5 شرکت نفتی با عملکرد بهتر برای سال 2023

خلاصه

• Occidental Petroleumاکسی
  بزرگترین عملکرد برتر بود.
• سایر سهامی که شاخص را شکست دادند، نفت ماراتون بودندMRO
  ، APAAPA
  والرو انرژیVLO
  و ماراتون پترولیومMPC
  .

از آنجایی که سال 2022 چند هفته دیگر به پایان می رسد، سرمایه گذاران شروع به جستجوی فرصت های ارزشی برای استفاده از آنها در سال جدید می کنند.

با توجه به کاهش قیمت نفت در چند سال گذشته، سال 2022 به دلیل درگیری روسیه و اوکراین، تورم بالا، افزایش نرخ بهره و نگرانی در مورد قدرت اقتصاد جهانی، سال پرچمداری برای بخش انرژی بوده است. این بخش تا کنون در سال جاری بازدهی 38.45 درصدی را به ثبت رسانده است که با اختلاف زیادی از بقیه بازار پیشی گرفته است.

معاملات آتی شاخص بین‌المللی برنت صبح چهارشنبه با 1.20 درصد افزایش به 76.39 دلار رسید، در حالی که معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت با 1.34 درصد افزایش به 76.38 دلار رسید.

در حالی که برخی نگرانی‌ها در مورد تولید نفت تا سال 2023 وجود دارد، سرمایه‌گذاران ممکن است همچنان چشم‌اندازهای ارزشی در میان شرکت‌های انرژی پیدا کنند که در طول 500 ماه گذشته حداقل 70 درصد از شاخص استاندارد اند پورز 12 بهتر عمل کرده‌اند.

از 14 دسامبر، GuruFocus صفحه نمایش همه کارهیک ویژگی Premium، چندین سهام را پیدا کرد که بازده بالاتری نسبت به شاخص در آن دوره داشتند. همچنین به دنبال شرکت هایی با رتبه پیش بینی پذیری کسب و کار حداقل یک از پنج ستاره بود. این شرکت ها اعضای شاخص معیار هستند که تا به امروز بازدهی تقریباً -16 درصدی را در سال به ثبت رسانده است.

سهام در S&P 500 که این معیارها را برآورده می کردند شامل Occidental Petroleum Corp. (اکسی, مالیشرکت نفت ماراتون (MRO, مالی، APA Corp. (APA, مالی)، شرکت والرو انرژی (VLO, مالی) و Marathon Petroleum Corp. (MPC, مالی).

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum که در 135.97 ماه گذشته تقریباً 12٪ از شاخص عملکرد بهتری داشت (اکسی, مالیارزش بازار 57.23 میلیارد دلاری دارد. سهام آن در روز چهارشنبه در حدود 63.63 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 5.11 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 3.02 و الف نسبت قیمت به فروش از 1.70.

این تولیدکننده نفت و گاز مستقر در هیوستون در ایالات متحده و همچنین خاورمیانه فعالیت دارد. همچنین دارای تاسیسات تولید پتروشیمی در ایالات متحده، کانادا و شیلی است.

La خط ارزش GFارزش
نشان می‌دهد که سهام در حال حاضر بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد گذشته و پیش‌بینی‌های سود آتی تحلیلگران بیش از حد ارزش گذاری شده است.

علاوه بر این، امتیاز GF از 70 از 100 نشان می دهد که شرکت احتمالاً عملکرد ضعیفی در آینده خواهد داشت. در حالی که Occidental امتیاز بالایی برای سودبخشی، آن رشد و قدرت مالی رتبه ها متوسط ​​و نمرات آن برای ارزش GF و مقدار حرکت کم بودند

از گوروها سرمایه گذاری کردند در Occidental Petroleum، وارن بافت (معاملات, Portfolio) با 21.38 درصد از سهام باقیمانده خود بیشترین سهم را دارد. دوج و کاکس، صندوق ارزش Smead (معاملات, Portfolio) و استیون کوهن (معاملات, Portfolio) همچنین موقعیت های قابل توجهی در سهام دارند.

روغن ماراتن

نفت ماراتن که در سال گذشته حدود 96.90٪ معیار را شکست داد (MRO, مالی) دارای ارزش بازار 17.48 میلیارد دلار است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 27.65 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 5.28 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 1.58 و الف نسبت قیمت به فروش از 2.58.

این تولیدکننده نفت و گاز که مقر آن در هیوستون است، تمرکز خود را بر منابع غیر متعارف در ایالات متحده آغاز کرده است.

با توجه به خط ارزش GF، سهام در حال حاضر ارزش منصفانه دارد.

