5 سهام تاریخی با بازدهی بالا که در بین متخصصان محبوبیت دارد

خلاصه

• اینتلINTC
  ، AT&TT
  ، والگرینWBA
  ، تی رو پرایس و وسترن یونیونWU
  در حال حاضر سود سهام بالایی ارائه می دهند.

از آنجایی که نوسانات بازار به دلیل شروع ناامیدکننده درآمد شرکت های فناوری، افزایش نرخ بهره و تورم افسارگسیخته ادامه دارد، بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال ثبات در پرتفوی خود هستند.

یکی از استراتژی هایی که آنها می توانند برای محافظت از سرمایه گذاری های خود در برابر تورم و سایر عوامل منفی استفاده کنند، جستجوی سهامی است که در حالی که قیمت ها پایین است، سود سهام پرداخت می کنند. در حالی که همیشه خطر کاهش سود سهام وجود دارد، از نظر تاریخی، مشخص شده است که شرکت های پرداخت کننده سود سهام در شرایط متزلزل بازار کمتر نامنظم هستند و در مقایسه با سهامی که سود سهام را بین سرمایه گذاران تقسیم نمی کنند، بازده کلی بهتری ارائه می دهند.

به گفته GuruFocus نمایشگر بازده سود بالای تاریخییک ویژگی Premium، تعدادی از شرکت‌ها هستند که سابقه طولانی و ثابتی در پرداخت سود سهام دارند. علاوه بر این، آنها در حال حاضر بازدهی سود بیش از 4 درصد و نسبت پرداخت سود زیر 0.5 دارند.

از 26 اکتبر، شرکت هایی که برای غربالگری واجد شرایط بودند و توسط حداقل پنج استاد راهنما اداره می شدند، اینتل Corp.INTC, مالی) AT&T Inc. (T, مالی، Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, مالیT. Rowe Price Group Inc. (پرتاب, مالی) و شرکت وسترن یونیون (WU, مالی).

اینتل

اینتل با ارائه سود سهام 5.27 درصد و نسبت پرداخت 0.31 (INTC, مالی) توسط 20 گورو برگزار می شود. این شرکت طی 30 سال گذشته سود سهام خود را کاهش نداده است.

شرکت سازنده تراشه های نیمه هادی مستقر در سانتا کلارا در کالیفرنیا دارای ارزش بازار 113.19 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 27.69 دلار با نسبت قیمت به درآمد 5.91، نسبت قیمت به دفتر 1.11 و نسبت قیمت به فروش 1.54 معامله شد.

خط ارزش GFارزش
بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و تخمین‌های سود آتی تحلیلگران، سهام در حال حاضر به طور قابل توجهی کمتر از ارزش‌گذاری شده است.

امتیاز GF از 85 از 100 نشان می‌دهد که انتظار می‌رود این شرکت پتانسیل عملکرد بهتری داشته باشد، زیرا برای همه چیز به جز رتبه حرکتی خود امتیاز بالایی دریافت کرده است.

GuruFocus قدرت مالی اینتل را 7 از 10 رتبه بندی کرد زیرا با سطح مناسبی از پوشش بهره پشتیبانی می شود. با این حال، Altman Z-Score 2.58 هشدار می دهد که تحت فشار است. بازده سرمایه سرمایه گذاری شده نیز بر میانگین موزون هزینه سرمایه سایه می اندازد، به این معنی که با رشد شرکت ارزش ایجاد می شود.

سودآوری شرکت در نتیجه افزایش حاشیه عملیاتی و بازدهی قوی از حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و سرمایه که نسبت به رقبا عملکرد بهتری دارند، امتیاز 9 از 10 را کسب کرد. همچنین دارای امتیاز پیوتروسکی F متوسط ​​5 از 9 است، به این معنی که شرایط برای یک شرکت پایدار معمول است. رتبه پیش‌بینی‌پذیری اینتل در دو ستاره از پنج ستاره به دلیل کاهش رشد درآمد هر سهم در سال گذشته، مورد توجه است. بر اساس تحقیقات GuruFocus، شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 6 درصد در یک دوره 10 ساله بازدهی دارند.

از استادان سرمایه گذاری شده در اینتل، مدیریت PRIMECAP (معاملات, Portfolio) با 1.18 درصد از سهام موجود خود بیشترین سهم را دارد. کریس دیویس (معاملات, Portfolio), ال گور (معاملات, Portfolio), ست کلارمن (معاملات, Portfolio), مایکل قیمت (معاملات, Portfolio), کن فیشر (معاملات, Portfolio), جرمی گرانتام (معاملات, Portfolio), ری دالیو (معاملات, Portfolio)'s Bridgewater Associates و تویدی براون (معاملات, Portfolio) نیز دارایی های قابل توجهی هستند.

AT & T

AT&T با بازدهی 7.55 درصدی و نسبت پرداخت 0.50 (T, مالی) توسط 14 گورو برگزار می شود. این شرکت 37 سال است که توزیع خود را قطع نکرده است.

