4 ایده تجاری اثبات رکود برای سرمایه گذاران فعال

گیرنده های کلیدی

• اکثر اقتصاددانان هنوز بر این باورند که اقتصاد ایالات متحده در سال 2023 وارد رکود خواهد شد.
• به طور معمول، کل بازار سهام در دوران رکود سقوط می کند، اما برخی از صنایع کمتر از سایرین تحت تأثیر قرار می گیرند.
• پایدارترین صنایع، صنایعی هستند که مردم بدون توجه به وضعیت اقتصادی به آن نیاز دارند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که در حال نزدیک شدن به رکود در سال 2023 هستیم، زیرا تأثیر چندین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان در اقتصاد فیلتر می شود (از جمله دلایل دیگر). یک نتیجه معمول رکود، افت بازار سهام است که بسیاری از سرمایه گذاران در سال 2022 آن را به خوبی می دانند. اما همه سرمایه گذاران متوجه نیستند که برخی از صنایع نسبت به سایرین در برابر رکود مصونیت بیشتری دارند. در اینجا برخی از صنایع مقاوم در برابر رکود وجود دارد که باید در نظر بگیرید تا به شما در مقابله با طوفان کمک کنند.

چرا رکود انتظار می رود

اقتصاددانان انتظار دارند که به دلیل تلاش های فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، رکود اقتصادی آمریکا را درگیر کند. از اوایل سال 2022، فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را افزایش داده است و نشان داده است که این کار را تا زمانی که قیمت ها کاهش یابد ادامه خواهد داد. فدرال رزرو اذعان می کند که درد و رنجی برای مصرف کنندگان و صنایع به طور یکسان وجود خواهد داشت، اما همچنین نمی تواند اجازه دهد که محیط تورمی ادامه یابد.

افزایش نرخ وجوه فدرال پول را از اقتصاد خارج می کند و تولید و خرید را برای صنایع و مصرف کنندگان دشوارتر می کند. شاخص‌های اصلی اقتصادی یک رکود قبلاً تا حدی رخ داده است، و هنوز هم احتمال دارد که اقتصاد در سال 2023 رکود ملایمی را تجربه کند. با این حال، افزایش نرخ وجوه فدرال نشانه‌هایی از کارکرد را از اواخر نوامبر 2022 نشان می‌دهد، زمانی که هر دو شاخص قیمت مصرف کننده و گزارش های شاخص قیمت تولیدکننده بهتر از حد انتظار بود.

بازار کار تنها با زیان های جزئی اشتغال قوی بوده است. با این حال، شرکت های بیشتری هستند شروع به اخراج کارکنان. بسیاری از این کارمندان مهارت های ارزشمندی دارند و به سرعت در شرکت های دیگر استخدام می شوند.

همه اینها نتیجه یکسانی را نشان می دهد: رکود اقتصادی در سال 2023 محتمل است، اما انتظار می رود که این رکود خفیف و کوتاه مدت باشد.

صرف‌نظر از شرایط کلی اقتصادی، سرمایه‌گذاران باید با سهام‌هایی که در بدترین زمان‌های اقتصادی عملکرد خوبی دارند، سبدهای خود را در برابر رکود مقاوم کنند.

تاثیر معمول رکود بر بازار سهام

ترس از رکود می تواند به طور موثر سرمایه گذاران کم تجربه را ترسانده و باعث شود سهام خود را بفروشند و در عین حال به دنبال حفظ سود خود هستند. مصرف‌کنندگان معمولاً هزینه‌های خود را پس می‌زنند که بر سودآوری بیشتر صنایع تأثیر می‌گذارد. سود کمتر منجر به کاهش ارزش سهام می شود که ممکن است سال ها طول بکشد تا جبران شود. سرمایه گذاران نمی خواهند منتظر بمانند، بنابراین دارایی های خود را برای بازدهی بهتر در جای دیگر می فروشند. در همین حال، سهام بیشتر ارزش خود را از دست می‌دهد، زیرا فروش به عنوان نشانه‌ای از تضعیف اعتماد تلقی می‌شود و باعث می‌شود که سایر سرمایه‌گذاران از این روش پیروی کنند.

اثر کلی بر بازار سهام، یک بازار نزولی یا یک دوره پایدار کاهش قیمت اوراق بهادار است. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که بازار نزولی و حتی رکود، بخشی عادی از چرخه اقتصادی هستند. اقتصاد برای مدتی رشد می کند و سپس منقبض می شود، فقط به سمت پایین تر رشد می کند. متغیر اصلی طول و شدت عقب نشینی است.

صنایع مقاوم در برابر رکود

خبر خوب این است که همه صنایع مستعد تأثیرات رکود نیستند. مصرف کنندگان هنوز باید نیازهای اولیه خود را حفظ کنند و از خود در برابر بلایا محافظت کنند. این بدان معناست که برخی از صنایع هنوز به سرمایه گذاران این فرصت را می دهند که از سرمایه اولیه خود بازدهی کسب کنند و به ازای هر سهم سهامی که دارند، سود سهام دریافت کنند. در اینجا به برخی از صنایع مقاوم در برابر رکود اشاره می شود که سرمایه گذاران باید به آنها توجه کنند. به یاد داشته باشید که همه شرکت‌های یک صنعت ارزش سرمایه‌گذاری را ندارند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران نباید در هیچ شرکتی در یک صنعت مقاوم در برابر رکود سرمایه‌گذاری کنند. شما می خواهید در بهترین شرکت ها در این صنایع سرمایه گذاری کنید.