La امتیاز GF از 81 نشان می دهد که این شرکت دارای پتانسیل عملکرد بهتری است که توسط رتبه بالایی برای آن هدایت می شود سودبخشی و نمرات میانه برای چهار معیار دیگر.

Hotchkis & Wiley با 2.28 درصد سهام بزرگترین شرکت است سهامدار گورو. سایر سرمایه گذاران گورو عبارتند از کن فیشر (معاملات, Portfolioکوهن، ری دالیو (معاملات, Portfolio) همکاران بریج واتر، جوئل گرینبلات (معاملات, Portfolio), جیم سیمونز (معاملات, Portfolio) 'فن آوری های رنسانس ، جرمی گرانتام (معاملات, Portfolio), پل تودور جونز (معاملات, Portfolio) و لی آینسلی (معاملات, Portfolio).

APA

APA با کاهش حدود 95.89 درصدی شاخص معیار در سال گذشته (APA, مالیارزش بازار 14.54 میلیارد دلاری دارد. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 45.73 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 4.32 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 24.44 و الف نسبت قیمت به فروش از 1.42.

تولیدکننده نفت و گاز مستقر در هیوستون، شرکت هلدینگ آپاچی است.

بر اساس خط ارزش GF، به نظر می رسد ارزش سهام در حال حاضر منصفانه باشد.

La امتیاز GF از 70 نشان می دهد که شرکت احتمالاً عملکرد ضعیفی در آینده در پشت نمرات متوسط ​​برای چهار مورد از معیارها و پایین خواهد داشت. رشد مرتبه

Hotchkis & Wiley با 3.66 درصد از سهام باقیمانده خود، بیشترین سهم را در APA دارد. بیل نیگرن (معاملات, Portfolioکوهن، جان پالسون (معاملات, Portfolio) و شرکت سیمونز نیز قابل توجه است علاقجات.

Valero Energy

والرو انرژی با 500 درصد بالاتر از S&P 93.49 در سال 2022 (VLO, مالی) دارای ارزش بازار 46.45 میلیارد دلار است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 120.24 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 5.14 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 2.12 و الف نسبت قیمت به فروش از 0.29.

دفتر مرکزی این شرکت نفت و گاز متوسط ​​در سن آنتونیو، تگزاس، پالایشگاه‌هایی را در ایالات متحده، کانادا و بریتانیا اداره می‌کند و همچنین مالک کارخانه‌های اتانول است.

La خط ارزش GF نشان می دهد که سهام در حال حاضر نسبتاً کمتر از ارزش گذاری شده است.

علاوه بر این، امتیاز GF از 83 به این معنی است که شرکت پتانسیل عملکرد بهتری دارد. آن را در رتبه بندی بالا برای سودبخشی, قدرت مالی و ارزش GF و نمره های متوسط ​​برای رشد و مقدار حرکت.

از گوروها سرمایه گذاری کردند در Valero، Barrow، Hanley، Mewhinney & Strauss با 0.33٪ از سهام باقیمانده خود، بزرگترین سهام را دارد. شرکت سیمونز، مدیریت PRIMECAP (معاملات, Portfolioشرکت دالیو، جونز، جف اکسیر (معاملات, Portfolio) و گرینبلات، در میان چندین استاد دیگر، صاحب سهام هستند.

ماراتن پترولیوم

ماراتون پترولیوم با پیشی گرفتن از شاخص معیار حدود 93.48 درصد در سالMPC, مالیارزش بازار 52.01 میلیارد دلاری دارد. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 110.97 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 4.87 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 1.98 و الف نسبت قیمت به فروش از 0.35.

شرکت Midstream مستقر در فایندلی، اوهایو، فرآورده های نفتی را در ایالات متحده پالایش، بازاریابی و حمل می کند.

با توجه به خط ارزش GF، سهام در حال حاضر کمتر از ارزش گذاری شده است.

La امتیاز GF از 72 به این معنی است که شرکت احتمالاً در آینده عملکرد متوسطی خواهد داشت. در حالی که ماراتن رتبه های بالایی برای سودبخشی و ارزش GF، آن قدرت مالی رتبه متوسط ​​تر بود. حرکت و رشد هر دو کم بودند

شرکت سیمونز با 0.35 درصد سهام، بزرگترین سهامدار گورو شرکت است. پل دالیو، برنارد هورن (معاملات, Portfolio، گرینبلات، گرنتهام، موری استال (معاملات, Portfolio) و فیشر نیز دارند موقعیت در ماراتون پترولیوم

عملکرد بهتر

سایر سهام انرژی که امسال نیز S&P 500 را شکست دادند شامل Exxon Mobil Corp.XOM, مالی)، EQTEQT
شرکت (EQT, مالی)، دوون انرژیDVN
شرکت (DVN, مالی) و کونوکو فیلیپسCOP
(COP, مالی).