالات متحده و جهانی، اظهار می دارد که اختلال در زنجیره تامین، تامین مواد معدنی حیاتی و انعطاف پذیری موضوعات مورد بحث شرکت های A&D برای سال ها بوده است. اما گزارشی که وی با همکاری وی به نگارش درآورده نتیجه می گیرد، تهاجم، صنعتی را آشکار کرده است که ممکن است بیش از حد به کشورها یا مناطق خاصی وابسته باشد.

کویکندال می‌گوید: «شما آن را گسترده‌تر از هوافضا و دفاع می‌بینید. با نگاهی به بازارهای انرژی، کشورها متوجه می شوند که ممکن است به منابعی وابسته باشند که به اندازه گذشته قابل اعتماد نیستند.

ولادیمیر پوتین متوجه شد جایزه که شرق اوکراین و بقیه کشور مدتها پیش است. این قدردانی با شرکت های A&D غربی که اکنون روزانه از دست دادن بیش از 50 درصد تیتانیوم هوافضای جهانی را که از منطقه اوکراین-روسیه می آید، احساس می کنند، مطابقت نداشت. آنها همچنین تأثیر از دست رفتن بیش از 50 درصد از عرضه گاز نئون جهان را که برای تولید نیمه هادی های مورد استفاده آنها حیاتی است، تشخیص می دهند.

کویکندال تأیید می کند: «تمرکز عناصر خاکی کمیاب، مواد معدنی حیاتی در آن منطقه چیزی است که [صنعت] قبلاً واقعاً به آن توجه نکرده بود».

در واقع، جایگاه روسیه به عنوان چهاردهمین اقتصاد بزرگ از نظر صادرات کالا (14 میلیارد دلار) به دلیل مزیت رقابتی آن در تامین چندین کالای حیاتی است. در حالی که کنترل گاز نئون نیمی از کل گاز نئون را نشان می دهد، تقریباً 337 درصد نئون (که برای حکاکی مدارهای روی ویفرهای سیلیکونی استفاده می شود) توسط شرکت های آمریکایی مصرف می شود. روسیه همچنین سایر مواد ضروری A&D مانند آلومینیوم، نیکل، کبالت و وانادیم را تامین می کند.

حفره موجود در منابع معدنی حیاتی و اجزایی که در نتیجه بدون آنها نمی توان تولید کرد، شرکت های A&D غربی را به تکاپو انداخت تا شبکه زنجیره های تامین به هم پیوسته را که به آنها امکان ارائه کالاها و خدمات را می دهد، درک کنند. تحلیلگران Deloitte خاطرنشان می کنند که خطرات زنجیره تامین قبل از کووید-19 در حال افزایش بود، بخشی از افزایش نوسانات که جهانی شدن را همراهی کرده است و سرعت رویدادهای غیرمنتظره ژئوپلیتیکی که در حال افزایش است.

کویکندال می‌گوید: «من فکر می‌کنم که افزودن ریسک ژئوپلیتیکی، اهمیت درک شرکت‌ها از لایه‌های متعدد در زنجیره تأمین تا استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی را که استفاده می‌کنند، به‌دنبال می‌آورد.

Deloitte پیش بینی می کند که اختلال در درگیری اوکراین و تنش در دریای چین جنوبی می تواند زنجیره تامین A&D را از سه طریق کلیدی تحت تاثیر قرار دهد. نویسندگان به جداسازی اجباری زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی از هر کجا و در هر زمان اشاره می‌کنند که به ترتیبات متمرکز منطقه‌ای «حمایت دوستانه» برای مواد معدنی حیاتی و تولید تولید از گروهی از کشورهای دوست در غرب و سایر جیب‌های جهانی است.

کویکندال توضیح می‌دهد: «هر کشوری در گام خاصی در طول زنجیره ارزش مشارکت می‌کند که به بهترین وجه متناسب با قابلیت‌های آن‌ها است، بنابراین اطمینان از مقداری عرضه وجود دارد». نمونه اخیر این روند مربوط به استرالیا غنی از مواد معدنی است که بخش محلی تولید کننده مهمات آن، تالس، تولید مهمات توپخانه 155 میلی متری M795 را برای ارتش ایالات متحده پس از تایید پنتاگون TNT ساخت استرالیا برای استفاده از آن در دسامبر افزایش داد.

اختلال در زنجیره تامین ناشی از درگیری اوکراین عاملی است که نشان می دهد آیا OEM های غربی می توانند آنچه را که گزارش ادعا می کند افزایش تقاضا برای هواپیماهای تجاری و دفاعی را برآورده کند یا خیر.

کویکندال می گوید: «من سفرهای زیادی انجام داده ام. مطمئناً احساس می‌شود که تقاضا با انتقام برگشته است.» او می افزاید که داده های ایالات متحده نشان می دهد که تقاضای سفر هوایی اکنون 90 درصد از سطوح قبل از کووید را افزایش داده است. علیرغم ناوگان های خطوط هوایی کوچکتر با هواپیماهای پهن پیکر کمتر، تعداد مسافران افزایش یافته است و سفرهای بین المللی در دو ماه گذشته با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است، زیرا کشورها الزامات تست کووید را حذف کرده اند (ایالات متحده اخیراً الزامات آزمایش کووید را قبل از پرواز به آمریکا لغو کرد).

