اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REIT) برخی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذارانی هستند که به دنبال ایجاد درآمد سود سهام پایدار هستند. زیرا طبق قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) REITهای سهامی عام موظفند حداقل 90 درصد از درآمد مشمول مالیات خود را سالانه بین سهامداران توزیع کنند.
نیاز به سهامی با سود سهام بالا در حال افزایش است، زیرا بازارها از آخرین رشد اقتصادی خود خارج می شوند که ناشی از درآمدهای ضعیف منتشر شده توسط غول های فناوری است. حتی اگر شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در اکتبر امسال بالاترین سود ماهانه را در نزدیک به 30 سال اخیر ثبت کند، هنوز 9 درصد از سال گذشته کاهش یافته است. از آنجایی که نوسانات بازار همچنان بالاست، به نظر می رسد REIT با بازده سود سهام بالا یک پوشش ایده آل در برابر ریسک های فعلی بازار باشد.
Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)
REIT مستقر در مریلند سالانه 1.48 دلار به عنوان سود سهام پرداخت می کند که 9.19٪ از قیمت فعلی سهام خود را بازده می کند. علیرغم باد مخالف اخیر در بازار مسکن، Claros Mortgage توانسته کانال های درآمدی خود را حفظ کند، زیرا عمدتا بر وام های تجاری املاک و مستغلات تمرکز دارد.
ریچارد مک، مدیرعامل Claros Mortgage می‌گوید: «در حالی که چشم‌انداز اقتصاد کلان باعث ایجاد ابهام در بازار می‌شود، افزایش نرخ‌های بهره و اسپرد وام‌ها به بازده بالاتر تبدیل می‌شوند. با توجه به ترازنامه قوی و نقدینگی فراوان، ما معتقدیم که در موقعیت مناسبی هستیم تا از فرصت های وام جذابی که در بازارهای هدف خود می بینیم، سرمایه گذاری کنیم.
از آنجایی که انتظار می‌رود فدرال رزرو موضع تهاجمی خود را حفظ کند و نرخ بهره را تا 0.75 درصد دیگر در هفته آینده افزایش دهد، انتظار می‌رود درآمد و سود سهام Claros Mortgage حداقل تا پایان سال جاری ثابت بماند.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: فقط)
آنالی با 86 میلیارد دلار کل دارایی، پیشرو REIT در بازار مالی وام مسکن مسکونی است. این شرکت سالانه 3.52 دلار سود سهام پرداخت می کند که 19.08 درصد نسبت به قیمت رایج خود سود می دهد که بالاتر از میانگین صنعت است. میانگین سود سهام آن در چهار سال 12.45 درصد است.
در حالی که افزایش نرخ وام مسکن بر تقاضای مسکن فشار وارد کرده است، قیمت مسکن از اوایل سال 40 همچنان 2020 درصد افزایش یافته است. آنالی برای محافظت از خود در برابر عدم اطمینان بازار، یک استراتژی پوشش ریسک و افزایش تخصیص سرمایه به سمت پلت فرم حقوق خدمات وام مسکن (MSR) خود را اتخاذ کرد. از 26 اکتبر، Annaly دومین خریدار بزرگ MSR از سال تا به امروز است.
سود هر سهم (EPS) اصول حسابداری غیر قابل قبول آنالی (GAAP) برای سه ماهه سوم مالی منتهی به 1.06 سپتامبر به 30 دلار رسید که از برآورد اجماع EPS 0.99 دلار پیشی گرفت. علاوه بر این، برای 30 ماه منتهی به 6.45 سپتامبر، EPS آنالی به 20.79 دلار رسید که نشان دهنده افزایش XNUMX درصدی نسبت به سال گذشته است. بر اساس گزارش بلومبرگ، تحلیلگران بارکلیز اخیرا رتبه آنالی را از وزن برابر به اضافه وزن ارتقا دادند.
Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)
Dynex بر هر دو اوراق بهادار با پشتوانه رهنی (MBS) نمایندگی و غیر نمایندگی متمرکز است. مدیریت صحیح Dynex، ترازنامه بسیار نقدشونده و پایه سرمایه قابل توجه به آن اجازه داده است تا موقعیت خود را به عنوان یکی از بالاترین سود سهام REIT در بازار حفظ کند. در حال حاضر سالانه 1.56 دلار به عنوان سود سهام پرداخت می کند، که 12.95٪ نسبت به قیمت فعلی آن سود دارد. سهام داینکس در ماه گذشته 3.43 درصد افزایش یافته است.
درآمدهای غیر GAAP این شرکت برای توزیع به 0.24 دلار برای سه ماهه سوم مالی سال 2022 رسید، بدون توجه به کاهش ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری آن، به لطف سیاست های پوشش دهی درخشان آن. علاوه بر این، کل درآمد بهره آن 11.28 درصد به طور متوالی افزایش یافت و به 20.40 میلیون دلار رسید.
اگرچه موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو ممکن است فرصت های رشد داینکس را محدود کند، تمرکز اقتصاد کلان از بالا به پایین و سیاست های "افزایش اعتبار، افزایش نقدینگی" این شرکت به آن اجازه می دهد تا به راحتی از رکود عبور کند.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)
Arbor یک تراست سرمایه گذاری در املاک و مستغلات چند میلیارد دلاری است که دفتر مرکزی آن در نیویورک است. با بیش از 25 سال تجربه، Arbor یکی از 10 وام دهنده برتر Fannie Mae DUS® Multifamily Lender از نظر حجم (از سال 2021) است. همچنین یک وام دهنده برتر فردی مک برای چند خانواده است.
سهام Arbor طی ماه گذشته 20.26 درصد افزایش یافته است و از رشد تاریخی 14.4 درصدی شاخص داوجونز فراتر رفته است. سهم تنها در پنج روز گذشته 12.44 درصد افزایش یافته است. تحلیلگران انتظار دارند روند صعودی Arbor در کوتاه مدت ادامه یابد. این سهام دارای هدف قیمتی 17.50 دلاری است که نشان‌دهنده افزایش احتمالی 26.54 درصدی است.
Arbor Realty Trust سالانه 1.56 دلار به عنوان سود سهام پرداخت می کند که 11.28٪ از قیمت فعلی سهام خود را بازده می کند. میانگین سود سهام چهار ساله آن 9.55 درصد است. طی پنج سال گذشته، پرداخت سود سهام شرکت با نرخ رشد مرکب سالانه 16.8 درصد افزایش یافته است.
REIT سود سه ماهه نقدی خود را در ماه جولای به 0.39 دلار افزایش داد که نهمین افزایش متوالی سه ماهه و افزایش 30 درصدی در پرداخت سود سهام در این بازه زمانی را رقم زد. برای سه ماهه سوم مالی که قرار است گزارش شود، انتظار می‌رود درآمد Arbor به میزان 38.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد که انتظار می‌رود به افزایش گسترده سود سهام تبدیل شود.
در مورد سرمایه گذاری املاک و مستغلات از بنزینگا بیشتر ببینید:
هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.
© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/4-mortgage-reits-temptingly-high-194627503.html