5 REIT که در واقع بازدهی مثبتی در سال جاری ایجاد می کنند

امسال برای تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) سخت بوده است - حتی بیشتر از کل بازار به طور کلی.

در حالی که S&P 500 حدود 20 درصد در سال کاهش یافته است بخش املاک و مستغلات صندوق SPDR (NYSEARCA: XLRE) - که به عنوان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) برای REIT در نظر گرفته می شود - حدود 30٪ کاهش یافته است.

یکی از دلایل احساسات ضعیف در REIT افزایش سریع نرخ بهره است. نرخ بهره بالا معمولاً برای آن بد است Reitsma زیرا این شرکت ها اغلب به بدهی برای تامین مالی تکیه می کنند. از آنجایی که REIT موظف است حداقل 90 درصد از درآمد مشمول مالیات خود را به سهامداران به صورت سود سهام پرداخت کند، ذخیره وجوه نقد واقعاً یک گزینه نیست.

روش دیگری که نرخ بهره بر قیمت REIT تأثیر می گذارد این است که بازده اسناد خزانه 3 ماهه امسال از 0.08 درصد به بیش از 4 درصد رسیده است. بازده اوراق سه ماهه خزانه داری به طور مرتب به عنوان نرخ بدون ریسک برای سرمایه گذاران آمریکایی ذکر می شود.

از آنجایی که REIT در بین سرمایه گذاران درآمدی محبوبیت بیشتری دارد، یک REIT باید بازدهی بیشتری نسبت به نرخ بدون ریسک داشته باشد تا جذاب بماند. این امر به ویژه زمانی صادق است که رشد به دلیل هزینه های بدهی بالاتر محدود باشد.

اما برخی از REIT هنوز هم در سال جاری عملکرد فوق العاده ای دارند. این پنج شرکت بازدهی کل سال را دارند که در هر شرایط بازاری چشمگیر خواهد بود.

همچنین نگاه کنید به: بهترین REIT برای خرید در این ماه

VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

VICI Properties یک اجاره خالص REIT با مجموعه وسیعی از خواص تجربی است. این شرکت بیشتر به دلیل ویژگی های بازی خود، عمدتاً در امتداد نوار لاس وگاس شناخته شده است. VICI Properties از زمان تأسیس در سال 2017 رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و عملکرد خوب آن در سال جاری نشان می دهد که سرمایه گذاران انتظار دارند این رشد در درازمدت ادامه یابد.

قیمت سهام VICI نسبت به سال گذشته 1.8 درصد افزایش یافته است و بازده سود 5 درصدی آن، بازده کل آن را به نزدیک به 6 درصد افزایش داده است. پرداخت سود سهام REIT نیز در سال گذشته بیش از 8 درصد رشد داشته است.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: اوهی)

Omega Healthcare Investors بزرگترین REIT است که بر امکانات پرستاری ماهر متمرکز شده است. امگا با 921 ملک در ایالات متحده و بریتانیا، مورد علاقه سرمایه گذاران سود سهام است و بازدهی 8.6 درصدی را ارائه می دهد. همه گیر COVID-19 تأثیر زیادی بر مستاجران REIT داشت که هنوز بر درآمد آن تأثیر می گذارد. با این حال، امگا توانسته است پرداخت سود سهام قابل توجه خود را حفظ کند و اثرات همه گیر همچنان رو به بهبود است.

داستان ادامه دارد

قیمت سهام امگا نسبت به سال گذشته 6.12 درصد افزایش یافته است و بازده سود بالای آن، بازده کل آن را به 13.57 درصد رسانده است.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners یکی از تنها دو REIT است که بر زمین های کشاورزی متمرکز شده است. در حالی که با بازدهی تنها 1.7 درصد، با سود سهام بالا فاصله زیادی دارد، پتانسیل افزایش شدید قیمت برای زمین‌های کشاورزی امسال برای سرمایه‌گذاران بیشتر آشکار شد، زیرا کمبود جهانی غذا به یک مشکل رو به رشد تبدیل شده است.

در حالی که قیمت گندم و ذرت از بالاترین سطح خود در آوریل و می کاهش یافته است، قیمت ها همچنان به ترتیب 15 و 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

Farmland Partners حدود 160,000 هکتار زمین کشاورزی را در اختیار دارد و 15,000 هکتار دیگر را در 18 ایالت مدیریت می کند. قیمت سهام آن 18 درصد برای سال با بازده کل 19.85 درصد افزایش یافته است.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties یک REIT مراقبت های بهداشتی است که در مسکن سالمندان و سایر دارایی های مرتبط با مراقبت های بهداشتی سرمایه گذاری می کند. پرتفوی آن شامل 202 ملک و 41 وام مسکن است. LTC Properties مانند سرمایه‌گذاران مراقبت‌های بهداشتی امگا از اثرات ماندگاری از همه‌گیری کووید-19 رنج می‌برد، اما تاکنون در سال 2022 پیشرفت قابل‌توجهی نشان داده است.

سرمایه گذاران ممکن است به امید افزایش سود سهام در آینده نزدیک به این REIT جذب شوند. این شرکت طی 14 ماه گذشته وجوه حاصل از عملیات (FFO) خود را حدود 12 درصد افزایش داده و نسبت پرداخت FFO خود را کاهش داده است.

قیمت سهام LTC Properties نسبت به سال گذشته 14.8 درصد افزایش یافته است و بازده سود 5.9 درصدی آن به سرمایه گذاران آن بازده کل 19.4 درصد را داده است.

رشد eREIT III

ممکن است متوجه شوید که علامتی مرتبط با این REIT وجود ندارد، دلیل آن این است که در بورس معامله نمی شود. صندوق سرمایه گذاری تحت حمایت Fundrise یک REIT غیر قابل معامله است که آن را در برابر نوسانات بازار که بیشتر REIT های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد محافظت می کند.

جمع آوری سرمایه به طور مرتب قیمت سهام REIT را بر اساس ارزش خالص دارایی (NAV) پرتفوی خود به روز می کند. اگر پرتفوی رشد یا افزایش ارزش داشته باشد، قیمت سهام آن نیز افزایش می یابد. از آنجا که رشد eREIT III دارای یک استراتژی ارزش افزوده در بخش چند خانواری است، می تواند قدردانی را وادار کند و به طور مداوم در سبد سهام خود ارزش ایجاد کند، حتی در حالی که بازار دچار مشکل است. همین استراتژی در میان بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خصوصی رایج است.

قیمت سهام Growth eREIT III 13.5% برای سال با بازدهی کل 17.2% افزایش یافته است. این عملکرد قوی مزایای REITهای غیرقابل معامله را نشان می دهد، به ویژه با عدم اطمینان فزاینده در بازار سهام.

Fundrise دارد چندین صندوق مشابه و میانگین بازدهی 5.4٪ از سال تا به امروز در تمام حساب های مشتری ایجاد کرده است. تنها یکی از صندوق های آن در سال جاری زیان دیده است اما تنها 0.6 درصد کاهش یافته است.

بیشتر از بنزینگا را ببینید

هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.

© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.