شرکت مخابراتی که دفتر مرکزی آن در دالاس قرار دارد، دارای ارزش بازار 129.32 میلیارد دلار است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 18.16 دلار با نسبت قیمت به درآمد 6.73، نسبت قیمت به دفتر 1.05 و نسبت قیمت به فروش 0.97 معامله شد.

با توجه به خط ارزش GF ، سهام در حال حاضر نسبتاً بیش از حد ارزش گذاری شده است.

امتیاز GF 68 نشان می دهد که این شرکت پتانسیل عملکرد ضعیفی در آینده دارد. در حالی که رتبه سودآوری آن بالا بود، برای GF Value و مومنتوم نمرات متوسط ​​و رتبه های پایین برای رشد و قدرت مالی دریافت کرد.

قدرت مالی AT&T توسط GuruFocus به دلیل پوشش سود ناکافی و امتیاز Z-Altman پایین 3 که هشدار می دهد ممکن است در خطر ورشکستگی باشد، رتبه 10 از 0.81 را دریافت کرد. WACC همچنین ROIC را تحت الشعاع قرار می دهد، بنابراین در تلاش برای ایجاد ارزش است.

سودآوری شرکت بهتر شد و امتیاز ۷ از ۱۰ را کسب کرد. علاوه بر افزایش حاشیه عملیاتی، بازدهی آن بیش از نیمی از همتایان صنعت خود است. AT&T همچنین دارای امتیاز متوسط ​​Piotroski F از 7 است و علیرغم کاهش درآمد هر سهم طی چندین سال گذشته، رتبه یک ستاره قابل پیش بینی را دارد. GuruFocus شرکت هایی با این رتبه را به طور متوسط ​​سالانه 10 درصد بازدهی یافت.

بریج واتر دالیو با 0.05 درصد از سهام باقیمانده، بیشترین سهم را در AT&T دارد. دیگر سرمایه گذاران برتر گورو شامل Grantham، the صندوق درآمد سهام عدالت T Rowe (معاملات, Portfolio) و جیم سیمونز (معاملات, Portfolio)' فن آوری های رنسانس.

اتحاد Walgreens Boots

با بازده سود سهام 5.32% و نسبت پرداخت 0.38، 11 گورو در Walgreens Boots Alliance موقعیت دارند.WBA, مالی). این شرکت 46 سال است که پرداخت خود را کاهش نداده است.

شرکت Deerfield واقع در ایلینوی که دو داروخانه زنجیره ای را اداره می کند، دارای ارزش بازار 31.04 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 35.79 دلار با نسبت قیمت به درآمد 7.17، نسبت قیمت به دفتر 1.24 و نسبت قیمت به فروش 0.23 معامله شد.

بر اساس خط ارزش GF، سهام در حال حاضر کمتر از ارزش گذاری شده است.

این شرکت احتمالاً عملکرد متوسطی در آینده خواهد داشت زیرا دارای امتیاز GF 77 است. رتبه‌بندی بالایی برای سودآوری و ارزش GF، نمره متوسط ​​برای رشد و قدرت مالی و رتبه پایین برای شتاب کسب کرده است.

GuruFocus قدرت مالی Walgreens را 5 از 10 رتبه بندی کرد. علاوه بر پوشش بهره ضعیف، امتیاز Z-Altman پایین 2.45 هشدار می دهد که شرکت تحت فشارهایی قرار دارد زیرا دارایی ها با سرعت بیشتری نسبت به درآمد رشد می کنند. علاوه بر این، از آنجایی که WACC از ROIC فراتر رفته است، برای ایجاد ارزش تلاش می کند.

سودآوری شرکت با امتیاز 8 از 10 بهتر عمل کرد. اگرچه حاشیه عملیاتی در حال کاهش است، بازده آن نسبت به رقبا بهتر است. Walgreens همچنین توسط Piotroski F-Score بالای 7 پشتیبانی می شود، به این معنی که شرایط سالم هستند، و رتبه یک ستاره قابل پیش بینی است.

شرکت سیمونز با 0.27 درصد از سهام باقیمانده خود، بزرگترین سهام در Walgreens را دارد. جان راجرز (معاملات, Portfolio، گرانتام، شرکت دالیو، رابرت اولشتاین (معاملات, Portfolio), پل تودور جونز (معاملات, Portfolio), ماریو گابلی (معاملات, Portfolio), جوئل گرینبلات (معاملات, Portfolio) و چندین مورد دیگر نیز در سهام موقعیت دارند.

گروه قیمت T. Rowe

با تولید 4.28٪ بازده سود سهام و نسبت پرداخت 0.44، XNUMX مربی صاحب گروه T. Rowe Price هستند (پرتاب, مالی). این شرکت 35 سال است که سود سهام خود را کاهش نداده است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری که مقر آن در بالتیمور است دارای ارزش بازار 25.05 میلیارد دلار است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 110.66 دلار با نسبت قیمت به درآمد 10.71، نسبت قیمت به دفتر 2.80 و نسبت قیمت به فروش 3.48 معامله شد.

