5 سهام برتر سودجویان استیون کوهن و دیوید تپر موافقت کردند

خلاصه

• گوروها جزو 10 صندوق تامینی برتر بودند که بیشترین درآمد را داشتند.

در اوایل این ماه، بیست و یکمین فهرست سالانه سرمایه گذاران نهادی ثروتمند نشان داد که غول های صندوق های تامینی استیون کوهن (معاملات, Portfolio، رئیس Point72 Asset Management و Appaloosa Management's دیوید تپر (معاملات, Portfolio) از پردرآمدترین افراد در سال 2021 بودند. گوروها در سال گذشته در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

این فهرست که متشکل از پردرآمدترین مدیران است، نشان می‌دهد که 25 صندوق تامینی برتر سال گذشته مجموعاً 26.64 میلیارد دلار درآمد داشته‌اند.

سایر سرمایه گذاران مشهور و به دنبال آن GuruFocus که در بین 10 نفر برتر قرار گرفتند، بودند جیم سیمونز (معاملات, Portfolio، رئیس فن آوری های رنسانس، کنت گریفین سیتادل، رهبر نقطه سوم دانیل لوب (معاملات, Portfolio) و ری دالیو (معاملات, Portfolio، بنیانگذار Bridgewater Associates.

تپر با شکستن رشته روابط خود در چند سال گذشته، در سال 1.6 2021 میلیارد دلار به دست آورد و او را به رتبه ششم رساند، در حالی که کوهن با 1.4 میلیارد دلار هفتم شد. در نتیجه عملکرد قوی آنها، سرمایه گذاران ممکن است علاقه مند شوند بدانند که این دو مرشد در کجا فرصت های ارزشی را پیدا می کنند.

شرکت کوهن مستقر در استمفورد، کانکتیکات، یک استراتژی کوتاه مدت را اجرا می‌کند که شامل فرآیندهای تحقیقاتی بنیادی، پایین به بالا، سرمایه‌گذاری‌های کلان و بینش‌ها برای تولید بازدهی با ریسک برتر است.

در مقابل، تپر در بدهی های مضطرب متخصص است. پس از اینکه مالک تیم فوتبال حرفه ای کارولینا پانترز شد، در سال 2019 اعلام کرد که پول خود را به سرمایه گذاران برمی گرداند و صندوق تامینی مستقر در نیوجرسی خود را به یک دفتر خانوادگی تبدیل می کند. به این ترتیب، او بیشتر دارایی های خود را مدیریت می کند.

در حالی که کوهن و تپر رویکردهای متفاوتی برای سرمایه گذاری دارند، اما دارای تعدادی سهام مشترک هستند. به گزارش GuruFocus نمونه کارها جمع شده، یک ویژگی Premium بر اساس پرونده های 13F، این دو مرشد هر دو موقعیت هایی در Meta Platforms Inc.FB, مالی)، Amazon.com Inc. (AMZN, مالی، شرکت میکرون فناوری (MU, مالی)، شرکت میسی (M, مالی) و Occidental Petroleum Corp. (اکسی, مالی، در میان چندین سهام دیگر، تا پایان سه ماهه چهارم 2021.

متا پلتفرم ها

تپر پلتفرم های متا خود را کوتاه کرد (FB, مالی) در سه ماهه چهارم 3.72 درصد سهام داشت، در حالی که کوهن موقعیت خود را 31.58 درصد کاهش داد. گوروها دارای وزن ترکیبی سبد سهام 10.33٪ در سهام هستند.

شرکت رسانه‌های اجتماعی منلو پارک کالیفرنیا که قبلاً فیس‌بوک نامیده می‌شد، دارای ارزش بازار ۵۵۴.۳۵ میلیارد دلاری است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 554.35 دلار با نسبت قیمت به درآمد 203.66، نسبت قیمت به دفتر 14.86 و نسبت قیمت به فروش 4.49 معامله شد.

خط ارزش GF در حال حاضر نشان می دهد که سهام به طور قابل توجهی بر اساس نسبت های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و پیش بینی های سود آتی آن کمتر از ارزش گذاری شده است.

