3 ETF سهام سود سهام درجه یک توسط Morningstar

با تورم بالا و افزایش نرخ بهره، قیمت سهام از سهام رشد روند نزولی داشته اند. بنابراین بخش هایی مانند فناوری که زمانی عملکرد بهتری داشتند، اکنون از بخش های سنتی تر مانند انرژی، مالی و مواد عقب مانده اند. یکی دیگر از احتیاط های بخش سنتی این است که شرکت ها از طریق آن پول را به سهامداران باز می گرداند سود سهام. 

بنابراین، سرمایه گذاران مشتاق به گرفتن درآمد غیر فعال یا به دنبال الف سرمایه گذاری سود سهام استراتژی می تواند برای یک صندوق قابل معامله در مبادله سود تقسیمی (ETF) احتمالاً انتخاب ایمن تر و متنوع تر. 

در همین حال، مورنینگ استار، یک شرکت خدمات مالی آمریکایی، ارائه شده سه ETF سود سهام برای نگه داشتن در لیست پیگیری خود. 

پیشتاز ETF تقدیر از سود سهام (NYSEARCA: VIG) 

این ETF شاخص S&P US Dividend Growers را دنبال می کند و 289 سهام را در اختیار دارد که بازده سود سهام آنها را به طور مداوم در سال و سال افزایش می دهد. برخی از دارایی های بزرگتر ETF شامل نام های معروفی مانند مایکروسافت (NASDAQ: MSFTویزا (NYSE: Vو جانسون و جانسون (NYSE: JNJ). بنابراین، با وجود بازده کمتر 1.75 درصد، اثر ترکیبی پیوسته افزایش سود سهام، آن را جذاب می کند. 

این معیار برای سهام ایالات متحده که حداقل 10 سال متوالی سود سهام خود را افزایش داده اند، صفر می شود. سپس 25 سهام پربازده را که این آزمون را پشت سر گذاشتند، در تلاش برای دور زدن تله های ارزش بالقوه از بین می برد. سپس آنهایی را که از ارزش بازار تعدیل شده شناور باقی مانده اند وزن می کند. غربالگری برای سود سهام در حال رشد بادوام، مجموعه ای محکم از غول های صنعت را به همراه دارد.»

از سال تا به امروز (YTD)، ETF بیش از 15٪ کاهش یافته است، زیرا غول های فناوری در این مجموعه ضربه خورده اند. سهام در حال حاضر زیر تمام روزانه معامله می شود میانگین های متحرک ساده (SMAs)، که احتمالاً نقطه ورود خوبی را ارائه می دهد، زیرا صندوق در ده سال گذشته 11.96 درصد بازده متوسط ​​سالانه داشته است.   

ETF سهام سود سهام شواب ایالات متحده (NYSEARCA: SCHD)

در کل، این ETF شاخص 100 سود سهام داو جونز ایالات متحده را دنبال می کند که بر بازده سود سهام بالا تمرکز می کند و قرار گرفتن در معرض سهام با ارزش را ارائه می دهد. برخی از دارایی های قابل توجه شامل کوکاکولا (NYSE: KO)، فایزر (NYSE: PFEو ماشین های تجاری بین المللی (NYSE: آی بی ام). 

«افزودن اندکی بازدهی به SCHD خمیدگی ارزش می‌دهد، که در ماه‌های اخیر با سقوط بازارها و ثابت شده که سهام ارزشی نسبتاً انعطاف‌پذیر بوده است، برای سرمایه‌گذاران مفید بوده است. در حالی که شاخص بازار مورنینگ استار ایالات متحده 18.2٪ برای سال تا به امروز تا 24 مه کاهش یافته بود، SCHD فقط 5.2٪ از ارزش خود را کاهش داد.

YTD، ETF بیش از 11 درصد کاهش یافته است، زیر تمام SMA ها معامله می شود، که احتمالاً موقعیت ورودی ثابتی را ارائه می دهد زیرا آخرین بار در مارس 2021 اقدام قیمت فعلی مشاهده شد. به نظر می رسد محدوده معاملات بین 69.90 دلار و 73.90 دلار در نوسان است. 

پیشتاز بین‌المللی بازده سود بالا (NASDAQ: VYMI)

انتخاب نهایی مورنینگ استار یک ETF است که در بازارهای سهام عمومی منطقه جهانی سابق آمریکا سرمایه گذاری می کند. تمرکز آن بر سهام شرکت‌هایی است که در بخش‌های متنوع فعالیت می‌کنند، که متعلق به جایگاه‌های رشد و ارزش در سرمایه‌های متنوع بازار هستند.

این شاخص با سهام بزرگ و متوسط ​​در شاخص کل جهان FTSE در ایالات متحده آمریکا شروع می شود. نوار بیرون می زند Reitsma و آنها را بر اساس بازده سود سهام مورد انتظارشان در 12 ماه آینده رتبه بندی می کند. سپس این شاخص سهامی را انتخاب می کند که نشان دهنده نیمی از جهان واجد شرایط سود سهام است. تمرکز بر سود تقسیمی به پرتفوی جهت گیری ارزشی می دهد و می تواند منبع ریسک باشد.

VYMI بیش از 15٪ YTD کاهش یافته است، زیر تمام SMA های روزانه معامله می شود و پایین ترین سطح اکتبر 2020 را لمس می کند. در حالی که ریسک بیشتری نسبت به دو ETF دیگر دارد، احتمالاً نقطه ورود خوبی در قیمت فعلی وجود دارد. 

در نهایت، تنوع ارائه شده توسط ETF ها اغلب می تواند به بقای بازارهای بی ثبات کمک کند، زیرا این ETF ها چند ده سهم دارند، شاید بیشتر از سبد سرمایه گذاران خرده فروشی متوسط. 

در حالی که منتظر طوفان های بازار هستید، تمرکز بر بازدهی بالا و پرداخت سود سهام ممکن است منبع درآمدی باشد و سه ETF زیر ممکن است کمی سرپناه ایجاد کند.

اکنون با Interactive Broker - پیشرفته ترین پلت فرم سرمایه گذاری، سهام بخرید

سلب مسئولیت: مطالب موجود در این سایت نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری سوداگرانه است. هنگام سرمایه گذاری، سرمایه شما در معرض خطر است.