خط ارزش GF نشان می دهد که سهام در حال حاضر به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است.

با امتیاز GF 99، این شرکت دارای پتانسیل عملکرد بهتری است که توسط رتبه بندی های قوی برای هر پنج دسته هدایت می شود.

توان مالی T. Rowe Price توسط GuruFocus به 8 از 10 امتیاز داده شد که ناشی از پوشش بهره کافی و امتیاز Z-Altman قوی 9.94 است که نشان می دهد شرکت در وضعیت خوبی قرار دارد. با این حال، دارایی‌ها با سرعت بیشتری نسبت به رشد درآمد در حال افزایش هستند. ROIC نیز از WACC بهتر است، بنابراین ارزش ایجاد می شود.

سودآوری این شرکت با توجه به حاشیه عملیاتی رو به رشد و بازدهی قوی که از همتایان خود در صنعت بهتر است، امتیاز 10 از 10 را کسب کرد. T. Rowe Price همچنین با امتیاز متوسط ​​Piotroski F از 6 پشتیبانی می‌شود و علیرغم کاهش رشد درآمد هر سهم در 12 ماه گذشته، یک رتبه قابل پیش‌بینی پنج ستاره است. داده های GuruFocus نشان می دهد شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 12.1 درصد بازدهی دارند.

از استادان سرمایه گذاری شده در شرکت، تام گینر (معاملات, Portfolio) با 0.14 درصد از سهام باقيمانده، بيشترين هولدینگ را دارد. T. Rowe Price نیز توسط بیلی گیفورد (معاملات, Portfolio), ران بارون (معاملات, Portfolio، گرینبلات، جونز، گابلی، مارک هیلمن (معاملات, Portfolioشرکت دالیو، همکاران کاکتون (معاملات, Portfolio) و فیشر، در میان دیگران.

وسترن یونیون

بازدهی 6.3% و با نسبت پرداخت 0.42، Western Union (WU, مالی) توسط هفت گورو برگزار می شود. در 16 سال گذشته، این شرکت سود سهام خود را کاهش نداده است.

شرکت خدمات مالی مستقر در دنور، که خدمات انتقال پول را هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی ارائه می‌کند، دارای ارزش بازار ۵.۳۹ میلیارد دلاری است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 5.39 دلار با نسبت قیمت به درآمد 14، نسبت قیمت دفتری 6.27 و نسبت قیمت به فروش 12.02 معامله می شد.

با توجه به خط ارزش GF، سهام، در حالی که کمتر از ارزش گذاری شده است، یک تله ارزش احتمالی است. در نتیجه، سرمایه گذاران بالقوه باید قبل از تصمیم گیری تحقیقات کاملی انجام دهند.

با این حال، امتیاز GF 83 نشان می دهد که پتانسیل عملکرد بهتری دارد. در حالی که امتیازهای بالایی برای سودآوری و ارزش GF دریافت کرد، دسته‌های باقی‌مانده رتبه‌بندی متوسطی گرفتند.

GuruFocus قدرت مالی Western Union را 5 از 10 رتبه بندی کرد. در حالی که این شرکت دارای پوشش بهره کافی است، Altman Z-Score 1.36 هشدار می دهد که ممکن است در معرض خطر ورشکستگی باشد. از آنجایی که ROIC از WACC پیشی گرفته است، ارزش نیز ایجاد می شود.

سودآوری شرکت با امتیاز 9 از 10 بهتر عمل کرد. علاوه بر افزایش حاشیه عملیاتی، بازدهی قوی دارد که از اکثر رقبای خود بهتر عمل می کند. وسترن یونیون همچنین دارای امتیاز بالای پیوتروسکی 8 است و علیرغم کاهش رشد درآمد هر سهم، رتبه یک ستاره قابل پیش بینی دارد.

گرانتام با 0.41 درصد سهام، بزرگترین سهامدار گورو شرکت است. دیگر سرمایه گذاران گورو Western Union عبارتند از: شرکت سیمونز، راجرز، هیلمن، جونز، گرینبلات، شرکت دالیو و جف اکسیر (معاملات, Portfolio).

انتخاب های اضافی

دیگر متخصصان سهام با بازده مانند آن، غربالگر را شامل UGI می‌کردندهمچنین
شرکت (همچنین, مالیمنابع فرانکلینBEN
Inc. (BEN, مالیشرکت مالی فلاشینگ (FICIC, مالی), Lazard Ltd. (تنبل, مالی) و HNIHNI
شرکت (HNI, مالی).

اصل افشا

من/ما هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای خرید هیچ موقعیت جدیدی در سهام ذکر شده طی 72 ساعت آینده نداریم.