5 سهام بافت نزدیک به پایین ترین حد 52 هفته معامله می شوند

خلاصه

• ارتباطات منشورCHTR
  ، مارکلMKL
  ، اچ پیHPQ
  ، Celanese و US BancorpTBBK
  طی سال گذشته کاهش یافته اند.

با نزدیک شدن به پایان کوارتر سوم، تعداد انگشت شماری از وارن بافت (معاملات, Portfolio) سهام در نزدیکی خود معامله می شوند پایین ترین سطح 52 هفته

در حالی که بازار همچنان با تورم فزاینده و افزایش بالقوه نرخ بهره مبارزه می کند، چندین سهام در برکشایر هاتاوی گوروBRK.B
(BRK.A, مالی)(BRK.B, مالی) پرتفوی سهام سقوط کرده است.

به همین ترتیب، پس از ثبت بازدهی 28.7 درصدی برای سال 2021، شاخص S&P 500 تا این سال حدود 18 درصد کاهش یافته است.

در حالی که بافت، که بسیاری او را یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تمام دوران می‌دانند، در ماه‌های پس از سقوط ویروس کرونا، با وجود انبوهی از فرصت‌های ارزشی موجود، اکثراً روی دستان خود نشسته بود، او در ماه‌های اخیر خریدار فعال‌تری بوده است، زیرا سرمایه‌گذاری بزرگی ایجاد کرده است. سهام در Occidental Petroleumاکسی
شرکت (اکسی, مالی) و HP Inc. (HPQ, مالی)، درمیان دیگران.

با توجه به قیمت، سرمایه گذار میلیاردر به دنبال یک حاشیه ایمنی بین قیمت سهام یک شرکت و ارزش ذاتی آن است. علاوه بر این، او از خرید شرکت‌های «شگفت‌انگیز» با قیمت‌های «عادلانه» به جای شرکت‌های منصفانه با قیمت‌های فوق‌العاده دفاع می‌کند. بافت همچنین تمایل دارد شرکت‌های باکیفیتی را که می‌داند و خندق‌های قوی دارند، طرفداری کند.

بایگانی سه ماهه دوم 13F نشان داد که پرتفوی سهام او شامل 47 سهام در سه ماه منتهی به 30 ژوئن است که ارزش آن 300.13 میلیارد دلار بود. دارایی بافت تاکنون در سال 2022 عملکردهای متفاوتی را به ثبت رسانده است که 14 مورد از 20 موقعیت برتر کاهش یافته است.

از روز پنجشنبه، برخی از سهام بافت که به پایین ترین قیمت خود در یک سال سقوط کرده اند، شامل Charter Communications Inc.CHTR, مالی)، شرکت مارکل (MKL, مالی)، HP، Celanese Corp. (CE, مالی) و US Bancorp (یو اس بی, مالی).

سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که پرونده‌های 13F تصویر کاملی از دارایی‌های یک شرکت ارائه نمی‌دهند، زیرا گزارش‌ها فقط شامل موقعیت‌های آن در سهام ایالات متحده و رسیدهای سپرده‌گذاری آمریکا می‌شوند، اما همچنان می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهند. علاوه بر این، گزارش‌ها فقط معاملات و دارایی‌ها را در جدیدترین تاریخ ثبت پرتفوی منعکس می‌کنند، که ممکن است امروز یا حتی زمانی که این مقاله منتشر شده توسط شرکت گزارش‌دهنده نگهداری شود یا نباشد.

ارتباطات منشور

ارتباطات منشور (CHTR, مالی) سهام در سال گذشته 50 درصد سقوط کرده است. سهام در حال حاضر 1.92 درصد بالاتر از پایین ترین سطح سالانه خود یعنی 377.92 دلار است.

Oracle of Omaha دارای 3.83 میلیون سهم از این شرکت است که 0.60 درصد از سهام او را تشکیل می دهد.

شرکت ارتباطات راه دور و رسانه های جمعی مستقر در استانفورد، کانکتیکات دارای ارزش بازار 60.87 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 378.04 دلار با نسبت قیمت به درآمد 12.17، نسبت قیمت به دفتر 6.15 و نسبت قیمت به فروش 1.26 معامله شد.

GuruFocus قدرت مالی Charter Communications را 3 از 10 رتبه بندی کرد. به دلیل صدور بدهی بلندمدت جدید در چند سال گذشته، این شرکت دارای پوشش بهره ضعیف است. Altman Z-Score 0.77 همچنین هشدار می دهد که ممکن است در خطر ورشکستگی باشد. با این حال، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده، میانگین موزون هزینه سرمایه را تحت الشعاع قرار می دهد، به این معنی که با رشد شرکت، ارزش ایجاد می شود.