به گفته GuruFocus، کوهن از سه ماهه دوم سال 12 تقریباً 2020 درصد از سرمایه گذاری خود سود برده است. داده های GuruFocus نشان می دهد که سرمایه گذاری Tepper از سه ماهه سوم 18.58 2016 درصد افزایش یافته است.

از استادان سرمایه گذاری شده در متا پلتفرم ها، کن فیشر (معاملات, Portfolio) با 0.34 درصد از سهام موجود خود بیشترین سهم را دارد. بیلی گیفورد (معاملات, Portfolio)، دوج و کاکس، فرانک سندز (معاملات, Portfolio), چیس کلمن (معاملات, Portfolio), اسپیروس سگالاس (معاملات, Portfolio), اولین سرمایه گذاری عقاب (معاملات, Portfolio), کریس دیویس (معاملات, Portfolio), روآن کنیف (معاملات, Portfolio), فیلیپ لافون (معاملات, Portfolio) و بسیاری از استادان دیگر نیز صاحب سهام هستند.

آمازون

در سه ماهه چهارم، کوهن آمازون خود را افزایش داد (AMZN, مالی) با 2,446.37 درصد، در حالی که تپر موقعیت خود را بدون تغییر باقی گذاشت. آنها دارای وزن ترکیبی سبد سهام 7.71٪ در سهام هستند.

این شرکت تجارت الکترونیک، که دفتر مرکزی آن در سیاتل است، دارای ارزش بازار 1.56 تریلیون دلار است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 3,062.83 دلار با نسبت قیمت به درآمد 47.53، نسبت قیمت به دفتر 11.35 و نسبت قیمت به فروش 3.38 معامله شد.

با توجه به خط ارزش GF، سهام در حال حاضر کمتر از ارزش گذاری شده است.

GuruFocus تخمین می زند که کوهن از سه ماهه اول سال 28.11 2017 درصد از سرمایه گذاری خود سود کرده است، در حالی که Tepper از سه ماهه اول 52.77 بازدهی 2019 درصدی را کسب کرده است.

فیشر با 0.43 درصد از سهام باقیمانده خود، بیشترین سهم را در آمازون دارد. دیگر سرمایه گذاران برتر گورو عبارتند از بیلی گیفورد (معاملات, Portfolio)، سندها، سگالاس، استیو ماندل (معاملات, Portfolio), وارن بافت (معاملات, Portfolio), ال گور (معاملات, Portfolio), مدیریت PRIMECAP (معاملات, Portfolio)، کلمن و آندریاس هالوورسن (معاملات, Portfolio).

فناوری میکرون

پس از فروش میکرون فناوری (MU, مالی) در سه ماهه سوم، کوهن وارد سهام جدیدی در سه ماهه چهارم شد. تپر موقعیت خود را بدون تغییر ترک کرد. گوروها دارای وزن ترکیبی پرتفوی 7.42٪ در سهام هستند.

تراشه‌ساز مستقر در Boise در آیداهو دارای ارزش بازار 87.09 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 78.22 دلار با نسبت قیمت به درآمد 12.07، نسبت قیمت به دفتر 1.91 و نسبت قیمت به فروش 3 معامله شد.

بر اساس GF Value Line ، به نظر می رسد سهام در حال حاضر نسبتاً ارزش گذاری شده است.

داده‌های GuruFocus نشان می‌دهد که کوهن تا کنون 24.62 درصد از سرمایه‌گذاری خود را به دست آورده است. سرمایه گذاری تپر از سه ماهه چهارم سال 12.9 تقریباً 2016 درصد بازدهی داشته است.

پرایم کپ با 3.68 درصد سهام، بزرگترین سهامدار گورو این شرکت است. لی لو (معاملات, Portfolio), روآن کنیف (معاملات, Portfolioفن آوری های رنسانس سیمونز، ست کلارمن (معاملات, Portfolio), محسن پبرایی (معاملات, Portfolio) و صندوق تلاش پارناسوس (معاملات, Portfolio) همچنین سرمایه گذاری قابل توجهی در Micron داشته باشید.

