هر روز هفته، باشگاه سرمایه‌گذاری CNBC با جیم کرامر یک پخش زنده «جلسه صبحگاهی» را در ساعت 10:20 صبح برگزار می‌کند. و. در اینجا خلاصه ای از لحظات کلیدی روز دوشنبه است. 1. اپل سرعت استخدام را کاهش می دهد - این برای بازار چه معنایی دارد 2. درآمد JNJ: تجارت هنوز بسیار قوی است 3. هالیبرتون درآمدهای بهتر از حد انتظار را گزارش می کند 4. اشاره سریع: PXD، EL، CRM 1. اپل سرعت استخدام را کاهش می دهد – این برای بازار چه معنایی دارد بازارها در روز سه شنبه با رشد مثبتی آغاز کردند و S & P 500 و Nasdaq هر دو بیش از 1.5 درصد در معاملات صبحگاهی رشد کردند. این یک تغییر خوشایند از بعد از ظهر دوشنبه بود، زمانی که تمام ایالات متحده بزرگ بود به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه اپل (AAPL)، یکی از محبوب‌ترین برندهای مصرف‌کننده در جهان، اعلام کرد که برنامه‌های استخدام را کاهش می‌دهد و هزینه‌ها را در برخی از حوزه‌های شرکت کاهش می‌دهد، شاخص‌ها کاهش یافت. اپل تنها نیست. بانک سرمایه گذاری جهانی گلدمن ساکس (GS) و پلتفرم خدمات ویدیویی Vimeo (VMEO) نیز اعلام کردند که استخدام کارمندان را کند می کنند یا اخراج می کنند. چرا این اتفاق می افتد؟ شرکت‌ها در همه بخش‌ها تلاش می‌کنند افزایش قیمت‌ها را در میان کندی بالقوه اقتصادی مدیریت کنند، و این موضوع را به یک موضوع احتمالی در حال ظهور در فصل درآمد تبدیل می‌کند. آنچه که در این فصل سودآوری در نظر گرفته می شود این است که آیا سود شرکت با هزینه های بالاتر و کاهش اعتماد مصرف کننده حفظ شده است یا خیر. جیم کرامر روز سه‌شنبه در جلسه صبحگاهی باشگاه سرمایه‌گذاری گفت: «کسب‌وکارها در حال حاضر در حال چرخش هستند زیرا می‌بینند فدرال رزرو می‌خواهد چه کار کند، و قرار نیست فقط آنجا بنشینند و پول خود را از دست بدهند. به طور کلی، ما ترجیح می‌دهیم دیدگاهی خوشبینانه داشته باشیم و فکر کنیم که بازار در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد. 2. درآمد JNJ: کسب و کار هنوز بسیار قوی است هلدینگ کلوپ سرمایه گذاری جانسون و جانسون (JNJ) نتایج درآمدی جامد سه ماهه دوم 24 میلیارد دلاری را گزارش کرد که نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش داشت و درآمد هر سهم 2.59 دلار، 5 سنت بهتر از دیوار است. اجماع خیابانی در اینجا یک تفکیک سریع وجود دارد: تجارت داروسازی JNJ 13.3 میلیارد دلار فروش داشته است که 6 درصد افزایش نسبت به سال گذشته است. MedTech 6.9 میلیارد دلار فروش به ارمغان آورد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 درصد کاهش داشت. بخش مصرف کننده 3.8 میلیارد دلار فروش گزارش کرده است که نسبت به سال گذشته 1 درصد کاهش داشته است. در حالی که این اعداد ثابت هستند، در طول سه ماهه چالش هایی وجود داشت. فشارهای تورمی و ادامه اختلالات زنجیره تامین بر فروش JNJ تأثیر گذاشت. علاوه بر این، دلار قوی بر فروش بین‌المللی تأثیر گذاشت و شرکت را مجبور کرد که دستورالعمل EPS سال آینده را کاهش دهد. نکته مثبت تر، نقطه میانی چشم انداز EPS تعدیل شده تمام سال شرکت بر مبنای عملیاتی حفظ شد، که تاثیر ارز را حذف می کند. ما فکر می‌کنیم که اگر دلار شروع به تضعیف کند، سهام می‌تواند بالاترین قیمت‌های جدیدی را ببیند. نکته مهم ما از سه ماهه این است که تجارت JNJ هنوز بسیار قوی است. کرامر گفت: "از نظر آزمایش و رشد، JNJ بهترین در این زمینه است." اشاره قابل توجه: JNJ در نوامبر 2021 اعلام کرد که تجارت سلامت مصرف کننده خود را از تجارت دارویی