کویکندال ادعا می‌کند که کتاب‌های سفارش هواپیماهای مسافربری باریک بدن قوی هستند و تقاضای همزمان برای MRO (نگهداری، تعمیر و تعمیرات اساسی) ناوگان موجود است. توانایی شرکت هایی مانند بوئینگBA
با این حال، ایرباس برای پاسخگویی به تقاضا زیر سوال است. VSMPO-AVISMA روسیه بوئینگ را تامین می کند با 35 درصد تیتانیوم خود. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، این شرکت مجبور شد تولید هواپیماهای با بدنه باریک (از جمله 737 MAX) را در ماه مه به مدت 10 روز به دلیل مشکلات زنجیره تامین مربوط به تیتانیوم متوقف کند.

طبق گزارش دیلویت، انتظار می‌رود با افزایش تلاش‌ها برای بومی‌سازی تولید و تامین منابع، تقاضا برای سیستم‌های دفاعی-هوایی افزایش یابد. این موضوع با لایحه سیاست دفاعی سالانه سنا، که کمیته خدمات مسلح روز پنجشنبه آن را تصویب کرد، مطابقت دارد و اجازه می دهد تا یک میلیارد دلار بودجه برای ذخیره دفاع ملی در سال مالی 1 برای "دستیابی به مواد معدنی استراتژیک و حیاتی که در حال حاضر با کمبود مواجه هستند" تامین شود.

کنگره همچنین 600 میلیون دلار را برای دولت بایدن در نظر گرفته است تا از قانون تولید دفاعی برای مقابله با محدودیت‌های پایگاه صنعتی برای تولید سریع‌تر موشک و افزایش ظرفیت داخلی مواد معدنی استراتژیک و حیاتی استفاده کند.

با این حال، بودجه کلی دفاعی دولت نتوانست با تورم همگام شود. کاهش پیشنهادی نیروی هوایی و نیروی دریایی در ناوگان هواپیماها و کشتی‌ها و کاهش 12,000 نفری نیروی نهایی ارتش برای رهبری نظامی که سیگنال کاهش تقاضا را ارسال می‌کند. جنگ در اوکراین ممکن است عاملی باشد در آنچه پنتاگون تصور می کند می تواند انجام دهد.

دبورا روزنبلوم، یکی از مقامات پنتاگون که وظایف دستیار وزیر دفاع برای سیاست پایگاه صنعتی را انجام می دهد، گفت: اخبار دفاع اوایل این ماه، "با تهاجم به اوکراین، مواد خاصی وجود دارد که هم از روسیه و هم از اوکراین بیرون می‌آیند که برای مهمات ما [جایی که] بازار مختل شده است، حیاتی هستند و کار نمی‌کنند."

گزارش Deloitte بر تقاضا برای تدارکات دفاعی در اروپا در واکنش به وضعیت اوکراین تاکید دارد که "بسیاری از کشورها را وادار به افزایش بودجه دفاعی خود کرده است." این درگیری اشتهای کشورهای اروپایی/ناتو را برای پهپادهای تهاجمی بدون سرنشین، سیستم‌های دفاع هوایی یکپارچه دیجیتالی و سیستم‌های امنیت سایبری نظامی ایجاد می‌کند.

کویکندال می‌گوید: «فکر می‌کنم که ببینیم [تدارکات دفاعی] چگونه در اینجا انجام می‌شود. من فکر می کنم جایی که شما رشد بیشتری را شاهد خواهید بود کشورهای اروپایی و ناتو است که در طول تاریخ کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی را که قرار است خرج کنند، خرج کرده اند. نتیجه جنگ در اوکراین سطح توجه به هزینه های دفاعی است که برای مدتی طولانی در بسیاری از کشورهای اروپایی غایب بوده است.

کویکندال اذعان می‌کند که در حالی که توجه ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا شود، زمان لازم است تا بودجه از طریق سیستم جریان یابد. این می‌تواند به فروشندگان آمریکایی و شرکت‌های دفاعی اروپایی فرصت دهد تا اردک‌های خود را پشت سر هم در یک محیط عرضه محدود تهیه کنند. او می‌گوید که اکثر شرکت‌های A&D به طور علنی درباره تلاش‌های خود برای بهبود انعطاف‌پذیری و تامین امنیت ورودی‌های مورد نیاز خود بحث نمی‌کنند.

من فکر می‌کنم شرکت‌ها به سراغ تامین‌کنندگان خود می‌روند و در مورد خطوط تولید اختصاصی [قطع/مواد] در تأسیساتی صحبت می‌کنند که متعهد به خرید از آن در حجم هستند. این نوع استراتژی‌ها، تعهدات اختصاصی مدتی است که وجود داشته‌اند، اما [جنگ] اوکراین به آنها انرژی دوباره بخشیده است.»