میسی

در طول سه ماهه چهارم، کوهن میسی خود را افزایش داد (M, مالی) جایگاه خود را با 64.41٪، در حالی که Tepper سهام خود را 44.23٪ افزایش داد. آنها دارای وزن ترکیبی سبد سهام 6.92٪ در سهام هستند.

ارزش بازار این فروشگاه زنجیره ای نمادین که دفتر مرکزی آن در نیویورک است 7.96 میلیارد دلار است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 27.03 دلار با نسبت قیمت به درآمد 5.73، نسبت قیمت به دفتر 2.13 و نسبت قیمت به فروش 0.33 معامله شد.

GF Value Line نشان می دهد سهام در حال حاضر به طور قابل توجهی بیش از حد ارزش گذاری شده است.

از زمان تأسیس آن در سه ماهه دوم سال 2021، GuruFocus تخمین می زند که کوهن 8.82٪ از سرمایه گذاری سود برده است. تپر از سه ماهه چهارم سال 42.28 تقریباً 2020 درصد رشد داشته است.

از میان متخصصان سرمایه گذاری شده در سهام، تپر با 3.37 درصد از سهام باقیمانده خود، بیشترین سهم را دارد. Macy's نیز توسط مدیریت دارایی Yacktman (معاملات, Portfolioشرکت سیمونز، شرکای جانا (معاملات, Portfolio), جان هوسمن (معاملات, Portfolio), جرمی گرانتام (معاملات, Portfolio) و جوئل گرینبلات (معاملات, Portfolio).

Occidental Petroleum

کوهن به Occidental Petroleum خود اضافه کرد (اکسی, مالی) دارای 1,060.96 درصد در طول سه ماهه چهارم بود، در حالی که تپر سهام خود را 0.6٪ کاهش داد. این سهام دارای وزن ترکیبی 4.98٪ در پرتفوی سهام خود است.

این تولیدکننده نفت و گاز مستقر در هیوستون دارای ارزش بازار 54.06 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 57.49 دلار با نسبت قیمت به درآمد 37.07، نسبت قیمت به دفتر 5.08 و نسبت قیمت به فروش 2.09 معامله شد.

طبق GF Value Line ، سهام در حال حاضر به طور قابل توجهی بیش از حد ارزش گذاری شده است.

داده های GuruFocus نشان می دهد که کوهن از سه ماهه اول سال 0.84 حدود 2021 درصد در سرمایه گذاری خود سود کرده است. از سه ماهه چهارم 2020، Tepper شاهد افزایش 214.59 درصدی بوده است.

بافت بزرگترین سهامدار گورو شرکت با 12.66 درصد از سهام باقیمانده آن است. گوروهای دیگری که در Occidental سرمایه گذاری کرده اند دوج اند کاکس هستند. کارل ایکان (معاملات, Portfolioشرکت سیمونز، جان پالسون (معاملات, Portfolio)، صندوق ارزش Smead (معاملات, Portfolio) و صندوق درآمد سهام عدالت T Rowe (معاملات, Portfolio).

دارایی های مشترک اضافی و ترکیب پورتفولیو

سایر سهام کوهن و تپر هر دو تا 31 دسامبر 2021 متعلق به T-Mobile US Inc.واحد پردازش بافت, مالی)، PG&E Corp. (PCG, مالی)، شرکت جنرال موتورز (GM, مالی، صندوق SPDR بخش انرژی انتخاب (XLE, مالی) و Microsoft Corp. (MSFT, مالی).

سبد سهام 24.82 میلیارد دلاری کوهن که از 1,044 سهم تا پایان سه ماهه چهارم تشکیل شده بود، عمدتاً در بخش مراقبت های بهداشتی و فناوری سرمایه گذاری شده است.

بیش از نیمی از سهام 3.89 میلیارد دلاری تپر، که از 44 سهام برای مدت مشابه تشکیل شده بود، در خدمات ارتباطی و بخش های چرخه ای مصرف کننده سرمایه گذاری شد.

اصل افشا

من / ما در هیچ سهامی که ذکر شد موقعیتی نداریم و برنامه ای برای شروع هیچ موقعیتی در 72 ساعت آینده نداریم.

نظرات این نویسنده صرفاً نظر خود اوست و توسط GuruFocus.com تأیید یا تضمین نمی شود.