و MedTech خود جدا می کند و دو تجارت جداگانه ایجاد می کند که در نهایت منجر به ایجاد دو شرکت سهامی عام می شود. 3. هالیبرتون درآمدهای بهتر از حد انتظار را گزارش می دهد نتایج سود شرکت خدمات میدان نفتی و هلدینگ کلاب هالیبرتون (HAL) به 5.07 میلیارد دلار در برابر برآوردهای FactSet 4.71 میلیارد دلار و سود هر سهم 0.49 دلار در برابر افزایش یافته است. 0.45 دلار مورد انتظار هالیبرتون یک ذینفع از عرضه کم نفت و تقاضای قوی برای این کالا در آمریکای شمالی و بازارهای بین المللی است. جف میلر، رئیس و مدیرعامل هالیبرتون در بیانیه مطبوعاتی شرکت گفت: "من انتظار دارم که بازارهای بین المللی چندین سال رشد را تجربه کنند، و مطمئن هستم که هالیبرتون در موقعیتی قرار دارد که از این چرخه صعودی چند ساله بیشتر از قبل بهره مند شود." میلر احساسات مشابهی را در مورد توانایی شرکت برای رشد در آمریکای شمالی تکرار کرد. بر اساس منطقه جغرافیایی، هالیبرتون بیشتر درآمد خود را از منطقه جغرافیایی آمریکای شمالی دید. جف میلر از هالیبرتون را امشب در فیلم Mad Money بگیرید. سهام HAL روز دوشنبه با افزایش قیمت نفت افزایش یافت و در روز سه شنبه 1.6 درصد افزایش یافت. HAL در 52 ژوئن بالاترین قیمت 43.99 هفته ای 8 دلار را تجربه کرد و در حال حاضر حدود 29 دلار است. سهام به اندازه کافی بالا نیست. مردم تصمیم گرفتند که تجارت نفت تمام شده است. من انتظار دارم که این سهم حرکت بهتری داشته باشد،” کرامر توضیح داد. به‌عنوان سرمایه‌گذاران بلندمدت، ما Halliburton را به دلیل افزایش فروش، بهبود حاشیه‌ها و این واقعیت که به عنوان پوششی در مجموعه متنوع سرمایه‌گذاری کلوپ ما عمل می‌کند، دوست داریم. HAL تا به امروز 20% افزایش یافته است در حالی که S & P 500 20% کاهش یافته است. 4. اشاره سریع: PXD، EL، CRM پایونیر (PXD): بانک آمریکا درجه پایونیر طبیعی (PXD) را برای فروش از حالت نگهداری کاهش داد. ما هنوز هم این شرکت را به دلیل رکورد رشد مداوم و به دلیل داشتن بالاترین سود سهام در S & P 500 دوست داریم. استی لادر (EL): ما این سهم را در دسامبر گذشته فروختیم زیرا مضربی بالا بود اما در حال کاهش است. ما این شرکت زیبایی را دوست داریم زیرا حضور گسترده ای در چین دارد و یک شرکت با کیفیت بالا در رده ای است که به سرعت در حال رشد است. کرامر می گوید: «ما باید استی لودر را بخریم. Salesforce (CRM): "سهام منعکس کننده بسیاری از موارد بد است و نه چیزهای خوب"، اما تاکید کرد که Dreamforce، کنفرانس سالانه شرکت که می تواند به افزایش فروش شرکت کمک کند. موضع باشگاه: ما به این شرکت پایبند هستیم. (اعتماد خیریه جیم کرامر AAPL، HAL، JNJ، PXD، CRM طولانی است. برای مشاهده لیست کامل سهام اینجا را ببینید.) "به عنوان مشترک CNBC Investing Club با جیم کرامر، قبل از اینکه جیم معامله ای انجام دهد، یک هشدار تجاری دریافت خواهید کرد. جیم پس از ارسال یک هشدار تجاری، 45 دقیقه منتظر می ماند و قبل از خرید یا فروش سهامی در سبد صندوق خیریه خود، منتظر می ماند. اگر جیم در مورد یک سهام در تلویزیون CNBC صحبت کرده باشد، 72 ساعت پس از صدور هشدار تجاری منتظر می‌ماند و معامله را انجام می‌دهد. به دلیل دریافت اطلاعات ارائه شده در ارتباط با باشگاه سرمایه گذار، هیچ تعهد یا تکلیف امانی وجود ندارد یا ایجاد نشده است. 
جیم کرامر در فیلم Mad Money، 14 ژوئن 2022.
اسکات مولین | CNBC
منبع: https://www.cnbc.com/2022/07/19/4-takeaways-from-the-investing-clubs-morning-meeting-on-tuesday.html