بیمه

بیمه چیزی است که مردم برای محافظت از وسایل نقلیه، خانه و سایر دارایی های ارزشمند خود به آن نیاز دارند. این بدان معناست که شرکت های بیمه به احتمال زیاد پایگاه بیمه شدگان خود را حفظ کرده و تعداد بیشتری از آنها را حتی در دوره رکود اضافه می کنند. مصرف کنندگان باید یک بیمه نامه را به عنوان بخشی از یک قرارداد مالی داشته باشند و در موارد دیگر به طور داوطلبانه بیمه نامه را نگه می دارند. این بدان معناست که شرکت‌های بیمه همیشه می‌توانند سودآوری کنند و سود سهام را ارائه کنند و سهام بیمه را به یک اوراق بهادار قوی برای نگهداری در پرتفوی تبدیل کنند.

مراقبت های بهداشتی

مراقبت های بهداشتی برای همه ضروری است، زیرا افراد به دلایل زیادی در طول زندگی خود به کمک پزشکی نیاز دارند. بیشتر اوقات، مصرف کنندگان از بیمه درمانی برای پرداخت هزینه مراقبت های پزشکی خود استفاده می کنند، سپس به داروخانه ها و سایر مراکزی که نسخه ها را پر می کنند و لوازم پزشکی می فروشند، مراجعه می کنند. مصرف کنندگان تمایل دارند از طریق صرافی دولتی یا نمایندگی های بیمه خصوصی بیمه درمانی دریافت کنند.

بورس دولتی به پرداخت یارانه به هزینه بیمه سلامت مصرف کننده کمک می کند و پایه ثابتی از بیمه گذاران را برای شرکت های بیمه تضمین می کند. این همچنین افراد بیشتری را وارد سیستم مراقبت های بهداشتی می کند و به طور کلی سودآورتر می شود. سازمان‌های بهداشتی عمومی و شرکت‌های بیمه بازدهی ثابتی را در قالب سود سهام و ارزش سهام ارائه می‌کنند، مهم نیست در اقتصاد بزرگ‌تر چه می‌گذرد.

ابزارگــان

ابزارگــان برای زندگی روزمره حیاتی هستند و چیزهایی هستند که مردم در دوران مدرن نمی توانند بدون آنها زندگی کنند. همه شرکت‌های آب و برق انحصاری تحت تحریم دولت هستند، اما در بازار سهام نیز به صورت عمومی معامله می‌شوند. آنها مجاز به کسب سود هستند، حتی با مقررات دولتی، و معمولاً بازده خوبی از سرمایه گذاری ارائه می دهند.

یکی از مواردی که باید در هنگام سرمایه گذاری در شرکت های آب و برق به خاطر داشت این است که آنها به آرامی اما مطمئناً قدردانی می کنند. آنها همچنین سودهای ثابتی را ارائه می دهند و آنها را به سرمایه گذاری خوبی در زمان های خوب و بد تبدیل می کنند. سهام سودمند برای سرمایه‌گذارانی که صنعتی را می‌خواهند که بتوان آن را درازمدت نگه داشت و در طول سال‌ها به طور پیوسته بازدهی خوبی ارائه کرد، عالی است.

فروشگاه های مواد غذایی

غذا ضروری است و خواربارفروشی ها رزق مورد نیاز مردم را برای زندگی فراهم می کنند. علاوه بر این، مصرف کنندگان اغلب از خرج کردن پول در رستوران ها خودداری می کنند و در زمان رکود، بیشتر در خانه آشپزی می کنند. نتیجه این است که افراد بیشتری به فروشگاه می روند و بیشتر از یک محیط اقتصادی معمولی خرج می کنند. فعالیت فروشگاه های مواد غذایی سودآورتر می شود و ارزش سهام آنها را بهبود می بخشد. میانگین دریافتی در یک فروشگاه مواد غذایی ممکن است با تثبیت شرایط اقتصادی تا حدودی کاهش یابد، اما آنها نوع دیگری از صنعت هستند که رشد ثابت قیمت سهام را در طول زمان فراهم می کنند.

صنایعی که به فروشگاه های مواد غذایی محصولات عرضه می کنند نیز سهام ضد رکود هستند، حتی صنایعی که محصولات تخصصی می فروشند. مصرف‌کنندگان معمولاً در مقابل محصولات گران‌قیمت، کمتر خرید می‌کنند، اما همچنان بودجه خود را برای یک غذا افزایش می‌دهند. تولیدکنندگان عمده مواد غذایی و نوشیدنی‌ها افزوده‌های خوبی به سبد خرید می‌کنند و در طول زمان رشد ثابتی را ارائه می‌کنند.

خط پایین

رکود بخشی عادی از چرخه تجاری است. اما این بدان معنا نیست که سرمایه گذاران باید بپذیرند که ارزش بازار سهام کاهش می یابد و سرمایه گذاری های آنها ضرر می کند. درعوض، سرمایه گذاران باید فعال باشند و به دنبال سهام در صنایعی باشند که بتوانند رکود اقتصادی را با کمترین تأثیر بر روی درآمدشان مدیریت کنند.

اگر از این نوع تفکر قدردانی می کنید و کمک بیشتری می خواهید، Q.ai حدس و گمان را از سرمایه گذاری دور می کند.

هوش مصنوعی ما بازارها را برای بهترین سرمایه‌گذاری‌ها برای هر نوع تحمل ریسک و موقعیت‌های اقتصادی جستجو می‌کند. سپس، آن‌ها را به‌صورت دستی جمع می‌کند کیت های سرمایه گذاری که سرمایه گذاری را ساده و استراتژیک می کند.

بهتر از همه، شما می توانید فعال کنید حفاظت از نمونه کارها در هر زمانی برای محافظت از سود خود و کاهش زیان خود، صرف نظر از اینکه در چه صنعتی سرمایه گذاری می کنید.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.