سودآوری شرکت با امتیاز 8 از 10، ناشی از افزایش حاشیه عملیاتی، بازدهی قوی از حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و سرمایه‌ای که بیش از نیمی از رقبای خود عملکرد بهتری دارد و امتیاز بالای پیوتروسکی F از 7 از 9، که شرایط تجاری را نشان می‌دهد، بهتر عمل کرد. سالم هستند Charter Communications همچنین دارای رتبه قابل پیش بینی 9.8 از 10 ستاره بر اساس درآمد ثابت و رشد درآمد است. بر اساس تحقیقات GuruFocus، شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه XNUMX درصد در یک دوره XNUMX ساله بازدهی دارند.

از میان متخصصان سرمایه‌گذاری شده در سهام، دوج اند کاکس با 4.21 درصد از سهام باقیمانده خود، بیشترین سهم را دارد. فرانک سندز (معاملات, Portfolio), مشاوران اول اقیانوس آرام (معاملات, Portfolio), بیل نیگرن (معاملات, Portfolio), استیون رومیک (معاملات, Portfolio) و مدیریت PRIMECAP (معاملات, Portfolio، در میان دیگران، همچنین در ارتباطات منشور سرمایه گذاری می شوند.

مارکل

سهام مارکل (MKL, مالی) طی 2 ماه گذشته تقریباً 12 درصد کاهش یافته است. سهام در حال حاضر 2.82 درصد بالاتر از پایین ترین سطح سالانه خود یعنی 1,162 دلار است.

بافت دارای 467,611 سهم از شرکت است که 0.20 درصد از سهام او را منعکس می کند.

شرکت بیمه که مقر آن در گلن آلن، ویرجینیا است، دارای ارزش بازار 16.20 میلیارد دلار است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 1,196.04 دلار با نسبت قیمت به درآمد 680.69، نسبت قیمت به دفتر 1.34 و نسبت قیمت به فروش 1.50 معامله می شد.

قدرت مالی مارکل توسط GuruFocus رتبه 5 از 10 را دریافت کرد. در نتیجه انتشار بدهی بلندمدت جدید شرکت در سال های اخیر، پوشش بهره ضعیفی دارد. همچنین از آنجایی که WACC از ROIC پیشی گرفته است، در تلاش برای ایجاد ارزش است.

سودآوری این شرکت امتیاز 7 از 10 را کسب کرد، حتی اگر حاشیه ها و بازده های آن در مقایسه با اکثر شرکت های همتای صنعتی ضعیف باشد. مارکل همچنین دارای امتیاز پیوتروسکی F متوسط ​​5 است، به این معنی که شرایط برای یک شرکت با ثبات معمول است. با توجه به کاهش رشد درآمد هر سهم در 12 ماه گذشته، رتبه قابل پیش بینی 2.5 ستاره در حال مشاهده است. GuruFocus شرکت هایی با این رتبه را به طور متوسط ​​سالانه 7.3 درصد بازدهی یافت.

بافت با 3.46 درصد سهام، بزرگترین سهامدار گورو مارکل است. بیلی گیفورد (معاملات, Portfolio), کریس دیویس (معاملات, Portfolio), والاس ویتز (معاملات, Portfolio), جرمی گرانتام (معاملات, Portfolio), استیون کوهن (معاملات, Portfolio), جیم سیمونز (معاملات, Portfolio) 'فن آوری های رنسانس ، آرنولد ون دن برگ (معاملات, Portfolio), تام روسو (معاملات, Portfolio), ری دالیو (معاملات, Portfolio) و موری استال (معاملات, Portfolio) همچنین موقعیت هایی در بورس دارند.

HP

اچ پی (HPQ, مالی) سهام در سال گذشته تقریباً 3.4 درصد کاهش یافته است. سهام در حال حاضر 3.26 درصد بالاتر از پایین ترین سطح سالانه خود یعنی 26.11 دلار است.

گورو دارای 104.5 میلیون سهم از شرکت است که 1.14 درصد از سهام او را تشکیل می دهد.

شرکت سخت افزاری مستقر در پالو آلتو، کالیفرنیا، که کامپیوتر، چاپگر و لوازم مرتبط تولید می کند، دارای ارزش بازار 27.11 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 26.95 دلار با نسبت قیمت به درآمد 4.72 و نسبت قیمت به فروش 0.44 معامله شد.

GuruFocus قدرت مالی HP را 5 از 10 رتبه بندی کرد. اگرچه این شرکت در چند سال گذشته بدهی های بلندمدت جدیدی صادر کرده است، به دلیل پوشش بهره کافی قابل مدیریت است. با این حال، Altman Z-Score 2.44 هشدار می دهد که تحت فشار است. از آنجایی که ROIC WACC را تحت الشعاع قرار می دهد، ایجاد ارزش نیز رخ می دهد.

سودآوری شرکت بهتر شد و امتیاز 8 از 10 را کسب کرد. در حالی که حاشیه عملیاتی در حال کاهش است، بازده HP در مقایسه با رقبا بهتر است. همچنین دارای امتیاز پیوتروسکی F متوسط ​​6 و همچنین رتبه پیش بینی پذیری یک ستاره است. داده های GuruFocus نشان می دهد که شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 1.1٪ بازدهی دارند.

بافت بزرگترین سهامدار گورو HP با 10.10 درصد سهام است. گوروهای دیگر با سرمایه های قابل توجه عبارتند از Dodge & Cox، PRIMECAP و Grantham.

سلانی

سهام Celanese (CE, مالی) طی 30 ماه گذشته نزدیک به 12 درصد کاهش یافته است. این سهام در حال حاضر 3.42 درصد بالاتر از پایین ترین سطح 52 هفته اخیر خود یعنی 104.74 دلار معامله می شود.

این سرمایه گذار مشهور 9.15 میلیون سهم از این شرکت را در اختیار دارد که به آن 0.36 درصد فضای در سبد سهام می دهد.

این شرکت شیمیایی، که دفتر مرکزی آن در ایروینگ، تگزاس قرار دارد، دارای ارزش بازار 11.73 میلیارد دلار است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 108.27 دلار با نسبت قیمت به درآمد 6.05، نسبت قیمت به دفتر 2.41 و نسبت قیمت به فروش 1.24 معامله شد.

توان مالی Celanese توسط GuruFocus رتبه 6 از 10 را دریافت کرد. علیرغم صدور بدهی بلندمدت جدید در سال های اخیر، پوشش سود شرکت کافی است. آلتمن Z-Score بالای 3.66 نیز نشان می دهد که وضعیت خوبی دارد. علاوه بر این، ROIC از WACC فراتر می رود، بنابراین ارزش ایجاد می شود.

سودآوری این شرکت به دلیل افزایش حاشیه عملیاتی و بازدهی که در صدر اکثریت همتایان صنعت قرار دارد، امتیاز 8 از 10 را کسب کرد. Celanese همچنین توسط Piotroski F-Score بالای 7 پشتیبانی می‌شود، اگرچه رتبه پیش‌بینی‌پذیری یک ستاره در حال تماشا است.

از میان اساتیدی که در Celanese سرمایه گذاری کرده اند، بافت با 8.45 درصد از سهام باقیمانده خود بیشترین سهم را دارد. دوج و کاکس، شرکت سیمونز، دالیو، جف اکسیر (معاملات, Portfolio), پل تودور جونز (معاملات, Portfolio), جوئل گرینبلات (معاملات, Portfolio) و چندین گورو دیگر نیز در سهام سرمایه گذاری شده اند.

بانكورپ آمریكا

بانکورپ آمریکا (یو اس بی, مالی) سهام در سال گذشته بیش از 20 درصد عقب نشینی کرده است. سهام در حال حاضر 4.13 درصد بالاتر از پایین ترین سطح سالانه 43.74 دلار معامله می شود.

بافت دارای 119.81 میلیون سهم است که نهمین دارایی بزرگ او با وزن 1.84 درصد است.

شرکت هلدینگ بانک مستقر در مینیاپولیس دارای ارزش بازار 67.62 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز پنجشنبه حدود 45.60 دلار با نسبت قیمت به درآمد 10.46، نسبت قیمت به دفتر 1.62 و نسبت قیمت به فروش 2.92 معامله می شد.

با توجه به نسبت‌های مرتبط با بدهی که در مقایسه با بیش از نیمی از صنعت آن ضعیف عمل می‌کنند، توان مالی US Bancorp توسط GuruFocus 4 از 10 رتبه‌بندی شد.

سودآوری شرکت با امتیاز 6 از 10 بهتر عمل کرد. US Bancorp با حاشیه ها و بازده هایی که بیش از نیمی از رقبای خود و همچنین امتیاز متوسط ​​Piotroski F از 5 را دارد، پشتیبانی می شود. علیرغم ثبت کندی رشد درآمد هر سهم، این بانک دارای رتبه قابل پیش بینی پنج ستاره است. GuruFocus می گوید شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 12.1 درصد بازدهی دارند.

بافت با 8.06 درصد سهام، بزرگترین سهامدار گورو شرکت است. دیگر سرمایه گذاران برجسته گورو شامل دیویس، گرانتام، اولین سرمایه گذاری عقاب (معاملات, Portfolioبارو، هانلی، میوینی و اشتراوس، قدرت و قدرت (معاملات, Portfolio), مدیریت دارایی Yacktman (معاملات, Portfolio) و PRIMECAP.

فرصت های بالقوه اضافی

دو سهم دیگر در پرتفوی بافت که در روز پنجشنبه نزدیک به پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته معامله می‌شدند، Mondelez International بودند.MDLZ
Inc. (MDLZ, مالی) و مالی مالیهمه
Inc. (همه, مالی).

اصل افشا

من/ما هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای خرید هیچ موقعیت جدیدی در سهام ذکر شده طی 72 ساعت آینده نداریم.